![](/user_photo/712_rzlaH.jpg)
- •2000 Содержание
- •1. Еврооблигации: зарубежный опыт 5
- •2. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций 47
- •3. Российские коммерческие банки на рынке еврооблигаций 70
- •Вступление
- •1. Еврооблигации: зарубежный опыт
- •1.1 История развития рынка
- •1993 Г.
- •1.2 Участники и инфраструктура рынка
- •1.2.1. Эмитенты
- •1.2.1.1 Суверенные и квазисуверенные заемщики
- •1.2.1.2 Корпорации и финансовые институты
- •1.2.2. Инвесторы
- •1.2.3 Посредники
- •1.2.4 Инфраструктура вторичного рынка
- •1.2.5 Регулирование
- •1.3. Организация выпуска еврооблигаций
- •1.4. Оценка кредитного риска
- •1.5. Основные разновидности еврооблигаций
- •1.5.1. Облигации с плавающей купонной ставкой
- •Конвертируемые бумаги.
- •Выпуски, обеспеченные активами
- •1.5.4 Программы эмиссии долговых обязательств
- •1.5.4.1. Mtn
- •1.5.4.2. Коммерческие векселя
- •1.5.5 Производные инструменты
- •2. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций
- •2.1. История
- •2.2. Субъекты Федерации и корпоративные эмитенты
- •2.3. Кризис
- •3. Российские коммерческие банки на рынке еврооблигаций
- •Заключение
- •Библиография
Библиография
Буклемишев О. В. , Рынок еврооблигаций/ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: изд-во «Дело», 1999. – 232 с.
Dosoo, George, Eurobond market. –2nd ed. – New York etc.: Woodhead: Faulkner, A1992U. – XI, 321 p.
Рынок международных облигаций The: Пер с англ. //Энг Максимо В. и др. Мировые финансы. – М., 1998. – Гл.7. –С. 187-226
Рубцов Б. Б. , Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования: Проф. Курс в Фин. Акад. При Правительстве РФ/ Моск. Агентство цен. Бумаг. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 295с.
Черников Г. П. Фондовая биржа. – М: Международные отношения, 1991. – 284 с.
Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. М.: Инфра-М, 1997. – 837 с.
Минфин начал охоту за «беглыми» капиталами // Деньги. – 1996. – N42. – с.10-14.
Евробонды оплачены // Эксперт. – 1996. –N 46. – с. 44-47
Милевский Е. Рынок еврооблигаций: из тени на свет // Рынок ценных бумаг. –1996. –N24. – с. 10-11
Еврооблигации – это многолетний бизнес с большими оборотами: Интервью с председателем правления Национального резервного банка Александром Лебедевым // Рынок ценных бумаг. – 1996. – N 24. – с 7-9.
Хочешь дешевый кредит ? Будь паинькой и плати, плати, плати: Выпуск еврооблигаций… // Эксперт. – 1997. – N4. – с. 36-30.
Стеценко А. Калашников А. Интерес есть. Будет ли спрос? // Рынок ценных бумаг. 1997. N3. – с. 10-12.
Еврооблигации и ценные бумаги городов и регионов России // БИКИ. –1997. – N63. –с.2-3.
Попов О. С. Российские банки на международных рынках частного капитала// Бюллетень финансовой информации. – 1997. – N 6. – с. 22-24.
Еврооблигации: поиск дешевых денег? Как добывают средства на Западе // Директор. – 1997. – N 6. – С. 22-24.
Пахомов С. Москва будет посточнно присутствовать на международных рынках капитала // Рынок ценных бумаг. – 1997. – N16. – с. 34-37.
Хорошавина Н. Региональная бондиада // Эксперт. – 1997. – N 40. – с. 59-60.
Ржанецкий В. Гостиницы для Черноземья – Внешняя эмиссионная активность российских регионов // Эксперт. – 1997. – N 45. – с. 60-62.
Еврооблигации дали нам самые дешевые деньги // Рынок ценных бумаг. – 1997. – N 23.- c. 2-4.
Рыбников А., Жемчугов А. Еврооблигации – катализатор экономического роста? // Рынок ценных бумаг. – 1997. – N23. – c. 5-10.
Моисеев С. Рынок евробумаг в круговороте событий //
Рынок ценных бумаг. – 1998. – N3. – с. 13-18
Наша процедура размещения не была стандартной // Рынок ценных бумаг. – 1997. – N23. – с. 11-13.
Серафини Р. Муниципальные облигации: взгляд со стороны // Рынок ценных бумаг. – 1998. – N3. – с. 19-22.
Ерушенкова Т.Е. еврооблигации как средствло привлечения заемных средств // Налоговый вестник. – 1998. – N6. – с. 156-158.
Мильчакова Н. А. Кредитные рейтинги и росские еврооблигации // Деньги и кредит. – 1998. – N6. – с. 51-57.
Третьяков В., Куц А. Источники финансирования – из чего выбрать // Рынок ценных бумаг. – 1998. – N 10. – с. 13-15.
Саркисянц А. Тенденции развития международного рынка капиталов // Аудитор. – 1998. – N12. – с. 26-29.
Тарасенко К. На европейском рынке долговых облигаций // Аудит и налообложение. – 1998. – N9. – с.30-35
Развитие механизма хеджирования операций с еврооблигациями российских эмитентов // Банкир. 1998. – N10. – с. 58-60.
Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 18 июня 1999 г. N 04-02-04/1
Постановление Правительства РФ N 843 от 20 июня 1998 г. «О мерах по стабилизации ситуации на рынке государственных долговых обязательств РФ и снижения расходов на обслуживание государственного долга».
Семенов А. ОНЭКСИМбанк выбирает дефолт // КоммерсантЪ N 011 от 02.02.00
Тросников И. Минфин вернул долг точно в срок // КоммерсантЪ N 142 от 08.08.95
Тягай С. Второй шаг российских компаний на западный рынок капиталов // КоммерсантЪ N 18.07.97
1Буклемишев О. В. , Рынок еврооблигаций/ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: изд-во «Дело», 1999. – стр. 11
2Рубцов Б. Б. , Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования: Проф. Курс в Фин. Акад. При Правительстве РФ/ Моск. Агентство цен. Бумаг. – М.: ИНФРА-М, 1996. – стр 265-266
3Рубцов Б. Б. , Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования: Проф. Курс в Фин. Акад. При Правительстве РФ/ Моск. Агентство цен. Бумаг. – М.: ИНФРА-М, 1996/ - стр. 266-267
4Bank for International Settlements ( BIS) 65 Annual Report. Basle, 1995
5Там же, стр. 267
6Буклемишев О. В. , Рынок еврооблигаций/ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: изд-во «Дело», 1999. – стр. 17-18
7Там же, стр. 20
8Рынок международных облигаций: Пер с англ. //Энг Максимо В. и др. Мировые финансы. – М., 1998. – стр. 192-193
9Буклемишев О. В. , Рынок еврооблигаций/ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: изд-во «Дело», 1999. – стр. 24-25
10Dosoo, George, Eurobond market. –2nd ed. – New York etc.: Woodhead: Faulkner, A1992U. – p. 134
11Там же, стр. 141
12Рынок международных облигаций The: Пер с англ. //Энг Максимо В. и др. Мировые финансы. – М., 1998. Стр. 210
13Dosoo, George, Eurobond market. –2nd ed. – New York etc.: Woodhead: Faulkner, A1992U. – p. 297
14 Там же , стр. 234
15Буклемишев О. В. , Рынок еврооблигаций/ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: изд-во «Дело», 1999. Стр 35-36
16Рубцов Б. Б. , Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования: Проф. Курс в Фин. Акад. При Правительстве РФ/ Моск. Агентство цен. Бумаг. – М.: ИНФРА-М, 1996, стр. 278
17Буклемишев О. В. , Рынок еврооблигаций/ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: изд-во «Дело», 1999. Стр. 43
18Там же, стр. 46
19Там же, стр. 53-54
20Dosoo, George, Eurobond market. –2nd ed. – New York etc.: Woodhead: Faulkner, A1992U. – стр. 230-231
21Там же, стр. - 254
22Буклемишев О. В. , Рынок еврооблигаций/ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: изд-во «Дело», 1999, стр. 78-79
23Там же, стр. 86
24Там же, стр. 92
25Рынок международных облигаций The: Пер с англ. //Энг Максимо В. и др. Мировые финансы. – М., 1998. Стр. 203-204
26Там же, стр. 207
27Там же, стр. 211
28Моисеев С. Рынок евробумаг в круговороте событий //
Рынок ценных бумаг. – 1998. – N3. – с. 16
29Буклемишев О. В. , Рынок еврооблигаций/ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: изд-во «Дело», 1999. – стр. 184
30Там же, стр. 187
31Рынок международных облигаций The: Пер с англ. //Энг Максимо В. и др. Мировые финансы. – М., 1998. – стр. 213
32Буклемишев О. В. , Рынок еврооблигаций/ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: изд-во «Дело», 1999. Стр. 192-193
33Там же, стр. 195
34Рынок международных облигаций The: Пер с англ. //Энг Максимо В. и др. Мировые финансы. – М., 1998. Стр 209-210
35Буклемишев О. В. , Рынок еврооблигаций/ Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. – М.: изд-во «Дело», 1999. Стр. 201
36Там же, стр. 203