Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Учебное пособие по дисциплине «Мониторинг в инфокоммуникациях»
.pdf
121
диверсификация потоков доходов за счет предоставления не только
МОНИТОРИНГ РЫНКА УСЛУГ
ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
Мониторинг
состояния рынка УПС
Мониторинг потенциала
развития рынка УПС
Уровень
проникновения
и гамма услуг
Емкость,
концентрация и
структура рынка
по технико-
организационным
параметрам
Характер
динамики и
структурных
сдвигов на
рынке
Прогрессивность
стандартов,
технологий,
сетей и услуг
Инвестиционный
потенциал,
характер спроса
и влияющих
факторов
Экономические
и финансовые
индикаторы
состояния и
результатов
Мониторинг развития
рынка УПС
базовой услуги передачи речи, но и других услуг IP-сетей;
снижение расходов компаний;
запуск сетей 3G и предоставление приложений к услугам;
интеграция сетей мобильной связи и WLAN;
конвергенция фиксированных и мобильных сетей.
Российский рынок услуг подвижной связи вступает в фазу перехода из
категории "быстрорастущих" в категорию "зрелых" с присущими этому
переходу явлениями – высокий уровень конкуренции почти во всех регионах
РФ, высокий уровень проникновения и, как следствие, замедление темпов
роста абонентской базы.
Поскольку субъекты рынка услуг подвижной связи функционируют в
рыночной сфере весьма динамично на основе жесткой технологической
конкуренции, то важно отслеживать и регулировать процессы производства и
потребления услуг подвижной связи с учетом НТП и инновационного
развития.
Поэтому целью мониторинга рынка услуг подвижной связи является
получение полной и достоверной характеристики текущего состояния и
перспектив развития данного сектора телекоммуникационного рынка на
основе позиционирования достигнутого и будущего уровня развития
операторов подвижной связи по системе показателей и рейтинговых оценок
(без вмешательства в их внутреннюю структуру и организацию).
Для реализации поставленной цели мониторинг рынка услуг
подвижной связи (МРУПС) делится на три составные части: мониторинг
состояния рынка, мониторинг развития рынка и мониторинг потенциала
развития рынка УПС (рис. 4.8).
Рис. 4.8. Составные части мониторинга рынка услуг подвижной связи
Первый компонент охватывает показатели емкости и структуры рынка,
уровня проникновения на рынок, экономических результатов и финансового
122
состояния. Второй компонент охватывает показатели динамики и
структурных сдвигов на рынке, третий компонент – прогрессивность
используемых стандартов и технологий, сетей и оборудования, темпы
изменения и масштабы инвестиционных процессов, а также оценку влияния
макроэкономических факторов на спрос и рыночный потенциал.
Рынок услуг подвижной связи представляет собой сложную структуру,
характеризующуюся большим количеством взаимосвязей между
функционирующими участниками – субъектами рынка. Для оценки этих
взаимосвязей применяется система количественных и качественных
показателей. Мониторинг состояния рынка УПС раскрывает конъюнктуру
рыночных сегментов, экономическое состояние операторов подвижной связи
и дает описание рыночной ситуации в сфере УПС.
Описание рыночной ситуации в сфере услуг подвижной связи
включает оценки степени сбалансированности рынка по соотношению
спроса – предложения, по регионам потребления услуг, силы и размаха
конкуренции, тенденций развития рынка по продуктовым и
территориальным сегментам, масштабов и доходности производства,
инвестиционной активности.
С учетом требований к информационно-аналитическому обеспечению
исследования рыночной среды система показателей мониторинга рынка УПС
включает два типа показателей и интегральных оценок:
для оценки состояния рынка УПС используются статические
показатели масштабов производства и потребления, распределения
абонентской базы по операторам, стандартам (сетям), регионам;
для оценки характера и потенциала развития рынка услуг подвижной
связи – динамические показатели изменения масштабов производства и
потребления, структурных сдвигов, прогрессивности технической базы по
стандартам и качественных сдвигов в потреблении УПС.
При разработке системы показателей оценки изменения конъюнктуры
рынка услуг подвижной связи важное значение имеет выбор ключевых
показателей, отражающих, с одной стороны, цели и задачи мониторинга по
позиционированию операторов, стандартов, технологий на рыночном
пространстве, оценке интенсивности потребления услуг подвижной связи,
сбалансированности развития рынка УПС по территориальным сегментам и
прогрессивности сетей и средств подвижной связи, потенциала развития
рынка УПС; с другой стороны – степень обобщения оценок и охвата тех или
иных аспектов рыночной деятельности операторов подвижной связи.
Комплексная оценка состояния развития рынка услуг подвижной
связи включает три блока интегральных оценок, базирующихся на
системе обобщающих, комплексных и частных показателей (рис. 4.9).
123
Комплексная оценка состояния и
развития рынка услуг подвижной связи
Интегральный
показатель состояния
рынка
Интегральный
показатель потенциала
развития рынка
Интегральный
показатель развития
рынка
Обобщающий
показатель
состояния
регионального
рынка
Обобщающий
показатель
экономического
положения
оператора
Обобщающий
показатель
развития
регионального
рынка
Обобщающий
показатель
развития
оператора
Интегральный
индекс
потенциала
развития рынка
Прогноз
потенциала
развития рынка
Частные показатели (структуры, динамики,
относительные, индексы)
Рис. 4.9. Система показателей комплексной оценки состояния и
развития рынка услуг подвижной связи
В первом блоке мониторинговой системы дается интегральная
рейтинговая оценка состояния рынка УПС по состоянию регионального
рынка, определяемого рейтингом регионов по уровню и масштабам
проникновения, прогрессивности действующих стандартов и операторов
подвижной связи, и экономическому положению операторов подвижной
связи, определяемому их рейтингом по финансово-экономическим,
инвестиционным и рыночным показателям.
Второй блок мониторинга дает интегральную рейтинговую оценку
развития рынка УПС по обобщающим показателям развития региональных
рынков и операторов подвижной связи на основе динамики изменения
параметров, используемых в первом блоке МРУПС. Таким образом, на
основе статических и динамических показателей получается объективная
картина состояния и развития рынка УПС по основным бизнес-направлениям
развития подвижной связи.
Третий блок системы показателей мониторинга рынка УПС
позволяет получить интегральную оценку потенциала развития рынка на
основе комплексного индекса потенциальных возможностей развития рынка
УПС по техническим и бизнес направлениям и прогноза потенциала развития
рынка УПС.
В рыночной экономике прогнозирование потенциала развития
предприятий, регионов, страны заключается в предвидении экономических
результатов производственной деятельности (доходов, выручки, валового
регионального, валового внутреннего продукта) на основе трендового
моделирования объемов товаров или услуг с учетом ценовых тенденций,
влияния случайных и систематических факторов [6, 43, 44].
124
Поэтому под потенциалом развития рынка услуг подвижной связи мы
понимаем, во-первых, возможный объем совокупной выручки операторов ПС
от реализации услуг на российском и международных сегментах рынка УПС,
характеризующий в стоимостном выражении конечный результат
деятельности по всем направлениям бизнеса, ценовой, технической и
инновационной политики.
Второй аспект сущности потенциала развития рынка УПС состоит в
качественном его преобразовании, что выражается в росте объемов трафика
передаваемой абонентами информации, вызванных увеличением
потребности в передаче нетелефонной (неголосовой) информации
мультисервисного характера: данных по сети Интернет и другим сетям,
программ цифрового телевидения, видео сообщений и т.д. Данный
показатель обладает ценовыми преимуществами перед выручкой, а также
достоинством отражения качественных сдвигов в потреблении совокупности
услуг, основанных на новых стандартах и технологиях подвижной связи,
конвергенции мобильных и фиксированных сетей, а также
совершенствовании инфокоммуникационных услуг и технологий.
Комплексная оценка состояния и развития рынка УПС
представляет собой всестороннюю аналитико-прогнозную характеристику
рыночных процессов в сфере услуг подвижной связи, полученную в
результате одновременного и согласованного исследования совокупности
показателей, отражающих различные процессы производства и потребления
услуг в ходе научно-технического прогресса, конвергентных явлений и роста
потребностей клиентов ПС. На основе рейтингового позиционирования
операторы подвижной связи принимают решения по стратегии своего
развития, по повышению доходности и прибыльности деятельности,
расширению абонентской базы и развитию сетевых предложений. Эти меры
способствуют эффективности использования производственных ресурсов
внутри компании, что затрагивает внутрикорпоративные интересы и не
должно отражаться в мониторинговой системе. На основе рейтингования
региональных сегментов рынка УПС органы исполнительной власти
принимают меры по обеспечению сбалансированности территориального
развития и доступности средств подвижной связи.
Поскольку рыночная конъюнктура, характеризующая конкурентную
рыночную ситуацию в определенном сегменте или совокупности сегментов
на какой-то момент времени, сложное и быстроменяющееся явление, то
измеряться она должна системой ключевых относительно устойчивых и
повторяющихся во времени показателей. Так вследствие устойчивости
рыночной концентрации и централизации на рынке УПС, состоящей в том,
что три оператора (МТС, ВымпелКом и МегаФон) обеспечивают более 80%
сетевого покрытия, выручки, инвестиций и абонентской базы, нет смысла
рассчитывать и анализировать показатели рыночной конъюнктуры: индекс
Херфиндалла-Хиршмана HHI, коэффициент концентрации CRn, Джини R [2,
7, 43]. А показатели уровня и потенциала конкуренции имеют качественные
оценки, которые для процедуры рейтингования и обобщения не подходят.
125
Поэтому для формирования обобщающего показателя состояния
АБj
d
ПРj
I
ПРОГj
d
jфед
d
jGPRS
d
jтраф
d
АБj
d
ПРj
I
Н
АБj
d
Н
прj
I
ПРОГj
d
федj
d
GPRSj
d
трафj
d
ij
r
n
1i
ijjсост.
rR
/nrR
n
1i
ijjсост.
регионального рынка УПС (федерального округа, субъекта РФ)
целесообразно использовать частные показатели:
удельный вес абонентской базы региона в общероссийской
абонентской базе клиентов подвижной связи, характеризующий структуру
региональных сегментов рынка УПС -
;
уровень проникновения (плотности SIM-карт, терминалов) региона,
характеризующий интенсивность потребления услуг ПС -
;
удельный вес сетей прогрессивных стандартов региона в общем числе
сетей подвижной сотовой связи, характеризующий прогрессивность
стандартов и технической базы -
;
доля абонентов операторов федерального масштаба в абонентской базе
региона, показывающая масштабы сегментов рынка УПС, охватываемых
доминирующими производителями услуг -
;
доля сетей новых технологий: пакетной передачи информации GPRS,
EDGE или других новых сетей на базе стандартов GSM второго поколения
или третьего поколения в общем числе базовых- сетей, показывающая
возможности увеличения потребительских свойств УПС -
;
доля нетелефонного трафика в общем объеме трафика подвижной
связи, показывающая прогрессивность услуг подвижной связи -
.
Величины показателей структуры абонентской базы и уровня
проникновения по регионам (
,
) имеют значительную вариацию, что
предопределяет необходимость снижения вариабельности показателей путем
исчисления нормализованных величин.
По размерам нормализованных величин
величин
,
,
,
присваиваются для каждого региона ранги
и
и фактических
и определяется обобщенный показатель состояния регионального рынка
УПС методом сумм или средней арифметической
или
, (4.1)
где n – количество частных показателей.
Содержание обобщенной оценки состояния регионального рынка УПС
представлено на рис. 4.10. Для построения обобщающего показателя
развития регионального рынка УПС используются те же частные
показатели, что и для оценки его состояния, но в динамике, что позволяет в
одном векторном пространстве измерить изменения во времени рыночных
процессов и структурных сдвигов. Для количественного выражения
обобщающего показателя развития регионального рынка УПС целесообразно
использовать метод средней геометрической или метод расстояний по
максимальному удалению от начала координат:
126
2
nj
2
2j
2
1jjразв
n
n
1i
ijjразв
r...rrRилиrR
Обобщающий показатель состояния
регионального рынка услуг подвижной связи
/nrR
ijjсост.
Нормализованная доля
абонентской
базы
региона
АБ
d
I
АБ
r
Нормализо-
ванный
уровень
проникнове
ния
ПР
у
I
ПР
у
r
Уд. вес
сетей
прогрес.
стандартов
прог
d
прог
r
Доля
абонентов
операторов
федер.
масштаба
фед
d
фед
r
Доля сетей
новых
технологий
техн
d
техн
r
Доля
нетелефон-
ного
трафика
траф
d
траф
r
. (4.2)
Рис. 4.10. Содержание обобщающего показателя состояния
регионального рынка услуг подвижной связи
Для построения обобщающих показателей экономического положения
и развития операторов подвижной связи рассмотрим применяемые на
практике финансовые, экономические и инвестиционные индикаторы. К ним
относятся:
размер и динамика показателей абонентской базы, характеризующих
величину и изменение емкости рынка УПС, выручки и прибыли,
показывающих экономическую и финансовую результативность
деятельности;
уровень и динамика среднемесячной выручки на абонента,
характеризующие, с одной стороны, доходность абонентов, с другой –
размеры затрат пользователей на услуги ПС;
уровень и рост среднемесячного трафика на 1 абонента, отражающие
увеличение объема передаваемой информации и переход от телефонии к
мобильному Интернет, передаче данных, аудио, видео информации;
величина и изменение затрат на приобретение 1 абонента,
характеризующие себестоимость производства УПС и возможность ее
сокращения при развитой инфраструктуре за счет маркетинговых
мероприятий по внедрению высокотехнологичных услуг и приложений к
ним;
(соотношения): маржа OIBDA (OIBDA к выручке), прибыль к выручке,
инвестиции к выручке, отражающие косвенно инвестиционную
состоятельность и привлекательность операторов, направляющих весомую
изменение и уровень относительных показателей сравнения
127
долю полученных от реализации услуг финансовых средств на развитие
Показатели
ARPU
MOU
SAC
Маржа
OIBDA
Доля
абон. базы
на рынке
УПС
Инвестиции
к выручке
Доля сетей
новых
технологий
Доля
нетефонного
трафика
Значимость,
отн. ед.
0,1
0,15
0,1
0,1
0,1
0,15
0,15
0,15
материально-технической базы.
При установлении рейтингов по абсолютным показателям возникает
явление несопоставимости по масштабам производства (выручке,
абонентской базе) и инвестирования, поэтому целесообразнее в качестве
частных показателей экономического положения и развития операторов
подвижной связи использовать относительные показатели интенсивности,
сравнения, соотношения. К ним относятся: среднемесячная выручка на 1
абонента (ARPU), среднемесячный трафик на 1 абонента (MOU), затраты на
1 абонента (SAC); маржа OIBDA или отношение прибыли к выручке,
отношение инвестиций к выручке; доля абонентской базы оператора на
рынке УПС.
Совокупность рассмотренных показателей с разных сторон
характеризует эффективность производства УПС по доходности и
себестоимости услуг, отдаче абонентов, наличию ресурсов для развития.
С целью отражения в обобщенной оценке экономического положения и
развития операторов ПС прогрессивных и качественных изменений в
характере производства и потребления услуг в данную совокупность
показателей следует добавить частные показатели: доля сетей новых
технологий (GPRS, EDGE и др.) в общем числе сетей оператора по регионам
России и ближнего – дальнего зарубежья и доля нетелефонного трафика в
общем объеме трафика оператора подвижной связи.
Поскольку роль, значение, ценность тех или иных параметров
рыночной конкурентоспособности операторов различна, то целесообразно на
основе мнений экспертов получить оценки сравнительной значимости
показателей ai. Результаты экспертной оценки значимости параметров
экономического положения операторов на рыночном пространстве
подвижной связи, полученные путем опроса специалистов мобильной связи,
приведены в табл. 4.6.
Таблица 4.6. Сравнительная значимость параметров оценки
экономического положения и развития операторов подвижной связи
Результаты экспертной оценки сравнительной значимости параметров
обобщающего показателя экономического положения и развития операторов
подвижной связи показывают, что в условиях достигнутого насыщения
потребителей услугами подвижной связи в оценке конкурентоспособности
большее значение приобретают качество, мультисервисность,
технологические возможности мобильных услуг, чем экономические –
ресурсные и результативные параметры.
128
Установленная значимость параметров позволяет использовать для
ik
n
1i
iр.kэк.пол.о пе
raR
2
nkn
2
2k2
2
1k1kразв.опер.
ra...raraR
Обобщающий показатель экономического
положения оператора на рынке услуг подвижной
связи
ikрэк.пол.опе
rR
i
а
выручка на
ARPU
Средний
трафик на 1
абонента
MOU
Затраты на 1
абонента
SAC
Маржа
OIBDA
Marga
Доля
абонентской
базы
Инвестиции
к выручке
И/В
АБ
d
Доля сетей
новых
технологий
техн
d
траф
d
Доля
нетелефонн
ого трафика
ARPU
r
MOU
r
SAC
r
marga
r
АБ
d
r
И/В
r
техн
d
r
траф
d
r
Средняя
1 абонента
количественного выражения обобщающего показателя экономического
положения оператора подвижной связи интегральный ранговый
показатель методом суммы мест:
; (4.3)
обобщающего показателя развития оператора подвижной связи –
интегральный рейтинговый показатель методом расстояний по
максимальному удалению от начала координат:
, (4.4)
где ai – сравнительная значимость i-тых параметров оценки (отн. ед.);
rik – ранг k-го оператора по i-му показателю.
Содержание обобщенной оценки экономического положения
операторов на рынке УПС представлено на рис. 4.11.
Рис. 4.11. Содержание обобщающего показателя экономического
положения операторов на рынке услуг подвижной связи
Оценка потенциала развития рынка УПС может производиться на
различных уровнях мониторинга: региональном, оператором, отраслевом
(вернее подотраслевом). Оценить потенциал развития рынка на
региональном и операторском уровне можно по формулам обобщающих
показателей развития регионального рынка и оператора ПС на основе
прогнозируемой динамики и структуры рынка в соответствии с выявленными
трендами и организационно-техническими требованиями лицензионного
развертывания сетей.
Оценка потенциала развития рынка на рыночном пространстве
российского и зарубежных сегментов рынка УПС может быть осуществлена
двояким способом:
индекса потенциала развития рынка УПС;
исходя из внутренних факторов развития по формуле интегрального
129
исходя из макро- и микрофакторов развития по модели прогноза
емк
I
ПР
I
MOU
I
техн
I
траф
I
ARPU
I
5
ARPUтрафтехнMOUемкпотенц
IIIIII
t)f(I,Iилиf(t)I
tt
f(t)
t)f(I,
m
1i
iiOOôOOòð
Ka12NMOUK12NMOUQ
tt
n
1i
iiOOфOOt
Ka12NARPUK12NARPUB
t
t
òð
Q
t
B
O
MOU
O
ARPU
O
N
t
ô
K
потенциала развития рынка УПС.
Интегральный индекс потенциала развития рынка услуг
подвижной связи рассчитывается по формуле средней геометрической из
совокупности частных индексов, отражающих в перспективном периоде:
потенциал емкости рынка (темп роста абонентской базы) уровня проникновения -
);
(или
потенциал уровня потребления услуг (темп роста среднего трафика от
одного абонента) -
;
потенциал перехода на новые технологии и стандарты (изменение доли
сетей новых поколений или технологий) -
;
потенциал перехода на прогрессивное качество услуг, выражаемое
ростом доли нетелефонного трафика абонента (передачи данных, цифрового
видео, мобильного Интернета и др.) -
;
потенциал доходности услуг – объема потребления услуг ПС в
стоимостном выражении (темп роста ARPU) -
.
. (4.5)
Для прогноза частных индексов потенциала развития рынка
пользуются методом экстраполяции и автокорреляции [9, 91, 92]:
где
- функция тренда зависимости индекса от времени t;
,
-
функция зависимости от уровня индекса и параметра времени.
Прогноз потенциала развития рынка УПС определяется по
формулам, устанавливающим совокупное влияние макро- и микрофакторов с
учетом коэффициентов значимости:
в натуральном выражении:
; (4.6)
в стоимостном выражении:
, (4.7)
где
,
,
- прогнозируемый объем трафика, выручки в t – периоде;
,
- среднемесячный трафик на одного абонента,
среднемесячный доход на одного абонента, численность абонентской базы в
базовом периоде;
- совокупный коэффициент влияния внешних и
внутренних факторов, рассчитываемый по темпам изменения факторов с
учетом их значимости по формуле:
130
i
m
1i
iфt
KaK
(аi – значимость влияющих i-тых факторов,
определяемая экспертным путем).
К внешним факторам потенциала развития рынка услуг подвижной
связи относятся:
темп роста валового внутреннего (регионального) продукта в расчете
на 1 жителя – ДВВП, ДРРП;
темп роста доходов на 1 жителя;
темп снижения неудовлетворенного спроса на услуги и средства
подвижной связи исходя из физической, психологической, деловой
(профессиональной) потребности.
К внутренним факторам потенциала развития рынка услуг подвижной
связи относятся:
инвестиционный потенциал, определяемый масштабами инвестиций и
средств, направляемых на развитие (темп роста инвестиций, OIBDA, чистой
прибыли, соотношение инвестиций, OIBDA и прибыли к выручке);
технологический потенциал, определяемый доминантной
прогрессивных поколений стандартов, сетей и технологий (изменение долей
сетей новых поколений и технологий, нетелефонного трафика);
стоимостной потенциал, определяемый уменьшением затрат на
привлечение абонентов (MOU) и тарифов на услуги ПС.
При формировании параметров совокупного коэффициента влияния
факторов на потенциал развития рынка УПС следует учитывать
необходимость включения в модель только однонаправленных по
результатам действия показателей. Так показатель «темп снижения
неудовлетворенного спроса на УПС» следует заменить на обратный «темп
роста удовлетворенного спроса»; «темп уменьшения затрат на привлечение
одного абонента» - на «темп роста абонентов на единицу затрат»; «темп
снижения тарифов на УПС» - на «темп роста услуг на единицу стоимости».
Методический аппарат интегральной оценки развития рынка УПС дает
возможность комплексно и объективно измерить рыночную ситуацию на
региональных сегментах рынка, конкурентную среду операторов подвижной
связи, охарактеризовать тенденции развития регионов и операторов по
совокупности экономических и технологических факторов и сформировать
оценку потенциала развития анализируемого рынка в двух плоскостях с
учетом внутренних и внешних факторов.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]