Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Теоретические и методологические основы взаимодействия ценового и таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Монография
.pdf
и целенаправленно, разрушаются основные институты рыночной экономики
и сама экономика России. Подчеркивается, что современная политико-экономическая и социальная суть России – это придаток к чужому производству, чужим
модернизациям и инновациям. Издержки производства в российской промышленности быстро возрастают. Например, за период функционирования экономики с 2001 по 2010 год издержки на производство тонны
калийных удобрений
выросли в 2,6 раза, бензина АИ-95 в 3,1 раза, асфальта в 3,7 раза, металлопрока-
3
та в 3,8 раз, на добычу угля в 4,2 раза, 1 тыс. м
газа в 6 раз.
Отмечается что, проводимая таможенно-тарифная политика препятствует развитию российской промышленности, а российские экспортеры нуждаются в государственной поддержке хотя бы на уровне производителей.
Выявленные авторами тенденции подтвердились и в последующие годы развития экономики России. В 2011–2015 гг. снизились темпы прироста основных
социально-экономических показателей. Например, если
среднегодовые темпы
прироста валового внутреннего продукта составляли в 1996–2000 гг. – 3,6%, то
в 2011–2015 гг. – 1,2%. Среднегодовой темп прироста реальных денежных доходов населения составил в 1996–2000 г. минус 1,6%, в 2001–2005 гг. – 11,6%,
в 2006–2010 гг. – 7,2%, а в 2011–2015 гг. снизился до 1,4% [41, с. 32].
В 2017 г. была подготовлена среднесрочная программа социально-экономиче-
ского развития России до 2025 года. В ней отмечается, что
по расчетам Института
народнохозяйственного прогнозирования валовый внутренний продукт в России
за прошедшие 26 лет (1990–2016 гг.) вырос всего на 13%, при этом мировой ВВП
за этот же период увеличился на 148%, только в 2016 г. средний рост ВВП по всем
странам составил 3,2%, а в России ВВП в 2016 г. продолжил снижение (–0,2%).
Также указывается, что по данным
Всемирного банка доля России в мировой эко-
номике сократилась с 2,9 до 1,7% в 2014–2016 гг.
Среди причин этих процессов указывается на инфляцию издержек, в том числе за счет снижения курса рубля и роста стоимости импорта, роста тарифов монополий, стоимости кредитных средств, монополизация рынков и введения санкций
против России.
Преодоление негативных моментов
в состоянии экономики России авторы
программы предлагают за счет достижения высоких темпов роста экономики
страны, в том числе стабилизации тарифов инфраструктурных монополий, сближения параметров номинального курса и паритета покупательской способности
и других оправданных мер [42].
Однако, по нашему мнению, соглашаясь с тем, что следует проводить уме-
ренно-жесткую протекционистскую политику,
которую предлагали Витте
и Менделеев, в сложившихся условиях нельзя ориентироваться на низкие таможенные пошлины на импорт средств производства и высокие пошлины на
потребительские товары.
На данном этапе следует поддерживать отечественного производителя, который
способен создать и производить продукцию с высокой добавленной стоимостью,
61
обеспечивающую максимизацию производства добавленной стоимости при удовлетворении одной и той же общественной потребности.
Установление низких ставок пошлин на средства производства приведет
к дальнейшей деградации машиностроения. На пониженные ставки таможенных пошлин можно ориентироваться на краткосрочный период в тех случаях,
когда необходимо ввозить оборудование, которое в ЕАЭС не производится, для
организации
отечественного производства продукции с высокой долей добав-
ленной стоимости.
Реализация мер по модернизации экономики России невозможна без создания
конкурентных рынков, ориентированных на снижение цен и совершенствование
государственного регулирования цен. В сложившихся условиях заниженных таможенных пошлин возможна разработка отдельных высокоэффективных технологий и товаров, но в силу технологической отсталости реализация
их в России,
как правило, невозможна. При этом нужно учитывать, что платежный спрос не
ориентирует на развитие производства. Поэтому научные и технические разработки оказываются невостребованными. Но вопрос трактуется таким образом,
что всем виновата наука, она неэффективна и ее нужно совместно с образованием реформировать таким образом, чтобы меньше расходовать средств
на ее
содержание и ориентировать в большей степени на самовыживаемость и работу
на иностранных заказчиков. Поэтому стоит задача коренной перестройки хозяйственного механизма.
62
Глава 7. ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ И ВАЛЮТНЫЙ КУРС
КАК ИНСТРУМЕНТЫ ЦЕНОВОГО
И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Важную роль в трансформации экономического механизма в начале 1990-х гг.
играло государственное регулирование экспорта и валютного курса. С одной стороны, государственное регулирование экспорта было обусловлено процессом
либерализации ценообразования при экспорте товаров, а, с другой стороны, оно
имело самостоятельное значение как фактор регулирования внутреннего рынка
сырьевых товаров.
В свою
очередь, либерализация внешнеэкономической деятельности была
тесно связана с введением свободного обмена рубля и иностранных валют. В связи с этим возникла проблема регулирования валютного курса. Несмотря на все
способы его регулирования, рубль постепенно обесценивался. Обменный курс
60 коп. за 1 доллар в советских рублях постепенно вырос кратковременно до
80 руб., а в
настоящее время колеблется в пределах 65 руб. и прогнозируется дальнейшее его снижение. Это является как результатом колебания мировых цен на
товары российского экспорта и, прежде всего, на нефть. Так и отражением уровня
роста цен внутренних цен, а также наращиванием валютной «поддержки безопасности» на случай кризисных ситуаций в экономике при падении
мировых цен на
товары российского экспорта. Создание стабилизационного и других фондов для
поддержания курса рубля не было в полной мере использовано для стабилизации
рубля. Эти фонды в какой-то степени сдержали его падение в период снижения
мировых цен на нефть в 2008 г. Но в период экономического кризиса 2014 г. и резкого снижения цен на нефть основная ставка была сделана на девальвацию рубля,
который обесценился почти в два раза. На валютной бирже рублевые кредиты
Центрального банка коммерческим банкам, которые на них скупали валюту, существенно способствовали падению курса рубля.
Падение курса национальной валюты позволило не только сохранить для
производителей рентабельность добычи нефти
, но даже повысит ее. Фонд национального благосостояния и введение бюджетного правила служит не столько
фактором стабилизации рубля, сколько инструментом изъятия, пусть и временно, средств из российской экономики и сдерживания роста платежеспособного
спроса а, следовательно, и экономического роста. Падение валютного курса рубля стимулировало рост цен на внутренних рынках
за счет удорожания импорта и рост цен на экспортные товары. Последнее усиливало заинтересованность
в поставке сырьевых и энергетических товаров на экспорт. Это в свою очередь
приводит к снижению предложения и росту цен на сырьевые и энергетические товары на внутренних рынках. В то же время свободное формирование цен на вну
тренних рынках, позволило экспортерам повышать цены на внутреннем рынке,
-
63
если снижались мировые цены. Если индекс потребительских цен на товары
и услуги в декабре 2013 г. составил к декабрю 2012 г. 106,47, то декабрь 2014 г.
к декабрю 2013 г. составил 111,35, а декабрь 2015 года к декабрю 2014 г. –
112,91 [30]. То есть индекс декабря 2015 г. к декабрю 2013 г. составил 111,35 –
112,9/100 = 125,73.
Таким образом, был сформирован механизм поддержания роста цен на
вну-
тренних рынках, что сдерживало или вело к снижению объема потребительского
спроса. Одновременно в целях борьбы с инфляцией проводилась жесткая кредитно-денежная политика, которая сдерживала рост потребительского спроса.
Следовательно, с одной стороны, проводилась политика повышения цен за счет
манипулирования валютными курсами, а с другой политика сдерживания роста
доходов, что
в конечном итоге приводит к снижению объемов потребления, а, следовательно, тормозит развитие собственной обрабатывающей промышленности
и стимулирует экспорт сырья и топливно-энергетических товаров. Возрастающие
в этом случае объемы инвестиционного капитала вывозятся из России.
В существующем валютно-финансовом механизме регулирования внешнетор-
гового объема важное значение имеют экспортные пошлины, которые выполняют
инструмента повышения цен на внутренних рынках не только при колебани-
роль
ях уровня мировых цен на экспортные товары, но и регулируются таким образом,
чтобы повысить цены на топливно-сырьевые товары, поставляемые на внутренних рынках.
Здесь важно определиться в экономической сущности экспортных пошлин,
а из этого вытекает, как они должны использоваться
во внешнеторговом обмене
исходя из национальных интересов.
Экспортная пошлина имеет рентный характер. Ее источником является разница между уровнями мировых цен и цен на сырьевые товары на таможенной
границе при ввозе их на мировые рынки. Мировые цены на сырьевые товары отражают не только стоимость добычи, транспортировки, но и очень сильно
зависят
от конъюнктуры на мировых рынках. Они возрастают во время подъема мировой
экономики и падают во время кризиса. Поэтому экспортная политика отражает
не только разницу в уровне мировой и национальной стоимости сырья и топлива,
но и изменение спроса и предложения на них. В условиях кризиса мировые цены
могут достичь такого
низкого уровня, например, на нефть в 2014 г., когда экспорт
нефти из России становится убыточным и требуется специальная система поддержания внутренних цен. Но колебания мировых цен на сырьевые и топливные товары не являются аргументом в пользу рентного характера экспортной политики.
В этом плане рента от вывоза на мировые рынки сырья
и топлива выступает как
общественное благо и должна поступать в доход государства, что и реализуется
той или иной форме в ряде государств. В научной литературе отмечалось, что
экспортные пошлины – это обязательный государственный денежный сбор, взимаемый таможенными органами при вывозе товаров за пределы государства, в соответствии с таможенными тарифами,
утвержденными законами данной страны.
64
Экспортные пошлины являются элементом таможенной политики государства, который путем регулирования внешнеторговой деятельности обеспечивает защиту
внутреннего рынка. Способствуют формированию рациональной структуры экспорта, ограничивают вывоз продукции, имеющий большой спрос внутри страны.
При высоких мировых ценах на какой-либо товар устанавливаются повышенные экспортные пошлины, обеспечивая таким образом рост доходной части
государственного
бюджета. В условиях неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка экспортные пошлины используются в интересах защиты национальной
экономики. Способствуют созданию оптимальных соотношений между объемом
экспорта и импорта, позволяют урегулировать торговый и платежный балансы.
Экспортные пошлины повышают цену товара и делают менее выгодным вы-
воз товаров за рубеж. При установлении пошлин учитывается размер
налогов и акцизный сбор [43, с. 613–614]. Однако при проведении хозяйственной реформы им
отводилась иная роль. Первоначально при экспорте товаров, по которым возникали рента, она изымалась в бюджет посредством установленных налогов, а затем
экспортных пошлин. Наиболее важное значение для страны имело взимание ренты
при экспорте нефти и нефтепродуктов. Экспортная пошлина на
нефть была введена
в начале 1992 г. Ставка составляла 26 экю за тонну, в июле того же года повышена
до до 38 экю, а в ноябре 1993 г. в связи со снижением мировых цен опустилась до
30 экю. Последующие годы несмотря на рост мировых цен, экспортная пошлина
постоянно снижалась – до 23 экю в январе и до
20 экю с апреля 1996 г. Соответственно уменьшались поступления в бюджет и одновременно с этим правительство
брало многомилионные займы в международном валютном фонде на пополнение
этого бюджета [44, c. 35]. Как известно, эта политика привела к дефолту 1998 г.
Первоначально внутренняя цена на нефть не зависела от мировых цен. Был
установлен предельный уровень рентабельности. При
его превышении производители выплачивали специальный налог по прогрессивной шкале. Однако
в феврале 1995 г. было принято решение о полной либерализации цен на нефть
и нефтепродукты и отмене нарматива предельной рентабельности. Система
налогообложения по нефти и нефтепродуктам включала в себя следующие основные налоги: акциз на нефть, уплачиваемый с каждой тонны добытой
нефти. Ставка акциза дифференцирована по месторождениям от 0 до 85 руб./т при
среднем значении 55 руб./т; средний размер ставки должен быть обязательно
утвержден Госдумой; плата за пользование недрами в виде адвалорного налога,
рассчитываемого по ценам производителей в размере от 6% до 16% в зависимости от горно-геологических условий месторождения; отчисления на
воспроизводство минерально-сырьевой базы в виде адвалорного налога. Взимаемого тот
цены производителя на месте добычи по ставке 10%. Данный налог не взимался
с нефти, добываемой на месторождениях, открытых за счет собственных средств
пользователя; налог на прибыль со ставкой 30%; другие налоги (на имущество,
на содержание жилищного фонда, на пользование автомобильной дорогой, от
числения на социальные и внебюджетные фонды и др.) [44–45, с. 35].
-
65
Либерализация цен на нефть создавала возможности для их повышения
и сближения внутренних и мировых цен на нефть. В научной литературе отмечается, что мотивом опережающего увеличения цен на топливно-энергетические
товары выступает установка на то, что за счет этого можно, с одной стороны снизить энергоемкость народного хозяйства, с другой – обеспечить
экспортно-сырьевой сектор дополнительными денежными средствами для увеличения добычи
и производства топливно-энергетических товаров. Данный подход является одним из основных приоритетов Энергетической стратегии России и неуклонно воплощается на деле. В ней записано, что повышение цен в добывающих отраслях
должно осуществляться темпами, несколько опережающими уровень инфляции
в промышленности,
что приведет к перераспределению доходности от основных
энергоемких потребителей и создаст условия для экономии энергоресурсов.
Путем опережающего роста цен на топливно-энергетические товары разработчики Энергетической стратегии предполагают решить две задачи: обеспечить
инвестиционными ресурсами топливно-энергетические отрасли и заставить потребителей с помощью высоких цен на энергоресурсы их экономить. Энергетиче-
стратегия действует почти пять лет, и можно уже подвести некоторые итоги,
ская
по крайней мере, в области ценообразования.
Доходность топливно-энергетических отраслей на протяжении более 15 лет
в 2–3 раза превышает доходность в целом по промышленности, однако это опережение и огромные свободные средства, остающиеся в отраслях ТЭК, довольно
слабо отражаются на инвестициях,
направляемых непосредственно на их развитие.
Значительная часть доходов расходуется на приобретение непрофильных активов
и на дивиденды [44, с. 35]. В нефтяной и газовой промышленности идет затухание
прироста добычи. Нельзя не согласиться с автором статьи о негативном влиянии
принятой стратегии опережающего роста цен на продукцию отраслей добывающей
промышленности на экономическое развитие. Идея оказать давление
на потребителей посредством установления высоких цен на топливно-энергетические товары
с целью их экономии справедлива при условии, что имеются предпосылки достижения этой экономии без ухудшения удовлетворения потребностей членов общества.
Эти предпосылки является заключаются в том, что необходим высокий уровень
научно-технического развития страны, позволяющий создать энергосберегающую
технику и
технологии. К сожалению, за годы экономических реформ этот уровень
существенно не изменился и даже снизился. Уровень и темпы повышения цен на топливно-энергетические товары должен соотноситься с возможностями разработки
и внедрения энергосберегающей техники. Энергосбережение должно также достигаться за счет совершенствование структуры производства, увеличения доли отраслей, производящих продукцию с
высокой долей добавленной стоимости.
Следует также отметить, что в США проводится политика недопущения опережающего роста цен на энергоносители путем субсидирования их производства
и с помощью налогообложения [47, с. 45].
66
Курс на сближение внутренних цен на нефть с мировыми ценами обосновывался также в «Стратегии-2020». Был сделан вывод, что широкое использование
рентных доходов для стимулирования спроса играет, по сути, проциклическую
роль, увеличивая дисбаланс между возможностями экономики со стороны предложения и растущим спросом.
Авторы доклада о «Стратегии-2020» справедливо отмечают, что в
2005–
2007 гг. внутренний спрос в реальном выражении рос почти вдвое быстрее внутренних поставок – 11,3% в год против 6,3%, т.е. спрос превысил предложение
[45, с. 517].
В действительности, в нормально функционирующей экономике использование рентных доходов не ведет к увеличению дисбаланса между возможностями
экономики со стороны предложения и растущим спросом. В сформировавшейся
после реформ
1992 г. экономике было введено таможенное регулирование, стимулирующее ввоз и потребление импортных товаров за счет занижения таможенных пошлин.
Еще в 2002 г. институтами Российской академии наук и Национальным инвестиционным фондом были рассчитаны эквивалентные таможенные пошлины,
при которых обеспечивалась бы равновыгодность реализации отечественной
и импортной продукции на внутреннем рынке.
Ставки
таможенных пошлин и показатели эластичности по товарным группам
в сырьевых отраслях и отраслях первого передела приводятся в таблицах 5, 6.
Таблица 5
Ставки таможенных пошлин и показатели эластичности
в разрезе товарных групп продукции в сырьевых отраслях
Действующая
пошлина
Электроэнергетика
Электроэнергия, тыс. кВт ч 5 302,3 –0,07 –0,001
Топливная промышленность
Нефть, т 5,0 144,0 –0,17 –0,025 0
Топливо дизельное, т 5,0 86,9 –1,13 –0,002 0
Мазут топочный, т 5,0 119,8 –0,67 –0,004 0
Газ естественный, тыс. м
3
5,0 241,2 –0,03 –0,009 0
Эквивалентная
пошлина
Эластичность
импорта
по пошлине
Эластичность
выпуска
по импорту
Как следует из таблицы 5, самая большая разница между эквивалентной и действующей пошлинами на электроэнергию: эквивалентная пошлина превышает
действующую в 60,5 раз.
Аналогичные данные приводятся по товарным группам первого передела
(табл. 6).
67
Таблица 6
Ставки таможенных пошлин и показатели эластичности
по товарным группам в отраслях первого передела [46, с. 31]
Действующая
пошлина
Эквивалентная
пошлина
Эластичность
импорта
по пошлине
Эластичность
выпуска
по импорту
Черная металлургия
Руда железная (товарная), т 5,0 272,15 –0,14 –0,049 0
Чугун, т 5,0 232,4 –0,41 0,000 0
Прокат листовой, т 5,0 180,3 –0,05 –0,045 0
Трубы стальные, т 11,98 218,99 –0,11 –0,298 0
Ставки таможенных пошлин и показатели эластичности по товарным группам
в обрабатывающих отраслях приводятся в таблице 7.
Таблица 7
Ставки таможенных пошлин и показатели эластичности
по товарным группам в обрабатывающих отраслях
Действующая
пошлина
Эквивалентная
пошлина
Эластичность
импорта
по пошлине
Сера, т 6,92 446,1 –0,09 –0,041 0
Удобрения азотные
(без сложных), т
Удобрения калийные
(без сложных), т
Средства моющие
синтетические, т
Спирты бутиловый
и изобутиловый, т
Шины для грузовых
автомобилей, шт.
Шины для легковых
автомобилей, шт.
10 181,6 –0,41 –0,002 0
10 258,7 –0,14 –0,000 1
12,4 133,3 –0,19 –0,318 0
5,25 243,28 –0,08 –0,084 0
9,1 204,0 –0,38 –0,028 0
9,1 186,10 –0,06 –0,220 0
Машиностроение
Краны на автомобильном
ходу, шт.
Вагоны грузовые
магистральные, шт.
Вагоны пассажирские
магистральные, шт.
Станки металлорежущие,
шт.
Станки сверлильные, шт.
7,49 188,07 –0,32 –0,061 0
9,07 231,64 –0,12 –0,471 0
9,07 186,12 –0,1 –0,265 0
7,49 248,59 –0,09 –0,050 0
7,49 327,01 –0,21 –0,464 0
Эластичность
выпуска
по импорту
68
Продолжение таблицы 7
Действующая
пошлина
Эквивалентная
пошлина
Эластичность
импорта
по пошлине
Эластичность
выпуска
по импорту
Автомобили грузовые, шт. 15,26 178,54 –0,43 –0,041 0
Автомобили легковые, шт. 15,26 199,91 –0,4 –1,226 0
Автобусы, шт. 15,26 118,72 –0,75 –0,057 0
Тракторы общего назначения, шт.
15,26 212,72 –0,13 –0,353 0
Бульдозеры, шт. 7,49 81,42 –0,86 –0,070 0
Мотоциклы, шт. 15,26 123,61 –0,59 –0,102 0
Холодильники
и морозильники, шт.
7,49 98,04 –0,35 –0,148 0
Машины стиральные, шт. 7,49 202,53 –0,48 –0,050 0
Телевизоры, шт. 9,66 135,82 –0,64 –0,875 0
Деревообрабатывающая и ЦБП
Фанера клееная, м
Плиты
древесностружечные, м
2
2
16,32 120,77 –0.76 –0,005 0
16,32 277,77 –0,34 –0,067 0
Промышленность
строительных материалов:
6,92 267,39 –0,35 –0,002 0
цемент, т
материалы кровельные
и изоляционные, тыс. м
2
13,57 231,64 –0,24 –0,055 0
гипс, т 6,92 354,51 –0,2 –0,025 0
щебень и гравий, м
3
6,92 261,78 –0,35 –0,005 0
Легкая промышленность
Ткани готовые
хлопчатобумажные, пог. м
Ткани готовые шерстяные,
пог. м
7,85 258,89 –0,09 –0,047 0
14,75 143,08 –0,08 –0,219 0
Платья, шт. 18,86 121,46 –0,77 –0,300 0
Кожтовары жесткие, тыс. м
Обувь с верхом
из натуральной кожи, пар
2
19,88 200,19 –0,49 –0,016 0
13,86 154,40 –0,61 –0,156 0
Пищевая промышленность
Хлеб ржаной, т
Конфеты мягкие,
глазированные шоколадом, т
Водка и ликероводочные
изделия, дкл
Вина виноградные, дкл
Пиво, дкд
Говядина, т
11,83 205,01 0,48 –0,010 0
6,24 120,31 –0,4 –0,256 0
18,88 95,91 –0,25 –1,242 0
18,88 117,06 –0,55 –1,226 0
18.88 285,28 –0,31 –0,004 0
19,39 119,64 –0,14 –0,367 0
69
Окончание таблицы 7
Действующая
пошлина
Мясо птицы, т
Изделия колбасные
вареные, т
Продукты кисломолочные, т 15,00 190,50 –0,52 –0,027 0
Сыры сычужные твердые, т 15,00 108,60 –0,97 –0,201 0
Сыры плавленые, т 15,00 137,40 –0,75 –0,253 0
Масло сливочное, т 15,00 103,05 –0,9 –0,161 0
Рыба, т 18,28 129,90 –0,32 –0,481 0
Мука пшеничная, т 10,00 181,60 –0,4 –0,014 0
19,39 137,48 –0,67 –0,390 0
18,28 164,89 –0,6 –0,019 0
Эквивалентная
пошлина
Эластичность
импорта
по пошлине
Эластичность
выпуска
по импорту
Сравнивая эквивалентную пошлину с действующей на тот период пошлиной,
можно видеть, что ставки таможенных пошлин были занижены по отдельным
группам продукции в десятки раз.
По отраслям экономики средний уровень импортной пошлины и эквивалентная импортная пошлина приведены в таблице 8.
В расчете использованы межотраслевой баланс, национальные счета и постоянные цены 1997
–1999 гг. В этой ситуации выгодно не вкладывать финансовые ресур-
сы в развитие отечественной обрабатывающей промышленности, а вкладывать их
в экономически выгодные сферы деятельности по вывозу топливно-сырьевых товаров или вывозу капитала за рубеж. Однако, исходя из сделанного в «Стратегии-2020»
неправомерного вывода о нецелесообразности использования ренты как ресурса экономического
развития России предлагается постепенно отказаться от экспортных по-
шлин на нефть и сблизить внутренние цены на нефть с мировыми ценами.
Таким образом, ни тезис о повышении цен на товары топливно-энергетического комплекса до уровня мировых цен как фактора снижения энергоемкости
продукции, ни тезис об отрицательном влиянии ренты на экономическое развитие
не подтверждается ни теоретически, ни практически, из чего вытекает нецелесообразность приближения внутренних цен на нефть к мировым.
Последний аргумент в «Стратегии-2020» базируется на положении, что в случае взимания экспортных пошлин на нефть субсидируется нефтепереработка
и потребители, что якобы не соответствует правилам рыночной конкуренции.
Этот аргумент не состоятелен в
том плане, что в условиях рыночной конкуренции
отечественные нефтеперерабатывающие предприятия будут не способны конкурировать с иностранными производителями.
Этот момент учитывается в «Стратегии-2020». В ней отмечается, что если
не проводить качественных институциональных изменений в отрасли, то, по сути, рост цен на нефть и нефтепродукты в конечном итоге через неэффективность
неспособность к модернизации отечественной нефтепереработки переложится
и
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]