Развитие интегрированных систем управления в промышленности. Монография

ризонтальной или вертикальной интеграции металлургических предприятий. Целью анализа является обоснование возможности создания «ценовых лидеров» среди оптовых производителей металлопродукции. Несмотря на отсутствие доминирующего положения каждого отдельно взятого производителя на рынке металлопродукции, преимущества таких предприятий, как НТМК, «Мечел», КМК, перед остальными продавцами по предпочтениям покупателейочевидны.

С появлением лидера на рынке металлопродукции нарушается равновесие спроса-предложения, что требует, с одной стороны, особого вмешательства со стороны регулирующих органов, а с другой стороны, дает стимул остальным поставщикам снижать себестоимостьсвоейпродукции.

Государственное регулирование «лидера в ценах» может выражатьсяв:

1)установлении нижних предельных цен для производителей на рынке металлопродукции, что продиктовано отсутствием возможности некоторых предприятий снижать издержки на производство металлопродукции до величины ценовых лидеров ввиду особенностей технологического процесса и структурыиздержекна производствометаллопродукции;

2)учете в правилах работы оптового рынка организации совмещенных во времени биржевых сессий по продаже металлопродукции с выставлением лотов поставщиков с сопоставимыми ценами;

3)увеличении цен для ценовых лидеров, вызванном изменениями в нормативных правовых и законодательных нормах, например увеличением соответствующих налогов, отменой льгот

ипроч.

Таким образом, можно сделать выводы.

1. Наличие существенных преимуществ в себестоимости металлопродукции ценовых лидеров, производящих дешевую

31

продукцию, позволяет выделить их из всех производителей-по- ставщиков как «лидеров цен».

2.На оптовом рынке металлопродукции ценовая политика «лидера в ценах» будет определять расстановку потребительских приоритетов, а также служить ориентиром для остальных поставщиков металлопродукции при установлении цен.

3.Во избежание смещения рыночного равновесия в эффективного производителя организация и функционирование «лидера в ценах» должны ограничиваться государственным регулированием путем применения соответствующего инструментария:

‒фискальная политика, носящая упреждающий характер для потенциально монопольных участников рынка;

‒сохранение контрольного пакета акций эффективного производителя за государством в целях осуществления контроля

ипринятия рациональных решений в производственно-фи- нансовой деятельности производителей металлопродукции:

‒утверждение регулирующими органами правил работы рынка металлопродукции и контроль за правильностью их применения;

‒менеджмент компании, соответствующий правилам деловой этики российского бизнеса.

2.Механизм «двухсторонних договоров»

Помимо указанной системы поставщики и покупатели металлопродукции — субъекты оптового рынка вправе заключать в порядке, предусмотренном правилами оптового рынка, двусторонние договоры купли-продажи металлопродукции, носящие, как правило, долгосрочный характер (месяц, год, несколько лет). Субъекты оптового рынка свободны в выборе контрагентов по таким договорам.

32

В работе профессора Уильяма У. Хогана1 отмечается комплиментарность краткосрочных контрактов на спот-рынке и контрактов на долгосрочной основе.

Неустойчивость цен на металлопродукцию на спот-рынке, связанная с использованием продукции «дорогих» производителей при растущем спросе, создает свои риски как для производителя, так и для покупателя, что влечет заинтересованность сторон в долгосрочных механизмах. Таким образом, долгосрочные контракты концентрируются на проблеме изменчивости цен и обеспечивают страхование (хеджирование) цен путем управления денежным потоком, что особенно важно для крупных потребителей, планирующих платежи за металлопродукцию на год вперед.

3. Механизм «ценового ограничения сверху»

Как показано П. А. Синютиным2, реализация данного механизма решает задачу исключения ценовой экспансии за счет сговора участников или неблагоприятной рыночной конъюнктуры, вызванной, например, системными ограничениями. При фиксации равновесной цены торгов, равной установленному регулятором предельному значению, рынок автоматически переводится в режим регулируемого с поставкой продукции по установленным ценам.

Оптовая торговля металлопродукцией в регулируемом секторе может производиться по ценам, установленным федеральным органом исполнительной власти.

1Хоган У. У. Региональные энергопередающие организации: заказ тысячелетия на разработку рыночных институтов для систем электрических сетей // Экономика электроэнергетики: рыночная политика / отв. ред Э. Хоуп, Л. Б. Меламед, М. В. Лычагин. Новосибирск :

Изд-во СО РАН, 2001. С. 98–186.

2Синютин П. А. Модели функционирования конкурентного рынка электроснабжения

ицен электрической энергии // Вопросы регулирования ТЭК: Регионы и Федерация. 2000.

№ 2. С. 10–15.

33

Рассмотренные выше механизмы ценообразования в условиях становления конкурентных отношений на рынке металлопродукции Российской Федерации представляются необходимым элементом формирования государственного регулирования ценообразования в конкурентных условиях применительно к производителям металлопродукции в Российской Федерации.

4. Мировой опыт: методы и инструменты регулирования естественных монополий

В мировой практике в области регулирования монополий накоплен широкий опыт и значительный инструментарий. Методы могут быть условно разделены на две группы:

1)констатирующие затраты;

2)стимулирующие повышение эффективности.

Кпервой группе следует отнести метод «затраты плюс» и,

сопределенной долей приблизительности, метод нормативной доходности. Ко второй группе, которая получила наибольшее распространение, относится метод стимулирующих индексов, ставящий монополии в жесткие рамки и заставляющий их постоянно снижать свои издержки. Стимулирующие методы более распространены и доказали свою эффективность. Более того, появились некоторые гибридные методы регулирования, которые учитывают структуру потребителей, степень загрузки мощностей и масштабы экономической активности в стране, т. е. признают факт экономии на масштабе производства в сфере монополий. Более того, тенденцией последнего десятилетия стало привязывание к процессу ценообразования качества товара (услуги), а также условий соблюдения технических и экологических стандартов.

Изучение опыта развитых стран в сфере построения системы антимонопольного контроля и регулирования монополий, а также его сопоставление с опытом восточноевропейских государств, таких как Польша и Чехия, которые унаследовали от

34

социалистического хозяйства сходные с Россией проблемы, показали, что возможно достаточно эффективное использование передовых методик отраслевого регулирования при условии его продуманной адаптации к местным условиям. В частности, при проведении структурных реформ восточноевропейские страны начали использовать методы, стимулирующие снижение эффективности, а также создали систему взаимодействия между антимонопольным органом и отраслевыми регуляторами. При этом в ходе структурных реформ значительная роль отводилась отраслевым регуляторам и национальным министерствам.

Вышеизложенное позволяет утверждать:

1.Чернаяметаллургияявляетсяолигополистическойотраслью. Олигополистическиеотраслихарактеризуютсяналичиемнесколькихфирм, каждаяизкоторыхобладаетзначительнойдолейрынка. Фирмы, находящиеся в таких условиях, являются взаимозависимыми, так как поведение любой их них оказывает непосредственное воздействие на остальные и, в свою очередь, испытывает на себе влияние других участников этого рынка. В основе возникновения и сохранения олигополии лежат различные барьеры, препятствующие вхождению в отрасль новых участников, в том числе и экономия на масштабах деятельности.

2.Для олигопольной отрасли свойственны следующие особенности поведения фирм, входящих в отрасль:

а) взаимозависимость ценовой политики олигополистов; б) стремление олигополистов к сговорам;

в) искушение олигополистов нарушить соглашение о сговорах; г) участвующие в сговорах картельного типа олигополисты до-

биваются максимальных прибылей, действуя совместно; д) неучаствующиевсговорахолигополистымогутдействовать

вусловиях ломаной кривой спроса;

е) менее формальным видом сговора является ценовое лидерство, при котором крупнейшая или наиболее эффективная фирма

35

вотраслипервойидетнаизменениецен, адругиеучастникиэтого рынка следуют за ней.

3.Экономический механизм регулирования конкуренции на рынке металлопродукции основан на следующих методологических принципах:

•использование механизма «лидерства в ценах снизу»;

•ограничение цены «сверху» установлением ее величины регулирующим органом соответствующего уровня.

4.Государственное регулирование «лидера в ценах» может выражатьсяв:

а)установлениинижнихпредельныхцендляпроизводителейна рынке металлопродукции, что продиктовано отсутствием возможности некоторых предприятий снижать издержки на производство металлопродукции до величины ценовых лидеров ввиду особенностей технологического процесса и структурыиздержекнапроизводствометаллопродукции;

б) учете в правилах работы оптового рынка организации совмещенных во времени биржевых сессий по продаже металлопродукции с выставлением лотов поставщиков с сопоставимыми ценами;

в) увеличении цен для ценовых лидеров, вызванном изменениями в нормативных правовых и законодательных нормах, например увеличением соответствующих налогов, отменой льгот и проч.

5.Ограничение цены «сверху» решает задачу исключения ценовой экспансии за счет сговора участников или неблагоприятной рыночной конъюнктуры, вызванной, например, системными ограничениями. При фиксации равновесной цены торгов, равной установленному регулятором предельному значению, рынок автоматически переводится в режим регулируемого с поставкой продукции по установленным ценам.

36

2.3. Меры регулирования внутреннего рынка металлопродукции предприятий

черной металлургии

Мировой опыт: борьба с монопольно высокими ценами

Регулирование монопольного ценообразования в США и Европе строится на различных идеологических принципах: антитрестовское законодательство США предельно лаконично — как таковая данная область не регулируется. В Европе, напротив, монопольно высокая цена является злоупотреблением доминирующим положением и влечет за собой определенную систему санкций. По мнению американских специалистов, монопольное ценообразование создает для бизнеса стимулы эффективно конкурировать, снижать издержки, инвестировать в передовые технологии и новые продукты, для того чтобы впоследствии завоевать монопольные или доминирующие позиции на рынке.

Существует также значительная доля скептицизма в отношении определения понятия «обоснованная цена» в условиях постоянно меняющихся технологий, издержек, спроса и т. д. Позиция ЕС в отношении данного вопроса более активна: европейское законодательство запрещает установление монопольно высоких цен. В основе монополистического ценообразования лежит злоупотребление доминирующим положением с целью пользоваться выгодами, которые были бы недоступны в условиях нормальной и достаточно эффективной конкуренции на рынке. В Европе вводится понятие «справедливая цена» и предполагается, что такая цена может быть практически определена.

Парадигма европейского регулирования строится на скептицизме законодателей и экономистов относительно способности рынков саморегулироваться, быстро приводить в привлекательные отрасли новых игроков и естественным образом размывать позиции монополий. Таким образом, европейская концепция

37

основана не столько на экономических аргументах, сколько на понятиях справедливости. Монополист имеет право только на «справедливый» уровень прибыли.

Наиболее интересен опыт Великобритании и Голландии, где монопольно высокая цена определяется рядом проработанных методик, основанных на использовании показателей стоимости капитала и экономически обоснованной доходности на вложенный капитал. В то же время в Великобритании монопольно высокаяценанеявляетсязлоупотреблениемприусловииотсутствия барьеров на вход в данный рынок других компаний и недолговременного характера доминирования на рынке. В данном случае монопольно высокая цена считается допустимым элементом привлечения инвестиций в отрасль, последующего роста производства и количества игроков и соответственно снижения цены по причине усиления конкуренции.

В Голландии широко применяется методика «нормативных» затрат, которая определяет «справедливый» уровень цен на основе издержек эффективных компаний: если монополия устанавливает слишком высокий уровень цен, она может быть признана злоупотребляющей доминирующим положением даже при относительно небольшой прибыли, что снижает возможности для злоупотреблений в отчетности и завышения затрат, а кроме того, реально стимулирует монополию быть эффективной.

Меры государственного регулирования цен на металлопродукцию

Быстро растущие цены на металлопродукцию вызывают недовольствопотребителейпрактическивовсехстранахмира. Многие отрасли мировой экономики не имеют возможности существенно поднятьценынасвоюпродукцию, чтобыкомпенсироватьростцен наметалл, приэтомимгарантированысущественныйспадпродаж и потери целых рынков сбыта. Практически в каждой стране мира

38

рост цен на металл в последнее время обогнал уровень инфляции в десятки и сотни раз. Для промышленных стран с высоким или развивающимсяуровнемпотребленияметалловэтотпроцессстал угрожающим.

Пытаясь бороться с ростом цен, потребители металлопродукции из различных стран действуют в трех направлениях:

•во-первых, они добиваются ограничения экспорта металлопродукции и металлолома;

•во-вторых, подают судебные иски на поставщиков, повышающих цены вопреки условиям долгосрочных контрактов;

•в-третьих, налаживают прямые связи с иностранными производителями металлопродукции, предлагающими более выгодные условия поставки металлопродукции.

Например, в США Ассоциация небольших американских компаний— потребителейметаллопродукциивнастоящеевремялоббирует в правительстве ввод полных или частичных ограничений на экспорт металлолома из страны, так как это подогревает цены на внутреннем рынке и ставит под угрозу стабильность поставок стали национальным предприятиям.

С учетом этого и имеющегося отечественного опыта по регулированию отраслевых рынков Правительство РФ могло бы ввести некоторые меры для сдерживания роста цен на металлопродукцию.

1. Введение таможенных пошлин на экспорт металла и металлопроката, варьируемых в зависимости от вида металлопродукции и цен на нее на мировых рынках. Это, с одной стороны, позволит государству заработать на благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре для металлургического сектора, а с другой — подтолкнет металлургические предприятия к снижению издержек производства, поскольку значительное превышение внутренних цен над мировыми не может существовать долго.

39

2.Ликвидация импортных пошлин на некоторые виды метал-

лопродукции, особо дефицитные в настоящее время на внутреннем российском рынке, также может послужить усилению на нем конкуренции и частично способствовать снижению цен.

3.Введение мер по увеличению налогообложения, аналогичных используемым в нефтяной отрасли, путем установления прогрессивного налога на прибыль, полученную в результате удорожания продукции на мировых рынках сверх пределов, диктуемых экономической ситуацией в России (уровнем инфляции), с определенным поправочным коэффициентом на технологические особенности производства.

4.Применение фискальных мер со стороны Федеральной анти-

монопольной службы по отношению к металлургическим компаниям при условии выявления факта согласованного увеличения цен на металлопродукцию, что попадает под действие антимонопольного законодательства.

5.Отмена квот на ввоз импортных труб, в первую очередь украинских, так как при сопоставимом уровне качества они стоят дешевле.

Манипулирование договорными ценами

В рамках первого вида монополистической деятельности самым распространенным правонарушением во взаимоотношениях продавцов (поставщиков) и покупателей (потребителей), связи которых опираются на договорные отношения, является манипулирование монопольными ценами.

Монопольная цена — особый вид рыночной цены, которая устанавливается на уровне выше или ниже общественной стоимости или равновесной цены в целях получения монопольного дохода. Как правило, хозяйствующие субъекты устанавливают монопольно высокие цены на свою продукцию, превышающие общественную стоимость или возможно равновесную цену. Это

40