1. 4.5. Расчет abc товаров

1. Назначение бланка:

2. Бланк предназначен для расчета рейтинга ABC ТМЦ

Порядок заполнения бланка:

• Строится ОТЧЕТ «Доход по Товарам и Типам ТМЦ»;

• ОТЧЕТ сортируется по нужному измерителю (сумма, прибыль, рентабельность);

• Копируется столбец «код» из ОТЧЕТ и вставляется в РАСЧЕТ;

• Копируется столбец с нужным измерителем и вставляется в РАСЧЕТ;

• Нажимается кнопка «Расчет» в Расчете ABC для расчета рейтинга;

• Кнопка «Занулить» для очистки в картотеке ТМЦ полей ABC;

• Нажимается кнопка «Установить» для внесения значений в карточки ТМЦ:

1. ABC по марже: Прайс ниже базовой Цены – С, ниже базовой цены*33% - B, выше базовой цены *33%;

2. ABC по обороту: С – ниже среднего оборота, B - ниже средний оборот*3, С - выше средний оборот*3;

3. ABC по конкурентности: С – выше цены конкурентов более 5%, В – относительно цены конкурентов -10%-+5%, А – ниже цены конкурентов на 10%;

4. АВС по цене: С – цена ниже 3000 руб., В – цена ниже 9000 руб., А – цена выше 9000 руб.;

5. Общий АВС из таблицы Расчета.

Таблица

• ТМЦ – ТМЦ;

• Код – Поле для ввода кода ТМЦ, копируется из отчета;

• З – завершен;

• Сумма – измеритель, копируется из отчета;

• Доля – доля ТМЦ в общей сумме;

• Накопительно – накопительная доля сверху вниз;

• АВС – рассчитанный рейтинг АВС.

Открытие бланка осуществляется: из интерфейсной панели ЦеноОбразование.

15. 5.Роли Субъектов

    1. 5.1. Кандидат

Назначение бланка:

Кандидат – это потенциальный клиент, который может стать контрагентом. Пользователь видит только своих кандидатов и контрагентов в картотеки кандидатов.

Порядок заполнения бланка:

• Код - Код кандидата

• Имя – Название кандидата

• Стал клиентом – Кандидат стал клиентом (контрагентом)

• Завершен – Работа с кандидатом завершена

• Комментарий – Комментарий к кандидату

• Дата обращения – Дата обращения кандидата, по умолчанию равна времени создания карточки

• По рекомендации – Клиент, который рекомендовал данному кандидату

• Менеджер – Сотрудник, ведущий кандидата

• Статус – Текущий статус кандидата

• Источник – Источник рекламы, по которой обратился кандидат

• Вид бизнеса – Вид бизнеса кандидата

• Регион – Регион, в котором работает кандидат

• Должность – Контакта, с котором ведутся переговоры

• Телефон – Контактный телефон

• E-mail – Электронная почта

• WWW – Адрес в интернете

Закладка Встречи

Регистрация встреч и других контактов с кандидатом

Закладка F.A.Q.

Список вопросов, задаваемых кандидатом, во время встреч

Открытие бланка осуществляется: из интерфейсной панели «Продажи/События»

2. 5.2. Контрагенты

Закладка CRM

Порядок заполнения бланка:

• Не спамить — Не рассылать материалы рекламного характера;

• Комментарий – Комментарий к контрагенту;

• ИНН, КПП – ИНН и КПП;

• ABC — Рейтинг клиента;

• ABC ГК - АВС Главной Компании (Холдинга);

• XYZ – XYZ рейтинг клиента;

• Бонус, % - Агентское вознаграждение для агента;

• Последняя дата – Дата последнего контакта с клиентом, рассчитывается автоматически из системы заказов;

• Дата Обращения — Дата первого обращения;

• Сделки - Количество сделок (заказов – счетов покупателя);

• Интервал - Средний интервал между сделками;

• Менеджер — Менеджер, который отвечает за этого контрагента;

• Тип цен /Профиль — Тип цен, с которыми работает данный клиент. По типу цен работает прайс и на них рассчитываются цены с учетом скидок;

• Источник — Рекламный источник информации, по которой клиент попал в компанию;

• Вид Бизнеса — Бизнес, которым занимается контрагент;

• Статус — Текущий статус клиента;

• Правило Оплат — Правило оплаты по умолчанию. Правило оплат определяет последовательность платежей по документу. Выбирается тип платежа. Начало работы — процент, после которого счет клиента становится активным: по нему можно формировать заявки на закупки и в производство. Особые правила оплат предоставляют права только определенным пользователям. Правило представляет собой подтаблицу со сроками и процентами оплат. Если стоит флаг по отгрузке/готовности, то срок отсчитывается от даты срока готовности счета;

• Скидка — Правило скидок, для этого клиента. Максимальная скидка влияет на скидку в документе. Накопительная по документу скидка определяет максимальную скидку в зависимости от суммы документа;

• Главная компания — Компании могут перерегистрироваться или входить в горизонтальный холдинг. Если компания сама по себе, главная компания равна сама себе. Главная компания может использоваться для формирования отчетов или для расчета накопительных скидок (опционально);

• Регион — Регион, в котором работает контрагент;

• Группа — Группа контрагентов, к которой относится данный контрагент;

• По рекомендации — Контрагент, по рекомендации которого появился данный контрагент;

• Дата рекомендации – Дата когда рекомендовали (привели) данного клиента;

• Филиал/отдел — Отдел, который работает с данным контрагентом, рассчитывается автоматически при выборе менеджера;

• Выверен — Дата выверки контрагента;

• Скидка — История скидок для контрагента, применяется для расчета максимальной скидки.

Сервисы

• Акты сверки — Переход в картотеку актов сверки;

• Оборотка — Оборотка проводок по контрагенту;

• Документы — Список документов по учету ТМЦ;

• Создать физлицо — Создает карточку физлица. Нужно в том случае, если контрагент является физическим лицом.

Закладка Встречи

Регистрация встреч и других контактов с контрагентом.

Закладка F.A.Q.

Список вопросов, задаваемых контрагентом, во время встреч.

Закладка Поставщик

Порядок заполнения бланка:

• Срок поставки — Срок доставки от поставщика в днях;

• Срок поставки под заказ — Срок доставки от поставщика в днях, если на складе поставщика товар отсутствует;

• Срок производства — Срок собственного производства;

• Срок нестандартного производства — Срок собственного производства, если задана нестандартная конфигурация изделия;

• Комитент — Флаг, указывающий, что контрагент является комитентом;

• Код Комитента — Код комитента;

• Склад Контрагента — Склад, с которого идет получение товара внутри холдинговых операциях;

• Наш склад — Склад, на который идет получение товара;

• Страна и регион — Местоположение поставщика;

• Бренд — Бренд, к которому принадлежит компания;

• Тип цен /Профиль — Тип цен, с которыми работает данный клиент. По типу цен работает прайс и на них рассчитываются цены с учетом скидок;

• Группа — Группа поставщика (контрагента);

• Код Группы — Код группы ставится в коде контрагента как префикс.

Сервисы

• Акты сверки — Переход в картотеку актов сверки;

• Оборотка — Оборотка проводок по контрагенту;

• Документы — Список документов по учету ТМЦ;

• Создать физлицо — Создает карточку физлица. Нужно в том случае, если контрагент является физическим лицом;

• Сроки в ТМЦ — Проставляет сроки доставки и производства в карточку ТМЦ.

Закладка Контакты

Порядок заполнения бланка:

• e-mail — Электронная почта;

• WWW – Адрес в интернете;

• ICQ – icq;

• Телефон – Телефон;

• Факс – Факс;

• Мобильный – Мобильный телефон;

• Юридический адрес – Юридический адрес;

• Почтовый адрес – Почтовый адрес;

• Фактический адрес – Фактический адрес.

При вводе ФИО руководителя открывается окно склонений ФИО. При вводе данных в руководителя формируется карточка контакта. Список всех контактов находится справа от ввода руководителя. Для выбора руководителя по умолчанию нужно войти в кнопку на поле ФИО. Для добавления или редактирования контактов необходимо работать с контекстным меню, которое вызывает по правой кнопке мыши на картотеке контактов. В карточке контакта необходимо заполнить основание подписи и должность.

При вводе контакта также формируется запись Контакта, которая отображается справа.

Закладка Анкета

Анкета юридического лица – все данные на одной страницы.

Закладка Объекты

Объекты строительства или объекты (подразделения, склады) контрагента.

Закладка Почта

Почтовая переписка контрагента.

Закладка Файлы

Приложенные вложения.