1. Анализ потребностей на рынке медицинских услуг

Характеристика заболеваемости населения в регионе

Стратегические приоритеты в здравоохранении региона

Анализ потребностей населения региона в услугах ЛПУ

Анализ предложения медицинских услуг в региона

Анализ реализуемых инновационных проектов в других ЛПУ региона

2. Анализ текущего

состояния ЛПУ

3. Разработка и оценка сценариев реализации инновационного проекта

Анализ системы управления ЛПУ

Анализ ресурсного обеспечения ЛПУ

Анализ сильных и слабых сторон ЛПУ, определение ключевых компетенций

Формирование перспективного видения ЛПУ

Описание сценариев реализации инновационного

проекта

Промежуточная оценка и отбор жизнеспособных сценариев реализации инновационного проекта

4. Проверка инновационного проекта

Анализ существующих и новых возможностей ЛПУ

Анализ степени новизны инновационного проекта

Анализ правовых вопросов

Анализ вопросов безопасности и экологии

Рис. 9.Структура бизнес-плана инновационных проектов в

здравоохранении

5. Организационно-техническое определение

инновационного проекта

Организационный план инновационного проекта

Производственный план инновационного проекта

6. Финансово-экономическое обоснование инновационного проекта

Определение схемы финансирования инновационного проекта

Расчет объема необходимых инвестиций

Определение экономических допущений по инновационному проекту

Определение доходов, расходов и прибыли по инновационному проекту

Расчет государственной финансовой поддержки инновационного проекта

Расчет показателей эффективности инновационного проекта

Оценка рисков инновационного проекта

Оценка выгод от инновационного проекта

7. Формирование плана управления инновационным проектом

План-график реализации инновационного проекта

Заинтересованные стороны и их вовлечение в проект

Антирисковые мероприятия по инновационному проекту

Рис. 9. Структура бизнес-плана инновационных проектов в

здравоохранении

(окончание)

Первым этапом в написании бизнес-плана инновационного проекта в региональном здравоохранении является анализ потребностей. Это поможет раскрыть вопросы актуальности и своевременности проведения проекта, поможет спрогнозировать коммерческий и социальный эффект от проекта, оценить потенциал инновационной идеи, как проект повлияет на показатели качества оказания медицинской помощи и/или на уровень заболеваемости населения региона.

В самом начале целесообразно собрать информацию о заболеваемости населения региона за несколько последних лет (3-5 лет), чтобы выявить динамическую тенденцию. Если речь идет об узкоспециализированных медицинских услугах, нужно сделать акцент именно на тех заболеваниях, которые данные медицинские услуги способны устранить. Если речь идет о детских медицинских учреждениях, необходимо собрать информацию о заболеваемости детей от 0 до 17 лет по классам заболеваний. Данные по заболеваемости публикуются на информационных ресурсах Федеральной службы государственной статистики, например, в ежегодных статистических сборниках «Россия в цифрах», где данные заболеваемости представлены в разрезе по регионам. Кроме того, медицинское учреждение может по запросу получить информацию в региональных медицинских информационно-аналитических центрах.

Характеристику заболеваемости населения региона в бизнес-плане инновационного проекта целесообразно представлять в графическом виде, сопровождая графики и диаграммы текстовым аналитическим текстом.

При разработке бизнес-плана необходимо учесть также стратегические приоритеты в сфере здравоохранения, федеральные и региональные. Необходимо проанализировать текущие программы и проекты страны и региона, выявить аспекты, касающиеся данного медицинского учреждения или заболеваний, на которых оно специализируется. На федеральном уровне приоритетные направления развития здравоохранения представлены в Национальном приоритетном проекте «Здоровье» и в «Концепции развития здравоохранения до 2020 года».

Для анализа потребностей населения региона в услугах медицинских учреждений целесообразно собрать данные о количестве ежегодно обслуженных или выписанных пациентов за последние несколько лет (3-5 лет), сформировать и проанализировать динамику, выявить закономерности. Также необходимо проанализировать мощности и возможности медицинских учреждений качественно и своевременно оказывать медицинские услуги. Например, если речь идет о стационарном медицинском учреждении, необходимо собрать данные и проанализировать коечный фонд всех аналогичных учреждений (конкурентов), а также количество выписанных больных по каждому медицинскому профилю. Все данные следует графически объединить в одну наглядную таблицу, отдельно выделить место исследуемого медицинского учреждения среди других в регионе, выявить долю рынка (в процентном выражении).

Для анализа предложения на региональном рынке медицинских услуг следует детально проанализировать показатели их работы. Для стационарных медицинских учреждений ежегодными показателями будут оборот койки, работа койки, средняя длительность лечения больного, число летальных случаев. Перечисленные показатели следует рассматривать по каждому отделению стационара отдельно.

Показатель оборот койки показывает среднее число больных, приходящееся на одну фактически развернутую койку. Чем больше показатель, тем больше скорость лечения больного, тем больше больных фактически было пролечено. Показатель работа койки показывает, сколько дней в году был загружен коечный фонд ЛПУ. Показатель средней длительности лечения больного характеризует срок нахождения больного в стационаре. В зависимости от заболевания, этот показатель может варьироваться от 3 до 75 дней.

В разделе 2 требуется дать оценку фактическому состоянию ЛПУ. необходимо указать сильные и слабые стороны ЛПУ с максимально возможной степенью объективности. Источниками информации являются годовые отчеты ЛПУ, отчеты о работе его структурных подразделений, другие данные. Целесообразно также использование данных интервьюирования и анкетирования руководящих работников и специалистов ЛПУ.

В результате выполненных работ по анализу системы управления ЛПУ должна быть получена следующая информация:

- полное название ЛПУ с указанием организационно-правовой формы

- дата создания и регистрации со ссылкой на соответствующие распорядительные документы

- сведения об учредителе и собственнике имущества ЛПУ

- цели создания ЛПУ

- имеющиеся лицензии и сроки их действия

- организационная структура ЛПУ

- источники финансирования ЛПУ

- основные виды деятельности

- коечный фонд ЛПУ

- профили и лечебные отделения ЛПУ, с указанием специализации на лечение конкретных заболеваний

- вспомогательные отделения ЛПУ

- распределение коечного фонда по отделениям ЛПУ

- численность и структура персонала ЛПУ

- достижения ЛПУ за последние годы

- направления перспективного развития ЛПУ

- другие необходимые данные

Распределение коечного фонда по отделениям ЛПУ целесообразно представить в табличной форме (табл. 8).

Формы аналитических таблиц по структуре персонала, использования оборудования ЛПУ, производительности оборудования и персонала ЛПУ приведены в табл. 9-11.

Таблица 8

Распределение коечного фонда по отделениям ЛПУ

№	Отделение	Кол-во койко-мест			Пролечено больных			Средняя длительность лечения			Работа койки			Оборот койко-места
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	Терапевтическое
2	Кардиологическое
3	Эндокринологическое
4	Гастроэнтерологическое
5	Пульмонологическое
6	Неврологическое
7	Дерматовенерологическое
8	Травматологическое
9	Ортопедическое
10	Ожоговое
11	Хирургическое экстренное
12	Хирургическое плановое
13	Пластической хирургии
14	Урологическое
15	Отоларингологическое
16	Челюстно-лицевой хирургии
17	Нейрохирургии
18	Эндохирургии
19	Реанимации
20	Интенсивной терапии
21	Гинекологическое
ИТОГО

Таблица 9

Структура персонала по категориям

Категория персонала	2007		2008		2009		2010
	Кол-во	Уд.вес	Кол-во	Уд.вес	Кол-во	Уд.вес	Кол-во	Уд.вес
Врачи
СМП
ММП
Прочий персонал
Всего

Таблица 10

Использование оборудования ЛПУ по времени

Наименование медицинской услуги	Эффективный фонд времени работы оборудования	Норма времени на использование, мин.	Плановое кол-во исследований	Фактическое кол-во исследований	Процент выполнения исследований
Эхография
УЗИ органов брюшной полости
УЗИ щитовидной железы
Рентгенография костно-суставной системы
Рентгенография легких
Фиброгастродуоденоскопия
Биохимические исследования
другие

Таблица 11

Показатели производительности оборудования и персонала ЛПУ

Вид оборудования	Количество исследований
	на один аппарат	на одну должность
Ультразвуковое
Рентгеновское
Лабораторное
Эндоскопическое
другие

Структуру расходов ЛПУ за ряд лет анализируемого периода целесообразно показать в табличной форме (табл. 12).

Таблица 12

Структура расходов ЛПУ

№	Статьи расходов	2008		2009			2010
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.		%
1	Оплата труда
2	Начисления на фонд оплаты труда
3	Медикаменты и перевязочные средства
4	Мягкий инвентарь
5	Продукты питания
6	Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования
7	Прочие расходные материалы и предметы снабжения
8	Капитальный ремонт
9	Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
10	Оплата текущего ремонта оборудования
11	Оплата отопления и технологических служб
12	Оплата водоснабжения и потребления электроэнергии
13	Прочие коммунальные услуги
14	Оплата услуг связи
15	Прочие статьи расходов
ИТОГО

Заключительный этап анализа текущего состояния – формирование перспективного видения ЛПУ. Видение должно соответствовать стратегической цели и отражать стратегически значимые направления развития. Такими направлениями могут быть: внедрение стационарозамещающих технологий, внедрение ресурсосберегающих технологий, развитие профилактических видов деятельности, развитие услуг восстановительного лечения, внедрение пациентоориентированных технологий и другое.

Результаты проведенного анализа текущей ситуации в ЛПУ целесообразно представить в табличной форме с выделением сильных и слабых сторон ЛПУ. С учетом анализа внешней и внутренней среды на данном этапе целесообразно указать ключевые компетенции ЛПУ.

Одним из важнейших этапов бизнес-плана инновационных проектов в здравоохранении является этап 3 «Разработка и оценка сценариев реализации инновационного проекта». Как правило, нет однозначного варианта реализации проекта, одного уникального сценария. Поэтому целесообразно сформировать максимально целесообразное количество сценариев

Следующим шагом необходимо провести экспертную оценку и сузить тем самым список сценариев реализации проекта до одного или нескольких наилучших. Для этого необходимо сформировать список критериев, по которым будет проводиться оценка. Количество критериев не лимитировано и может быть любым, однако для облегчения работы оно не должно превышать десяти.

Количественная оценка сценариев реализации инновационного проекта реструктуризации деятельности одного из стационаров Санкт-Петербурга приведена в табл.13.

Таблица 13

Количественная оценка сценариев реструктуризации стационара

№	Критерии оценки сценариев реализации проекта	Весовой коэффициент критерия	Варианты сценариев реструктуризации стационара
			Вариант 1 – целевая реструктуризация	Вариант 2 - активная реструктуризация	Вариант 3 – радикальная реструктуризация
1	Техническая сложность проекта	0,06	5	4	5
2	Зависимость от финансового обеспечения	0,07	4	4	3
3	Реальность возможности финансового обеспечения	0,08	5	5	5
4	Риск реализации	0,07	5	4	3
5	Сложность организации подготовительных работ	0,07	5	5	5
6	Сложность управляемости реализацией проекта	0,10	4	5	5
7	Обеспеченность реализации необходимыми площадями	0,05	4	4	4
8	Соответствие проекта законодательным и нормативным актам	0,09	5	4	4
9	Обеспечение кадровыми ресурсами	0,10	4	5	5
10	Общественная заинтересованность и рыночная потребность	0,09	4	5	5
11	Повышение оказания качества оказания услуг	0,09	4	5	5
12	Экологическая эффективность	0,05	4	4	4
13	Возможность привлечения частных инвестиций в проект	0,08	4	5	5
Итого		1,00	4,37	4,61	4,53

Графа «весовой коэффициент критерия» показывает удельный весовой коэффициент каждого критерия, итоговая сумма которых должна равняться единице. Под каждым сценарием проставляются баллы по пятибалльной или десятибалльной шкале в соответствии с рассматриваемым критерием. Для получения итогового результата по каждому сценарию баллы перемножаются на весовые коэффициенты каждого критерия и суммируются. Наибольшие итоговые результаты помогут выбрать несколько лучших сценариев, по которым далее будут проводиться дополнительные расчеты.

Цель проверки инновационного проекта заключается в подтверждении реализуемости проекта с точки зрения рыночных условий, возможностей ЛПУ и факторов макроокружения. Значимыми разделами проверки является проверка степени новизны проекта и проверка соответствия нормативно-правовым актам.

Анализ степени новизны проекта должен включать:

- подтверждение отсутствия аналогичных проектов на территории региона

- указание ожидаемых нововведений при реализации проекта (характеристики, свидетельствующие об уникальности проекта)

- указание наличия свидетельств на регистрацию полезной модели, патентов и товарных знаков со ссылкой на соответствующие регистрационные документы

- соответствие приоритетам развития в области науки и техники РФ, в области потребительского сектора РФ, региональным приоритетам инновационного развития.

В ходе анализа правовых вопросов необходимо определить необходимость внесения изменений в существующие нормативно-правовые акты и перечень этих изменений.

Важнейшим этапам бизнес-плана инновационных проектов в здравоохранении является раздел 6 «Финансово-экономическое обоснование проекта».

Финансово-экономическое обоснование инновационного проекта разрабатывается с целью подтвердить экономическую целесообразность его реализации. Обоснование проекта осуществляется для всех рассматриваемых сценариев и только по окончании его на основании оценки выгод от проекта выбирается один сценарий, в соответствии с которым составляется план управления проектом.

Этап 6 начинается с определения схемы финансирования инновационного проекта.

При определении объема первоначальных инвестиций учитываются все единовременные затраты.

Результаты расчета целесообразно представить в табличной форме. Целесообразно представить распределение инвестиционных вложений по годам графически. Для сравнения разных сценариев реализации проекта целесообразно представить структуру инвестиционных вложений.

Для проведения расчетов устанавливаются экономические допущения, в том числе налоговые допущения, макроэкономические допущения, финансовые допущения, допущения по займам, допущения по амортизации, инвестиционные допущения.

При прогнозе доходов необходимо учитывать прогноз спроса и возможности ЛПУ. Целесообразно осуществлять отдельно прогноз доходов, расходов и прибыли отдельно по каждому направлению деятельности ЛПУ. На основании проведенного прогноза необходимо провести расчет экономической эффективности проекта по каждому сценарию.

Анализ рисков целесообразно проводить в следующей последовательности:

- качественный анализ рисков, который заключается в выявлении рисковых ситуаций и их описании

- экспертная оценка рисков, основанная на выявлении опасности и вероятности рисковых ситуаций

- анализ чувствительности

При определении выгод от проекта целесообразно анализировать их отдельно для региона, населения, инвестора, медицинских работников. Ниже представлены выгоды от реализации инновационного проекта для города, населения, инвестора и сотрудников больницы.

Выгодами для региона могут быть:

• Открытие доступа к альтернативным частным источникам капитала

• Повышение имиджа города

• Улучшение материально-технической базы

• Снижение затрат на выплату пособий по уходу за ребенком

• Улучшение медико-демографических показателей

• Снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности детского населения

• В долгосрочной перспективе снижение нагрузки на бюджет

• Осуществление проекта в более короткие сроки

• Увеличение эффективности использования государственных ресурсов

• Рост доверия граждан к системе государственного здравоохранения

• Рост социальной удовлетворенности

• Увеличение показателя оборачиваемости койки

• Снижение количества жалоб населения

Возможные выгоды для населения:

• Снижение сроков ожидания диагностических исследований

• Снижение сроков ожидания плановой госпитализации

• Повышение качества медицинского обслуживания

• Улучшение сервиса

• Повышение доступности медицинской, в т.ч. высокотехнологичной помощи

• Современный уровень обследования

• Снижение неблагоприятных последствий после заболеваний за счет реабилитации

Выгоды для инвестора:

• Комплексное распределение рисков

• Источник долгосрочной прибыли

• Повышение престижа инвестора

• Возможность получения дополнительного источника дохода за счет оказания платных услуг

Выгоды для медицинских работников

• Улучшение условий труда

• Рост заработной платы

• Повышение престижа больницы

• Возможность повышения квалификации

• Возможность обмена опытом с персоналом других стран

Выгоды от проекта целесообразно оценивать с помощью экспертного метода. Экспертами определяются критерии оценки, весовые значения критериев. По каждому критерии выставляются оценки по 3-х балльной шкале (чем выше оценка – тем выгоднее проект). Результаты оценки представляются в таблице 14.

Таблица 14

Экспертная оценка выгод от проекта

Критерий	Вес	Сценарий 1	Сценарий 2	Сценарий 3
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Индекс рентабельности (PI)
Срок окупаемости
Чувствительность проекта к колебаниям исходных переменных
Степень риска
Выгоды для города
Социально-экономические выгоды для населения
Выгоды для инвестора
Значимость для сотрудников больницы
ИТОГО	1

Бизнес-план инновационного проекта в здравоохранении должен содержать календарный план управления проектом, детализированный по месяцам, поквартально или по годам, в случае длительных проектов. Календарный план целесообразно разработать в одном из современных программных продуктов по управлению проектами, например, Microsoft Project, где можно построить диаграмму Ганта (календарный план), назначить исполнителей каждой из работ, графически связать смежные задачи, следить за отклонениями от плана, визуально разграничить этапы, ранжировать уровни подчиненности задач, выделить значимые даты проекта.

При разработке плана управления проектом рекомендуется также учесть все задействованные и вовлеченные в проект стороны, физические и юридические лица, распределить их роли и ответственности в соответствии с календарным планом.

Для устранения или снижения угрозы рисков реализации инновационных проектов в здравоохранении проводятся антирисковые мероприятия. В соответствии с выявленными потенциальными рисками, для каждого риска целесообразно разработать одно или несколько антирисковых мероприятий.