Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Механизм использования стоимостных инструментов в управлении национальной экономикой (вопросы теории и методологии). Монография
.pdf
«Анализ изменений валютных курсов и международных пла-
тежей без исследования национальной денежной массы – это все
равно, что играть Гамлета без самого принца Датского», – пишет
П. Х. Линдерт [22]. Изменения валютных курсов, как показывает
опыт развития валютных отношений, начиная с 1922–1923 гг. в Германии и по настоящее время, есть результат изменения соотношений между
национальными денежными единицами и прежде всего всеми наличными массами, а не только кассовыми остатками
банков в иностранной валюте. На международном уровне, так же
как и в пределах национального рынка, стоимость валюты тем меньше, чем больше ее находится в обращении. Согласно закону денежного обращения определенный запас наличности постоянно требуется для покрытия неизвестной стоимости сделок, возникающих
при обмене денег на товары и услуги. И он тесно связан с величиной произведенного ВНП. Хозяйствующие субъекты, как правило,
выбирают валюты тех стран, в которых они планируют наибольшие расходы. Тот, кто хочет купить национальный продукт России, должен иметь на руках рубли
независимо от того, проживает
он на ее территории или в любой другой стране. Продавцы американских товаров обычно в качестве валюты платежа выбирают доллар. Спрос на него представляет собой спрос на право покупки
части ВНП США. Он должен быть пропорционален ВНП данной
страны независимо от того, откуда проистекает этот спрос. То
же
самое относится и к валюте любой другой страны, включая и наше
отечество. Таким образом, закон денежного обращения как объективный экономический закон пробивает себе дорогу через всю эпоху горячих и холодных войн ХХ в. В долгосрочной перспективе
существует предсказуемое соотношение между уровнем цен и валютными курсами, поскольку товары и
услуги могут быть куплены либо в одной, либо в другой стране. Это лучше всего прослеживается на товарах-субститутах в международной торговле, которые имеют во всех странах одинаковые цены, исчисленные в одной
и той же валюте. Международная торговля сглаживает разницу в тенденциях движения цен основных товаров, участвующих во
внеш-
неторговом обороте, приводит к паритету покупательной способ-
151
ности, которая связывает цены в национальной валюте с валютными курсами. Таким образом, закон стоимости, так же как и закон
денежного обращения, формирует через механизм международного ценообразования то, что мы называем сейчас интернациональной стоимостью. Оба эти закона в конечном итоге подводят национальные обособленные экономики к единой системе мероопределения, которая уже около 100 лет сформировалась в области
естественных и технических дисциплин.
При выборе юридическими и физическими лицами иностранной валюты в качестве средства накопления и формирования необходимых резервов немаловажным фактором при прочих равных условиях может стать и масштаб цен. Стабильность покупательной
способности тех или иных денег, как показывает исторический
опыт, дополняется, как правило, масштабом цен в той или иной
стране. Золото стало мировыми деньгами не только потому, что
оно обладает определенными физическими, химическими и эстетическими свойствами, но и потому, что в небольшом объеме этого химического элемента кристаллизовано очень большое количество человеческого труда, той субстанции, которая лежит в основе
нашего благосостояния.
Мы являемся свидетелями движения человеческой цивилизации к единой метрической основе в области производственно-хозяйственной деятельности. Однако было бы заблуждением полагать, что уже в ближайшем будущем на планете будет лишь одна
денежная единица. Поскольку существуют обособленные, политически независимые государства, конкуренция неизбежна, но чтобы она была
двигателем общественно-экономического прогресса,
ей необходимо быть совершенной и добросовестной. Уже в настоящем мы осознаем необходимость создания межгосударственного
органа по надзору за эмиссией национальных денежных единиц.
Отчасти эту функцию уже выполняет МВФ, но только по отношению к странам, которых он кредитует. Создание такого органа,
на наш взгляд, должно стать
обязательной ступенькой в движении
к единой системе мероопределения в мировой экономике.
152
5.3. l“2% , !% -!=…/. !ƒ!"%"
" %K“C…,, 3“2%L,"%“2, …=,%…=…%L "=2/
Цикличный характер развития экономики предопределяет необходимость формирования соответствующих резервов на федеральном уровне. Поскольку фаза кризиса в цикличном развитии
экономики наступает в стране, которая является ведущей в системе
мирохозяйственных связей, то данный вопрос целесообразно рассматривать в контексте внешнеэкономической деятельности нашего
государства. Основная задача управления резервами заключается
в том, чтобы элиминировать негативные
портируются» в основном из-за океана. Использовать накопленный
опыт ФРС США применительно к России мы не сможем, поскольку эта страна около ста лет находилась в исключительно привилегированном положении, и ее резервы формировались в ее собственной валюте. Другой причиной «забвения» опыта США является
то, что всякие
ной основе в современных условиях, не могут гарантировать того,
чтобы выступать в качестве таковых. Обесценивание денег – это
объективная реальность, с которой нам приходится мириться и
искать более надежный способ сохранения накапливаемых резервов в долгосрочном периоде. Валютная форма образования резервов пригодна лишь для оперативного управления в
периоде. Она в значительной степени копирует все колебания и неурядицы уже сложившегося мирового валютно-финансового рын-
резервы, сформированные на денежной поливалют-
последствия, которые «им-
краткосрочном
ка. Частичная натурализация накапливаемых федеральных резервов в высоколиквидной товарной форме в условиях постоянной неопределенности является насущной потребностью в современной
национальной экономике. В противном случае потери неизбежны.
Превращение накапливаемых денежных средств в
высоколиквидные активы должно осуществляться на основе изучения рыночной конъюнктуры и тенденций ее развития в соответствии со структурными изменениями в мировом хозяйстве. И по мере
необходимости объем и состав материальных стабилизационных
резервов должен меняться. Государство как хозяйствующий субъект
153
материальные
в системе внешнеэкономических отношений, выполняя предпринимательские функции, копирует и отражает все изменения внешней экономической среды посредством принятия соответствующих
оптимальных решений. Купля-продажа тех или иных материальных активов на внешнем рынке до окончания сделки должна быть
предметом коммерческой тайны. Это относится к сделкам и контрактам во внешнеэкономической деятельности. Иностранные
партнеры по бизнесу никогда не должны знать о том, как поступит наше
внешнеторговое ведомство на золотом аукционе в Цюрихе: будет
ли оно покупать, или продавать золото. В настоящем, учитывая нестабильность на валютно-финансовом рынке, продавать золото было бы крайне неразумно. В отношении другого благородного металла – платины, цена
которой уменьшилась вдвое и стала ниже золота, целесообразно покупать, избавляясь от излишних валютных
резервов, стабильность которых в перспективе крайне неопределенна. Однако маневрировать только лишь золотовалютными резервами в масштабах российской экономики – значит ограничивать свои
возможности и не использовать полностью конкурентные преимущества в системе мирохозяйственных связей. Падение цен на нефть
ниже 30 долл. за баррель – это тот порог, когда ее целесообразно
не продавать, а покупать, только такая мера может восстановить
уровень цен на нефть и обеспечить приемлемые для России доходы. Для этого, безусловно, необходимо иметь соответствующие резервуары для ее слива и хранения, сопоставимые с теми, которыми
обладают техасские нефтепромышленники, организовавшие беспрецедентный ценовой демпинг на этот стратегический товар. Конструктивные особенности скважин «Роснефти» не позволяют даже
снизить добычу, как это делают в странах ОПЕК, с целью поддержания цен на приемлемом уровне. Единственное, что они в состоянии сделать, – это не бурить новые скважины в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
В отношении
природного газа целесообразно в перспективе
отказаться от архаичной системы его транспортировки по трубопроводам. Опыт Катара по транспортировке сжиженного газа избавляет его от проблем, связанных с транзитом этого продукта через со-
154
предельные территории. К тому же сжиженный в баллонах газ может уже выступать в качестве стратегических запасов и резервов,
которые можно увеличивать или уменьшать в соответствии со складывающейся рыночной конъюнктурой на мировом рынке. Гарантированные поставки природного газа в страны Западной Европы,
о которых так часто упоминает наше правительство, следует
рассматривать лишь как дипломатический прием в решении геополитических вопросов. В перспективе такие гарантии следует рассматривать как превышение полномочий, которыми, в принципе,
не могут наделяться исполнительные органы власти. Все минеральные ресурсы и энергоносители России являются общенациональным достоянием, и их экспорт должен квотироваться Государственной думой в
соответствии с проводимой бюджетной и налоговой
политикой конкретного периода. В соответствии с этим последующие инвестиции в нашу отечественную газовую отрасль целесообразно направлять не на прокладку новых трубопроводов, а на технологическую разработку и строительство мощностей по производству
сжиженного природного газа, который обеспечит как необходимую
коммерческую мобильность по его реализации на
внешнем рынке,
так и созданию федеральных топливно-энергетических резервов.
Аналогичные материальные резервы на федеральном уровне
необходимо создать и на металлопродукцию, обладающую высокой степенью ликвидности на внешнем рынке. Государственные
заказы по этому сегменту отечественного рынка обеспечат занятость и бесперебойность работы металлургических предприятий.
Цена заказа должна обеспечивать возмещение издержек товаропроизводителя и
не более того, так же как и на продукцию предприятий строительного комплекса, выставляющего на реализацию
жилые квадратные метры.
Материализация государственных резервных фондов призвана обеспечивать не только стабильность воспроизводственного
процесса, но и экономическую безопасность страны, включая продовольственную. Могущество США к концу XX в. определялось
не только военными и технологическими факторами, но
и солид-
ными резервными фондами продовольственного зерна твердых
155
сортов – около 70 млн т в 1979 г. В расчете на душу населения
в нашей стране целесообразно сформировать сопоставимый продовольственный фонд на федеральном уровне посредством закупок зерна в благоприятные урожайные годы.
По отношению к отечественным товаропроизводителям, с одной стороны, и к внешнеторговым партнерам – с другой, государственный сектор экономики, выступая
как генеральный коммерческий посредник, призван одновременно формировать соответствующие федеральные резервы и осуществлять предпринимательские
функции на внешнем рынке. Госсектор, накапливая и обновляя материальные активы, может постоянно извлекать прибыль, направляемую затем на реализацию общенациональных проектов и программ. Государственные закупки у отечественных товаропроизводителей на добровольной основе с последующей
перепродажей
продукции на внешнем рынке никаким образом не нарушают принципов рыночной экономики и основ нашего хозяйственного законодательства. В настоящем наши отечественные предприятия, как
правило, не имеют внешнеторгового опыта и должных связей с заграничными фирмами, поэтому использование ими государства как
коммерческого посредника существенно ускорит движение их продукции к конечному
потребителю. Продажа нашими предприятиями металлопродукции и зерновых культур сельхозпроизводителями за бесценок посредникам, как показывает опыт последних лет,
является самой распространенной практикой. Государство в этом
случае будет выступать более надежным и добросовестным партнером в их предпринимательской деятельности. Особенностью системы управления федеральными резервами является то, что она
сохраняет все существующие
на сегодня организационно-правовые формы по образованию и использованию государственных резервов. Золотовалютные резервы по-прежнему размещены по счетам ЦБ и Министерства финансов. Естественные природные резервы нефти и газа, а также разведанные месторождения полезных
ископаемых – на балансе Министерства природных ресурсов. Добытые и оприходованные энергоносители целесообразно разместить
балансе Министерства энергетики, резервы черных, цветных,
на
156
легирующих и других металлов – на балансе соответствующего
министерства, зерно и продовольствие целесообразно сохранять
в качестве резервов на балансе министерства заготовок и продовольствия. Медицинские препараты в качестве резервов распределяются между Министерством здравоохранения и МЧС.
Подвижной железнодорожный состав на жидком и твердом топливе сохраняется на балансе соответствующего ведомства. Дополнительным управленческим
звеном в системе федеральных резервов предлагается создание соответствующего думского комитета,
который при формировании бюджета на очередной финансовый
год будет по предложению правительства курировать построчно
данный раздел. Предлагаемая структура формирования российских федеральных резервов представлена на рис. 9. Она в большей
степени обеспечит устойчивость нашей национальной экономики
в предкризисных ситуациях, позволит сохранить сложившуюся
ди-
намику экономического роста.
Природные
резервуары
и место-
рождения
Резервы
энерго-
носителей
Резервы
металло-
продукции
Золотой
запас
Резервы
зерна
Резервы
продоволь-
ствия
Резервы
медпрепаратов
Рис. 9. Структура федеральных резервов
Резервы
транспорт-
ных
средств
Резервы
в ино-
странной
валюте
Резервы
в нацио-
нальной
валюте
В рассматриваемой структуре резервы представлены в натурально-вещественной и денежной форме. По степени ликвидности
природные резервуары и месторождения занимают последнее место, однако по степени значимости и по стоимостной оценке они
157
могут превосходить остальные вместе взятые. Наше десятикратное превосходство по разведанным минеральным ресурсам является основным конкурентным преимуществом, которое в перспективе обеспечит нам ведущее место в системе мирохозяйственных
связей и отношений. Однако рациональное распоряжение и управление ими нельзя более откладывать на отделенное будущее, поскольку геополитическая ситуация может сложиться
таким обра-
зом, что мы просто не успеем воспользоваться ими.
Действие объективного экономического закона накопления необходимо восстановить в своих правах, очистить его от идеологических марксистских и псевдосоциалистических наслоений. Он
действует на всех уровнях воспроизводственного процесса: домохозяйства, предприятия и макроэкономическом уровне. Только накапливаемые материальные и денежные средства на
всех этих уровнях
могут обеспечить сглаживание амплитуды колебаний краткосрочных экономических циклов в нашей стране и ускорить существенно темпы экономического роста, повысить уровень и качество жизни всех слоев населения.
В перспективе, по мере увеличения накапливаемых средств
на федеральном уровне, целесообразно создать специальный орган
при правительстве РФ по управлению этими резервами.
В предлагаемой и фактически уже сложившейся структуре федеральных резервов в России необходимо выделить и те составляющие, которые могут быть использованы как оборотный капитал государства, т. е. обладать способностью к самовозрастанию.
Копируя колебания внешней предпринимательской среды и происходящие структурные изменения как в мировой, так и в националь-
экономике, эти материальные активы можно накапливать и ис-
ной
пользовать не только в контексте резервных требований, но и как
торговый капитал, обладающий достаточно высокой степенью ликвидности. К таким материальным активам можно отнести: резервы энергоносителей, обозначенные на рис. 9 (резервы энергоносителей); отдельные виды металлопродукции, объем которых также
выходит за пределы оптимальных
резервных требований; накоп-
ленные запасы зерна и продовольствия, сроки хранения которого
158
близятся к концу. Реализуемые на внешнем или внутреннем рынке
в соответствии с благоприятной конъюнктурой за твердую конвертируемую валюту, они могут постоянно или периодически пополнять государственную казну, что в свою очередь создаст материальную возможность для снижения налоговых тягот и соответственно
доли теневой экономики в России. Капитализируемые материальные резервы, таким
образом, в значительной своей части выступают как самовоспроизводящаяся реальность в современной институциональной экономике.
С точки зрения современного монетаризма каждый собственник стремится оптимизировать структуру принадлежащего ему богатства с целью максимизировать совокупную полезность своих доходов. Любые ресурсы взаимозаменяемы как форма богатства,
и если одни из них оказываются
во временном избытке, то начинают приносить меньше дохода, поэтому населению и фирмам необходимо постоянно изменять структуру своего богатства и тем самым
восстанавливать равновесие. Рассуждая таким образом, М. Фридман считает, что его Чикагская школа открывает новые горизонты
в развитии экономической науки, тогда как с позиции классической политической экономии, это
есть не что иное, как обычная процедура дисконтирования, прописанная в научной и учебной литературе [см.: 23]. Рецептами монетаризма домохозяйства и фирмы
пользуются уже 300 лет. Задача состоит в том, чтобы убедить правительства заниматься этим полезным и доходным делом. Однако
в этом-то монетаризм как раз и отказывает государству, отводя ему
по
-прежнему роль стороннего наблюдателя. В современном постиндустриальном обществе в большинстве случаев речь идет не
о том, чтобы идти по пути огосударствления коммерции, а, наоборот, о коммерциализации государства. Таким образом, устойчивость
и конвертируемость любой национальной валюты в значительной
степени будет обеспечиваться структурой и объемом располагаемых федеральных резервов.
159
g`jk~)emhe
1. Совершенствование стоимостных инструментов в системе
управления национальной экономикой предполагает более детальное исследование категории «стоимость». Ее неправомерно отождествлять, и тем более подменять, понятием «полезность». Стоимость есть отношение между людьми, выраженное через их отношение к вещам, тогда как полезность есть лишь отношение человека
к вещи. Стоимость является научной категорией,
количественно воспроизводить отношения по поводу эквивалентного обмена между людьми продуктами труда, тогда как «полезность» является предметом обыденного сознания, также как ценность, благо, желание, предпочтение. Последние никаким образом
нельзя определить количественно и, следовательно, задавать с помощью их отношения мероопределения в экономике, а значит, формализовать наш язык
ня научного отображения реальной экономической действительности.
2. Другим важнейшим содержанием данной категории является то, что она может выражать отношения только между обособленными, хозяйствующими субъектами, будь то отдельные частные
лица, ассоциации (коллективы) или государства. Будучи отношением, эта категория, как и протяженность, является
ного многообразия, элементами которого, помимо частных лиц, мо-
и доводить суждения и высказывания до уров-
поскольку может
свойством дискрет-
гут быть и отдельные обособленные коллективные собственники.
Поэтому связывать товарно-денежные отношения только с частной
собственностью на средства производства, как это предполагали
ортодоксальные марксисты, было ошибкой. Именно отрицание коллективной собственности при социализме сделало его малоэффективным и нежизнеспособным. Реальный социализм, основанный
на коллективной собственности первоначально как хозяйственный
уклад, а затем доминирующий способ производства в смешанной
экономике, зарождается естественным не насильственным путем
160
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]