Экономическая теория. Курс интенсивной подготовки

населения), страны со средним уровнем дохода, а также новые индустриальные страны и страны-члены ОПЕК, составляющие две отдельных группы, страны с высоким уровнем дохода.

Международный банк реконструкции и развития разработал свою классификацию. Она включает страны (развитые и развивающиеся), население каждой из которых превышает 1 млн человек и делит их по критерию уровня душевого дохода на четыре группы: с низким уровнем дохода, средним, выше среднего, высоким. Первые три группы охватывают более 100 стран. В основном это развивающиеся страны. Высокодоходные страны разбиты на две группы: 19 являются представителями промышленно развитых стран, 5 (Гонконг, Кувейт, Израиль, Сингапур, Арабские Эмираты) отнесены к развивающимся.

13.2. Формы экономических отношений в мировом хозяйстве

Поскольку страны мира сильно связаны между собой, экономически взаимозависимы, люди, разрабатывающие политику своей страны, должны уделять пристальное внимание последствиям политики своей страны на мировой арене и, соответственно, политике остальных государств. В этой связи возрастает роль изучения различных форм взаимоотношений между странами.

Международная торговля. В большинстве стран мира международная торговля является частью повседневной жизни. Мы в Беларуси ездим на немецких автомобилях, одеваемся в одежду, привезенную из Турции и Китая. Американцы покупают наши конфеты и подшипники, иранцы – трактора, европейцы покупают нашу древесину и калийные удобрения. Следует заметить, что две важные особенности отличают эти сделки от торговли между резидентами одной страны.

Во-первых, сделки осуществляются между резидентами разных стран. Сразу возникает вопрос: почему существует международная торговля? А она осуществляется по тем же причинам, что и всякая другая торговля: покупаемые в других странах товары, произведены с наименьшими издержками, чем, например, у нас.

341

И вторая отличительная особенность заключается в том, что и домашние хозяйства, осуществляющие поездки за границу и фирмы, ведущие международную торговлю пользуются разными валютами.

Заметим, что, когда говорят о международной торговле, то имеют в виду торговлю такими товарами как автомобиль, пшеница, картофель, трактор. Однако если посмотреть шире, то увидим, что международная торговля происходит также в сфере услуг – от туризма и трудовых услуг до страхования, грузовых перевозок и консультирования. Более того, в современном мире именно эта сфера и в доле ВВП и в международной торговле растет наиболее интенсивно.

Для того чтобы понять международную торговлю необходимо ввести несколько новых понятий. Прежде всего, следует дать определения экспорта и импорта.

Импорт – это товары и услуги, приобретенные резидентами определенной страны у иностранцев. Экспорт – это продажа товаров и услуг резидентами определенной страны иностранцам.

Разница между стоимостным объемом экспорта и импорта данной страны представляет собой чистый экспорт.

Если проанализировать международную торговлю за последние 50 лет, то можно констатировать следующие пять ее характеристик:

1.Объем международной торговли растет быстрее, чем мировой ВНП.

2.Международная торговля происходит главным образом между промышленно развитыми странами (ПРС): внутри этой группы происходит более половины всех торговых сделок. Экспорт из развивающихся стран идет главным образом в ПРС.

3.Около 30% мировой торговли товарами составляют сырьевые товары и около 70% – промышленные товары.

4.Быстрый рост доли услуг в структуре мировой торговли.

5.Слаборазвитые страны экспортируют в основном сырьевые товары, но в то же время 40% их экспорта составляет продукция обрабатывающей промышленности.

Эти процессы влияют на международную торговлю и обусловливают неэквивалентность в международном обмене и порождают конфликтность в торговой политике.

342

Âусловиях свободной торговли мировая экономика может достичь высокого уровня потребления и общественной полезности. Увеличение потребления вследствие открытости экономики представляют собой выгоды от торговли. Помехи свободным потокам товаров между различными странами приводят страну внутрь границ возможных уровней полезности и снижают потенциальный уровень потребления.

Международное движение капитала. Международные потоки капитала оказывают значительное влияние на макроэкономическую активность и развитие отдельных стран. Рынки капитала во всем мире высокоинтегрированы, в результате чего доходы по активам1 и цены сравнимых активов движутся вместе во всех финансовых центрах мира.

Âбольшинстве промышленно развитых стран отсутствуют ограничения на владения активами за границей, так что компании, финансовые учреждения, домашние хозяйства отслеживают активы, обеспечивающие наибольшую прибыль, независимо от того, где они располагаются. Инвесторы могут покупать и продавать активы быстро, в любой стране. В виду увеличения международной миграции капитала за последние годы международные потоки капитала оказывают в настоящее время сильное влияние на устойчивость валют и на валютные курсы, как и потоки мировой торговли.

Международные потоки капитала осуществляются в основном в виде частных иностранных инвестиций(прямых и портфельных), в виде государственной (иностранной) помощи (займы, гранты), в виде помощи международных организаций (гранты, субсидии, трансферы).

Âсовременных условиях одной из главных форм движения капитала являются частные иностранные инвестиции, которые в свою очередь подразделяются на портфельные инвестиции, дающие только право получения прибыли в компании, но не контроля, и прямые иностранные инвестиции (ПИИ), дающие право контроля за деятельностью компании. Через ПИИ обычно осуществля-

ется транснационализация компаний, о которой сказано ниже.

1 Активы включают все – начиная от акций, облигаций, банковских счетов и кончая недвижимым имуществом, художественными ценностями и прямой собственностью корпораций.

343

Международная миграция рабочей силы. С понятием «открытая экономика» тесно связано не только понятия «международная торговля», «движение капитала», но и понятие «международная миграция рабочей силы». Миграция рабочей силы, также как и переток капитала из страны в страну, оказывает воздействие на экономику как принимающей страны, так и экономику, переживающую отток рабочей силы.

Почему в современной экономике имеет место международная миграция рабочей силы? Почему рабочая сила переезжает из страны в страну? Как правило, однозначного ответа на этот вопрос нет. В каждом конкретном случае мотивами могут быть и экономические, и политические, и религиозные, и этнические, и военные факторы.

Что получает мировая экономика в целом от миграции рабочей силы? Это, во-первых, выравнивание заработной платы в различных странах в производственных сферах, где используется труд иммигрантов. Во-вторых, заработная плата рабочих в странах, где используется труд иммигрантов, действительно снижается в производственных сферах, где используется труд последних. Ущемляют ли они в этом случае коренное население? Как правило, страдают рабочие – представители коренного населения с неполным средним образованием. Ибо иммигранты берутся за работу непопулярную среди коренного населения (таксист, продавец, социальный работник). В третьих, иммигранты, как правило, в принимающей стране добиваются, практически, того же, что и коренное население. Однако это происходит не в первом поколении иммигрантов. В четвертых, уровень мирового производства повышается за счет поощрения миграции. В пятых, высококвалифицированный мигрант способствует развитию новых высокоэффективных секторов принимающих экономик и таким образом способствует макроэкономической активности в этих странах.

13.3. Валютный рынок и валютный курс. Платежный баланс

Уже было отмечено, что для того, чтобы осуществлялась торговля между странами необходимо иметь иностранную валюту. Валютные рынки – это рынки, на которых продается и покупается валюта различных стран. Термин «иностран-

344

ная валюта» часто используется для обозначения иностранных денег (например, доллар, евро, йена и т.п.)

Валютный курс или обменный курс валюты – это цена единицы иностранной валюты в единицах национальной валюты, т.е. в нашем случае цена доллара, евро, йены в белорусских рублях. Обменный курс выражается количеством белорусских рублей за единицу иностранной валюты, например, например 2140 белорусских рублей за 1 долл. США.

На валютном рынке обменный курс определяется спросом на соответствующую валюту и ее предложением.

Центральные банки часто появляются на валютном рынке с целью повлиять на обменный курс. Если центральный банк держит свои резервы в иностранной валюте, он может продать часть активов иностранцам в целях финансирования дефицита платежного баланса. И наоборот, когда центральный банк увеличивает свои резервы иностранной валюты, мы говорим, что платежный баланс сводится с положительным сальдо. Таким образом, существует в данном случае два взаимосвязанных понятия – валютный курс и платежный баланс.

Платежный баланс – это систематизированная запись итогов всех сделок между резидентами одной страны (домашними хозяйствами, фирмами и правительством) и остальным миром.

Все эти сделки делятся на две группы: текущие операции и операции с капиталом.

Операции, отражаемые в балансе текущих операций (иногда говорят – на счете текущих операций) – это продажа и покупка товаров и услуг, а также односторонние трансферты1. Продажа и покупка активов отражается в балансе движения капиталов (или на счете движения капитала) (схема 1).

Страна, имеющая дефицит платежного баланса по текущим операциям, расходует на товары и услуги из-за границы и на трансферты за границу больше величины своих доходов от продажи товаров и услуг. И также как и отдельная личность, страна должны финансировать дефицит текущего платежного баланса.

1 Односторонние трансферты – это платежи, произведенные одной страной в адрес другой без получения в ответ товара или услуги (например, иностранная помощь).

345

Источник: Тодаро М.П. Экономическое развитие: учебник/пер.с англ. Под ред С.М.Яковлева, Л.В.Зевина. - М.: Эконом. Фак. МГУ, ЮНИТИ, 1997, с.415.

Страна финансирует дефицит текущего платежного баланса, продавая активы иностранцам или беря у них деньги взаймы.

Положительное сальдо текущего платежного баланса (активное сальдо текущих операций) противоположно дефициту. В этом случае страна выручает за границей больше, чем она тратит там. Значит, она накапливает иностранные активы или кредитует иностранцев.

В зависимости от того, имеет ли страна положительное или отрицательное сальдо (дефицит) текущего платежного баланса, общая стоимость заграничных активов, находящихся в их собственности, меняется. Обратимся далее к обсуждению понятия чистых заграничных активов, которое связывает между собой текущий платежный баланс и баланс движения капиталов.

Чистые заграничные активы – это превышение заграничных активов, которыми владеют отечественные рези-

346

денты, над нашими активами, которыми владеют иностранцы.

Аналогичным образом дефицит платежного баланса равен величине уменьшения чистых заграничных активов. Таким образом, если мы покупаем за границей больше товаров и услуг, чем продаем за пределы страны, то текущий платежный баланс сводится с дефицитом. Дефицит же должен финансироваться. Это означает, что наши заграничные активы сокращаются.

Для полного понимания платежного баланса рассмотрим баланс движения капитала.

Все движения капитала нашей страны со всеми странами мира отражается в балансе движения капитала. Баланс движения капитала отражает все международные сделки с активами. Уравнение баланса имеет следующий вид:

Баланс движения капитала подробно показывает, как меняются наши зарубежные активы. Если поступления от продажи активов остальному миру больше, чем наши расходы на покупку активов за рубежом, то баланс сводится с положительным сальдо. В этом случае капитал притекает в нашу страну. Наоборот, когда мы покупаем больше активов за границей, чем иностранцы покупают у нас, имеет место отток капитала, или вывоз, и баланс движения капиталов сводится с дефицитом.

Когда соответствующие сделки ведут к чистым поступлениям иностранной валюты, то данный баланс сводится с положительным сальдо.

Платежный баланс сводится с положительным сальдо, когда текущий платежный баланс в сумме с балансом движения капитала показывает положительное сальдо, т.е. чистые поступления иностранной валюты являются положительными. И наоборот, платежный баланс сводится с дефицитом, кода чистые поступления иностранной валюты по текущим операциям и балансу движения капитала являются отрицательными.

347

Таким образом, положительное сальдо платежного баланса равно сумме положительного сальдо текущего платежного баланса и баланса движения капиталов. Если имеется дефицит по текущим операциям, а баланс движения капитала сводится с положительным сальдо, то платежный баланс будет иметь дефицит только в случае, если дефицит по текущим операциям будет превосходить положительное сальдо баланса движения капиталов, и наоборот.

Поскольку итоговые поступления от иностранцев должны быть равны итоговым суммам, выплаченным иностранцам, то любой дефицит или избыток частного сектора должен быть возмещен центральным банком. Положительное сальдо платежного баланса в целом будет равно чистым закупкам иностранной валюты центральным банком. И наоборот, дефицит платежного баланса будет в точности равен чистым продажам иностранной валюты центральным банком.

Как сбалансировать итоговые поступления иностранной валюты частного сектора с его платежами в иностранной валюте иностранцам, в случае если центральный банк не осуществит интервенции? Ответ прост, для обеспече- ния равенства частных выплат частным поступлениям в иностранной валюте должен измениться обменный курс валюты.

Экономисты проводят различия между обменными курсами: номинальным и реальным.

Номинальный обменный курс есть относительная цена валют двух стран.

Реальный обменный курс – это относительная цена товаров, произведенных в двух странах. Или иначе, реальный обменный курс говорит нам, в каком соотношении мы можем обменять товары одной страны на товары другой. Реальный обменный курс иногда называют условиями торговли.

Покажем связь между реальным и номинальным курсом на примере такого товара как трактор. Предположим, что белорусский трактор стоит 22 млн.400 тыс. бел. руб., а аналогичный немецкий трактор 10 тыс. евро. Для сравнения цен обоих тракторов их нужно выразить в од-

348

ной валюте. Если 1 евро стоит 2800 бел. руб., то немецкий трактор стоит 28 000 000 бел. руб. Так, сравнивая цену белорусского трактора (22 400 000 бел. руб.) и немецкого (28 000 000 бел. руб.), мы видим, что цена немецкого трактора составляет 1,25 белорусского трактора.

Данный пример показывает, что реальный обменный курс зависит от двух факторов – от номинального обменного курса и цен товаров в национальных валютах:

за границей

Пусть е – номинальный обменный (валютный) курс, Р – уровень цен в Республике Беларусь, выраженный в бел. руб., а Р* – уровень цен в Германии. Тогда реальный обменный курс e равен:

e = e × ( P ).

P *

Если реальный обменный курс высок, иностранные товары относительно дешевы, а товары, произведенные в своей стране, относительно дороги. Если реальный обменный курс низкий, то иностранные товары относительно дороги, а товары, произведенные в своей стране

– относительно дешевы.

349

13.4. Понятие глобализации.

Роль транснациональных корпораций (ТНК) в современной мировой экономике. Региональная экономическая интеграция (Евросоюз (ЕС), НАФТА, СНГ, ЕврАзЭС, Союз Беларуси и России)

На рубеже ХХ–ХХI вв. мировая цивилизация переживает достаточно сложные процессы, вызванные принципиально меняющейся экономической и социальной средой в глобальном масштабе, а соответственно и расстановкой сил, изменением сфер влияния и борьбой за них. Этот тектонический сдвиг в мировой экономике по своему значению соразмерен с процессами более чем 800-летней давности, когда в Западной Европе начались процессы становления рыночной экономики, способствовавшей централизации власти, формированию национальных государств и созданию предпосылок для последующего экономиче- ского роста. По оценкам западных экспертов развитие событий в ближайшие 50 лет будет определяться действием сил интеграции, ведущей через регионализацию к глобализации. При этом те страны, которые не примут участия в этом процессе, останутся на обочине истории, на обочине новой индустриальной, пострыночной цивилизации. Таким образом, глобализация – это первый и главный вызов ХХI в., который обусловливает и усиливает все существовавшие противоречия мировой экономики в ХХI в.

Глобализация представляет собой объективный процесс втягивания всего мирового хозяйства, понимаемого как совокупность национальных рыночных и нерыночных хозяйств, в рыночные отношения и тесное переплетение их экономик, создание единой мировой рыночной экономики с адекватной инфраструктурой. Сегодня мировая экономика, как отмечалось выше, представляет собой совокупность национальных экономик, связанных друг с другом системой международного разделения труда, экономическими и политическими взаимосвязями. Идет же формирование мировой экономики, как единого организма. Иначе говоря, сегодня идут такие

350