Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Управление развитием авиационно-промышленного комплекса Российской Федерации на принципах кластерного подхода. Монография
.pdf
Таблица 3.1
Airbus
Boeing
Общий размер парка3
15790 – 32400
18890 – 36300
25850
30900
Узкофюзеляжные
17870
21160
Широкофюзеляжные
6240
7100
Большие самолеты
1740
720
Региональные реактивные самолеты
Не включены
1920
3
Прогнозы рынка коммерческих самолетов (2010–2029 гг.)
Это означает, что рост спроса удовлетворяется существующим
парком самолетов. Он также отмечает, что растущий парк
пассажирских самолетов — в особенности в наиболее быстро
растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе - ведет к предложению
более дешевых грузоперевозок на магистральных маршрутах по всей
Азии. Все это не может не вызывать опасений в связи с недавно
выбранной специализацией Ульяновского авиастроительного кластера.
По прогнозу компании рынок очень больших грузовых
самолетов, где Boeing предлагает модели 777-200F и 747-8F, а Airbus заново запущенный проект A380F и, в конечном итоге, грузовую
версию A350, упал до 490 единиц с 514. Boeing предсказывает
существование рынка для 520 новых больших грузовых самолетов на
тот же период.
Как и в последние несколько лет, прогнозы Airbus и Boeing в
основном совпадают, хотя и содержат противоречивые взгляды на
сегмент больших пассажирских самолетов, а, следовательно,
потенциал для A380 остается. Airbus ожидает рынок для поставки 1350
самолетов (небольшой рост по сравнению с прошлым годом) в этот
период, что, с учетом по-прежнему ограниченного объема заказов в
данном сегменте до настоящего времени, оставляет возможность для
продажи еще более чем 1000 машин. Boeing гораздо консервативнее
оценивает этот сегмент рынка, всего в 200 самолетов.
Включая уже существующие самолеты
101

На долю сегмента узкофюзеляжных самолетов приходится 40%
стоимости поставок в этот период, хотя такие машины составляют 69%
от общего количества самолетов, которые будут поставлены. И
наоборот, очень большие самолеты составляют только 7% от общего
числа ВС, которые будут поставлены, но на их долю приходится 18%
стоимости.
На этот период Airbus предсказывает рост перевозок в доходных
пассажиро-километрах на 153%, а также рост парка эксплуатируемых
самолетов на 104% — до 29050 единиц по сравнению с 14240
единицами в 2009 г.
В прогнозе отмечается, что уровень авиаперевозок в Китае резко
увеличится, уступая только США. Грузоперевозки в Китае и Индии,
вероятно, удвоятся в течение шести лет и будут намного опережать
средний общемировой рост в течение 15 лет. Эти цифры
подкрепляются тем фактом, что, в то время как эксплуатируемый парк
самолетов в обеих странах утроился в течение прошлого десятилетия,
портфель заказов возрос в 12 раз в случае Китая и в 23 раза в случае
индийских перевозчиков.
За перспективный рынок Китая и Индии в ближайшее время
между Airbus и Boeing развернется ожесточенная борьба, которая не
оставит много места другим производителям, в то числе китайскому
Comac. Примечательно, что Boeing начинает проигрывать своему
европейскому конкуренту на рынке Китая, который обе компании
считают основным в своих прогнозах на ближайшие 20 лет.
В 2011 г. обе компании расширили портфель предложений в
сегменте широкофюзеляжных самолетов через вывод на рынок новых
продукты: Airbus - A350XWB, Boeing - модифицированные модели
747-8 Intercontinental и 747-8 Freighter. Кроме того, американский
производитель объявил, что в III квартале 2011 года начнутся поставки
модели 787 Dreamliner [17].
Однако в секторе узкофюзеляжных самолетов в ближайшей
перспективе у Канады, Китая и России на мировом рынке есть
определенные возможности (конечно, у Bombardier они несравненно
выше). В ближайшее время ожидается появление на рынке разу трех
новых производителей магистральных узкофюзеляжных лайнеров канадской Bombardier, китайской Comac и российской «Иркут». Две
последние компании начнут поставки не ранее 2016 года, а канадцы
сделают это в 2013-м, поэтому Airbus принял решение вывести на
рынок новую версию лайнера A320 NEO (New Engine Options) на год
102

раньше намеченного срока - уже в октябре 2015-го.
Все модели NEO будут отличаться от своих предшественников
повышенной топливной эффективностью. Также Airbus собирается
оснастить свои модернизированные авиалайнеры и новыми
законцовками крыльев в виде акульих плавников (так называемые
sharklets). Как только будет освоено серийное производство самолетов
с шарклетами, Airbus обратит свое внимание на модифицирование уже
летающих лайнеров, причем эти услуги могут предоставляться
другими компаниями [21]. Применение этих устройств снизит расход
авиакеросина еще на 3–4%. В результате суммарная экономия топлива
составит около 18%.
Официально программа NEO стартовала в декабре 2010 г. а уже
к июню 2011 г. Airbus получил на эти самолеты более 330 твердых
заказов. Но настоящий успех к Airbus пришел во время авиационной
выставки в Ле Бурже. Там европейцы продали почти двум десяткам
различных компаний 667 самолетов NEO более чем на 60 млрд.
долларов [73].
Из всех заказов, полученных европейским концерном, особо
стоит выделить контракты с ирландской компаний Republic Airways на
80 самолетов А320 NEO и немецкой Lufthansa на 30 лайнеров. Эти две
авиакомпании в свое время выступили стартовыми заказчиками новых
Bombardier C-Series - прямых конкурентов NEO. Но кульминацией
триумфа Airbus стал контракт с одной из крупнейших авиакомпаний
мира - American Airlines. Американцы объявили тендер на поставку в
2013 - 2022 годах 460 узкофюзеляжных лайнеров, в рамках которого
предусмотрен опцион на приобретение еще 465 таких же самолетов до
2025 г. Это самый крупный заказ в истории мирового авиапрома: он
оценивается почти в 38 млрд. долларов. Однако по политическим
соображениям американскому авиаперевозчику пришлось разделить
этот заказ между двумя ведущими авиастроительными
компаниями.В итоге Boeing достался твердый контракт на поставку
100 самолетов Boeing 737 NG с опционом еще на 40 машин.
Таким образом, если ранее почти все руководство американского
авиагиганта уверяло общественность, что скорее всего не будет
проводить ремоторизацию лайнеров семейства Boeing 737 NG, а
разработает принципиально новый узкофюзеляжный самолет, то в
новых условиях придется сосредоточиться на выполнении тендера
American Airlines. На параллельную реализацию двух проектов у
103

американской корпорации просто нет ресурсов.
Таким образом, система производства американской корпорации
сейчас не готова к выпуску нового узкофюзеляжного самолета.
Наработки, полученные при создании Boeing 787 Dreamliner, особенно,
первый в мире фюзеляж, выполненный исключительно из
композитных материалов не будут использованы в ближайшее время
для создания самолета с узким фюзеляжем.
Нежелание грандов мирового авиастроения заниматься
разработкой принципиально новых узкофюзеляжных самолетов дает
определенный шанс трем новым игрокам - Bombardier, Comac и
«Иркуту» - воспользоваться ситуацией и потеснить на рынке именитых
конкурентов. На первый взгляд все предпосылки для захвата части
рынка у авиастроителей из Канады, Китая и России есть. По прогнозам
Boeing, в ближайшие двадцать лет в мире будет продано 33,5 тыс.
новых магистральных самолетов на сумму около 4 трлн. долларов. При
этом доля узкофюзеляжных лайнеров превысит 70%. То есть
авиакомпании мира в течение двух десятилетий закупят более 20 тыс.
новых узкофюзеляжных лайнеров. Учитывая, что Airbus и Boeing в
сумме надеются продать за это время всего около 15 тыс. таких
самолетов, места на рынке, по идее, должно хватить и новым игрокам.
Проблема, однако, в том, что пока никто из этой тройки не может
похвастаться своим портфелем заказов.
Bombardier за пять лет, прошедшие с момента старта программы
C-Series, смогла набрать всего 113 твердых заказов на свои новые
самолеты CS100 и CS300. Показатели Comac и «Иркута» еще более
плачевны. В феврале 2011 г. перед авиасалоном в Чжухае руководство
Comac анонсировало планы продать «несколько сотен самолетов» во
время выставки. Но в итоге получило твердые заказы только на 55
лайнеров. Причем три крупнейшие авиакомпании КНР - Air China,
China Southern Airlines и China Eastern Airlines - приобрели в общей
сложности всего 15 новых китайских самолетов (по пять каждая) по
прямому указанию властей.
Первой и единственной структурой, которая подписала твердый
контракт на приобретение наших самолетов МС-21, стала
малоизвестная малайзийская компания Crecom Burj Resources. Причем
информации о том, перечислила ли она авансовый платеж за 50
заказанных лайнеров нет.
Нежелание национальных авиаперевозчиков приобретать
104

продукцию своих же авиастроительных компаний объясняется
довольно просто. Новые китайские, канадские и российские лайнеры
не смогут обеспечить сколько-нибудь заметную экономию по
сравнению с ремоторизованными версиями Airbus и Boeing. Но самое
главное, в ходе реализации программ создания своих самолетов новые
игроки неизбежно столкнутся с множеством технических проблем, как
это произошло с российским региональным лайнером Superjet 100,
который потяжелел почти на три тонны.
Все это не может не вдохновлять руководство Airbus и Boeing.
Глава концерна EADS (материнская компания Airbus) Луи Галлуа
считает, что в этих условиях авиастроительным компаниям придется
объединяться в альянсы, естественно, при главенствующей роли
европейцев. Бразильской корпорации Embraer было предложено
вместе поработать над созданием нового регионального самолета на
150 мест. Но Embraer, как и другие компании второго эшелона,
вступать в альянсы с Airbus и Boeing отказались.
В конце концов, первые лайнеры Airbus, созданные на заре 1970х, тоже не отличались топливной эффективностью, но через три
десятилетия труда концерн смог решить почти все конструкторские и
производственные проблемы и стал ведущим мировым игроком.
Авиастроительным компаниям из Бразилии, Канады, Китая и России
посильно пройти этот путь, но при условии серьезных
технологических новаций.
Нельзя не отметить, что определенные тактические
технологические новации обсуждаются и поддерживаются российским
авиационным руководством. В частности, Михаил Погосян
подчеркнул, что только использование композиционных материалов
сделает российское гражданское авиастроение конкурентоспособным.
«Если мы не овладеем технологиями применения композиционных
материалов (КМ), то закончим развитие самолетостроения в нашей
стране модификацией самолетов, которые мы производим сегодня», сказал президент ОАК [143]. В перспективном авиалайнере МС-21
доля композитов будет доведена до 30 процентов, сейчас на самолете
«Сухой Суперджет-100» композиционная составляющая примерно 15
процентов. Примерно такая же величина композиционных материалов
будет и на перспективных военных летательных аппаратах.
Более того, курс на инновационное развитие, взятый нашим
государством в последние годы, должен неизбежно привести к тому,
что КМ сформируют один из самостоятельных секторов российской
105

экономики. По мере того, как эти факторы стали набирать силу в 20072010 годах, отношение к композиционным материалам в РФ
качественно изменилось. Однако развитию рынка композитов мешает
несколько факторов.
В первую очередь - отсутствие правовой основы и нормативнотехнической базы, обеспечивающих возможность массового
применения КМ в экономике РФ, а также отсутствие права у заказчика
требовать применения КМ в своих проектах даже при очевидных
преимуществах. Без сомнения, в ближайшие 3-5 лет российская
экономика приступит или уже приступила к решению этой проблемы.
Вероятно, что решаться она будет эволюционно – сначала будут
разработаны отраслевые своды правил и региональные стандарты
(первые шаги на этом пути уже сделаны частными предприятиями), а
затем появится документ национального масштаба.
При наличии достаточно мощного административного ресурса
может быть и наоборот: появится национальный стандарт по
композиционным материалам гражданского назначения, а затем на его
основе будут сформулированы специализированные стандарты. В
любом случае работы по формированию композитных норм лягут на
плечи центров компетенций в этой сфере [99].
Инвестиции, направленные государством за последние
несколько лет на создание нового поколения отечественных самолетов,
породили несколько известных проектов, призванных сохранить наш
гражданский авиапром. Самым амбициозным из них, несомненно,
является проект создания семейства «МС-21» с цельнокомпозитным
углепластиковым крылом. Ни «Боинг», ни «Эрбас», никто другой в
мире не решал подобной задачи и у российских производителей есть
шанс занять эту нишу среди признанных лидеров.
Для достижения объема реализации отечественной продукции из
КМ уровня самостоятельной отрасли, в размере 1 млрд. долл., через 6
лет, достаточно двух правильно организованных движущих факторов
[99].
Во-первых, одного или нескольких научно-технических центров
компетенций по композитам, обеспечивающих конструкторскую,
технологическую и сертификационную поддержку серийного
производства. Во-вторых, инновационных государственных
инструментов, например, как это сделано в США в виде
законодательно установленной минимальной планки по объемам
применения КМ в определенных государством конкретных областях.
106

Учитывая «тиражируемость» и гибкость композитных
производств, не имеющих привязки ни к природным ресурсам, ни к
источникам энергии, ни к климатическим поясам, эти два фактора, не
требующие, в принципе, больших затрат и инвестиций, способны
обслужить наиболее емкие рынки нашей страны, такие как
инфраструктура автомобильных и железных дорог, мостостроение,
спортивные объекты, энергетика и транспорт. Создаваемая таким
способом самостоятельная отрасль в состоянии уже сейчас
осуществлять модернизацию нашей экономики путем реализации
объективных конкурентных преимуществ композиционных
материалов.
Говоря о композиционных материалах, следует вспомнить, что с
момента появления в нашем мире авиации, как прикладной науки, она
сразу превратилась в колыбель инновационных технологий для
множества секторов экономики. Как в США, так и в Европе композиты
пришли в строительство и транспорт именно из авиации. В этой связи
мы сейчас находимся в уникальной ситуации, парадокс которой
заключается в том, что, несмотря на многолетний упадок авиастроения
и, возможно, непреодолимое отставание нашей страны от мировых
лидеров, рождение самолета с композитным крылом сразу поставит
Россию обратно в один ряд с ними.
Перспективными для отечественного авиастроения могут стать
производства малых самолетов и беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА). На данный момент ситуация в обоих сегментах достаточно
плачевная, однако существующий значительный объем спроса как
внутреннего, так и в мировом масштабе, подкрепленный финансовыми
ресурсами, может спровоцировать развитие данных секторов
авиационной промышленности в среднесрочной перспективе, тем
более что развитие местных и региональных авиаперевозок в России –
исключительно актуальный и социально значимый вопрос.
В 1990 году малая авиация России (525 пассажирских самолетов
Ан-2 и 450 самолетов Л-410 и Ан-28) выполнила около 1 млн. рейсов в
год и перевезла 9,8 млн. пассажиров, в интересах экономики ВС
налетали около 1,7 млн. летных часов. В последующее десятилетие
объем транспортной работы малой авиации сократился почти в 50 раз,
объем авиационных работ – в 15 раз. Во многом это также связано с
состоянием парка ВС малой авиации в авиакомпаниях РФ и
отсутствием перспективы производства новых самолетов. Почти 90%
его численности составляют самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2,
107

разработанные 50-60 лет назад. Их технико-экономические показатели
не соответствуют современным требованиям [20].
Среди 2500 легких ВС, зарегистрированных в государственном
Реестре гражданских ВС РФ, из которых действующий парк
составляет около 290 ВС, к поколению относительно новых машин,
находящихся в строю 20 и более лет, относится всего 23 самолета (12 –
Л-410УВП-Э и 11- Ан-28). На этом фоне, свернут ряд программ по
новым самолетам: С-80 ОКБ Сухого, Ан-38, Ан-3 и др. перспективным
проектам. Российский авиапром в обозримом будущем не планирует
разработку и производство конкурентоспособных самолетов до 50
мест. Об этом заявляли и вице-премьер С.Б. Иванов, и бывший
президент ОАО «ОАК» А.И. Федоров.
Динамика расширения применения БПЛА армиями,
военизированными и гражданскими структурами развитых стран в
последнее десятилетие демонстрирует значительные рыночные
возможности на среднесрочную перспективу для их производителей.
До недавних пор беспилотники производились только в США и
Израиле, но сегодня их монополия в этой области разрушена. Китай,
создавший свой первый беспилотник всего пять лет назад, в ноябре
прошлого года представил на международном авиашоу в городе
Чжухай сразу 25 видов продвинутых БПЛА.
Емкость азиатского рынка провоцирует к активному созданию
БПЛА местных производителей. В частности, Индия объявила весной,
что работает над созданием боевого БПЛА, способного наносить
ракетные и бомбовые удары. Аэрокосмическое подразделение
корпорации Korean Air (Южная Корея) должно к 2014 году снабдить
сухопутные войска страны 30 беспилотниками KUS-9, способными
подниматься на 4 км, находиться в воздухе до шести часов и
передавать разведданные на 60 км. Турция намерена приступить к
производству БПЛА «Карайель», грузоподъемностью до 70 кг и
продолжительностью полета около 20 часов.
Однако мировыми лидерами в создании БПЛА остаются США и
Израиль. Государственная Israel Aerospace Industries недавно
представила компетентной публике новую разработку – первый в мире
беспилотный конвертоплан «Пантера».На вооружение израильской
армии эта же компания скоро поставит новые БПЛА Heron,
превосходящие по своим характеристикам почти все известные
аналоги.
108

США тем временем разрабатываются поистине уникальные
БПЛА. Например, аппарат способный вести патрулирование и
наблюдение на больших высотах в автономном режиме непрерывно в
течение пяти лет. Контракт на разработку и демонстрацию опытного
образца такого аппарата под кодовым названием «Гриф» (Vulture)
заключен Пентагоном с корпорацией Boeing. Кроме того, начинается
серийное производство самого маленького в мире беспилотного
самолета-разведчика - с размахом крыльев в 16 см и весом 19 г; он, как
колибри, может вертикально взмыть вверх и зависать в воздухе, но
также способен развивать скорость до 100 км/час.
Россия, не имеющая серийного производства современных
БПЛА, выбрала аппараты израильского производства. В октябре
прошлого года ОПК «Оборонпром» и Israel Aerospace Industries
подписали контракт стоимостью $300 млн. на поставку
комплектующих и передачу технологий изготовления
разведывательных БПЛА. Их производство будет развернуто,
предположительно, на базе Казанского вертолетного завода.
Значительный объем спроса на БПЛА, не только военного, но и
гражданского назначения (например, БПЛА хорошо зарекомендовали
себя при борьбе с лесными пожарами, которые ознаменовали лето
2010 года в европейской России) побуждает российские
конструкторские бюро активизировать данное направление своей
деятельности. Например, казанская компания ЭНИКС уже приняла
заказ на поставку Минобороны комплексов БПЛА «Элерон-10» [93].
В вертолетной промышленности предстоящие технологические
изменения не столь радикальны как в самолетостроении. Гранды
мирового вертолетостроения вынуждены активизировать развитие
новых технологий в гражданском секторе, ранее считавшимся
второстепенным.
Традиционно производители вертолетов развивали военные
технологии, а затем уже имплементировали их в гражданские модели.
Сегодняшняя ситуация создает предпосылки для появления
«обратного тренда». Например, это уже сейчас происходит с
вертолетом EC145. Но в таком случае военным ведомствам придется
рассчитывать только на больших производителей, а маленькие
компании вряд ли смогут составить здесь конкуренцию [114].
Несмотря на стремление мировых производителей сделать
технологический прорыв в развитии гибридных винтокрылых машин,
классические вертолеты продолжают пользоваться высоким спросом,
109

что в купе с множеством нерешенных технологических проблем и
высокой стоимостью тормозит инновационный процесс в
вертолетостроении. Тем не менее, перспективными представляются
два новых сегмента вертолетной промышленности: производство
винтокрылов и конвертопланов.
Среди винтокрылых машин наиболее перспективными
считаются Sikorsky X2 и Eurocopter X3.
О создании летательного аппарата, сочетающего возможности
самолета и вертолета компанией Sikorsky Aircraft было заявлено в 2005
году. В сентябре 2010 года демонстратор Х2 достиг заявленной при
проектировании скорости 462 км/час. Не исключено, что основное
применение машина найдет именно в военной сфере. В связи с этим
Sikorsky Aircraft уже объявила о начале создания на базе
демонстратора Х2 разведывательно-ударного вертолета S-97 Raider.
Новая тенденция в развитии вертолетных технологий была
закреплена полетом демонстрационной модели гибридного вертолета
Х3 европейского концерна Eurocopter. Машина создана с расчетом
достижения скорости полета 410 км/час и несмотря на высокую
скорость, расход топлива Х3 сопоставим с расходом обычного
вертолета на скорости полета 260 км/час. В тоже время Eurocopter
заявляет о планах создания еще одного перспективного вертолета Х4.
О запуске программ по созданию высокоскоростных вертолетов
три года назад на первой вертолетной российской выставке HeliRussia
2008 заявили и российские разработчики. В частности,
конструкторское бюро Камова представило проект винтокрыла Ка-92,
являющегося аналогом демонстратора Х2. По расчетам российских
специалистов, винтокрыл Ка-92 в горизонтальном полете сможет
развивать скорость до 500 км/час и преодолевать расстояние до 1400
км с 30 пассажирами на борту. В свою очередь КБ Миля также завило
о начале разработки скоростного вертолета нового поколения Ми-X1.
Другим перспективным направлением развития мирового
вертолетостроения считается создание летательных аппаратов с
поворотными винтами – конвертопланов. В этой сфере дальше всех
продвинулась компания Bell Helicopter, которая разработала первый
серийный военно-транспортный конвертоплан V-22 Osprey, однако
разработка его гражданского аналога затянулась. Вот уже более 13 лет
Bell Helicopter ведут работы по созданию конвертоплана BA609 для
гражданского применения.
В последнее время специалисты отмечают падение
110
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
