2.2. Анализ рынка услуг Ленинградской области по пассажирским автомобильным перевозкам

Важно подчеркнуть, что маркетологи для своих исследований пользовались информативными данными по статистическим отчетам

( отраслевой и внеотраслевой) а так же результатами социологических обследований (людям предлагалось заполнить анкеты и ответить на ряд вопросов, фокус-группы населения и др.).

Одним из важнейших направлений исследований маркетологов, по перевозкам пассажиров, является составление полной характеристики по рынку транспортных услуг предоставляемых населению.

Транспортная характеристика региона необходима для того, что бы достоверно оценить и спрогнозировать транспортную подвижность населения. [27].

Такая характеристика должна включать нижеизложенные разделы:

• данные о протяженности путей сообщения в регионе, а так же их схема, ключевые и популярные маршруты,

• данные о городах с различной численностью населения( более 1 млн. чел., от 500 тыс. до 1 млн. чел., от 300 до 500 тыс. чел., от 100 до 300 тыс. чел., от 50 до 100 тыс. чел., менее 50 тыс. чел.),

• полная численность населения всех поселений, городов и других населенных пунктов,

• численность рабочего населения и пенсионеров, 

• возраст и пол населения,

• данные о том, как распределяется население по доходам ,

• данные о социальном и профессиональном составе населения,

• сколько людей обучаются в различных заведениях (школах, ВУЗах, колледжей),

• средний доход на одного человека,

•  среднемесячная начисленная заработная плата,

• индекс потребительских цен,

• индексы физического объема промышленного производства,

• индексы объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий,

• данные о личном транспорте населения ( рассчитывается на 1000 человек и 100 семей),

• данные о пассажирообороте в регионе [22]. 

На основании данной информации дается оценка влияния различных факторов на величину спроса на пассажирские перевозки, учитываемая при принятии управленческих решений.

На величину спроса на пассажирские перевозки оказывает влияние большое количество факторов. Все факторы можно объединить в 4 группы:

1. факторы общественной стабильности,

2. макроэкономические,

3. внутриотраслевые,

4. межтранспортные [9].

Перечисленные факторы имеют различную степень влияния на величину спроса и носят как ценовой, так и неценовой характер.

Транспортный комплекс Ленинградской области имеет почти все виды транспорта(водные, воздушные, автомобильные и др.) и таким образом имеет очень большое значение в общероссийских и международных перевозках. В данном регионе проходят экономически очень важные экспортно-импортные грузы, такие как газ, нефть, нефтепродукты.

Транспорт – является одной из важнейших инфраструктурных отраслей экономики Ленинградской области. В наше время транспортные перевозки не только удовлетворяют главные экономические потребности и потребности народа в данном сегменте, но и находятся на верхних позициях национального рынка товаров, а так же одним из главных оружий интеграции государства в систему мировых хозяйственных и внешнеторговых связей [19].

Диспропорциональное развитие транспортного комплекса может стать одним из важнейших факторов, уменьшающим рост предпринимательства и конкуренции в регионе. Весомость транспортных перевозок и связи в общем обороте организаций Ленинградской области в 2013 году составляет 10,7 % (в 2012 году – составлял 8 %) [44].

Необходимо рассмотреть и проанализировать пассажирские автоперевозки Ленинградской области. Автотранспорту в Ленинградской области принадлежит наиболее высокий удельный вес (67%) по сравнению например с водным транспортом.[44].

Пригородные перевозки пассажиров электричками и поездами (железнодорожным транспортом) на территории Ленинградской области осуществляет ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». В последнее время объем перевозок значительно снизился (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1 – Динамика пассажироперевозок Ленинградской области по различным общественным транспортам и маршрутам [44]

	Люди(в миллионах)				Изменения
	2011	2012	2013	2013 в % к 2011
Итого	284,1	123,2	134,0	47,2
железнодорожным	63,1	37,4	44,6
в том числе пригородные	62,6	37,2	44,4	70,7
автомобильным (1)	221,0	85,0	89,5	40,3
А так же:
междугородные	1,6	1,5	1,4	87,5
пригородные	95,2	27,5	24,4	25,6
внутригородские	124,2	56,0	64,0	51,2
Внутренние водные	–	0,8	0,4	–

(1) С учетом официально привлеченных в автоперевозки малых предприятий и частных перевозчиков.

Согласно таблице 2.2.1. можно увидеть, что в целом объем перевозок пассажиров в Ленинградской области, снизился в 2013 году снизился на 52,8 % по сравнению с 2010 годом [44].

Также можно увидеть, что перевозки пассажиров автомобильным транспортом в Ленинградской области в 2013 году снизились на 59,7 % по сравнению с 2011 годом.

Особое внимание необходимо обратить на тот факт, что объем перевозок пассажиров Ленинградской области пригородного сообщения сократился на 74,4 %. Данную тенденцию никак нельзя назвать положительной для исследуемой отрасли.

Важно отметить, что в сфере пассажирских автоперевозок по данным на конец 2013 года на территории Ленинградской области зарегистрировано 101 предприятие, в числе которых средних и малых 71 предприятий (70,3 %) [44].

За три последних года зарегистрировано 18 новых предприятий из которых 17 микро-предприятия.

Если учитывать официально привлеченные на маршруты народного использования транспорта физических лиц, то есть частных перевозчиков и малых организаций автотранспорта, то объем всех перевозчиков составил , в 2013 году 89,5 млн. человек, что на 59,7 % меньше такого же периода прошлого года, оборот пассажиров – 1 423,3 млн. пасс-км (на 44,6 % меньше) [29].

Также данные анализа позволяют отметить, что крупными и средними автотранспортными пассажирскими предприятиями в 2013 году в Ленинградской области всего доставлено 37,4 % от общего объема пассажирских перевозок – 33,5 млн. человек [44].

Глобальный объем автоперевозок осуществили следующие предприятия (тыс. человек) (таблица 2.2.2) [44].

Таблица 2.2.2 – Крупные и средние автотранспортные предприятия Ленинградской области, осуществляющие перевозки в 2013 году

№ п / п	Название предприятия	Тыс. чел.
1	СМУП «Автотранспортное», г. Сосновый бор	8 522,6
2	МУ ПАП МО «Город Волхов»	5 895,7
3	ООО »АВТО», г. Кириши (городские и пригородные перевозки)	4 710,4
4	Лужское МУ ПАП	3 709,3
5	ПМУТП «Автогарант» г. Подпорожье	2 591,6
6	ЗАО «Волосовоавтотранс»	2 108,0
7	МП «Сланцыпассажиравтотранс»	967,0
8	ООО «Киришиавто» (междугородные и почасовые перевозки)	893,3
9	МУП «Бокситогорскпассажиравтотранс	702,1
10	МУП «Ивангородское АТП»	594,5
11	ООО «Сертоловское АТП»	582,0
12	ОАО «Гатчинапассажиравтотранс»	538,7
13	МП «Сланцы – пассажирские автоперевозки»	568,1
14	МУП «Волховавтосервис»	446,6
15	ООО «Киришиавтотранс» (почасовые перевозки)	385,2
16	МУП «Автотранс» г. Лодейное поле	206,9
	ИТОГО	33 522

Можно увидеть, что из списка 16 крупных и средних автотранспортных предприятий Ленинградской области, осуществляющих автомобильные пассажирские грузоперевозки, предприятие ООО «Сертоловское АТП» занимает 12-е место по количеству пассажиров.

В 2013 году предприятие ООО «Сертоловское АТП» осуществило перевозку 582 тыс. пассажиров на всех рейсах [44].

На долю вышеизложенных предприятий в таблице 2.2. приходится более одной четвертой общего количества пассажироперевозок.

Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное» включено Ленинградским УФАС в список хозяйствующих субъектов, главенствующих на рынке пассажирских автоперевозок в Сосновоборском городском округе (более 65 % от общего объема перевозок) [44].

На данный момент в Ленинградской области насчитывается 751 маршрут (с учетом 610 муниципальных маршрутов). По мимо того, в области создано 132 маршрута, заказчиком на которых является комитет по транспорту Санкт-Петербурга [44].

В 2013 году маршруты пополнили еще 10 регулярных маршрутов. Стабильность работы автобусов, курсирующих по маршрутам области, в 2013 году составила 98 %. В 2013 году комитетом по транспорту и транспортной инфраструктуре Ленинградской области разработано и подписано соглашение с ОАО «Леноблпассажиравтотранс» о необходимости создания одной системы управления пассажирским транспортом, оптимизации маршрутов, а так же контроля и координации деятельности перевозчика [44].

Решены все вопросы, и определены критерии, по отбору перевозчиков для работы в Ленинградской области, а так же сформулированы технические задания на 101 лот, входящие в состав муниципальных, межмуниципальных и пригородных маршрутов.

Заключены соглашения между Тосненскими, Приозерскими и Сертоловскими администрациями сроком на три года о взаимном решении вопросов по организации и проведения конкурса на перевозки населения.[44].

Главная особенность перевозок населения автомобильным транспортном, заключается в том, что предоставляемые услуги должны быть в жестких рамках безопасности.

По этому рынок перевозок не должен значительно расширяться, за счет вступления в него малых предприятий, которые не могут отвечать всем требованиям безопасности, и другим требованиям в данной сфере.

Множество маршрутов, обслуживаемые муниципальными или другими предприятиями, не являются прибыльными для них, а иногда и убыточными. Но вместе с тем данные маршруты имеют высокую социальную значимость.

При сокращении государственных предприятий и появлении множества частых, плата за услуги повышается, а так же падает уровень транспортного обслуживания населения. [45].

Несмотря на то, что принимаются меры по содействию развития малых предприятий в сфере перевозок и вкладываются инвестиции, есть ряд причин препятствующих развитию перевозок в Ленинградской области, что в свою очередь ослабляет конкуренцию.

К основным факторам препятствующим развитию автомобильных перевозок относятся: [45]:

• Дорожная инфраструктура отстает от автомобилизации, это способствует увеличению дорожнотранспортных происшествий, уменьшению качества обслуживания населения, снижает конкурентоспособность, повышается цена;

• Большой износ всего транспорта используемого на территории Ленинградской области, по большей части используются старые модели транспорта, что приводит к плохой экологии Ленинградской области, а так же повышает конкурентоспособность региональных перевозчиков и уменьшает безопасность;

• Плохая развитость логистики, разрозненность логистики заключается в том что только некоторые компании грузовладельцы пытаются сформировать цепочку доставки своих грузов, отсутствие полного развития логистики не дает Ленинградской области дополнительный доход за оказание логистических услуг ;

• Терминально-складская инфраструктура недостаточно развивается. Спрос превышает предложение. Большая часть терминально-складских объектов находится в Санкт-Петербурге, а в Ленинградской области их не хватает. Международные грузы, как правило находятся только проездом на территории области , создавая еще большую нагрузку на транспортную инфраструктуру и экологию. А добавленную стоимость от переработки этих грузов получают, в основном, соседние государства (Финляндия и страны Балтии), и другие регионы России [44];

• Нет общего информационного пространства о перевозках,не ведется мониторинг грузоперевозок.

Продавцам услуг пассажирских автоперевозок являются хозяйствующие субъекты всех форм собственности, выполняющие коммерческие пассажирские перевозки в сообщении и имеющие нужную лицензию.

Правовым основанием деятельности перевозчиков на маршрутах является, в первую очередь утвержденные паспорта маршрутов, расписания движения автобусов по ним. Правовым основанием деятельности перевозчиков также являются договора с объектами инфраструктуры маршрута – это начальные пункты отправления и конечные пункты прибытия автобуса, то есть автовокзалы или автобусные станции [21].

Физические лица, проживающие постоянно или физические лица, которые временно находятся на территории населенных пунктов, через которые проходят маршруты, являются потребителями услуг автоперевозок.

Рисунок 2.2.1 – Распределение пассажиропотока Ленинградской области  по пользованию  видами  транспорта [45]

Согласно рисунку 2.1 можно увидеть, что общественным транспортом (автобусами) пользуются треть населения (32 %), следовательно, автобусные пассажирские перевозки до сих пор являются неотъемлемой частью в жизни жителей Ленинградской области.

Как правило, организации выполняющие перевозки пользуются отечественным транспортом (автобусами). Парки автобусов примерно на 80% состоят из отечественных автобусов.

При обслуживании маршрутов обязательно предусматривается наличие соответственной материально-технической базы, а главное наличие автобусов, в которых пассажирам будет комфортно, что в свою очередь является большой статьей расхода, так как автобусы нужно ремонтировать и своевременно приобретать.

Из за этого владельцы предприятий идут на разные варианты владения транспортными средствами например аренда транспорта ,лизинг, долгосрочный лизинг, приобретение в собственность, а еще смешанные формы владения – аренда и лизинг, собственность и аренда и т.д.

Далее необходимо рассмотреть анализ пассажиропотока Ленинградской области сезонно. Очевидно, что на перевозки в регионах влияет сезонный фактор, например, перевозки пассажиров в курортные зоны в летний период объемы перевозок значительно увеличиваются, в зимний период – значительно падают [44].

Таблица 2.2.3 – Перевозки пассажиров в Ленинградской области

	июнь, июль 2014 года		август, сентябрь 2014 года
	кол-во, человек	доля, %	кол-во, человек	доля, %
Всего	2 671 215	100	1 468 558	100
индивидуальные предприниматели	563 700	22	202 268	14
организации частных форм собственности, из них:	1 646 290	62	1 026 448	70
ООО	1 416 395	53	897 465	61
ОАО	229 892	8,6	128 983	9
муниципальные и государственные предприятия	461 228	17	239 842	16