Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Учебное пособие по дисциплине «Мониторинг в инфокоммуникациях»
.pdf
111
Таблица 4.3. Рейтинговая оценка федеральных округов РФ по
Федеральный
округ
Централь-
ный
Северо-
Западный
Южный
Приволжс
кий
Уральский
Сибирский
Дальне-
восточный
Количество
работающих
сетей
88
66
66
102
37
62
35
Всего
абонентов
39 501 167
13 766 366
19 562 567
24 304 539
11 022 286
13 918 557
4 537 509
Рейтинг по
абонентской
базе
1 5 3 2 6 4 7
Проникновен
ие, SIM-карт
на 100 чел.
182
197
168
157
169
146
165
Рейтинг по
проникновен
ию
2 1 4 6 3 7 5
абонентской базе и уровню проникновения услуг сотовой связи на 01.01.2015
Чтобы иметь общее представление о рыночном положении операторов
связи, нужно применять интегральный способ оценивания, включающий не
только организационно-технические и пространственные параметры рынка,
но и экономические и финансовые индикаторы конкурентной среды.
Для оценки конкуренции на региональных рынках услуг связи можно
использовать качественный метод измерения уровня и потенциала
конкуренции субъектов РФ на основе коэффициентного подхода [32].
Конкуренцию на региональных рынках услуг подвижной связи можно
разделить на два типа: между операторами различных стандартов подвижной
связи (конкуренция стандартов) и между операторами одного стандарта
(конкуренция услуг – их видов и качества). Если на начальном этапе
развития подвижной связи в России, когда в субъектах РФ было не более
одной сети ПС каждого из разрешенных стандартов, преобладала
конкуренция первого типа, то с масштабным развертыванием в регионах
более одной сети доминирующего стандарта GSM существенно возрастает
вес конкуренции второго типа.
Складывающая конкурентная обстановка в конкретном регионе
определяется не только количеством операторов GSM, но и качеством этих
операторов. Многократно усиливает конкуренцию на рынке деятельность
крупных операторов федерального масштаба и их дочерних предприятий.
Конкуренция между операторами стандарта GSM на одной лицензируемой
территории - ключевой фактор динамичного развития региональных рынков
УПС. Значительный рост абонентской базы в регионах определяется, в
первую очередь, появлением в регионах операторов федерального масштаба.
Текущий уровень конкуренции на региональных рынках можно
определить на основе сведений о количестве действующих лицензий и сетей
операторов связи, а также на основе оценки уровня проникновения в
конкретных субъектах РФ.
112
Потенциал конкуренции в этом случае означает число действующих
лицензиатов, которые на данный момент не реализовали лицензии. Кроме
того, потенциал конкуренции в сфере инфокоммуникаций определяется
также качеством таких лицензиатов, определяемых масштабом лицензии.
Операторы федерального масштаба имеют больше возможностей для
обострения ситуации на рынке (за счет снижения тарифов, оказания
перспективных услуг и т.п.). Фактором, усиливающим потенциал
конкуренции, является также отсутствие лицензий новых стандартов на
конкретные субъекты РФ у операторов федерального масштаба, которые
могут быть получены самостоятельно или посредством приобретения
компаний-лицензиатов.
Для оценки влияния уровня проникновения на конкуренцию в
субъектах РФ можно все сети связи разбить на категории и ввести для
каждой категории весовые коэффициенты. Сетям стандартов AMPS
(DAMPS, NAMPS), NMT-450 и IS-95 был присвоен весовой коэффициент – 1,
как сетям менее всего влияющим на уровень конкуренции в субъектах РФ.
Сетям стандарта IMT MC-450-1X и стандарта GSM операторов
регионального масштаба присвоен весовой коэффициент 2; сетям GSM
операторов федерального масштаба (МТС, "ВымпелКом" и "МегаФон"), в
основном определяющим уровень конкуренции в субъекте, коэффициент – 3.
Для присвоения конкуренции качественного уровня (очень высокий,
высокий средний, низкий, отсутствует конкуренция) на региональном рынке
рассчитывается индекс конкуренции Iконк как произведение двух
коэффициентов:
Iконк = К1· К2,
где К1 – сумма весовых коэффициентов по действующим в регионе
сетям (AMPS, NMT, GSM, IS-95, IMT MC); К2 – весовой коэффициент
уровня проникновения УПС в регионе.
Если уровень конкуренции Iконк < 10,0, то конкуренции присваивается
низкий уровень; от 10,1 до 15,0 – средний; от 15,1 до 20,0 – высокий; от 20,1
и выше – очень высокий. По уровню конкуренции в количественном
выражении можно ранжировать все регионы и получить достаточно точную
оценку конкуренции стандартов, а в рамках стандарта GSM – конкуренции
операторов на региональных секторах рынка. Результаты оценки уровня
текущей конкуренции на фрагменте рынка услуг подвижной связи
приведены в табл. 4.4.
На основе сведений о нереализованных лицензиях на предоставление
услуг подвижной связи и сведений об уровне проникновения услуг в
отдельных субъектах РФ можно дать качественную оценку потенциала
конкуренции как произведения числа нереализованных лицензий К3 на
весовой коэффициент оператора федерального масштаба К4 и на долю
неохваченного услугами подвижной связи населения К5:
Iпк = К3 · К4 · К5.
Существенное влияние на потенциал конкуренции оказывает
присутствие в субъекте оператора федерального масштаба стандарта GSM.
113
Были введены весовые коэффициенты: присутствие трех федеральных
№
п/п
Наименование субъекта РФ
К1*
Сети
К2**
Проник-
новение
К1*К2
Уровень
конкуренции
Сибирский федеральный округ
58
Курганская область
12
1,7
20,4
очень высокий
59
Свердловская область
16
1,8
28,8
очень высокий
60
Тюменская область
13
1,9
24,7
очень высокий
61
Челябинская область
17
1,9
32,3
очень высокий
62
Ханты-Мансийский автономный округ
14
1,9
26,6
очень высокий
63
Ямало-Ненецкий автономный округ
12
1,7
20,4
очень высокий
64
Республика Алтай
7
1,4
9,8
низкий
65
Республика Бурятия
8
1,3
10,4
средний
66
Республика Тыва
6
1,2
7,2
низкий
67
Республика Хакасия
9
1,4
12,6
средний
68
Алтайский край
10
1,5
15
высокий
69
Красноярский край
15
1,7
25,5
очень высокий
70
Иркутская область
9
1,5
13,5
высокий
71
Кемеровская область
17
1,8
30,6
очень высокий
72
Новосибирская область
13
1,9
24,7
очень высокий
73
Омская область
12
1,8
21,6
очень высокий
74
Томская область
10
1,9
19
высокий
75
Читинская область
6
1,3
7,8
низкий
76
Агинский Бурятский автономный
округ 6 1,2
7,2
низкий
77
Таймырский (Долгано-Ненецкий
автономный округ)
8
1,9
15,2
высокий
78
Усть-Ордынский Бурятский
автономный округ
0 0
отсутствует
конкуренция
79
Эвенкийский автономный округ
3
1,3
3,6
низкий
операторов – 1, двух – 2, одного – 3 и отсутствие операторов "большой
тройки" – 4. Результаты оценки потенциала конкуренции на фрагменте
рынка услуг подвижной связи приведены в табл. 4.5.
Таблица 4.4. Результаты оценки текущего уровня конкуренции на
фрагменте рынка услуг подвижной связи на 01.01.2015г.
Наличие потенциала конкуренции является одним из важных факторов,
определяющих приоритетные направления региональной экспансии сетей
подвижной связи. Другим, не менее существенным фактором для проведения
региональной экспансии операторов является наличие платежеспособного
спроса в соответствующих регионах, уровень которого необходимо также
использовать при оценке потенциала развития рынка. С приближением
российского рынка к насыщению экспансия операторов подвижной связи
перешла границы РФ и продолжилась в странах СНГ и других странах Азии
и Европы.
Мониторинг как метод управления должен учитывать специфику
деятельности инфокоммуникаций, в частности, сетевой характер
производства и потребления услуг, построения сетей связи,
пространственный (региональный) характер проникновения
114
инфокоммуникационных услуг и иерархический (филиальный) принцип
№
п/п
Наименование
субъекта РФ
Присутствие
федерального
оператора
(весовой
коэффициент)
Количество
нереализо-
ванных
лицензий
Доля
неохваченного
населения
Индекс
потенциала
конкуренции
- I ПК
Текущий
потенциал
конкуренции
Сибирский федеральный округ
64
Республика Алтай
2 3 0,55
3,3
высокий
65
Республика Бурятия
2 1 0,64
1,3
средний
66
Республика Тыва
2 2 0,82
3,3
высокий
67
Республика Хакасия
2 2 0,55
2,2
средний
68
Алтайский край
2 2 0,46
1,8
средний
69
Красноярский край
1 0 0,22
0,0
очень
низкий
70
Иркутская область
2 2 0,43
1,7
средний
71
Кемеровская область
1 0 0,14
0,0
очень
низкий
72
Новосибирская область
1 0 0,09
0,0
очень
низкий
73
Омская область
2 1 0,20
0,4
Низкий
74
Томская область
1 1 0,07
0,1
Низкий
75
Читинская область
2 1 0,60
1,2
средний
76
Агинский Бурятский АО
2 1 0,70
1,4
средний
77
Таймырский (ДолганоНенецкий) АО
2 2 0,00
0,0
очень
низкий
78
Усть-Ордынский
Бурятский АО
3 2 0,70
4,2
высокий
79
Эвенкийский АО
3 3 0,60
5,4
высокий
корпоративного управления.
Таблица 4.5. Результаты оценки потенциала конкуренции на
фрагменте рынка услуг подвижной связи на 01.01.2015г.
В связи с этим мониторинг рыночной среды инфокоммуникаций
должен охватывать различные уровни управления и функционирования:
для государственного – регуляторного уровня важен мониторинг
регионального развития рынка инфокоммуникационных услуг с оценкой
конкуренции на основе измерения концентрации операторов, технических
стандартов, интенсивности потребления услуг и доступности средств связи и
потенциала развития сетей связи с учетом факторов социальноэкономического развития регионов;
для операторов связи и инфокоммуникационных компаний большое
значение имеет мониторинг состояния рыночной среды; конкурентных
преимуществ субъектов общего и территориального рынков относительно
технологии производства и портфеля услуг, приложений к ним для
выработки различных управленческих решений стратегического и
тактического менеджмента;
для производителей оборудования связи, информационных продуктов и
технологий результаты мониторинга интересны с точки зрения
инвестиционной привлекательности, как операторов, так и регионов.
115
Организация мониторинга рыночной среды инфокоммуникаций
включает следующие аналитико-прогнозные механизмы и составные
элементы:
определение ключевых индикаторов, дающих наиболее полную
информацию о состоянии, структуре, динамике развития процессов
конкуренции и явлений рыночной сферы инфокоммуникаций;
получение количественных оценок состояния и развития рынка
инфокоммуникационных услуг, позволяющих выявить «белые пятна» на
рыночном пространстве потребления услуг, проблемные ситуации в решении
задач развития и обеспечения доступности услуг;
определение потенциала развития рынка инфокоммуникационных
услуг и его субъектов, в том числе производителей услуг, оборудования,
новых участников бизнес-процессов, с учетом НТП и потребительских
возможностей;
выработку управленческих решений, сценариев развития, включая
принятие тех или иных стандартов, сетевых решений с ориентацией на
гармонизацию интересов участников рынка, устойчивый экономический рост
и развитие конкуренции на рынке инфокоммуникационных услуг;
проверку реализации принятых решений на основе разработанных
ключевых индикаторов, интегральных и частных оценок и корректировку
управленческих программ, проектов и мер.
Настройка системы мониторинга на решение конкретных задач
предохраняет ее от информационной избыточности и обеспечивает ее
эффективность. При этом должен быть реализован системный подход к
организации мониторинга, т.е. рассмотрение рынка услуг конкретных видов
связи как подсистемы более крупной системы рынка
инфокоммуникационных услуг, взаимосвязанных с другими рынками
продуктов, услуг, капитала, инвестиций, ресурсов. Для построения
эффективной системы мониторинга рыночной среды каждой компании
необходимо определить собственную позицию относительно широты
использования понятия конкурентной среды, комплекса объектов,
подлежащих исследованию.
Функции мониторинга рыночной среды инфокоммуникаций может
выполнять специализированная компания, которая выполняет задачи всех
участников рынка, предоставляет им объективную, достоверную
аналитическую информацию о рейтинговом положении операторов связи и
конкурентов, потенциале их развития и изменениях рыночной конъюнктуры.
Целесообразность проведения мониторинга рыночной среды
инфокоммуникаций независимой компанией обусловлена следующими
обстоятельствами:
большой объем информации о компаниях-лицензиатах и
развертываемых ими сетях связи, необходимость объективности данных и
формализованных форм обработки информации;
116
постоянное изменение информации вследствие динамичности развития
рынка (появление новых лицензиатов, активные процессы слияния
компаний, рост покрытия территорий и абонентской базы и т.п.);
потребность в актуальной информации о внедрении новых технологий,
услуг и сетей в мире для принятия правильных инновационных и
маркетинговых решений участниками российского рынка;
отсутствие в компаниях готового электронного информационноаналитического продукта, удовлетворяющего требованиям объективности,
актуальности и полноты сведений;
синергетический эффект применения базы данных и информационноаналитической системы независимой компании.
При создании мониторинговой системы рыночной среды
инфокоммуникаций самыми сложными проблемами в методологическом
плане являются:
формирование интегральной оценки результатов деятельности
объектов мониторинга по совокупности характеристик рыночного
положения, экономико-финансового состояния, технологического уровня
развития;
методология оценки потенциала развития объектов мониторинга по
рыночным, финансово-экономическим, техническим, инвестиционным,
организационным и инновационным составляющим с учетом влияния
факторов внешней среды;
профиль мониторингового отчета с учетом потребностей операторов
подвижной связи и пространственно-временного поля анализа состояния и
прогноза развития конкурентной среды.
Результаты мониторинга рыночной среды могут использоваться как
отраслевыми и корпоративными органами управления, производителями
оборудования, инвесторами и потребителями услуг подвижной связи
(рис.4.7).
Сопоставительный анализ уровней обобщающих и частных
показателей состояния конкуренции и развития рынка услуг подвижной
связи в региональном и операторском разрезе дает возможность операторам
подвижной связи не только оценить свою конкурентоспособность, выявить
свои достоинства и недостатки, резервы повышения конкурентоспособности,
но и обоснованно формировать оптимальную стратегию и тактику с точки
зрения создания конкурентных преимуществ.
Оценка потенциала развития общего и региональных сегментов рынка
услуг подвижной связи предоставляют производителям оборудования и
потенциальным инвесторам доказательную базу проведения дальнейших
инновационных и инвестиционных проектов.
Знание потенциала развития сегментов рынка услуг подвижной связи
дает возможность принятия решений по входу в данное рыночное
пространство новым структурам: контент- и сервис провайдерам, что ведет к
глобальным структурным трансформациям смежных информационносервисных рынков услуг.
117
Результаты мониторинга конкурентной среды
подвижной связи
Операторы
подвижной связи
Производители
оборудования
Операторы ССОП,
контент и сервис-
провайдеры
Оценка
конкурентоспособности
и региональных
диспропорций
Оценка уровня
удовлетворенности УПС,
ограниченности
частотного ресурса
Выработка решений по
изменению
потребительских
предпочтений и спроса
Корректировка тарифной политики
присоединения и пропуска трафика.
Разработка новых моделей бизнеса и
взаимодействия с операторами ПС
Формирование оптимальной
технической, маркетинговой
региональной политики
Оценка потенциала
развития и емкости
рынка
Формирование
инвестиционных и
инновационных
проектов
Разработка новых
технических решений,
инновационных приложений
Потенциальные
инвесторы
Оценка потенциала
развития сетей и
технологий
Оценка
конкурентоспособности и
привлекательности УПС
и приложений
Оценка трафика сетей ПС,
емкости рынка, спроса
потребителей,
прогрессивности услуг
Выработка технической
стратегии в области
стандартов, конвергенции
сетей технологий,
лицензионной политики и
регулирование частотного
ресурса
Органы управления
и регулирования
Потребители
услуг
Рис. 4.7. Использование результатов мониторинга рынка услуг подвижной связи
118
Обоснованный прогноз емкости рынка услуг подвижной связи и
объемов передачи информации позволяет операторам ССОП произвести
корректировку технических возможностей своих сетей и тарифной политики
присоединения и пропуска трафика.
Систематизированная и структурированная по различным рыночным
параметрам информация о состоянии и развитии рынка услуг подвижной
связи дает основание государственными органами управления и
регулирования повысить эффективность антимонопольной и технической
политики, устранить региональные диспропорции в потреблении
инновационных продуктов и услуг подвижной связи, способствовать
расширению полос радиочастотного спектра в сфере мобильной связи,
стимулированию конкуренции и внедрения новых поколений стандартов и
технологий.
И наконец, результаты мониторинга способствуют росту
потребительского спроса за счет публичного информирования пользователей
о рыночной конъюнктуре, конкурентоспособности операторов и
производителей, привлекательности услуг, технологий и технических
решений, а также изменению потребительских предпочтений, что в свою
очередь, способствует конкуренции на рынке услуг подвижной связи.
4.3. Система показателей мониторинга рынка услуг подвижной
связи
Вопросы мониторинга за состоянием и развитием рынка особенно
актуальны в сфере динамично развивающегося рынка услуг подвижной
связи, отличающегося высокой скоростью роста объемов потребления услуг,
структурными сдвигами на рыночном пространстве относительно
производителей услуг, оборудования, сетей, региональной экспансией,
активностью появления новых операторов и участников рынка с
последующими слияниями и поглощениями.
Анализ развития подвижной связи на мировом и отечественном рынках
показывает динамичный характер рыночной конъюнктуры, отличающейся
высокими темпами развития с быстрой сменой технологий и технических
стандартов. Цифровые технологии мобильной связи не только обеспечивают
телефонную связь, но и возможности передачи данных, видео, мульти
информации, мобильного Интернета, банка, навигационных и других услуг.
Мобильная связь не только заменяет фиксированную, но и расширяет
рыночную среду посредством пересечения со смежными рынками
информационных, банковских, навигационных и других услуг.
Выдача нескольких лицензий операторам подвижной связи
стимулировало конкуренцию технических стандартов и переход на
стандарты нового поколения. Под влиянием технического развития и
распространения сетей подвижной связи происходит укрупнение мирового
рынка по всем сегментам: слияние операторов на внутренних и внешних
рынках, альянсы между производителями сетевого и абонентского
119
оборудования, альянсы между представителями смежных областей
инфокоммуникаций с целью продвижения услуг подвижной связи третьего
поколения.
Анализ применения существующих показателей и методов оценки
состояния и развития рынка в сегменте подвижной связи показал следующее:
наиболее полная характеристика рынка в настоящее время дается на
основе данных об абонентской базе, которые позволяют получить
структурные оценки в динамике и региональном разрезе по составу
операторов, используемых стандартов и поколений технологий подвижной
сотовой связи;
рейтинговые оценки имеют частный характер и выставляются по
отдельным параметрам; применение метода суммы мест для получения
общей рейтинговой оценки дает противоположные результаты по
статическим и динамическим показателям;
оценка потенциала развития рынка проводится качественными
методами, отражая разрешительный порядок (лицензий), масштаб охвата
стандартом и долю неохваченного услугами подвижной связи населения;
при оценке потенциала развития рынка количественно не учитываются
прогрессивность стандартов, технологий и услуг, масштабы охвата
пользователей ими, а также уровень проникновения новых услуг, сетей,
технологий на рынок услуг подвижной связи.
Таким образом, для более полной и объективной оценки состояния и
потенциала развития рынка услуг подвижной связи (УПС) необходимо
совершенствование методологии мониторинга по разработке интегральных
способов рейтинговой оценки его состояния и моделей оценки потенциала
его развития с учетом технологического прогресса и факторов внешней
среды.
Выполнение мониторингом функций по предоставлению объективной,
достоверной и научно обоснованной информации для принятия
управленческих решений по повышению эффективности исследуемых
явлений, процессов, экономических отношений и т.д. зависит от
используемого аналитического инструментария и теоретического арсенала
знаний, находящихся в распоряжении современной теории и практики
экономического анализа [4, 6, 7, 71, 102, 103].
Поскольку рынок услуг подвижной связи характеризуется сложной
структурой технологического, экономического и организационно-сетевого
характера, высоким динамизмом изменения параметров рыночной среды и
конъюнктуры, то для его обобщенной оценки, сопоставления эффективности
деятельности участников рынка, в том числе в территориальном разрезе,
необходимы комплексные интегральные показатели и методы
сопоставительного анализа.
Комплексная оценка конкурентной среды подвижной связи должна
дать характеристику общего экономического и технического состояния
производства и потребления услуг; места операторов мобильной связи по
совокупности показателей конкурентоспособности, инвестиционной
120
привлекательности, прогрессивности используемых технологий,
рентабельности производства и степени проникновения на различных
сегментах рынка, а также потенциала развития как рынка УПС, так и его
участников.
Анализ динамики основных финансово-экономических показателей
операторов-лидеров рынка услуг подвижной связи за последние пять лет
(2007-2011гг.) демонстрирует положительную тенденцию результатов
работы при некоторых отличиях в темпах роста абонентской базы, выручки,
показателя OIBDA, прибыли и инвестиций. Это объясняется некоторыми
различиями в стратегиях развития за анализируемый период:
стратегия оператора «МТС» была направлена на расширение
географии работы, приобретение акций региональных операторов,
консолидацию капитала, строительство сетей федерального масштаба в
регионах в рамках имеющихся лицензий (включая в странах СНГ: Украина,
Узбекистан);
компания «Вымпелком» за этот период изменила свою стратегию от
региональной экспансии, состоящую в росте абонентской базы,
приобретении акций региональных компаний, увеличении доли в дочерних
компаниях в России и за рубежом (Украина, Казахстан, Узбекистан), к росту
доходов за счет внедрения дополнительных услуг, увеличения доли
высокодоходных абонентов и программы лояльности;
компания «Мегафон», являясь самым крупным инвестиционным и
масштабным проектом петербургского холдинга «Телекоминвест», за этот же
период семикратно увеличила объемы инвестирования на строительство
сетей федерального масштаба.
Если провести ранжирование операторов-лидеров по основным
финансово-экономическим абсолютным и относительным показателям на
какой-либо момент или в динамике, то результаты получатся
противоречивыми, что обуславливает необходимость совершенствования как
методов рейтингования, так и построения интегральных оценок.
Динамичное развитие рынка услуг подвижной связи предопределяется
высокой активностью инвесторов, работающих на этом рынке. Основные
усилия инвесторов на рынке услуг подвижной связи были направлены на
поддержку региональной экспансии операторов-лидеров рынка УПС по всей
территории России и стран СНГ с целью превращения в федеральных
операторов GSM на базе всех дочерних компаний этого стандарта; внедрение
новых технологических решений в сетях GSM (GPRS, MMS, LBS, EDGE, Imode) и получение лицензий на услуги в сетях 3G/UMTS и развитие проекта
ЗАО "Скай Линк" по строительству федеральной сети IMT MC -450-1X.
Результаты региональной экспансии и инвестирования развития сетей
и технологий подвижной связи второго поколения привели к насыщению
рынка услуг, снижению среднемесячного дохода на 1 абонента (ARPU).
Поэтому можно говорить о начале нового этапа развития рынка услуг
подвижной связи, который определяется новым набором стратегических
приоритетов для российских операторов мобильной связи:
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]