Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Практические аспекты проектирования фитонапитков на основе сырьевых ресурсов Дальневосточного региона
.pdf
щении объемов продаж в России на 13,6% по срав
нению с 2012 г., при этом компания «САН ИнБев»
3 25"
£
1 M l
15'
за последние 2,5 года закрыла уже три завода в
стране (в Курске, Новочебоксарске и в Перми).
Несмотря на проблемы российских пивова
Ю'
ренных компаний на внутреннем рынке, доля им
порта незначительна: в 2013 г. она составила по
рядка 3,7% емкости рынка. В 2013 г. отмечается со
кращение объемов импортных поставок пива. В
сравнении с 2012 г., ввоз солодового пива упал на
Рис. 8. Динамика импорта
солодового пива, млн. дал.
14,2%, составив 30,8 млн. декалитров (рис. 8).
В январе-мае 2014 г. импорт пива снизился на 11,8%, относительно ана
логичного периода годом ранее - до 10,9 млн. декалитров. Основным произво
дителем пива, импортируемого в Россию, выступала Украина - 51,8% всего
объема за 2013 г. (рис. 9).
Январь-ма|Ш14
1П,1%
51,8% 40,7%
Украина 61,»% Украина
Белоруссия
В Германия
В Чехия
И Бельгия 2,3%
Великобритания
В Ирландия
Hpvrne 8,4% Другие 9.6%
16,3% Белоруссия 18,8%
9%
8,6%
В Германия
В Чехия
В Бельгии
1,9% Великобритания 2,5%
1,7%
В Ирландия
40,7%
13,1%
10,1%
8%
г,з%
Рис. 9. Структура импорта пива по странам-производителям солодового пива, %.
Однако в 2013 г. объемы поставок продукции, произведенной украин
скими пивоваренными компаниями, снизились на 31,2%. В январе - мае
11
2014 г. российские предприятия сократили объемы закупок украинского пива
на треть, относительно аналогичного периода годом ранее. Кроме того, в авгу
сте 2014 г. Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России спирт
ных напитков, пива и пивных напитков производства ПАО «Оболонь», ПАО
«Сан ИнбевУкраина», а также ООО «Украинская дистрибуционная компания»
из-за несоответствия продукции требованиям законодательства в области защи
ты прав потребителей.
Помимо Украины в Россию в значительном объеме пиво импортируется
из Белоруссии, Германии и Чехии. В совокупном объеме в 2013 г. на долю этих
стран пришлось около трети поставок. В минувшем году импорт из Белоруссии
вырос на 15,7%, а из Германии и Чехии - соответственно на 27,7 и 6,8%. По
итогам первых пяти месяцев 2014 г. российские
компании увеличили объемы закупок пива белорус
ского производства на 8,6%, а немецкого и чешского
пива, соответственно, на 35 и 2,1%.
Наряду с низкой долей импорта на российском
рынке пива, удельный вес экспорта в совокупном
объеме производства внутри страны также невелик -
в 2013 г. он составил порядка 3%. В минувшем году
экспорт пива российского производства снизился,
по сравнению с 2012 г., на 2,6%, составив 24,62 млн.
Рис. 10. Динамика
экспорта солодового пива,
млн. дал.
декалитров (рис. 10).
По итогам первых пяти месяцев 2014 г. объемы поставок за рубеж вырос
ли на 4,3%, относительно аналогичного периода годом ранее, достигнув отмет
ки в 9,86 млн. декалитров. Наибольшие объемы поставок пива из России на
правляются в страны Таможенного союза, при этом в 2013 г. на долю Белорус
сии пришлось 40,4% совокупного объема экспорта (рис. 11).
По сравнению с 2012 г. белорусские предприятия увеличили закупки пи
ва российского производства на 5,9% до уровня 9,9 млн. декалитров. Также в
2013 г. отмечалось увеличение поставок в Монголию - на 36%, на Украину и в
12
Узбекистан - соответственно, на 5,8 и 3,2%. В январе - мае 2014 г. экспорт пива
из России на Украину вырос в 2,2 раза относительно аналогичного периода го
дом ранее.
Й№арь-май2№14
411,4%
Белоруссия
Каз ах ста н
I I Монголия
И Украина
И Киргизия
Узбекистан
■ Абхазия
Другие
40,4%
14,1%
9,3%
8,9%
5,4%
2,2%
17,7%
2%
_
Узбекистан
■ Абхазия
Другие
37,5%
14,7%
1 2 ,1%
7Л%
2,Я%
2,2%
17,2%
Рис. 11. Структура экспорта пива по странам производителям солодового пива, %.
Объем российского рынка пива за последние два года снизился на 16%,
составив в 2013 г. 830 млн. декалитров. Более 96% всего объема приходится на
производство продукции внутри страны, объемы экспортных поставок незначи
тельны и составляют около 3% совокупных объемов выпуска. Катализатором в
падении рынка выступает сокращение объема производства внутри страны, что
связано непосредственно со снижением уровня потребления под воздействием
политики государства.
Динамика, сформировавшаяся в первой половине 2014 г., указывает на
продолжение снижения объемов российского производства пива.
В ближайшие три года также ожидается сокращение объемов выпуска
пива, что обусловлено продолжением роста акцизов. Кроме того, дополнитель
ные риски для отрасли создает введение нового закона, уже одобренного в пер
вом чтении, согласно которому с 2016 г. будет полностью запрещена розничная
продажа алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 4% в
13
пластиковой таре. Низкая стоимость такой упаковки, по мнению разработчиков
законопроекта, способствует доступности алкоголя для населения. Таким обра
зом, под запрет полностью попадет продажа пива в ПЭТ-таре.
Согласно данным антимонопольного ведомства, закон коснется более 700
малых и средних пивоваренных заводов. По мнению российских пивоваренных
компаний, принятие закона, напротив, только подтолкнет население к употреб
лению дешевого крепкого алкоголя, не всегда отличающегося хорошим качест
вом. Для того чтобы вывести пивоваренную отрасль из сложившейся ситуации
и не позволить ей «войти в штопор», предлагаются разработка и принятие за
конодательной базы, регулирующей исключительно рынок пива.
Что же касается российского рынка безалко
гольных напитков, то в 2013 г. он увеличился в нату
ральном и стоимостном выражении на 4 и 12% соот
ветственно. По итогам года рынок розничных продаж
безалкогольных напитков составил 12,3 млрд. литров,
или 498,6 млрд. рублей в денежном эквиваленте. Не
смотря на стабильный рост, демонстрируемый боль
шинством категорий, Россия все еще значительно от
стает по среднедушевому потреблению безалкоголь
■ Среднедушевое потреблемие. я/чел
Рост рыма %
Рис. 12. Среднедушевое
потребление безалко
гольных напитков. 2013 г.
ных напитков по сравнению с Северной Америкой и
Западной Европой (рис. 12).
По итогам 2013 г. рынок безалкогольных на
питков в Западной Европе и Северной Америке пока
зал гораздо более сдержанный рост в натуральном выражении по сравнению с
Россией. Однако среднестатистический российский потребитель выпивает без
алкогольных напитков в 2,5 раза меньше, чем житель Западной Европы, и поч
ти в 4 раза меньше, чем представитель Северной Америки. Говоря более под
робно о российском рынке безалкогольных напитков, стоит отметить, что са
мыми емкими категориями остаются газированные напитки, соки/нектары и бу-
тилированная вода. В 2013 г. на эти три основные категории приходилось 95%
рынка в натуральном выражении (рис. 13).
14
Самая значительная категория на рос
сийском рынке безалкогольных напитков -
бутилированная вода, доля рынка которой
составляет 37% в натуральном выражении. В
денежном выражении категория генерирует
25% продаж. Рынок бутилированной воды
ежегодно показывает стабильный рост.
Так, в 2013 г. он вырос в объеме и в
денежном выражении, соответственно, на 5 и
Бутилированная вода 37%
Iа зн р ч ван н ы е н а пи тки 35 %
Ш Сок и и нектары £3%
■ I Другие 5%
37%
13%. Основным импульсом к развитию стала
категория натуральной минеральной воды.
Рис. 13. Структура безалкогольных
напитков по видам.
Российские потребители становятся все более осведомленными о благотворном
влиянии натуральной минеральной воды на здоровье. Также интерес к данной
категории подогревают игроки рынка, которые очень активны в своих марке
тинговых действиях. На российские прилавки вернулся широко известный
бренд минеральной воды - «Боржоми», что, безусловно, оказывает положи
тельное влияние на рост категории. Еще один фактор, влияющий на рост рынка
бутилированной воды, - растущий интерес россиян к негазированной воде.
Прежде всего это связано с проблемами экологии и загрязненной водой, осо
бенно эта проблема актуальна в крупных городах. Потребители все чаще поку
пают бутилированную воду для приготовления пищи, так как не доверяют во
допроводной воде. Данная тенденция, в первую очередь, отражается на размере
покупок, так как вырос интерес к пятилитровым бутылкам. В целом категория
негазированной воды увеличилась на 6% как в объеме, так и в деньгах.
Российский рынок газированных напитков также показал динамичный
рост - в 2013 г. он увеличился на 5 и 13%, соответственно, в натуральном и
стоимостном выражении. Основными причинами такого роста являются два
фактора. Во-первых, российский рынок еще далек от насыщения. В связи с рас
тущей покупательской способностью потребители становятся свободнее в сво
ем выборе и готовы тратить больше на газированные напитки. Во-вторых, как и
15
на рынке бутнлнрованной воды, игроки рынка газировки очень активны в про
движении своей продукции. Самым популярным и развивающимся продуктом
на рынке газированных напитков остается кола. Данная категория генерирует
52% всех розничных продаж газированных напитков в денежном эквиваленте.
Кроме того, категория показала самый активный рост на рынке в 2013 г. - на 7
и 14%, соответственно, в объемном и денежном выражении. В целом игроки
рынка газированных напитков очень оптимистичны по поводу развития этого
сегмента, так как, по их мнению, рынок имеет еще очень большой потенциал к
развитию.
Российский рынок соков и нектаров в 2013 г. показал наиболее сдержан
ный рост - 1 и 9% соответственно в натуральном и стоимостном выражении. В
целом рынок достаточно стабилен. Столь незначительный рост в натуральном
выражении говорит о близости рынка к насыщению. Как и в других категориях
рынка безалкогольных напитков, производители соков инвестируют значитель
ные бюджеты в продвижении своей продукции. Стоит отметить, что в катего
рии соков особенно активно натуральное позиционирование. Производители
ставят натуральные свойства напитка и «здоровое позиционирование» на пер
вое место.
Также надо отметить, что на рынке соков активен тренд премиумизации.
За счет этого активно развивается категория органических соков, а также соков
с дополнительными полезными свойствами. Такие категории со здоровым по
зиционированием в 2013 г. показали рост - на 6 и 14%, соответственно, в нату
ральном и денежном выражении. Несмотря на относительно незначительное
потребление напитков данной категории, она дает импульс к развитию рынка
соков в России.
Остальные 5% в структуре потребления безалкогольных напитков прихо
дятся на охлажденный чай, охлажденный кофе и энергетические напитки. На
данный момент эти категории незначительны, однако ежегодно они показыва
ют двузначный рост и обладают огромным потенциалом для развития, находясь
на первоначальной стадии развития. Ежегодно растет количество игроков и их
16
активность на рынке, что способствует развитию как вышеперечисленных кате
горий, так и рынка безалкогольных напитков в целом.
Во многом на величину объема производства в натуральном выражении
влияют потребление и спрос. Отмечено, что на протяжении четырех лет - с
2010-2013 гг. - производство и потребление безалкогольных напитков росли в
те годы, когда весенне-летний период был наиболее жарким и затяжным. Так, в
2010 и 2012 гг. был отмечен наибольший рост объемов производства и соответ
ственно потребления. В указанные годы потребление безалкогольных напитков
составило более 45,6 литра на человека. В течение года наибольший объем про
изводства приходится на период с апреля по июль. В 2013 г. рост в натураль
ном выражении как в производстве, так и, соответственно, в потреблении в пер
вую очередь обеспечивал сегмент овощных напитков - прирост составил
20,56% (табл. 1).
В сегменте напитков, готовых к употреблению, и коктейлей на основе
молока и какао, т.е. тех напитков, которые потребитель относит к продуктам
здорового образа жизни, рост составил 8,13%, а в сегменте напитков квасных,
которые для населения России считаются традиционными, рост достиг 3%.
Наибольшая часть безалкогольных напитков производится в Централь
ном федеральном округе - его доля по итогам 2013 г. составила 41,75% от об
щего объема производства в России. Приволжский и Сибирский ФО занимают
соответственно 16,01 и 10,17%.
Крупнейшими производителями, в том числе безалкогольных напитков,
являются ООО «ПепсиКо Холдинге» (Московская обл. (группа PepsiCo)), ООО
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (Нижегородская обл. (Coca-Cola Hellenic
Group)), ООО «Аквалайф» (Московская обл.), ОАО «Денеб» (Республика Даге
стан), ООО «Троица» (Ульяновская обл.).
«ПепсиКо Холдинге», наряду с другой продукцией в группе безалкоголь
ных напитков, производит газированные напитки (ТМ 7Up, Mirinda, Pepsi), хо
лодный чай (ТМ Lipton Ice Tea), квас (ТМ «Русский дар») и морс (ТМ «Север
ная яг.», «Чудо-Яг.»). «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» выпускает газированные
17
напитки (ТМ Bum, Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Fruktime, Schweppes,
Sprite), лимонад (TM Gladiator, «Добрый»), соковый напиток (ТМ «Добрый
Pulpy»), холодный чай (ТМ Nestea), энергетический напиток (ТМ Powerade),
квас (ТМ «Кружка и бочка»).
Таблица 1
Изменение объемов производства безалкогольных напитков в
2013 г. по отношению к 2012 г.
СЕГМЕНТЫ
Напитки о вощные
Напитки, готовые
к употреблению,
и коктейли та основе
молока и к акао
Напитки квасны е
Вод ы минеральные
(природные
и искусств енные),
содерж ащие доба вки
сахара или д ругих
подслащивающих ипи
вку со -а ром ат ически*
веществ
Напитки
без алкогольны е,
не включенные
в дру гие группировки,
прочие
Нектары н другие
напитки фрукто вы е
Вод ы газиров анные,
содерж ащие доба вки
сахара или д ру гих
под слащ ивающ их или
вкусо-ар амати чески*
веществ
F л и 1 ■ и 1111 №ЪЕМ ОБЬЕМ
ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОИЗВОДСТВА.
Тыс усл ов ны х ссо с
, ЭОсо
банок
Тонн 130 733 1 41366 108,13 8,13
Тыс декалитр ов 59 406
Тыс. по лулитро в 59 511 60 371
Тыс. декалитров 1971 92 196312
Тыс. усл овных 2аа 9 7 0Э
банок
Тыс. декалитров 378 466
21312 год 2013 год
6783
61 188
2 786124
347 056
РОСТ/СНИЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ,
% %
120,57 20,56
103,00 3,00
101,45 1,45
99,55 -0 ,45
96.42 -3.58
91,70 -8,30
Компания «Аквалайф» предлагает российским потребителям лимонад на
натуральном сырье (ТМ «Напитки из Черноголовки»), линейку лимонадов ТМ
Nichi в новом формате (ТМ BAIKal, CREAm-soda, LEMonade), напиток безал
когольный сильногазированный на пряно-ароматическом растительном сырье
(ТМ «Таежная яг.»), лимонад и воду (ТМ AquaLife), квас (ТМ «Хлебный дар»),
холодный чай на основе целебных растений (ТМ «Тисана»), энергетический
напиток (ТМ Turbo). Компания «Денеб» производит лимонады (ТМ Gold), со
косодержащие напитки, квас (ТМ «Капитанская бочка») и холодный чай (ТМ
18
«Менди). Компания «Троица» предлагает лимонады с разными вкусами (ТМ
Best) и квас.
В Россию в 2013 г. было импортировано 208,6 тыс. т безалкогольных на
питков на общую сумму $ 173,8 млн., а экспортировано из страны более
72 тыс. т на сумму $ 52,8 млн. Представленные показатели внешнеторгового
оборота за 2013 г. превысили объемы предыдущего года по импорту в нату
ральном и стоимостном выражении, соответственно, более чем на 12 и 29%, а
по экспорту - соответственно, почти на 18% и более чем на 14,5%.
Соотношение импорта и экспорта безалкогольных напитков за указанный
период составило, соответственно, 74,25 и 25,15%. Наиболее крупные поставки
в Россию в натуральном выражении за 2013 г. были осуществлены из Респуб
лики Корея, на долю которой пришлось 27,63% всего импорта безалкогольной
продукции. Также значительные доли занимали Украина и Польша - соответ
ственно 17,83 и 8,9%. Суммарная доля трех стран составила более 54%. Основ
ными получателями импортной продукции в России являлись ООО «Ред Булл»
(Москва), ООО «Биола-Русь» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Агентство инвестиций
и финансов МАИФ» (Москва), ООО «НордВест» (Санкт-Петербург) и другие.
На российский рынок поставляется безалкогольная продукция следую
щих брендов: энергетические напитки ТМ Red Bull (Rauch Fruchsafte GmbH &
Co., Австрия), Bullit Energy Drink (Bullit GmbH, на заводе DIS B.V., Нидерлан
ды), EnerGO (ЧАО «Эрлан», Украина); безалкогольные напитки в ассортименте
(газированные, сильногазированные и негазированные), напиток кофейный ТМ
Lotte (Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd., Корея); безалкогольные напитки с до
бавлением сахара и ароматизаторов (газированные, сильногазированные и нега
зированные) и нектары фруктовые ТМ «Бюла», а также напитки сокосодержа
щие ТМ «Бюла», «Што» («Эрлан»); напитки с добавлением сахара и ароматиза
торов (газированные) ТМ Angry Birds (Olvi OYJ, Финляндия) и другие.
Наиболее крупные поставки безалкогольной продукции из России в нату
ральном выражении за 2013 г. осуществлены на Украину, в Абхазию и Туркме
нию - на долю этих стран приходится соответственно 18,17, 11,63 и 11,03% от
общего объема экспорта. Суммарная доля поставок в эти страны равна 40,83%.
19
Крупнейшими отправителями безалкогольной продукции из России в
2013 г. стали ООО «ТМН Лоджистик» (Москва), ООО «Меркатус Нова Компа
ни» (Московская обл.), ООО «Лебедянский» (Липецкая обл.), ООО «Старт
Терминал Логистике» (Московская обл.) и ООО «Торговая компания «Посей-
дон-Сочи». Из России направляется следующая безалкогольная продукция:
нектары J7, «Gold Классик», «Любимый» (ОАО «Вимм-Билль-Данн Напитки»,
Московская обл.); нектары, морсы, фруктовые напитки ТМ «Привет», «Фрук
товый сад», «Я» («Лебедянский»); воды, содержащие добавки сахара и соков,
ТМ Rich, «Добрый» (ЗАО «Мултон», Москва), «Напитки из Черноголовки»
(«Аквалайф»); квас ТМ «Хлебный дар» («Аквалайф») и другие.
Квас составляет конкуренцию всем напиткам, утоляющим жажду, - от
пива до минеральной воды, но, в отличие от них, имеет характерное для хлеб
ного кваса сезонное потребление. Поэтому структура продаж напитков для уто
ления жажды сложилась таким образом, что квас пока очень отстает от пива,
соков, безалкогольных напитков и воды.
На долю кваса приходится всего 3% от общего объема реализуемых на
питков. Хотя 3% в общем объеме напитков и 14% среди категории безалко
гольных напитков - это уже немало, если учесть, что доля кваса была 1% и 4%,
соответственно. В то же время, если бы полезные качества кваса не имели
большого значения для российского потребителя, то квас не смог бы вытеснить
квасные напитки, которые бывают сопоставимы по вкусу с натуральным ква
сом брожения [105].
Согласно статистическим данным, в 2008 и 2011 гг. наблюдался спад
предложения на 17,2 и 16,1%, соответственно по сравнению с предыдущими
годами. В 2010 г. предложение кваса резко выросло на 62,4%, что обусловлено
аномально жарким летом.
Главную роль на российском рынке кваса играют отечественные произ
водители, доля которых в 2011 г. составляла 90%, тогда как доля импорта со
ставляла 0,5%. «Очаковский» (МПБК «Очаково») - самая популярная марка
кваса у потребителей (79%). На втором месте с большим отрывом располагает
ся квас «Никола» («Дека») -14%.
20
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]