Тема 5. Выбор иностранных партнеров и оценка поведения конкурентов.

5.1. Дополнительные материалы Темы 5

Слайд 1

Фрагмент рейтинга 500 крупнейших компаний мира The Financial Times

Место 2005	Место 2004	Компания	Страна	Рыночная капитализация, $ млн	Сектор	Оборот*, $ млн	Цена акции, $	Отношение капитализации к прибыли	Дивидендная доходность, %	Конец финансового года
1	1	General Electric	США	382 233,1	Промышленный конгломерат	151 299,0	36,1	22,5	2,3	31.12.2004
2	3	ExxonMobil	США	380 567,2	Нефть и газ	291 252,0	59,6	15,2	1,8	31.12.2004
3	2	Microsoft	США	262 974,9	Программное обеспечение и услуги	36 835,0	24,2	31,8	0,7	30.06.2004
4	5	Citigroup	США	234 436,7	Банки		44,9	13,5	3,6	31.12.2004
5	9	BP	Британия	221 365,3	Нефть и газ	285 059,0	10,4	14,4	3,2	31.12.2004
6	6	Wal-Mart Stores	США	212 209	Розничная торговля	285 222,0	50,1	20,8	1,0	31.01.2005
7	13	Royal Dutch/Shell	Нидерл./Британия	210 630,42	Нефть и газ	266 386,0	59,8	10,9		31.12.2004
8	15	Johnson & Johnson	США	199 711,4	Фармацевтика и биотехнологии	47 348,0	67,2	21,5	1,6	02.01.2005
9	4	Pfizer	США	195 944,6	Фармацевтика и биотехнологии	52 516,0	26,3	17,5	2,6	31.12.2004
10	20	Bank of America	США	178 765,4	Банки		44,1	11,7	3,9	31.12.2004

[Источник: www.Vedomosti.Ru:8000/ft500/2005] Слайд 2 Примерный формат карты фирмы- партнера (контрагента) или конкурента.

1.Полное и сокращенное наименование фирмы на иностранном и ( в скобках) на русском языке.

2. Почтовый адрес фирмы, страна регистрации, номер телекса, телефакса, телефона, адрес электронной почты и адрес в Интернете.

3 Величина фирмы(крупная, средняя,мелкая). Величина акционерного капитала, активов, оборотов, продаж. Место фирмы в числе 100 или 10 крупнейших компаний своей страны и мира.

4. Характер собственности фирмы ( частная, государственная, кооперативная, общественная).

5.Правовое положение фирмы ( АО, ООО, Полное и коммандитное товарищество, единоличная фирма).

6.Характеристика фирмы по капиталу и контролю ( национальная, иностранная, смешанная).

7.Год основания и основные этапы развития фирмы ( включая данные по крупным слияниям, поглощениям, реорганизациям и изменениям наименования фирмы).

8.Сфера деятельности с указанием вида хозяйственной деятельности ( промышленная, торговая, транспортно-экспедиторская).

9.Основные товары производства, торговли или услуги.

10. Ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции, основные товары или группы товаров, направления специализации.

11. Номенклатура экспорта и импорта, место фирмы на мировом рынке по основным товарам: удельный вес в мировом производстве( торговле, услугах) основных товаров, доля в экспорте и импорте страны.

12.Банки, через которые фирмы осуществляют свои операции.

13.Владельцы фирмы или материнская компания( для дочерних компаний);тип монополистического объединения, в которое входит фирма, и ее положение в нем ( материнская компания, филиал, дочерняя, ассоциированная компания); форма объединения: концерн, торговый дом, консорциум и т.д.; представительства фирмы.

14.Состав руководящих органов; организационная структура аппарата управления фирмой; схема аппарата управления фирмой, численный и персональный состав правления, фамилии главных административных лиц; названия производственных отделений, закрепленная за ними номенклатура изделий; название подразделения, занимающееся вопросами торговли с данной страной и с Вашим предприятием.

15.Производственная и материально-техническая база фирмы: число и местонахождение предприятий, их мощность; число и местонахождение сбытовых организаций, складов, станций технического обслуживания; число занятых на фирме.

16.Основные показатели финансового положения и деятельности фирмы за ряд последних лет: акционерный или паевой капитал; активы ( основной и оборотный капитал); собственный капитал; объемы продаж; чистая прибыль; капиталовложения и др.

17. Важнейшие фирмы- контрагенты по основным видам выпускаемой или реализуемой продукции.

18. Принадлежность к отраслевым и (или ) национальным союзам предпринимателей.

19. Производственно-технические и прочие связи с другими фирмами( указать наименование фирм и формы связей); связи с другими фирмами через участие в капитале, персональные связи с другими фирмами и организациями.

20. Краткие биографические сведения о руководителях.

21. Отрицательные моменты, характеризующие фирму( невыполнение обязательств, рекламации, арбитражные, судебные дела и пр.)

[Источник: Ноздрева Р.Б. и др. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью: 17- модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 10.- М.: «ИНФРА-М»,1999. С.88-91]

Слайд 3

Классификация моделей учета, применяемых в мировой практике

Название модели	Критерии	Страны, использующие
		модель
I. Британо-американская	ориентация учета на нужды	33 страны, в том числе:
модель	инвесторов и кредиторов;	США, Великобритания,
	наличие развитого рынка	Нидерланды, Австралия,
	ценных бумаг;	Израиль, Индия, Канада,
	высокий уровень профес-	Ирландия, Мексика,
	сиональной бухгалтерской	ЮАР, Пакистан и др.
	подготовки; наличие большого
	количества транснациональных
	корпораций.
II. Континентальная	тесные связи с банками;	17 стран, в том числе:
модель	подробная юридическая	Франция, Германия,
	регламентация учета;	Швеция, Швейцария,
	ориентация учета и	Япония, Австрия,
	отчетности на интересы	Бельгия, Греция, Дания,
	государственного регулирования	Египет, Испания, Италия,
	налогообложения	Люксембург, Норвегия,
	и макроэкономического	Португалия и др.
	планирования
III. Южноамериканская	высокий уровень инфляции;	7 стран: Аргентина,
модель	ориентация учета и отчетности	Бразилия, Боливия,
	на интересы государственного	Перу, Уругвай, Чили,
	планирования;	Эквадор
	унификация требований учета
IV. Постсоветская	переходная модель от	Россия, страны СНГ,
модель	государственно-админист-	страны Восточной
(группа стран с	ративной к рыночной	Европы, Вьетнам
преобладающим	системе
влиянием
бывшей
советской
системы учета)

[Источник: Кратко И.Г. Международное предпринимательство: Учеб. Пособие.- М.: «ИНФРА-М», 2001. с.100]

Слайд 4

Таблица сравнительного анализа конкурентных позиций товара различных фирм на рынке

	Наш товар	Конкурент1	Конкурент 2	Конкурент 3
Товар Качество Цена Гамма товаров Упаковка Оценка по: свойству 1 свойству 2 свойству 3
Сбыт В физическом выражении В денежном выражении: канал 1 канал 2 канал 3 Номинальная цена Торговая наценка Скидки Стимулирование сбыта
Торговый персонал Число агентов Уровень агентов Частота визитов Обучение
Реклама Размер бюджета Комплекс средств: средство 1 средство 2 средство 3 Ориентация рекламы Творческий уровень
Стимулирование сбыта Размер бюджета Тип стимулирования: розничная цена скидки дистрибьютору другие меры
Услуги Ассортимент Сроки оказания Послепродажный сервис
НИОКР Размер бюджета Количество работников Эффективность НИОКР
Исследование рынка Качество информац. системы Банк данных

Слайд 5

Предугадывание поведения иностранных соперников

СТРАТЕГИЯ, СТРУКТУРА ФИРМЫ И ЕЕ КОНКУРЕНТЫ

- Каким образом цели фирмы будут формировать ее стратегии, временные рубежи и те сегменты рынка, на которые берется прицел?

- Каким образом характер соперничества на внутреннем рынке будет побуждать фирмы к переменам?

УСЛОВИЯ ПО ФАКТОРАМ

- Каково направление исследований в стране, связанных с отраслями, и какого типа обучение получают лица , вновь набираемые на работу?

- Каким образом давление со стороны отдельных невыгод, связанных с факторами, видоизменит стратегии?

УСЛОВИЯ СПРОСА

- На какие сегменты отрасли вероятнее всего может быть сделан упор, ввиду их важного значения в своей стране?

- Какие тенденции в потребностях покупателей в своей стране будут формировать представления конкурента о направлении разработки новых изделий?

РОДСТВЕННЫЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ОТРАСЛИ

- Как ход развития в местных снабжаю­щих отраслях повлияет на направление технического развития?

- Каким образом новые шаги со стороны родственных отраслей видоизменят характер соперничества на внутреннем рынке или стимулы, подталкивающие фирмы к переменам?

Слайд 6

Выбор отраслей и их сегментов, для которых страна является благоприятной базой

СТРАТЕГИЯ, СТРУКТУРА ФИРМЫ И ЕЕ КОНКУРЕНТЫ

- Соответствуют ли стиль менеджмента и преобладающие типы организационных структур в стране интересам отрасли?

- Какие типы стратегии основаны на принятых в стране нормах организа­ции?

- Привлекает ли отрасль выдающиеся таланты в стране?

- Соответствуют ли цели инвесторов конкурентным потребностям отрасли?

- Имеются ли у фирмы достойные конку­ренты на внутреннем рынке?

УСЛОВИЯ ПО ФАКТОРАМ

— Располагает ли страна особенно развиты­ми или наиболее подходящими факто­рами производства? Если да, то в каких сегментах отраслей и для каких конку­рентных стратегий они наиболее пригод­ны?

— Располагает ли страна лучшими, чем за рубежом, механизмами создания фак­торов в отрасли (например, целевые исследовательские программы в универ­ситетах, выдающиеся учебные заведе­ния)?

— Является ли невыгодное положение по отдельным факторам в стране главным показателем положения за рубежом по тем же факторам?

УСЛОВИЯ СПРОСА

- Являются ли покупатели продукции дан­ной отрасли в стране наиболее разбор­чивыми и требовательными? Если да, то в каких секторах рынка?

- Существуют ли в стране необычные потребности в данной отрасли, которые имеют большое значение в этой стране, но на других рынках, скорее всего, не существуют совсем?

— Предвосхищают ли потребности покупате­лей в данной стране потребности покупа­телей в других странах?

— Являются ли каналы распределения и сбыта в стране достаточно высокоразви­тыми и предвосхищают ли они мировые тенденции?

РОДСТВЕННЫЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ОТРАСЛИ

— Имеет ли данная страна снабжающие отрасли мирового уровня? Если да, то для каких сегментов отраслей?

— Имеет ли страна сильные позиции в важных смежных отраслях?

[Источник: Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя cреда и деловые операции. Пер.с англ., 6-е изд. - М.: “Дело Лтд” 1993. с. 648; 651]

Слайд 7

Информационная карта на фирму

(заполнить графу или зачеркнуть ненужное)

Фирма

Страна

Адрес

Год основания

Форма А. I. Общая характеристика фирмы

1. Характер деятельности	производственная, торговая, подряд­ная, посредническая, экспедиторская
2. Кем является по отношению к нам	контрагент (импортер, экспортер, им портер-экспортер), агент, посредник, брокер, конкурент, возможный контр­агент
3. Юридическая форма	единоличная, товарищество, комман­дитное общество, общество с огра­ниченной ответственностью, акцио­нерное общество
4. Форма собственности	частная, государственная, полугосу­дарственная, кооперативная
5. Национальная принадлежность ка­питала	национальная, смешанная, иностран­ная
6. Номенклатура производства (ос­новные товары или группы това­ров) или виды услуг
7. Номенклатура экспорта фирмы
8. Номенклатура импорта фирмы
9. Удельный вес в национальном (мировом) производстве (торгов­ле) основных товаров	доля, % место
10. В каких банках пользуется креди­том
11. Владельцы фирмы или материн­ская компания (распределение акционерного капитала, %)	фамилия владельца или наймем ние компании доля в капитале, %
12. В какую монополию (финансовую группу) входит
13. Дочерние фирмы (наименование фирмы и доля участия материн­ской компании в ее капитале, %)
14. Важнейшие конкуренты (наиме­нование фирмы и объект конку­ренции)
15. Связи фирмы с другими компани­ями (персональные, коммерчес­кие, финансовые, производствен­ные, патентные, картельные)	наименование компании и характер связи
16. Имеет связи с представителями госаппарата через...
17. Материально-техническая база (сколько, где расположены заводы, склады, магазины, станции тех­обслуживания, число занятых и другие данные)
18. Имеет собственный исследова­тельский центр	да, нет, планируется
19. Имеет собственные патенты	да (много, мало), нет
20. Финансовое положение фирмы	хорошее, удовлетворительное, плохое
21. С какими другими российскими фирмами торгует