32. Использование и применение матричных подходов в формировании инвестиционного портфеля предприятия. Базовые стратегии развития

Конкурентные стратегии, цели и стратегии маркетинга должны разрабатываться отдельно для каждого бизнес-направления предприятия. Для оценки бизнес-портфеля предприятия и разработки путей развития бизнес-единиц, входящих в него, принято использовать матричные методы (портфолио-методы).

матричные методы - для оценки бизнес-портфеля предприятия и разработки путей развития бизнес-единиц, входящих в него. Анализ портфеля является основой принятия важнейших решений, связ-ных с выбором объектов инвестирования и стратегического направления.

В настоящее время сущ-ет много разновидностей портфолио (матричных) методов среди них наиболее известными являются матриы BCG, GE, ADL, ShellDPM, Хофера-Шенделя. С их помощью происходит разработка стратегии бизнеса и распред-ие ресурсов путем оценки положения предпр-ия в отрасли, а также перспектив развития данной отрасли в теч достаточно длит-но периода времени.

С помощью матрицы можно также провести анализ равновесия в портфеле. Анализ портфеля позволяет не только предложить стратегии развития отдельных видов бизнеса, но и способствует оценке общего баланса портфеля с точки зрения потоков наличных, будущих перспектив и рисков.

Базовые стратегии развития: Ограниченный рост: в сложившихся отраслях со стабильной технологией. Цели развития устанавливаются "от достигнутого" и корре-ся при изменении ситуации. Рост. Применяется в динамично развивающихся отраслях с быстро меняющейся технологией. Хар-но знач-ое ежегодное превышение уровня развития над уровнем предыд года. Сокращение или стратегия последнего ср-ва. Выбир-ся орг-цией реже всего. Хар-но установление целей ниже уровня, достигнутого в прошлом. Прибегают тогда, когда показатели деятельности орг-ции приобретают устойчивую тенденцию к ухудшению, и никакие меры не могут изменить эту ситуацию. Комбинированная стратегия. Любое сочетание рассм-ных альтернатив - ограниченного роста, роста и сокращения. Придерживаются крупные организации, которые активно функционируют в нескольких отраслях.

33. Анализ портфеля направлений деятельности. Характеристика матрицы бкг. Проведение стратегического контроля по методу и. Ансоффа

Конкурентные стратегии, цели и стратегии маркетинга должны разрабатываться отдельно для каждого бизнес-направления предприятия. Для оценки бизнес-портфеля предприятия и разработки путей развития бизнес-единиц, входящих в него, принято использовать матричные методы (портфолио-методы).

матричные методы - для оценки бизнес-портфеля предприятия и разработки путей развития бизнес-единиц, входящих в него. Анализ портфеля является основой принятия важнейших решений, связ-ных с выбором объектов инвестирования и стратегического направления.

В настоящее время сущ-ет много разновидностей портфолио (матричных) методов среди них наиболее известными являются матриы BCG, GE, ADL, ShellDPM, Хофера-Шенделя. С их помощью происходит разработка стратегии бизнеса и распред-ие ресурсов путем оценки положения предпр-ия в отрасли, а также перспектив развития данной отрасли в теч достаточно длит-но периода времени.

С помощью матрицы можно также провести анализ равновесия в портфеле. Анализ портфеля позволяет не только предложить стратегии развития отдельных видов бизнеса, но и способствует оценке общего баланса портфеля с точки зрения потоков наличных, будущих перспектив и рисков.

 Характеристика матрицы БКГ

Матрица ВСG, предложенная Бостонской консалтинговой группой, является первой и самой элементарной моделью анализа бизнес-портфеля предприятия. В 1970-е г. это была наиболее популярная и часто используемая модель анализа.

Темпы роста рнка	Высокий	«Звезда»	«Трудные дети»
	Низкий	«Дойная корова»	«Собака»
		Высокая	Низкая
	Сравнительная доля рынка

«Звезды» —т-ры или стратегические бизнес-ед-цы, кот-е имеют высокую относительную долю р-ка и высокий темп его роста, но могут не приносить достаточно прибыли для покрытия инвестиций, необходимых для дальнейшего роста. Для поддержания или увеличения доли рынка может потребоваться изыскание средств из любых источников. «Звезды» являются объектами инвестиций для дальнейшего роста.

«дойные коровы», обладают высокой относительной долей р-ка при низком темпе его роста. Они являются источниками средств на реинвестирование в «звезды» или «трудные дети» и ассоциируются с инвестиционной целью удержания (защиты) существующего положения на рынки Главная ошибка — в допущении, что нет особого повода для беспокойства, если продукт и рынок имеют прочные позиции.

«темные лошадки» имеют высокий темп роста рынка, однако низкую его долю. Для увеличения доли рынки им могут понадобиться средства. Ключевое решение в этом случае заключается в использовании средств, зарабатываемых «дойными коровами», для того, чтобы помочь «темным лошадкам» стать «звездой».

попавшие в категорию «собаки», имеют низкие темп роста и долю рынка. Как и для «трудных детей», для них существует опасность превращения в «денежную ловушку», так как для поддержания доли рынка может потребоваться больше средств, чем зарабатывает сам товар. «Собаки» ассоциируются с инвестиционными целями изменения либо удержанием (защитой) положения на рынке, либо отказом от бизнеса.

Ан-з на основе матрицы БКГ позволяет: определить возможную стратегию стратег. хоз. Ед-цы; оценивать их потребности в финансировании и потенциал рентаб-ти; предугадывать равновесие хоз. портфеля.

Матрица Ансоффа - модель маркет. план-я

Вид рынка	Старый рынок	Новый рынок
Старый товар	Совершенствование деятельности	Стратегия развития рынка
Новый товар	Товарная экспансия	Диверсификация

1. Стратегия совершенствования деятельности (проникновения на рынок). провести изучение целевого рынка предприятия, разработать мероприятия по продвижению продукции и увеличению эффективности деятельности на существующем рынке.

2.Товарная экспансия (Развитие продукта) – стратегия разработки новых или совершенствования существующих товаров с целью увеличения продаж.

3. Стратегия развития рынка. направлена на поиск нового рынка или нового сегмента рынка для уже освоенных товаров. Доход обеспечивается благодаря расширению рынка сбыта в пределах географического региона, так и вне его.

4. Стратегия диверсификации предполагает разработку новых видов продукции одновременно с освоением новых рынков.