СТАТИСТИКА 1 / Международное энергетическое агентство www.IEA.org / Россия / russiarus
.pdf
НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - 121
|
водной системе при прогнозируемых объемах добычи, чтобы нефтедобывающие компании со- |
|
ответственно могли планировать свои операции. |
Проблемы |
Нефтепроводная система бывшего СССР продолжает оставаться в целом инте- |
транзита нефти |
грированной. Система тарифов и размеры транзитных платежей согласовыва- |
|
ются различными государствами, по территориям которых проходят |
|
нефтепроводы системы, хотя здесь имеются некоторые сложности, особенно |
|
между Украиной и Россией. Заключенные соглашения продолжают обеспечи- |
|
вать России доступ к экспортным нефтепортам и пограничным пунктам сосед- |
|
них республик. Это дает возможность Казахстану, Азербайджану и Туркмении |
|
использовать российскую нефтепроводную систему для транзита добываемой |
|
ими нефти. Вопросы координации транзитных перекачек возложены главным |
|
образом на «Транснефть», что объясняется преобладанием российской нефти |
|
в общих потоках перекачиваемой нефти, а также тем, что большая часть неф- |
|
тепроводов проходит по территории России. В 2000 г. около 86 % российского |
|
нефтяного экспорта проходило транзитом к международным рынкам через |
|
территории соседних стран «Ближнего зарубежья». В 2000 г. «Транснефть» обес- |
|
печила транспортирование через свою систему 14 млн. т транзитной нефти, а |
|
также 6 млн. т нефти, импортированной для российских потребителей. Увели- |
|
чение добычи каспийской нефти сулит России значительные выгоды, особенно |
|
для «Транснефти», с точки зрения увеличения объемов транзитных перекачек. |
|
В этой связи «Транснефть» начала активно способствовать скорейшей реализа- |
|
ции проекта транзита каспийской нефти через ее систему. |
|
После нескольких лет ограничения экспорта нефти из Казахстана через россий- |
|
скую нефтепроводную систему в соответствии с квотами в 1999 г. экспорт бо- |
|
лее чем удвоился и достиг 8,1 млн. т; в 2000 г. ожидается дальнейшее увеличение |
|
экспорта до 11,6 млн. т. Такое увеличение является следствием межправитель- |
|
ственных соглашений Казахстана и России, в соответствии с которыми квота |
|
на транзит казахстанской нефти увеличивается до 17,3 млн. т, из которых 12,3 |
|
будут направляться на международные рынки, и 5 млн. т - на рынки стран СНГ. |
|
Азербайджан использовал трубопроводную систему «Транснефти» для транзита |
|
своей нефти с 1997 г. Компания Azerbaijan International Operating Company |
|
(AIOC)53 объявила в 1995 г., что она будет использовать два маршрута для экс- |
|
порта «ранней» нефти, добываемой на морском месторождении Шираг, направ- |
|
ляя равные ее объемы как через Россию, так и через Грузию. В результате в начале |
|
1996 г. между российской компанией «Транснефть» и азербайджанской AIOC |
|
был подписан первый долгосрочный контракт, предусматривающий транс- |
|
портирование 35 млн. т нефти в течение 7 лет, начиная с 1997 г., при тарифе |
|
15,67 долл/т, на расстояние 1411 км от российско-азербайджанской границы |
|
до Новороссийска (так называемый «северный маршрут»). Транзит осуществлялся |
|
успешно в 1997-1998 гг., однако в мае 1999 г. он был приостановлен из-за воен- |
|
ных действий в Чечне. В связи с этим компания «Транснефть» для выполнения |
53.Компания AIOC, основанная в 1994 г., представляет собой консорциум международных компаний, реализующих первый в Азербайджане крупный проект разработки морских месторождений - Азери, Шираг и глубоководные части месторождения Гюнешли
122 - НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
своих договорных обязательств начала перевозить азербайджанскую нефть через Дагестан от Махачкалы до Тихорецка по железной дороге, в обход Чечни54. Трубопроводный транспорт азербайджанской нефти был возобновлен в апреле 2000 г., но по новому трубопроводу протяженностью 280 км в обход Чечни, строительство которого было завершено в марте 2000 г. В 2000 г. компания SOCAR направила в этот трубопровод 560 тыс. т нефти для транспортирования ее к Новороссиску. Чтобы сохранить коммерческую привлекательность варианта перекачки азербайджанской нефти по северному варианту, компания «Транснефть» предложила перекачивать по этому трубопроводу только нефть из Азербайджана, не смешивая ее с российской нефтью.55 Ответным шагом азербайджанской стороны было решение направить через северный маршрут в 2001 г. 2,2 млн. т нефти.
В Основных положениях энергетической стратегии России подчеркивается важность обеспечения надежного транзита энергоисточников как для самой России, так и для стран, через которые осуществляется транзит российской нефти:
«Для России с ее уникальным географическим и геополитическим положением проблемы транзита нефти имеют особое значение и как для страны, основные экспортные потоки энергоресурсов которой зависят от транзитной политики сопредельных государств, и как для страны, территория которой может стать важным транзитным коридором для энергоресурсов государств Центральной Азии и Прикаспия. Таким образом, Россия имеет все необходимые предпосылки для того, чтобы транзит обеспечивал и надежность ее снабжения энергоресурсами, и их эффективный экспорт, и получение дохода от транзитных функций».
Принятие Протокола о транзите Энергетической Хартии и ратификация Договора к Энергетической Xартии дают России возможность создания, вместе с соседними государствами, международного правового режима защиты транзита сырой нефти. Такой режим уменьшит неопределенность в отношении доступа к установкам, обеспечивающим транзит, а также в отношении тарифов за использование этих установок. Соблюдение правового режима обеспечит увеличение степени использования таких установок и повысит потенциал для приграничного обмена энергией. Договор и Протокол уменьшают вероятность строительства дополнительных трубопроводов за пределами России, предотвращая нанесение ей ущерба как крупному игроку на энергетическом рынке. Также будут выгодны для России такие факторы, как уменьшение вероятности разногласий по поводу условий транзита и использование прозрачных механизмов решения возникающих разногласий на международном уровне. В долго-
54.Нефть из Азербайджана, поступившая к Новороссийску в 1999-2000 гг., была добыта компанией Socar - азербайджанской государственной нефтяной компанией, которая является партнером в консорциуме AIOC. Консорциум перестал использовать северный маршрут для экспорта добываемой им нефти после открытия в апреле 1999 г. «западного маршрута» через Грузию (Баку - Супса). Переход AIOC на западный маршрут может быть объяснен не только более высокой надежностью этого маршрута, но и меньшими затратами на транспортирование и большей вероятностью сохранения качества нефти, добываемой AIOC. По трубопроводу Баку - Супса (диаметром 530 мм) перекачивается 115 тыс. баррелей/сут нефти (5,75 млн. т/год), что примерно соответствует фактической пропускной способности магистрали и объему добычи нефти AIOC. Существуют планы увеличения в 2001 г. пропускной способности нефтепровода Баку - Супса до 126 тыс. баррелей/сут (примерно 6,5 млн. т/год).
55.Качество российской экспортной смеси ниже чем азербайджанской нефти, и ее цена на мировых рынках ниже, что является ключевым фактором в предпочтении альтернативного трубопровода через Грузию российскому экспортному трубопроводу.
НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - 123
срочных интересах России было бы принятие решений, касающихся энергетической структуры, исходя в большей степени из экономических предпосылок, чем политических.
Ратификация Договора к Энергетической Xартии. Ратификация такого договора и принятие Россией и соседними государствами режима защиты транзитных перекачек ломожет уменьшить политизированность в переговорах о транзите между государствами бывшего
СССР, и даже предотвратить строительство дорогостоящих байпасных трубопроводов.
ПЕРЕРАБОТКА И ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕФТИ
Мощность нефтеперерабатывающих заводов
Внефтеперерабатывающую отрасль России входят 28 нефтеперерабатывающих предприятий (табл. 4.10) и около десятка нефтеперерабатывающих установок, включая установки по производству масел, промысловые установки для отгона легких фракций и специальные установки для переработки газоконденсата. По данным Министерства энергетики, на начало 1999 г. общая мощность установок первичной перегонки нефти составляла 296 млн. т/год. Однако в целом эти мощности в 1999 г. использовались на 58 % (в 1990 г. - 87,5 %), несмотря на уменьшение мощностей первичной перегонки на 45 млн. т. Загруженность оборудования различается от завода к заводу. Учитывая текущие избыточные мощности и вероятность дальнейшего снижения объемов нефтепереработки, можно предположить, что вопрос о строительстве новых нефтеперерабатывающих предприятий не является острым. В основном резервные мощности нефтепереработки сосредоточены в Волго-Уральском регионе, например, в Уфе и Самаре-Новокуйбышевске.
ВРоссии мощности вторичных процессов составляют только 45,8 % мощностей первичной перегонки, мощности установок крекинга – лишь 6 % (в европейских странах и США обычно мощности вторичной перегонки примерно соответствуют мощностям первичной, что позволяет увеличить глубину переработки нефти и получать нефтепродукты более высокого качества. К числу основных вторичных процессов переработки, применяемых в России, относятся гидроочистка и каталитический реформинг, на которые в сумме приходится 64 % общих мощностей вторичной переработки (гидроочистка - 42 %). Эти два процесса используются для повышения качества бензинов, керосина и дизельного топлива, полученных при первичной перегонке, но не применяются для преобразования тяжелых топлив в легкие нефтепродукты.
Большая часть технологического оборудования на российских нефтеперерабатывающих заводах спроектирована и изготовлена в России, хотя заметную роль играет и оборудование, импортированное из стран Восточной Европы. Техническое качество оборудования, применяемого на российских НПЗ, существенно ниже международных стандартов. Особенно это относится к технологическому оборудованию, но также и к крупным компонентам, таким как
124 - НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Таблица 4.10 |
Распределение мощностей нефтепереработки в РФ в 1990-2000 гг. (млн.т) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
|
|
|
||||||||
Российская Федерация |
297,2 287,0 250,6 229,8 188,1 |
183,2 176,8 175,2 164,5 |
170,1 174,1 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Север (Ухта) |
5,5 |
5,3 |
3,9 |
3,6 |
3,0 |
2,7 |
3,0 |
2,9 |
2,1 |
2,1 |
3,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Северо-Запад (Кириши) |
19,1 |
19,0 |
16,8 |
15,0 |
11,6 |
12,1 |
15,3 |
14,8 |
15,9 |
18,8 |
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Центр |
44,7 |
44,5 |
39,3 |
34,7 |
27,4 |
27,0 |
19,6 |
21,4 |
24,5 |
30,5 |
31,7 |
Москва |
11,6 |
11,9 |
10,8 |
9,0 |
8,6 |
10,0 |
8,9 |
9,6 |
8,7 |
8,9 |
9,3 |
Ново-Ярославль |
16,0 |
15,3 |
14,1 |
12,1 |
10,1 |
9,4 |
6,6 |
7,0 |
7,5 |
10,1 |
10,6 |
Ярославский НПЗ |
Нет данных |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
им. Менделеева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рязань |
17,1 |
16,9 |
13,9 |
13,2 |
8,6 |
7,4 |
4,1 |
4,5 |
8,1 |
11,3 |
11,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Волго-Вятка (НОРСИ) |
20,4 |
20,1 |
18,5 |
19,4 |
15,9 |
12,5 |
10,7 |
12,3 |
9,3 |
4,2 |
3,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Волга |
55,3 |
48,2 |
43,6 |
37,3 |
30,8 |
28,8 |
32,9 |
38,2 |
36,4 |
36,5 |
35,6 |
Самара-Новокуйбышевск |
21,1 |
18,6 |
15,7 |
15,1 |
13,1 |
11,3 |
12,8 |
15,4 |
14,6 |
14,5 |
12,5 |
Самара (Куйбышев) |
6,7 |
6,4 |
5,4 |
5,1 |
5,1 |
4,9 |
4,9 |
5,6 |
5,2 |
5,3 |
4,9 |
Новокуйбышевск |
14,4 |
12,2 |
10,3 |
10,0 |
8,1 |
6,4 |
7,9 |
9,8 |
9,4 |
9,3 |
7,7 |
Сызрань |
9,6 |
9,5 |
7,5 |
5,9 |
5,4 |
5,0 |
5,2 |
6,5 |
5,5 |
5,2 |
5,4 |
«Крекинг» (Саратов) |
8,9 |
8,8 |
7,2 |
5,6 |
2,4 |
1,6 |
2,4 |
3,5 |
3,2 |
3,3 |
3,7 |
Волгоград |
8,2 |
7,8 |
7,9 |
6,8 |
6,7 |
7,8 |
7,8 |
7,7 |
6,8 |
8,0 |
8,4 |
Нижнекамск |
7,5 |
3,5 |
5,3 |
3,9 |
3,2 |
3,1 |
4,7 |
5,1 |
6,2 |
5,5 |
5,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Северный Кавказ |
20,6 |
18,8 |
15,6 |
12,1 |
5,9 |
4,8 |
4,7 |
3,8 |
2,5 |
4,3 |
4,8 |
Грозный |
16,3 |
14,9 |
12,0 |
6,4 |
2,1 |
0,1 |
0,1 |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
-- |
Краснодарнефтеоргсинтез |
2,4 |
1,9 |
1,3 |
1,4 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Краснодарэконефть |
Нет данных Нет данных Нет данных |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,0 |
0,6 |
0,8 |
1,2 |
||
Туапсе |
1,9 |
2,0 |
2,3 |
2,8 |
1,8 |
2,8 |
2,7 |
2,2 |
1,6 |
3,3 |
3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Урал |
65,7 |
59,6 |
57,7 |
46,9 |
41,9 |
45,5 |
44,5 |
40,9 |
37,4 |
36,1 |
40,2 |
Уфа (всего) |
35,8 |
30,6 |
30,4 |
22,0 |
20,5 |
22,8 |
22,0 |
18,3 |
17,6 |
16,2 |
19,4 |
Уфа (Старый НПЗ) |
Нет данных |
10,5 |
8,9 |
6,4 |
5,3 |
6,8 |
6,4 |
5,0 |
5,4 |
6,1 |
7,0 |
Новоуфимский НПЗ |
Нет данных |
14,0 |
12,5 |
Нет данных |
7,6 |
7,3 |
6,8 |
6,0 |
5,6 |
4,5 |
5,9 |
Уфанефтехим |
Нет данных |
11,1 |
9,0 |
Нет данных |
7,6 |
8,7 |
8,8 |
7,4 |
6,6 |
5,6 |
6,5 |
Салават |
9,9 |
9,6 |
9,0 |
8,2 |
6,6 |
7,1 |
6,7 |
6,6 |
5,6 |
5,3 |
5,3 |
Пермь |
13,3 |
12,8 |
12,4 |
12,0 |
10,4 |
11,2 |
11,4 |
11,2 |
9,7 |
10,5 |
11,1 |
Орск |
6,7 |
6,6 |
5,9 |
4,7 |
4,3 |
4,4 |
4,4 |
4,7 |
4,4 |
4,1 |
4,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Западная Сибирь (Омский НПЗ) 25,1 |
24,4 |
22,4 |
19,2 |
15,7 |
16,4 |
15,6 |
16,1 |
13,1 |
12,5 |
12,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Восточная Сибирь |
29,4 |
28,9 |
26,7 |
23,3 |
22,2 |
22,1 |
19,2 |
16,1 |
12,2 |
14,2 |
12,9 |
Ангарск |
22,6 |
22,1 |
20,3 |
17,6 |
17,0 |
16,6 |
13,4 |
10,3 |
7,2 |
8,5 |
7,7 |
Ачинск |
6,8 |
6,8 |
6,4 |
5,7 |
5,2 |
5,5 |
5,8 |
5,8 |
5,1 |
5,6 |
5,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дальний Восток |
9,8 |
10,1 |
9,1 |
7,8 |
5,0 |
3,4 |
3,4 |
4,1 |
3,6 |
5,1 |
6,2 |
Хабаровск |
4,2 |
4,5 |
4,1 |
3,3 |
1,9 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,7 |
2,0 |
2,6 |
Комсомольск |
5,6 |
5,6 |
5,0 |
4,5 |
3,1 |
1,7 |
1,7 |
2,3 |
1,9 |
3,1 |
3,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники: оценки МЭА 1990-1991 и 2000г. ; статистика МЭА 1992-1999; PlanEcon.
компрессоры, насосы, фильтры и центрифуги. Многие установки эксплуатируются уже достаточно давно – более 30 лет. Энергетическая стратегия России предусматривает значительное развитие нефтеперерабатывающей промышленности за счет строительства новых и модернизации существующих мощностей; особое внимание предполагается уделить увеличению глубины переработки нефти, а также улучшению состояния окружающей среды за счет уменьшения вредных выбросов.
|
НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - 125 |
Ассортимент |
Глубина переработки нефти, определяемая как доля высококачественных (пре- |
вырабатываемых |
миальных) нефтепродуктов (в основном легких нефтепродуктов и смазочных |
нефтепродуктов |
масел) в общем ассортименте вырабатываемых продуктов, в 1998 г. составила в |
|
России 64,3 %, в то время как в большинстве западных стран она превышала 85 %. |
|
Ограниченные возможности углубляющих процессов приводят к тому, что |
|
доля тяжелых нефтепродуктов, особенно мазута (остаточное нефтетопливо) пре- |
|
обладает в общем ассортименте вырабатываемых продуктов. В 1999 г. доля ма- |
|
зута составила 31 %, что лишь несколько ниже, чем в 1990 г. (32,9 %). Доля легких |
|
нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо и керосин) в настоящее время |
|
не достигает 50 %. Ассортимент вырабатываемых продуктов все меньше и меньше |
|
совпадает с растущей тенденцией потреблять больше легких нефтепродуктов. |
|
Увеличение объема переработки нефти с целью удовлетворения спроса на |
|
легкие нефтепродукты приводит к росту производства избыточного мазута. В |
|
соответствии с долгосрочными планами развития энергетики («Энергетическая |
|
стратегия России на период до 2020 г.»), к 2010 г. планируется увеличить глубину |
|
переработки до 75 %, к 2020 г. - до 85 % за счет реализации широкой програм- |
|
мы модернизации нефтеперерабатывающих заводов и установки нового |
|
оборудования для вторичной перегонки нефти, особенно установок для ката- |
|
литического крекинга. |
Объем |
В последнее десятилетие в переходный период развития экономики объем неф- |
нефтепереработки |
тепереработки резко уменьшился. Максимума он достиг в 1980 г. - 325,3 млн. т, |
|
с 1992 г. (года начала экономических реформ) началось уменьшение. В 1995- |
|
1997 гг. темпы уменьшения несколько снизились, частично вследствие стабили- |
|
зации внутреннего потребления нефтепродуктов, но главным образом в |
|
результате политики поощрения экспорта нефтепродуктов. Как реакция на эко- |
|
номический кризис, в 1998 г. объем переработки вновь резко снизился - до 45 % |
|
от уровня 1990 г. В 1999 г. правительство ввело механизм, при котором нефте- |
|
добывающие компании получали доступ к экспортным маршрутам «Транснеф- |
|
ти» лишь после того, как они полностью обеспечат вы-полнение введенных |
|
для них квот на поставки нефти отечественным нефтеперерабатывающим за- |
|
водам. В результате объем переработки в 1999 г. возрос на 3,4 % до 170,1 млн. т, |
|
и еще на 2,4 % (до 174,1 млн. т) в 2000 г. |
|
До 2020 г. можно ожидать медленный рост суммарного потребления нефте- |
|
продуктов, хотя низкая глубина переработки будет ограничивать необходимость |
|
увеличения общего объема нефтепереработки. Кроме того, экспорт нефтепро- |
|
дуктов, составляющий в настоящее время около 50 млн. т/год, возможно, су- |
|
щественно уменьшится. Сочетание этих факторов даже к 2020 г. должно привести |
|
к снижению общего объема переработки до уровня, меньшего, чем в настоя- |
|
щее время. Тем не менее в Энергетической стратегии прогнозируется увеличе- |
|
ние объема нефтепереработки до 220-225 млн. т/год к 2015-2020 гг. с ростом |
|
глубины переработки переработки нефти с 67 % до 85 %. |
126 - НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Потребление |
РоссийскаяФедерацияявляетсякрупнымпотребителемнефтепродуктов(табл.4.11). |
||||||||||
нефтепродуктов |
Их общее конечное потребление (ОКП) уменьшилось с 155,1 млн. т в 1990 г. |
||||||||||
Тенденции в |
до всего лишь 75,9 млн.т в 1998 г. или на 51 %., что можно считать следствием |
||||||||||
общего уменьшения актив-ности в экономике. Стабилизация экономики и |
|||||||||||
суммарном |
|||||||||||
административные ограничения экспорта нефтепродуктов способствовали уве- |
|||||||||||
потреблении |
|||||||||||
личению ОКП в 1999 г. на 11,6 % до 84,7 млн. т. Как следует из российских ста- |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
тистических источников, в 2000 г. потребление нефтепродуктов вновь снизилось |
||||||||||
|
на 6,4 %. В условиях переходной экономики структура потребления нефтепро- |
||||||||||
|
дуктов изменяется как по секторам, так и по продуктам. Доля традиционных |
||||||||||
|
потребителей – промышленности и электроэнергетики – в общем потреблении |
||||||||||
|
нефти уменьшается, хотя ограниченная пока доля автомобильного транспорта |
||||||||||
|
(грузового и легкового) возрастает. При этом увеличивается доля в общем по- |
||||||||||
|
треблении легких нефтепродуктов при уменьшении доли мазута. В основном |
||||||||||
|
рост потребления легких нефтепродуктов объясняется увеличением числа ком- |
||||||||||
|
мерческих и частных автомобилей. |
|
|
|
|
|
|||||
Таблица 4.11 |
Нефтяной баланс РФ в 1990-1999 гг. (млн. т нефтяного эквивалента) |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нефть |
516,0 |
462,1 |
398,8 |
353,3 |
317,3 |
306,6 |
301,0 |
305,4 |
302,9 |
304,8 |
|
Импорт |
18,6 |
12,6 |
10,7 |
10,4 |
4,9 |
8,5 |
6,8 |
4,0 |
5,6 |
4,7 |
|
Экспорт |
222,9 |
175,3 |
128,7 |
128,2 |
127,4 |
122,9 |
127,1 |
127,5 |
137,9 |
135,2 |
|
Изменение товарных запасов |
0,0 |
0,0 |
– 4,0 |
0,9 |
– 2,2 |
– 2,9 |
1,3 |
– 0,1 |
– 0,3 |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОППЭ* |
311,7 |
299,4 |
276,8 |
236,3 |
192,7 |
189,3 |
182,0 |
181,8 |
170,3 |
175,1 |
|
Объем переработки |
297,2 |
287,0 |
250,6 |
229,8 |
188,1 |
183,2 |
176,8 |
175,2 |
164,5 |
170,1 |
|
Другие*** |
14,5 |
12,3 |
26,3 |
6,5 |
4,6 |
6,1 |
5,3 |
6,7 |
5,8 |
5,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нефтепродукты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Импорт |
7,5 |
5,8 |
1,7 |
2,8 |
1,3 |
3,0 |
2,7 |
5,8 |
3,9 |
0,8 |
|
Экспорт |
65,1 |
53,9 |
43,1 |
43,1 |
44,2 |
46,6 |
54,5 |
57,8 |
51,2 |
48,6 |
|
Изменение товарных запасов |
7,8 |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
1,0 |
1,2 |
2,0 |
0,3 |
1,1 |
-0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОППЭ* |
49,9 |
48,2 |
41,4 |
35,9 |
41,9 |
42,3 |
49,8 |
51,8 |
46,2 |
48,0 |
|
Тепло- и электроэнергия |
60,9 |
61,3 |
58,0 |
55,8 |
46,1 |
37,7 |
35,8 |
29,9 |
33,0 |
26,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нефтеперерабатывающие |
271,9 |
281,8 |
250,5 |
222,2 |
185,8 |
178,1 |
172,5 |
171,7 |
162,5 |
166,4 |
|
заводы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственное исполь- |
6,1 |
11,6 |
11,1 |
11,2 |
5,5 |
8,6 |
2,8 |
6,5 |
7,4 |
7,3 |
|
зование/потери*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОКП** |
155,1 |
160,8 |
140,0 |
119,3 |
92,2 |
89,4 |
84,1 |
83,5 |
75,9 |
84,7 |
|
Промышленность |
27,0 |
30,5 |
24,6 |
22,3 |
12,7 |
10,3 |
9,7 |
12,3 |
11,4 |
13,6 |
|
Транспорт |
83,6 |
80,7 |
75,7 |
60,4 |
50,9 |
46,9 |
44,0 |
42,5 |
45,6 |
46,5 |
|
Сельское хозяйство |
14,7 |
14,2 |
11,6 |
9,4 |
9,6 |
10,4 |
7,0 |
6,9 |
5,8 |
5,9 |
|
Сервис |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
1,0 |
|
Бытовой сектор |
8,9 |
8,8 |
8,6 |
8,3 |
6,0 |
5,3 |
4,5 |
5,3 |
3,5 |
5,2 |
|
Другие потребители |
17,1 |
13,7 |
7,7 |
9,3 |
5,6 |
8,4 |
11,9 |
11,2 |
3,4 |
5,7 |
|
Неэнергетическое |
3,4 |
12,5 |
11,5 |
9,4 |
7,2 |
7,7 |
6,6 |
5,1 |
6,0 |
6,9 |
|
использование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*ОППЭ - общее потребление первичной энергии. **ОКП - общее конечное потребление.
*** включая статистический разброс.
Источник: оценки МЭА 1990-1991; статистика МЭА на основании методологии МЭА 1992-1999.
НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - 127
Потребление В период 90-х годов доля транспорта в общем потреблении нефтепродуктов нефтепродуктов по продолжала оставаться на уровне 50-55 %, доля промышленности снизилась до секторам примерно 12 % в 1995-1996 гг., но затем вновь возросла до 16 % в 1999 г. Доля сельского хозяйства с примерно 10 % в начале 90-х годов уменьшилась до менее чем 7 % в 1999 г., доля бытового сектора в течение 90-х годов продолжала оставаться постоянной - на уровне 6 %. Наиболее значительным изменением является тот факт что доля нефтепродуктов среди других топлив использованных электростанциями и котельными, упала с 10 % в начале 90-х годов до 5 %
в 1999 г.
Таблица 4.12 |
Поставки основных нефтепродуктов за период, млн. т, 1992-1999 гг. |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бензин |
35,3 |
30,1 |
26,8 |
28,1 |
26,8 |
27,2 |
25,9 |
26,3 |
Дизельное топливо |
65,1 |
56,7 |
46,7 |
47,3 |
46,7 |
47,2 |
45,1 |
46,8 |
Мазут |
89,3 |
82,1 |
69,5 |
64,5 |
63,5 |
62,2 |
57,8 |
55,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бензин |
4,1 |
2,8 |
1,8 |
2,0 |
3,7 |
5,0 |
2,8 |
1,9 |
Дизельное топливо |
13,1 |
15,8 |
15,8 |
19,5 |
24,0 |
23,8 |
24,4 |
22,5 |
Мазут |
19,4 |
19,7 |
17,3 |
22,6 |
25,1 |
27,8 |
21,8 |
22,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: статистика МЭА.
Потребление мазута. За период 1992-1999 гг. производство тяжелых нефтетоплив уменьшилось на 38 % до 56 млн. т, одновременно с этим на 17 % до 23 млн. т возрос и экспорт. Основным потребителем тяжелых нефтетоплив остается сектор производства тепло- и электроэнергии, хотя его доля в общем потреблении снизилась до 72 % в 1999 г. с 80 % в 1992 г., что означает продолжение перехода этого сектора на использование природного газа. Доля промышленности в потреблении тяжелых нефтетоплив увеличилась до 13 % в 1999 г. после 5 % в 1994 г. Оставшееся нефтетопливо было использовано в бытовом секторе (5 %) и на морских судах. Вероятно, в пос ледующие несколько лет потребление тяжелых нефтетоплив будет продолжать снижаться, причем главная причина – продолжение газификации электростанций и промышленных предприятий. По мере приближения внутренних цен на нефтепродукты к уровню мировых цен будут возрастать стимулы для получения из нефти высокосортных нефтепродуктов.
Потребление бензинов. В большинстве промышленно развитых стран весьма значительные объемы бензинов используются в сфере личного автотранспорта, но в России парк личного автотранспорта относительно невелик; большая часть объема выпускаемых бензинов используется в качестве топлива грузовых автомобилей и автобусов. Около 75 % грузовых автомобилей и 90 % автобусов работают на бензине. В 1999 г. потребление бензинов легковым автотранспортом составило 36 % общего его потребления, автобусами и грузовыми автомобилями 64 %; в 1990 г. потребление было соответственно 22 и 69 %56. Общее
56.Эти выводы исходят из того, что, как правило, высокооктановые бензины (А-91 и выше) используются в качестве топлива главным образом легковых автомобилей, низкооктановые (А-80 или А-76) - почти повсеместно грузовых автомобилей и автобусов.
128 - НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
потребление бензинов уменьшилось в начале 90-годов и продолжает уменьшаться, хотя и более низкими темпами. К 1999 г. потребление снизилось до 23 млн. т, что на 20 % меньше, чем в 1992 г. При этом необходимо отметить, что снижение потребления в автомобильном секторе в основном приходится на грузовые автомобили и автобусы, потребление же легковыми автомобилями постепенно растет. В 2000 г. число личных автомобилей составило 19 млн. (128 на 1000 чел населения); в 1990 г. парк личных автомобилей составлял лишь 8,7 млн. (55 на 1000 чел).
Потребление бензинов в сфере личного автомобильного транспорта будет продолжать возрастать по мере увеличения численности легковых автомобилей. Пробег на автомобиль также возрастет, а удельный расход бензина начнет снижаться по мере обновления двигателей и автомобильного парка в целом. Развитие частной торговли и небольших производств должно способствовать росту численности коммерческих автомобилей. Неясным остается вопрос, в какой степени парк автомобилей с бензиновыми двигателями будет заменяться автомобилями с дизельными двигателями. Использование автомобилей с бензиновыми двигателями становится все более дорогостоящим. В следующее десятилетие уменьшение потребления бензинов грузовиками и автобусами не будет равнозначно росту их потребления личными легковыми автомобилями.
Потребление дизельного топлива. В период с 1992 г. по 1999 г. производство дизельного топлива уменьшилось до 47 млн. т/год. За этот же период экспорт возрос на 71 %, достигнув в 1999 г. 23 млн. т. Дизельное топливо потребляется главным образом в секторах транспорта (особенно в качестве топлива грузовых автомобилей), сельского хозяйства и промышленности. В 1999 г. доля транспорта в общем потреблении дизельного топлива в России составила 48 % (в 1992 г.
– 54 %), сельского хозяйства – 23 %, промышленности – 13 %, доля муници- пально-бытового сектора составила 7 %, для производства электроэнергии было использовано 6 % от общего потребления.
Оживление экономики, особенно промышленности, будет способствовать увеличению потребления дизельного топлива в сфере перевозки товаров. Вероятно, с течением времени продолжится переход с перевозок товаров по железной дороге на перевозки автотранспортом, а также переход на автомобили с дизельными двигателями. В результате можно ожидать опережающего роста потребления дизельного топлива по сравнению с потреблением других основных нефтепродуктов. Маловероятно, что реструктуризация экономики окажет существенное влияние на уровень потребления дизельного топлива в сельском хозяйстве. В других крупных секторах экономики, таких как промышленность, потребление дизельного топлива, вероятно, будет оставаться стабильным.
Потребление керосина. Основной потребитель керосина – авиация. Ранее больше керосина использовали в военной авиации, чем при гражданских авиаперевозках, однако в последнее время ситуация, возможно, меняется на обратную - потребление керосина в военной авиации резко сокращается, хотя степень этого сокращения оценить достаточно сложно. В гражданской авиации изменения со-
НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - 129
|
отношения цен и технологии оказали существенное влияние на уровень спроса |
|
на керосин. В прошлом практика субсиди-рования убыточных пассажирских |
|
авиаперевозок привела к резкому увеличению пассажиропотоков и росту по- |
|
требления керосина относительно неэффективными реактивными двигателями |
|
пассажирских самолетов. По мере приближения цен на авиабилеты к их реаль- |
|
ной стоимости у авиационных компаний появились стимулы для пересмотра |
|
маршрутов и графиков авиаперевозок, а также закупки новых, более эффектив- |
|
ных двигателей и самолетов. К 1999 г. общее потребление керосина в сфере меж- |
|
дународных авиаперевозок уменьшилось на 40 % до 8,3 млн. с 13,9 млн. т в |
|
1992 г. |
Развитие |
Нефтеперерабатывающие компании должны учитывать изменения структуры |
региональных |
потребления топлив на региональных рынках с учетом повышения железнодо- |
рынков |
рожных тарифов до полной окупаемости железнодорожных перевозок, а также |
|
с учетом географических факторов. Важное значение будет иметь реструктури- |
|
зация региональных рынков относительно нефтеперерабатывающих заводов, |
|
так как наблюдается значительное несоответствие мощностей заводов по от- |
|
дельным регионам, характеризующимся различным уровнем и спектром потреб- |
|
ления. |
Торговля |
Россия традиционно экспортировала значительные объемы нефтепродуктов |
нефтепродуктами |
за пределы бывшего СССР и в страны бывшего СССР. Объемы экспорта и ас- |
|
сортимент экспортируемых продуктов менялись, хотя преобладали в экспорте |
|
мазут и дизельное топливо (около 50 % общего экспорта в страны, не входив- |
|
шие в бывший СССР). Экспорт мазута был одним из немногих подходов, поз- |
|
волявших нефтеперерабатывающим компаниям смягчать накладываемые на них |
|
ограничения. Экспорт нефтепродуктов за пределы СССР достиг максимума в |
|
1988 г., когда он составил 42,2 млн. т. Затем наступил период резкого падения |
|
экспорта до лишь 25,3 млн. т в 1992 г., после чего экспорт вновь стал увеличи- |
|
ваться и достиг рекордного объема в 1997 г. - 58,4 млн. т. В 1998 г. вследствие |
|
низкого уровня цен на нефть на мировом рынке и высоких расходов на трубо- |
|
проводный транспорт внутри России экспорт нефтепродуктов вновь уменьшился |
|
и снижался до августа, когда произошла девальвация рубля. В 1999 г. и 2000 г. |
|
уменьшение транспортных расходов и улучшение условий закупок нефти в |
|
результате девальвации вновь привели к росту экспорта нефтепродуктов |
|
(58,4 млн. т в 2000 г.). |
|
Нефтяные рынки России весьма значительно продвинулись вперед в отноше- |
|
нии либерализации, хотя остаются крупные несоответствия внутренних цен на |
|
нефть и нефте-продукты относительно мировых цен, а также тарифов на |
|
железнодорожные перевозки нефти к нефтепортам для последующего экспорта |
|
(рис. 7). Вслед за девальвацией рубля в 1998 г., которая вновь привела к значи- |
|
тельному снижению внутренних цен на нефть относительно мировых, нефте- |
|
перерабатывающие компании получили искусственный стимул для экспорта |
|
максимально возможного объема нефтепродуктов. В 1999 г. правительство вве- |
|
ло ряд административных ограничений на экспорт нефтепродуктов и восста- |
|
новило экспортные пошлины, чтобы установить контроль над экспортом. |
130 - НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|
Рис. 7. |
Цены на нефть и нефтепродукты в России в 1992-2000 гг. |
В сентябре 2000 г. количественные ограничения были ужесточены, чтобы обеспечить поставки нефтепродуктов (главным образом дизельного топлива) в период уборочной кампании и для создания зимних запасов топлива (ограничения по котельному топливу действовали с сентября 2000 г. по апрель 2001 г.).
Устранение ценовых несоответствий на внутреннем рынке нефтепродуктов. Учитывая необходимость крупных инвестиций в модернизацию и обновление нефтеперерабатывающей промышленности России, нефтяные компании должны отслеживать состояние нефтяных рынков и тенденции в изменениях спроса, чтобы принимать соответствующие инвестиционные решения. Нет сомнения, что доведение тарифов на железнодорожные перевозки и трубопроводный транспорт нефтепродуктов до уровня окупаемости, отказ от квот на внутренние поставки нефтепродуктов и устранение несоответствий цен определенно правильно будут восприняты рынком. Необходимо стимулировать компании, чтобы они модернизировали свои нефтеперерабатывающие мощности строго на основе стоимостных (а не налоговых) расчетов с учетом ужесточающихся экологических стандартов.
Экономика |
Экспорт нефтепродуктов осуществляется по более низким в среднем ценам, чем |
экспорта |
нефти, так как в общем экспортируемом объеме по меньшей мере 50 % состав- |
нефтепродуктов |
ляет относительно малоценный мазут. Транспортирование нефтепродуктов к |
|
нефтепортам по железной дороге обходится дороже, чем перекачка их по тру- |
|
бопроводу, а последующая переработка связана с дополнительными расходами. |