Адаптивные механизмы саморазвития и формирование ключевых компетенц
..pdfПриложение 2. Инвестиции по направлениям Приложение 3. Анализ рынка металлургической продукции. Маркетинговая стратегия направления «Металлургия»
Приложение 4. Анализ переменной части передельных затрат цеха № 21 Приложение 5. Анализ рынка НГО. Маркетинговая стратегия НГМ Приложение 6. Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта «Реконструкция литейного производства» Приложение 7. Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта
«Реконструкция и техническое перевооружение производства ствольных заготовок» (РКМ)
Приложение 8. Затраты на приведение в нормативное состояние зданий и сооружений Приложение 9. Финансовая стратегия ОАО «МЗ» Приложение 10. Сводные экономические показатели (металлургия, вариант А)
Приложение 11. Сводные экономические показатели (металлургия, вариант В)
_________________________________________________________________
Общий объем документа, включая приложения, составил более 200 страниц.
Более других были вовлечены в процесс саморефлексии руководители направлений, ответственные за соответствующие разделы проекта, список которых приведен в табл. 5.2.1.
|
Таблица 5.2.1 |
|
Руководители направлений, ответственные |
|
|
за соответствующие разделы проекта |
|
|
|
|
|
Раздел |
Должность |
ФИО |
Сценарные условия реализации Стратегии |
Директор департамента стратеги- |
|
|
ческого маркетинга |
|
Стратегии по основным продуктовым направ- |
Заместитель генерального дирек- |
|
лениям. ВиВТ |
тора по ВиВТ |
|
Стратегии по основным продуктовым направ- |
Главный металлург ОАО «МЗ» |
|
лениям. Металлургия |
|
|
Стратегии по основным продуктовым направ- |
Директор по нефтегазовому ма- |
|
лениям. Нефтегазовое машиностроение |
шиностроению |
|
Производственные мощности |
Главный инженер |
|
Персонал |
Директор департамента персонала |
|
Финансовая стратегия |
Заместитель генерального дирек- |
|
|
тора |
|
Риски |
Руководители продуктовых на- |
|
|
правлений |
|
Сводные экономические показатели |
Директор департамента сводного |
|
|
планирования |
|
С учетом руководителей и специалистов, привлеченных к рефлексив- но-аналитической работе над Стратегией в целом и над разработкой конкретных разделов документа, количество сотрудников предприятия, вовлеченных в эту работу, превысило 100 человек. Столь широкое, по сути небывало масштабное привлечение сотрудников дало возможность значитель-
171
ному числу специалистов отрефлексировать ситуацию на заводе, сформулировать отношение к ней и в разной мере, в составе того или иного коллектива пройти этапы самоопределения, самоконфигурирования, самоинициирования и самотрансформации. В дальнейшем это послужило хорошей основой для их участия в разработке и реализации портфеля проектов.
Креативный контур явился естественным следствием и в значительной мере, продолжением рефлексивного. Творческая атмосфера открытых обсуждений выездных семинаров, посвященных формированию интеллектуальной системы управления крупным высокотехнологичным предприятием, обеспечила широту взгляда на проблемы предприятия, открытость к восприятию идей и предложений по изменению ситуации. В качестве иллюстрации достаточно упомянуть, что предложения в отношении будущего металлургического комплекса звучали в диапазоне от полного отказа от металлургии до инвестирования 4 млрд руб. в производство строительной арматуры. Все поступившие предложения были доброжелательно рассмотрены, подвергнуты технико-экономическому анализу, по всем были приняты обоснованные управленческие решения.
В центре Стратегии стоят комплексные планы развития производства трех основ продуктовых групп «Мотовилихи». В результате проделанной работы были сформированы три портфеля проектов в соответствии с продуктовой специализацией предприятия:
–вооружение и военная техника (ВиВТ);
–металлургическое производство;
–нефтегазовое машиностроение (НГМ).
Ниже описано применение рефлексивно-креативного управленческого механизма по каждой из этих групп.
Вооружение и военная техника. Центральное место в предложенной стратегии занял раздел, посвященный ВиВТ. Это обстоятельство явилось следствием и развитием сделанного «Мотовилихой» обоснованного стратегического выбора в пользу корневой исторической специализации предприятия как важнейшего системо-образующего предприятия оборонно-про- мышленного комплекса страны.
Стратегия «Мотовилихи» в области ВиВТ – это стратегия, развивающая успех, достигнутый на основе произведенной коренной модернизации производственных мощностей, укрепления репутации «Артзавода № 1»
итехнологического лидера отрасли.
Вкачестве главных стратегических направлений в области ВиВТ определены:
1. Основное – научно-технические исследования, конструкторские разработки, совершенствование технологических процессов, развитие производства командных деталей артиллерийских и минометных систем ка-
либра 57–155 мм, а также стабилизированных платформ для наведения и пуска реактивных снарядов/ракет. Развитие и совершенствование компе-
172
тенций на указанном направлении является стратегической задачей предприятия.
2. Направление стратегического партнерства – производство финального изделия с высокой степенью внешней кооперации. Основными продуктами являются самоходные артиллерийские системы калибра 120 и 152 мм, а также боевой компонент реактивных систем залпового огня. Лидирующее положение по основному направлению позволит проводить отбор финальных продуктов для включения их в продуктовую линейку, направляя инвестиции на развитие компетенций по их сборке и отработке.
3. Вспомогательное направление – область пересекающихся или дублирующих технологий, предназначенная для дозагрузки основных мощностей в пределах основных компетенций предприятия. В качестве приоритетных направлений в данном сегменте выделяются: изготовление бронеколпаков и боевых модулей в сборе, элементов силовой гидравлики специального назначения, транспортно-заряжающих машин ракетных и ракетно-пушечных комплексов.
Среди этих трех направлений выделяется своим креативным характером второе, связанное с кооперацией. Это направление в качестве стратегического приоритета выделено впервые, оно соответствует мировому тренду и лучшим мировым практикам. Направление было включено в список приоритетов в порядке реализации саморефлексии широкой команды специалистов, занимающихся разработкой, подготовкой производства, выпуском и продвижением на рынок продукции «МЗ» военного назначения (табл. 5.2.2).
Таблица 5.2.2 Прогноз продаж по направлению поставок ВиВТ, млн руб.
Направление |
|
Выручка, млн руб. |
|
|||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||
|
||||||
Всего |
3712 |
12 775 |
12 383 |
12 590 |
16 760 |
|
В том числе кооперация |
859 |
800 |
1390 |
1500 |
1790 |
Стратегия предусматривает достижение к 2017 году значительного роста общего объема реализации продукции ВиВТ, в котором превалирующая доля приходится на заказы, выполняемые в интересах Министерства обороны РФ. При этом планируется, что объем производства артиллерийской продукции практически сравняется с объемом выпуска реактивной техники, которая на протяжении последних лет являлась локомотивом военного направления ОАО «Мотовилихинские заводы».
Важно отметить, что степень проработки стратегических планов является небывалой для стратегического планирования на «МЗ». Приведенные цифры подкреплены доскональным исследованием рынка, предконтрактной проработкой, исследованием возможностей производства.
173
Главными результатами мероприятий и инвестиций по направлению ВиВТ в соответствии со Стратегией являются:
– рост объемов производства и продаж ВиВТ к 2017 году до 16,76 млрд руб./год;
– рост маржинальной рентабельности за счет увеличения доли в продажах поставок по кооперации и продаж новых продуктов.
Металлургическое производство: рефлексивный контур. В ре-
зультате рефлексивного анализа был выявлен глубоко проблемный характер металлургического комплекса «Мотовилихи».
Уместно напомнить, «Мотовилихинские заводы» основаны в 1736 году именно как металлургический производственный комплекс и с тех пор наращивают свои металлургические компетенции.
Новейший этап развития сталелитейного комплекса «Мотовилихи» начался с переходом от мартенов к электроплавильному способу производства стали. В 2002 году была введена в эксплуатацию печь ДСП-60, оснащенная трансформатором мощностью 35 МВА. Последний мартен был закрыт в этом же году. На протяжении нескольких следующих лет металлургия «Мотовилихи» являлась локомотивом всего холдинга, несмотря на незавершенность процесса реконструкции. Морально и физически устаревшая конструкция установки непрерывной разливки стали (УНРС), вторые переделы прошлого и позапрошлого века не позволяют производить конкурентную по качеству и цене продукцию. Кризис 2008 года и последующий рыночный спад сделали невозможным продажу основного объема металлопродукции (лист и сорт из углеродистых марок стали) даже с нулевой рентабельностью.
Хронические убытки металлургического направления в 2011–2013 годах определили важнейшее значение принятия кардинальных решений по дальнейшей судьбе металлургии «Мотовилихи».
Принятая Стратегия–2017 предлагает понимание сущности проблем металлургического комплекса «МЗ» в следующей парадигме:
1.Внешние контексты. Кризис металлургии на глобальном, национальном, региональном и местном уровнях, включая уровень конкретного предприятия. Рынки стагнируют и падают, потенциал инвестиций снижается, наблюдается избыток производственных мощностей.
2.Внутренние контексты. Негармоничная структура производственных мощностей и технологий металлургического комплекса ОАО «МЗ». Дисбаланс не был запланирован. Он сложился исторически, в процессе модернизации. Дело в том, что в технологической цепочке между относительно современной электросталеплавильной печью с вакууматором на одном конце цепочки и вполне конкурентоспособным ковочно-штамповочным комплексом на другом стоят устаревшие морально и физически комплексы непрерывной разливки и прокатные станы. Это «узкое горло» не позволяет
174
добиться суммарно эффективного функционирования металлургического комплекса в целом.
Следует отметить, что «Мотовилиха» не раз возвращалась к рассмотрению вопроса о комплексной модернизации оборудования этого «узкого горла», в том числе с привлечением ведущих экспертов страны в области металлургии. При этом потребность в инвестициях определялась в размере не менее 3 млрд рублей. Расчетные сроки окупаемости выходили за пределы 7 лет. Такие инвестиции не могут быть признаны целесообразными в условиях неблагоприятных внешних контекстов.
Поэтому в рамках Стратегии вопрос о коренной реконструкции металлургического комплекса не рассматривается, приоритет отдается в пользу инвестирования в стратегическое направление развития – производство продукции ВиВТ. В отношении металлургии рассматриваются варианты мобилизации внутренних резервов предприятия.
В процессе рефлексивного анализа была подвергнута критическому исследованию вся продуктовая линейка «Мотовилихи».
Для каждого продукта из продуктовой линейки была проанализирована прогнозная динамика емкости рынка на 2013–2017 годы, определена маркетинговая стратегия по методике 4Р (рroduct – продукт, рlace – каналы сбыта, рrice – ценообразование, рromotion – продвижение).
Каждый из продуктов по результатам детализированного анализа отнесен к одной из трех групп:
1)высокомаржинальные продукты, безусловно перспективные;
2)относительно маржинальные, возможно приемлемые;
3)низкомаржинальные, неприемлемые.
Результаты отражены в табл. 5.2.3.
|
|
Таблица 5.2.3 |
Маркетинговая оценка продуктов металлургии «МЗ» |
||
|
|
|
Продукт |
Группа |
Примечания |
Листовой прокат |
3 |
Ключевые игроки рынка проводят реконструкцию производ- |
|
|
ственных мощностей |
Сортовой прокат |
2 или 3 |
В зависимости от фактической рыночной динамики и объема |
|
|
инвестиций |
Поковки для РФ |
1 |
Для реализации потенциала необходимо разработать и реали- |
|
|
зовать инвестиционный проект |
Поковки на |
1 |
Для реализации потенциала необходимо разработать и реали- |
экспорт |
|
зовать инвестиционный проект |
Ж/д оси |
1 |
Необходимо организовать участок по производству полуоб- |
|
|
работанных ж/д осей |
Штамповки |
1 |
Необходимо освоение нержавеющих и никельсодержащих |
|
|
марок стали |
Предметом особого рефлексивного анализа послужил вопрос о зависимости себестоимости тонны стали от месячного объема выпуска продук-
175
ции. Вопрос вызвал горячие споры, привел к радикальной поляризации мнений, приобрел отчасти даже эмоциональный накал.
Дело в том, что в силу недостаточно гармоничного набора оборудования, в котором печь ДСП-60 не обеспечивает заводу высокой гибкости по объемам выплавки, важнейшим фактором, влияющим на себестоимость выпускаемой продукции, является объем стали, выплавляемой за расчетный период. Результаты соответствующих расчетов приведены на рис. 5.2.1.
|
24 000 |
3109,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, т |
21 000 |
3393,7 |
|
|
|
|
|
вмесяц |
|
|
|
|
|
|
|
18 000 |
3599,9 |
|
|
|
|
||
выплавки |
|
|
|
|
|
|
|
15 000 |
|
3850,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
4167,1 |
|
|
|
|
Объем |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
4843,7 |
|
|
|
|
9000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000 |
|
|
|
|
|
5666,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
3500 |
4000 |
4500 |
5000 |
5500 |
6000 |
|
|
ИТОГО затраты по цеху № 21, руб./т |
|
|
Рис. 5.2.1. Зависимость передельных затрат от объема выплавки стали
На графике виден отчетливо выраженный перелом графика предельных затрат в точке, соответствующей выплавке 12 тыс. т в мес., т.е. 144 тыс. т в год. При этом оптимальным с точки зрения энергопотребления является объем в 15 тыс. т в месяц.
Результаты анализа себестоимости выплавки стали приводят к выводу о необходимости приоритетно рассматривать варианты модернизации металлургического комплекса, обеспечивающие выплавку не менее 12 тыс. т стали в месяц.
Металлургическое производство: креативный контур. Напомним,
что в рамках настоящей Стратегии вопрос о коренной реконструкции металлургического комплекса не рассматривается, приоритет отдается мобилизации внутренних резервов предприятия.
Настоящая Стратегия предлагает 2 варианта развития металлургии «МЗ»:
1. Уровень выплавки жидкой стали определяется на уровне 17 тыс. т в месяц. Это позволяет поддерживать оптимальный уровень затрат. Переменная часть затрат первого передела (цех № 21) в этом случае составит 3683,3 руб./т. При этом предполагается сохранение существующих объемов
176
производства листового проката, т.е. сохраняется и поддерживается в работоспособном состоянии цех № 24. Этот вариант предполагает серьезный оптимизм в отношении рынка листового проката.
2. Уровень выплавки жидкой стали предполагается на уровне не менее 12 тыс. т в месяц. Это позволяет поддерживать приемлемый уровень энергозатрат с точки зрения себестоимости. Переменная часть передельных затрат в этом случае возрастает на 483,8 руб./т и составит 4167,1 руб./т. В этом варианте предполагается закрытие цеха № 24 (полное прекращение производства листового проката).
Оба предлагаемых варианта исходят из того, что для обеспечения безубыточности работы металлургического комплекса должна вырасти средняя маржинальная доходность продуктовой линейки. Такой рост обеспечивается увеличением в ней доли высокомаржинальных продуктов (поковок с мехобработкой, штамповок).
Развитие событий показало, что на практике реализован вариант № 2. Был полностью прекращен выпуск листового проката, цех № 24 закрыт.
В этом варианте уровень выплавки жидкой стали снижается до уровня 12 тыс. т в месяц. Переменная часть передельных затрат в этом случае возрастает на 483,8 руб./т и составит 4167,1 руб./т. При этом предполагается немедленное закрытие листопрокатного производства и закрытие цеха № 24.
Структура продуктовой линейки по годам представлена в табл 5.2.4. Таблица 5.2.4
Продуктовая линейка (вариант № 2)
|
2012 г., |
2013 г., |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||||
Продукт |
млн |
млн |
тыс. т |
млн |
тыс. т |
млн |
тыс. т |
млн |
тыс. т |
млн |
|
|
руб. |
руб. |
руб. |
руб. |
руб. |
руб. |
|||||
|
|
|
|
|
|||||||
Листовой прокат |
1471 |
1192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сортовой прокат |
514 |
654 |
24 |
555 |
24 |
668 |
24 |
748 |
24 |
771 |
|
Поковки, в т.ч.: |
1774 |
2102 |
55 |
2895 |
58 |
3193 |
61 |
3558 |
63 |
3747 |
|
Поковки (Россия) |
1235 |
1620 |
34 |
1986 |
35 |
2151 |
36 |
2351 |
36 |
2398 |
|
Поковки (экспорт) |
157 |
202 |
6 |
309 |
8 |
424 |
10 |
577 |
12 |
706 |
|
Оси ж/д |
382 |
280 |
15 |
600 |
15 |
618 |
15 |
630 |
15 |
643 |
|
Штамповки |
434 |
598 |
12 |
693 |
13 |
796 |
15 |
961 |
16 |
1055 |
|
Блюм, сляб, сли- |
79 |
144 |
6 |
151 |
6 |
155 |
6 |
158 |
6 |
162 |
|
ток |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Литье |
169 |
169 |
2 |
172 |
2 |
177 |
2 |
181 |
3 |
277 |
|
Прецизионные |
|
|
|
|
|
|
0,035 |
81 |
0,5 |
122 |
|
сплавы |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Прочее |
55 |
36 |
|
72 |
|
72 |
|
72 |
|
72 |
|
ИТОГО |
4496 |
4896 |
|
4538 |
|
5061 |
|
5759 |
|
6205 |
Работу металлургического комплекса ОАО «МЗ» в соответствии со Стратегией–2017 планируется осуществлять по 6 основным продуктовым направлениям:
177
–стали общие и специального назначения;
–сортовой прокат обычный и высокоточный;
–поковки, в том числе черновые железнодорожные оси;
–штамповки;
–стальное литье;
–прецизионные сплавы.
При этом имеется в виду следующий план-график мероприятий:
2013 год – освоение производства стали специального назначения (поковки из стали типа 18/10, стали для атомной энергетики, поковки для авиации), поковки из инструментальной стали (механически обработанные штамповые кубики, оправки), реализация проекта производства прецизионных сплавов;
2014 год – стали специального назначения, реализация проекта модернизации производства штамповок, проект по организации литейного комплекса, запуск производства прецизионных сплавов;
2015 год – стали специального назначения с глубокой механической переработкой, создание литейного производства;
2016 год – стали специального назначения с глубокой механической переработкой, запуск литейного комплекса, проект производства штамповок;
2017 год – стали специального назначения с глубокой механической переработкой, реконструкция штампового производства.
Следует отметить, что в утвержденном тексте Стратегии–2017 приводятся не только направления развития, но и детальные расчеты эффективности инвестиций с учетом основных рисков, что дает достаточно детализированную программу развития металлургического комплекса «Мотовилихи».
Нефтегазовое машиностроение: рефлексивный контур. Стратегия развития нефтегазового сектора «Мотовилихи» была сверстана исходя из предположения о том, что мировая цена на нефть будет находиться в пределах 80–100 долларов/баррель. Это предположение, как известно, не оправдалось. Поэтому в настоящей работе мы опишем только один раздел, посвященный разработке и организации производства погружного бесштангового электрического насосного агрегата (ПБЭНА), как, пожалуй, наиболее креативного проекта в нефтегазовом секторе.
Стратегия–2017 констатирует, что фонд добывающих нефтяных скважин в РФ с 2004 года растет исключительно за счет скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов (УЭЦН).
По данным за 2012 год, добыча нефти с помощью штанговых глубинных насосов (ШГН) велась на 37 % скважин от действующего фонда в РФ.
В2013–2017 годах сохранится тенденция снижения фонда скважин ШГН в РФ сопоставимыми темпами, что негативно повлияет на объем закупок насосной штанги и, соответственно, поиск новых продуктов для замены традиционной номенклатуры «МЗ».
178
Устойчивая тенденция к сокращению фонда скважин ШГН в пользу УЭЦН, а также данные по работам НИОКР конкурентов, доказывают, что наиболее вероятная инновация в добыче в ближайшей перспективе – разработка и вывод на рынок погружной установки для малодебитных скважин.
Погружной бесштанговый электрический насосный агрегат (ПБЭНА) – выбор «Мотовилихи» в пользу разработки установки с использованием электрического погружного линейного вентильного двигателя (ЭПЛВД) был осуществлен по следующим причинам:
–отсутствие перспективных приводов ШГН с конструкцией, конкурирующей с ЭПЛВД – неуспешный 15-летний опыт в области создания наземных гидроприводов – заменителей станков-качалок, и 8-летний безуспешный опыт в создании погружных гидроприводов ШГН;
–наличие действующего аналога китайского производства;
–наличие в Перми специалистов, способных провести НИР;
–наблюдающийся прогресс в области создания магнитов на базе редкоземельных металлов;
–использование в установке сравнительно простого, надежного штангового насоса.
Нефтегазовое машиностроение: креативный контур. Перспектива по ПБЭНА в 2013 году – создание модели электропривода модуля ЦЛВД,
атакже микропроцессорной системы управления, разработка РКД и начало производства опытной установки. В 2014–2015 годах – испытания установки. В 2016–2017 годах – поставка опытных партий в крупнейшие НК.
Как и всякий глубоко инновационный проект, проект ПБЭНА связан с целым рядом рисков, перечень которых приведен в Стратегии–2017.
Риски на этапе проектирования (критические):
–существенное превышение стоимости ПБЭНА относительно проектных показателей;
–необеспечение заданной надежности изделия;
–ухудшение параметров установки относительно заявленных (фактическая мощность, габариты, реальная изгибаемостьбез потери функционала).
Риски на этапе выхода на рынок:
–статичность отрасли (жесткая ориентированность на использование УЭЦН и ШГН);
–отказ потребителей от закупок до момента износа эксплуатируемого сегодня оборудования;
–возможность появления и более активного распространения товаровзаменителей (малодебитные УЭЦН, диафрагменные, струйные, объемно-ро- торные насосы и гидравлические приводы).
С учетом упомянутых рисков, команда разработчиков раздела НГМ оценила перспективы роста продаж этой товарной позиции. Соответствующие данные приведены в табл. 5.2.5.
179
|
|
|
|
|
Таблица 5.2.5 |
|
|
Прогноз продаж ПБЭНА ОАО «МЗ» |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Продажи ОАО «МЗ» |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
|
2020 г. |
Штук |
6 |
20 |
200 |
500 |
|
1000 |
Млн руб. |
15 |
50 |
400 |
1000 |
|
2000 |
Креативный характер предложенного проекта связан среди прочего с тем фактом, что он возвращает на «МЗ» технологии и группы продуктов, некогда составлявшие честь и славу «Мотовилихи». В связи с этим обстоятельством ярко проявились согласованность целей команды разработчиков проекта и предприятия, саморазвитие сотрудников и «Мотовилихи» в целом.
С точки зрения инфраструктурных составляющих саморазвития через самоорганизацию интегральные экспертные оценки успешности применения РКМ при подготовке Стратегии развития ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2013–2017 годы сведены в табл. 5.2.6. Оценки приведены по принятой в системе управления «Мотовилихи» семибалльной системе и находятся в диапазоне от 0 до 6.
Таблица 5.2.6 Интегральные оценки применения РКМ при разработке Стратегии–2017
|
|
Самоорганизация |
|
Саморазвитие |
|
Компонент |
Оргструктура |
Оргкультура |
Мотивация |
Обучение |
Лидерство |
Оценка |
2,6 |
5,1 |
4,1 |
4,7 |
4,5 |
В целом опыт разработки документа «Стратегия развития ОАО „Мотовилихинские заводы“ на 2013–2017 годы» показал наличие значительного потенциала применения рефлексивно-креативного механизма управления в практике создания интеллектуальной системы управления крупным высокотехнологичным производством. Особенно следует выделить высокие оценки по разделам «Оргкультура» (5,1), «Обучение» (4,7), а также «Лидерство» (4,5). Залогом успеха реализации этого потенциала является привлечение широкого круга специалистов к реализации рефлексивного и креативного контуров механизма, высокая степень открытости обсуждения, включая формы проблемно-целевых семинаров с элементами мозгового штурма, привлечение широкого круга специалистов, внешних по отношению к предприятию, разнообразные формы стимулирования участия сотрудников в этой работе.
§ 5.3. Делегирование прав и ответственности
Система управления «Мотовилихой» была пересмотрена самым радикальным образом в соответствии с принципами интеллектуальной системы.
В рамках реализации процессного подхода было введено само понятие «владелец бизнес-процесса». Использование термина «владелец» актуа-
180