Посібник

Інвестиційний менеджмент

які виконуються в рамках групи процесів, але також і роботами всього проекту. У проектах, що складаються з декількох фаз, група процесів моніторингу й управління забезпечує координацію цих фаз шляхом здійснення коректуючих та запобіжних дій для забезпечення відповідності процесів проекту плану управління проектом. За результатами такого аналізу до плану управління проектом можуть вноситися зміни. Наприклад, прострочення дати завершення роботи може потребувати коригування плану забезпечення персоналом, передбачити понаднормові роботи або шукати компроміси між обмеженнями бюджету та розкладу.

Група процесів моніторингу і управління складається з таких процесів управління проектами:

1.Моніторинг та управління роботами проекту – процес відс-

теження, перевірки і корегування робіт з метою досягнення цілей, визначених у плані управління проектом. Моніторинг включає створення звітів про статус проекту, його вимірювання і прогнозування. Звіти надають інформацію про стан виконання процесів щодо змісту, розкладу, вартості, ресурсів, якості і ризиків. Така інформація стає основою для корегування входів для нових процесів.

2.Здійснення загального управління змінами – процес аналізу всіх запитів на зміни, їх затвердження. У результаті моніторингу змін можуть корегуватися результати проекту, ресурси, а також план управління проектом.

3.Підтвердження змісту – процес формального приймання досягнутих результатів проекту.

4.Управління змістом – процес моніторингу статусу проекту та змісту продукту, а також внесення змін до базового плану управління змістом проекту.

5.Управління розкладом – процес моніторингу реалізації проекту, що полягає у документуванні інформації про терміни виконання робіт та управління змінами базового розкладу. Процес уточнення параметрів проекту реалізується шляхом внесення до календарного плану змін, що зумовлені договірними умовами, і здійсненні відповідного корегування плану. Такі зміни здійснюються у сітковому графіку, що потребує розрахунків нового критичного шляху, проведення повторної оптимізації календарного плану та відображення нових термінів виконання робіт на діаграмі Ганта. Такі ітерації пот-

121

Копіювання і друкування без дозволу автора ЗАБОРОНЕНО

Інвестиційний менеджмент

ність проекту та недооцінювати ризики133.

Обґрунтування рішень про припинення реалізації проекту раніше планованого терміну є дуже відповідальним і складним процесом. Підвищена відповідальність прийняття таких рішень пов’язана з тим, що вони у багатьох випадках зумовлюють втрату не тільки очікуваного інвестиційного прибутку, але й частини інвестиційного капіталу. Прийняття таких рішень має базуватись на глибокому аналізі системи зовнішніх і внутрішніх показників, що характеризують ефективність реального інвестування. У зв’язку з цим основними формами завершення ІП та мінімізації ризиків можуть бути:

відмова від реалізації проекту до початку БМР;

продаж частково реалізованого інвестиційного проекту у формі об’єкта незавершеного будівництва;

продаж ІП на початку його експлуатації у формі цілісного майнового комплексу;

залучення на будь-якій стадії реалізації ІП додаткового пайового капіталу з метою мінімізації частки пайової участі в інвестуванні;

акціонування ІП на будь-якій стадії його реалізації з мінімізацією своєї частки акціонерного капіталу в ньому;

окремий продаж основних видів активів ІП.

10. Управління закупівельною діяльністю – процес управління ві-

дносинами з постачальниками, контролю виконання контрактів, і, при необхідності, внесення змін і коректив.

Група процесів завершення складається з процесів, які виконуються для завершення всіх операцій у межах усіх груп процесів для формального проекту, фази або контрактних зобов’язань. Дана група процесів підтверджує, що процеси усіх груп виконані в обсязі достатньому для завершення проекту або його фази, і формально встановлює, що проект або його фаза завершена. При завершенні проекту або фази виконуються такі роботи:

приймання об’єктів замовником або спонсором;

133 Детальніше про причини передчасного завершення ІП, що пов’язані з особистісними якостями інвестиційних менеджерів, див. Рудык Н. Б. Об одной из причин высокой «смертности» компаний и инвестиционных проектов // Финансовый менеджмент, 2007. – № 1 (http://dis.ru/library/fm/archive/2007/1/4713.html) [124].

123

Копіювання і друкування без дозволу автора ЗАБОРОНЕНО

Розділ 4. Менеджмент реальних інвестицій

проведення аналізу після закінчення проекту або фази;

документування наслідків корегування будь-якого процесу;

документування накопичених знань;

внесення необхідних змін до активних процесів організації;

архівація всіх важливих документів проекту в інформаційній системі управління проектами (Project Management Information System, PMIS) для використання при розробці наступних проектів;

закриття закупівель.

Група процесів завершення передбачає закриття закупівель (процес завершення всіх закупівель по кожному проекту).

4.3.2.Автоматизація процесів розроблення й управління реалізацією інвестиційного проекту

Машинна програма виконує те, що ви їй наказали робити, а не те, що ви хотіли б, щоб вона робила (Перша комп’ютерна аксіома Лео Бейзера)

Розроблення технічно й організаційно складних проектів є досить трудомістким процесом, який потребує багато часу. Тому у другій половині двадцятого століття у період масштабної індустріалізації вчені і практики почали розробляти системи автоматизації процесів розроблення проектів. Насамперед, дослідження буди спрямовані на автоматизацію розроблення календарних і сіткових графіків, оскільки узгодити в часі і за ресурсами десятки, а то й сотні тисяч робіт без автоматизації процесів обчислення параметрів проекту досить складно. З розвитком обчислювальної техніки ці системи почали доповнювати новими функціями: ТЕО проектів, аналізу процесу реалізації проекту, генерування різних видів звітів про параметри проекту, моделювання альтернатив реалізації проектів.

З появою мережевого зв’язку стала можливою автоматизація моніторингу реалізації проектів у реальному режимі часу, корегування параметрів проектів, перерозподілу ресурсів тощо.

Насьогодні внаслідок інтенсивного розвитку інформаційних технологій АСУП несуттєво відрізняються за потужністю (розмірами

Копіювання і друкування без дозволу автора ЗАБОРОНЕНО

Розділ 4. Менеджмент реальних інвестицій

дозволяє відображати ряд додаткової інформації);

PERT діаграма (сіткова діаграма);

засоби конструювання необхідних звітів (звіт про виконання розкладу, звіти про наявність і призначення ресурсів, профіль ресурсу, звіт за вартістю.

5.Засоби оцінювання економічної ефективності ІП.

У практиці українських підприємств застосовується до десятка видів АСУП різних виробників, серед яких найпоширенішими є

Microsoft Project, Time Line, Primavera Project Planner (P3), SureTrak, ArtemisViews, Spider Project, Open Plan та інші.

Характеристики найпоширеніших АСУП.

Microsoft Project. Це найпоширеніша у світі АСУП. MS Project часто застосовують як звичайне доповнення до Microsoft Office офісні працівники для планування графіків нескладних комплексів робіт. Ціна її становить біля $600.

Порівняно з іншими АСУП MS Project є досить простою, у ній не застосовуються складні алгоритми календарного і ресурсного планування. Разом з тим, значна увага приділяється використанню сучасних стандартів, що дозволяють ефективно інтегрувати пакет з іншими програмами (наприклад, підтримка стандартів ODBC та OLE 2.0 спрощує завдання інтеграції бізнес-додатків).

MS Project інтегрована з Microsoft Mail й Microsoft Exchange, що полегшує й систематизує групову роботу із проектами. Настроювання повідомлень для команди проекту має можливість визначення складу проектних даних, які пересилають учасникам проекту електронною поштою, та встановлення обмежень на корегування одержувачами інформації. Зберігання проектів у папках Exchange забезпечує додаткові засоби розмежування доступу до файлів проектів.

Для швидкого входження в роботу користувача-початківця MS Project надає, окрім звичайних засобів допомоги, можливість покрокового розроблення проекту (Create Your First Project й Cue Cards) та використання інтелектуальної підказки (Answer Wizard).

Серед переваг пакету також слід зазначити досить зручні та гнучкі засоби формування звітів. Основні типи звітів можуть бути обрані із заготовок (Report Gallery). Можливість мати одночасно до шести планів для кожного проекту дозволяє підвищити ефективність аналізу «що – якщо». Проте, MS Project має невеликий набір

Копіювання і друкування без дозволу автора ЗАБОРОНЕНО

Інвестиційний менеджмент

засобів планування й управління ресурсами. Серед додаткових можливостей MS Project є також імпорт (експорт) даних у форматах

ASCII, CSV, Excel, Lotus 1-2-3, dBASE й FoxPro, засоби запису макрокоманд, Visual Basic.

MS Project може доцільно застосовувати для планування невеликих проектів користувачами непрофесіоналами.

Time Line (фірма Time Line Solutions). Основною відмінністю Time Line 6.5 від інших АСУП є реалізація концепції багатопроектного планування в рамках організації, гнучкі засоби для формування звітів і налаштувань користувачів. Time Line 6.5 не містить обмежень на розміри проектів.

TimeLine 6.5 дозволяє зберігати всі дані, що стосуються проектів організації, в єдиній SQL базі даних, яка, крім опису проектів та єдиного для організації списку ресурсів, містить можливості налаштування програми відповідно до прийнятої на підприємстві організації управління проектами. Всі основні об’єкти бази даних об’єднані у вікні OverView у відповідних розділах. За допомогою даного вікна можна переглянути структуру бази даних проекту та здійснити доступ до будь-якого елемента, а також створювати елементи користувача.

TimeLine 6.5 має досить потужні алгоритми роботи з ресурсами, що містять засоби міжпроектного призначення і вирівнювання перевантажень ресурсів, гнучкі можливості опису специфічних календарних графіків використання ресурсів. Поряд з цим, до недоліків можна віднести відсутність можливостей опису і відображення ієрархії ресурсів.

Стандартні можливості генерації табличних звітів доповнені можливостями створення звітів Cristal Reports 4, що містять дані з бази даних Time Line та інших баз даних компанії. Система містить більше 30 заготовок стандартних звітів управління проектами у фо-

рматі Cristal Reports.

Корисною додатковою можливістю системи є засоби створення власних формул в електронній таблиці Time Line.

Окремий модуль імпорту (експорту) дозволяє обмінюватися даними з іншими пакетами управління проектами (MS Project, CASuperProject, Time Line 1.0 for Windows й 5.0 для DOS), базами даних

(dBASE) і електронними таблицями (Lotus). Time Line 6.5 інтегрова-

127

Копіювання і друкування без дозволу автора ЗАБОРОНЕНО

Розділ 4. Менеджмент реальних інвестицій

на до стандартів ODBC, OLE 2.0, DDE та до Symantec Basic.

Time Line 6.5 може бути рекомендований для планування проектів середньої складності або комплексів малих проектів.

Primavera Project Planner (P3) (фірма Primavera Systems, Inc.).

Центральний програмний продукт сімейства Primavera, Primavera Project Planner (P3), добре відомий серед професійних менеджерів проектів у всьому світі. Сьогодні P3 (ціна біля $4000) застосовується для управління середніми й великими проектами у різних галузях, хоча найбільше поширення даний продукт одержав у сфері управління будівельними й інженерними проектами.

Primavera Project Planner має стандартний для всіх подібних систем графічний інтерфейс. Серед відмінних від інших АСУП можливостей Р3 є групування й упорядкування робіт за різними ознаками на різних рівнях деталізації ІП, що дозволяє представляти інформацію у зручному вигляді для конкретної управлінської ситуації134.

Інша корисна особливість – це можливість розподілу екрана горизонтально на дві частини, кожну з яких можна незалежно переглядати, а відповідно –переглядати різні частини проекту.

До відмінностей Р3 у засобах ресурсного планування належить можливість задавання при описі ресурсу нормальної і максимальної величини наявності певного ресурсу, а також його ціни за шести часовими інтервалами. Ресурс може бути позначений як керуючий (обсяг призначення керуючого ресурсу на завдання буде впливати на тривалість його виконання)135.

При плануванні завантаження ресурсів може виникнути потреба опису нелінійного профілю споживання ресурсу за окремими роботами. P3 дає можливість описати різні криві розподілу ресурсу, пропонуючи 9 кривих і можливість визначити власний профіль споживання, розбивши тимчасову фазу завдання на 10 періодів.

134Наприклад, використовуючи Р3, всю інформацію щодо проекту можна згрупувати за фазою проекту на першому рівні ієрархії, за важливим ресурсом на другому і відсортувати за датою початку робіт на третьому. Для кожної групи можуть бути задані власні шрифт і кольори (тексту й фону), посторінкова розбивка.

135Наприклад, визначивши, що робітники – це керуючий ресурс, а бригадир – ні, можна домогтися скорочення строків виконання завдання прокладання траншеї за рахунок призначення більшої кількості робітників. Збільшення ж кількості бригадирів не вплине на тривалість роботи.

Копіювання і друкування без дозволу автора ЗАБОРОНЕНО

Інвестиційний менеджмент

Засоби автоматичного перепланування завдань із урахуванням обмежень на ресурси набувають особливої важливості для великих проектів, коли менеджер не в змозі самостійно проаналізувати причини нестачі ресурсів і знайти рішення для кожної конкретної роботи. P3 дозволяє вибрати режим перерахунку розкладу і підібрати критерій перепланування робіт, що забезпечує одержання коротшого розкладу. Серед режимів перерахунку можна виділити вирівнювання вперед (визначення можливої дати закінчення проекту при заданій початковій даті); вирівнювання назад (визначення найпізнішої допустимої дати початку проекту); згладжування перевантажень ресурсів у рамках тимчасових резервів робіт або в рамках заданого інтервалу. Крім того, є можливість перерозподіляти призначення робіт між згрупованими ресурсами.

До недоліків засобів ресурсного планування можна віднести обмеження на кількість календарів. Крім головного календаря проекту, P3 дозволяє описати лише 30 додаткових календарів, у той час як можливість задавання індивідуальних графіків роботи для кожного ресурсу вже стало нормою в сучасних пакетах управління проектами. Інше обмеження пов’язане з кількістю ресурсів (не більше 120), контрольованих при вирівнюванні профілю завантаження обмежених ресурсів.

Засоби підтримки багато-проектного середовища управління в P3 мають можливість визначення ієрархії і прав доступу до майс- тер-проекту й підпроектів. Менеджер-координатор проекту має право редагувати майстер-проект і всі підпроекти. Менеджер підпроекту має право додавати ресурси в базу ресурсів, але не видаляти їх і не змінювати їх ціни. Якщо дозвіл ресурсних конфліктів у рамках підпроекту потребує даних іншого підпроекту, менеджер може це зробити тільки при наділенні його додатковими повноваженнями з боку менеджера-координатора проекту. Однак, ресурсне планування всього проекту в цілому може здійснюватися тільки мене- джером-координатором. Тільки він може визначити зв’язок між підпроектами. У порівнянні з багатьма іншими програмними продуктами, які також дають можливість багатопроектного управління, відмінною рисою P3 є детальний опис принципів багатопроектного управління в документації, де вони розглядаються із двох точок зору: менеджера-координатора проекту і менеджера підпроекту.

129

Копіювання і друкування без дозволу автора ЗАБОРОНЕНО

Розділ 4. Менеджмент реальних інвестицій

Таким чином, працюючи спільно, системи P3 й SureTrak пропонують масштабований підхід до управління проектами різного розміру і складності. Крім вищезгаданих продуктів із сімейства Primavera цікавою є система аналізу ризиків проекту Monte Carlo for Primavera.

SureTrak (Фірма Primavera Systems, Inc.). Крім P3, компанія Primavera Systems постачає спрощену АСУП – SureTrak ($700). Цей програмний продукт орієнтований на невеликі проекти, підпроекти, роботу окремих виконавців із фрагментами проектів. SureTrak має ті ж засоби, що й P3 стосовно організації ІП за кодами і фільтрації інформації, встановлення обмежень і розрахунку розкладу, але, в той же час, існує ряд обмежень, а також – додаткових можливостей.

До обмежень належить відсутність засобів багато-проектного управління і фрагментації проектів, менша розмірність проектів, невелика кількість варіантів генерації звітів. До додаткових функцій SureTrak можна віднести наявність календарів ресурсів і, як наслідок, можливість розрахунку тривалості робіт з урахуванням узгодження календарів виконавців. SureTrak здійснює імпорт/експорт файлів у форматах P3 й MS Project.

Artemis Views (фірма Artemis International). Традиційно програм-

ні продукти Artemis (Artemis 2000, Artemis 9000, потім Prestige) за-

стосовувалися для управління великими інженерними проектами. Корпорація Artemis International розробила і поширює під цією торговельною маркою серію програм під загальною назвою

ArtemisViews.

Програмний комплекс ArtemisViews складається з набору модулів, що спрямовані на автоматизацію різних підсистем управління підпроектами: ProjectView, ResourceView, TrackView, CostView. Всі модулі є сумісними, працюють за схемою клієнт/сервер, підтримують ODBC стандарт і легко інтегруються з популярними СУБД

Oracle, SQLBase, SQLServer, Sybase.

Кожен модуль може працювати незалежно або в комбінації з іншим програмним забезпеченням. Ціна на ці відносно дорогі системи залежить від конфігурації, що замовляє замовник.

ProjectView (від $16000 на одного користувача) дозволяє реалізувати мультипроектну, багатокористувальну систему планування і контролю проектів в організації. ProjectView містить функцію роз-

Копіювання і друкування без дозволу автора ЗАБОРОНЕНО