Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Учебное пособие по дисциплине «Мониторинг в инфокоммуникациях»
.pdf
101
• прогнозирование, выявление тенденций и перспектив развития
конкуренции на отраслевом рынке.
Мониторинг рыночной среды имеет смысл только в том случае, когда
его результаты используются, во-первых, предприятиями и организациями
для корректировки рыночной стратегии, технической и экономической
политики в целях обеспечения конкурентных преимуществ и
конкурентоспособности, во-вторых, государственными и отраслевыми
органами исполнительной власти в целях развития конкуренции и
реализации антимонопольной политики.
Классической моделью структуры рыночной среды деятельности
инфокоммуникационных компаний является модель рыночных сил М.
Портера [70]. Согласно данной модели (рис. 4.1) характер конкуренции в
отрасли формируют пять групп факторов (сил), определяющих предельный
потенциал прибыли данной отрасли. Каждая из рассматриваемых сил
конкуренции может оказывать различное как по направлению, так и по
значимости воздействие на ситуацию в отрасли, а их суммарное воздействие
в итоге определяет характеристики конкурентной борьбы в отрасли,
прибыльность отрасли, место фирмы на рынке и ее успешность.
К основным силам конкуренции относятся: соперничество среди
конкурирующих на данном рынке продавцов - ситуация в отрасли;
конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителями, - влияние
товаров-заменителей; угроза появления новых конкурентов - влияние
потенциальных конкурентов; позиции поставщиков, их экономические
возможности - влияние поставщиков; позиции потребителей, их
экономические возможности - влияние покупателей.
Следует учитывать, что степень проникновения на рынок также
зависит от политики в области регулирования конкуренции, которую
проводит государство. Поэтому при полномасштабном подходе к
исследованию конкурентной среды целесообразно учитывать влияние на нее
шести сил, включая в их состав и силу государственной политики в области
регулирования конкуренции.
Рис. 4.1. Силы, определяющие характер конкуренции в отрасли
102
Исследования рыночной среды в указанных направлениях дают
каждому участнику рынка возможность определить конкурентный «климат»,
интенсивность соперничества и тип конкурентного преимущества, которым
владеет каждый из конкурентов.
Для этого необходимо:
отслеживать действия конкурентов на рынке, собирать и обрабатывать
информацию об их новых услугах, тарифах, нововведениях;
выявлять новых потенциальных конкурентов, собирая данные
относительно их подготовки к выходу на сегменты рынка
инфокоммуникационных услуг, включая готовящиеся альянсы,
покупку/продажу акций;
изучать профиль потребителя с учетом новых технических
предложений на рынке и действий конкурентов;
отслеживать тенденции научно-технического прогресса, выявлять и
изучать нововведения, которые могут существенно повлиять на
потенциальную емкость рынка.
В основе методологии формирования аналитико-прогнозного аппарата
мониторинга рыночной среды лежит ориентация на оценку конкурентных
преимуществ, что предусматривает разработку специальной методики,
учитывающей особенности конкретного рынка.
Организация непрерывного и систематического изучения деятельности
конкурентов позволит своевременно разрабатывать решения таких
функциональных задач мониторинга рыночной среды, как:
выявление тенденций и закономерностей в формировании
конкурентных преимуществ компаний за исследуемый период;
определение уровня конкурентных преимуществ и выявление резервов
его повышения;
разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности
собственной компании и составление программы ее выхода на новые
региональные рынки.
Конструктивные принципы организации мониторинга рыночной среды
инфокоммуникаций основаны на концептуальной модели мониторинга
деятельности приоритетных конкурентов, представленной на рис.4.2.
Основными элементами системы мониторинга рыночной среды
инфокоммуникаций являются:
подсистема сбора информации, непосредственно взаимодействующая
с внешней средой и определяющая состав и количество каналов
мониторинга, технологию и методы сбора информации;
расчетно-аналитическая подсистема поддержки принятия
управленческих решений, состоящая из комплекса моделей, отображающих
основные конкурентные процессы на рынке инфокоммуникационных услуг
и являющихся основой прогнозирования динамики рыночных показателей;
многомерная база данных, предназначенная для накапливания и
хранения информации об исследуемых характеристиках конкурентной
среды.
103
Рис. 4.2. Концептуальная модель системы мониторинга рыночной среды
Обобщенная структурная модель системы мониторинга рыночной
среды, отражающая основные моменты ее функционирования и взаимосвязи
элементов, представлена на рис. 4.3.
Рис. 4.3. Структурная модель системы мониторинга рыночной среды
104
В целом система имеет двухконтурную структуру. Внутренний контур
осуществляет управление выбором объектов мониторинга, технологий и
методов сбора информации, обеспечивая непрерывность мониторинга.
Внешний контур системы, соединяющий посредством информационных
потоков систему мониторинга и систему принятия решений, обладает
способностью воздействия на процессы операционного, тактического и
стратегического управления. Именно на этом уровне реализуется основная
цель мониторинга рыночной среды инфокоммуникаций - формирование
конкурентных преимуществ участников рынка.
4.2. Организационно-методологические принципы построения
системы мониторинга рыночной среды инфокоммуникаций
Рынок услуг в сфере инфокоммуникаций подвержен значительным
колебаниям не только вследствие динамичного изменения рыночных
сегментов, но и из-за острой конкурентной борьбы среди производителей
услуг за рынки сбыта своего продукта.
Под рынком инфокоммуникационных услуг в широком смысле
понимают экономическое пространство интересов производителей и
потребителей услуг с целью их производства и реализации (продажи), в
узком смысле - сферу осуществления передачи информации, сообщений,
пересылки материальных ценностей и денежных средств.
В основе рынка лежат социально-экономические отношения по поводу
реализации (продаж) услуг и абонентского оборудования пользователям
(населению и организациям – физическим и юридическим лицам). Решения
по распределению производственных ресурсов (включая радиочастотный
ресурс) и объемов производства на рынке инфокоммуникационных услуг
принимаются на основе рыночных принципов ценообразования,
возникающих в результате обмена между производителями, потребителями,
работниками и собственниками факторов производства.
Рыночная среда оказания инфокоммуникационных услуг является
сложным социально-экономическим явлением, отражающим взаимодействие
всех участников рынка, а также внешних субъектов рыночного пространства
(рис. 4.4).
К участникам рынка первой группы относятся операторы связи,
обеспечивающие предоставление услуг электрической и почтовой связи,
цифрового телерадиовещания, а также каналов для передачи данных;
инфокоммуникационные компании, международная сеть Интернет;
провайдеры контента и услуг; производители инфокоммуникационного
оборудования и сетей связи; и наконец, потребители услуг.
Вторую группу участников рынка представляют государственные
органы исполнительной власти, обеспечивающие реализацию
антимонопольного и нормативно-правового законодательства и
регулирующие деятельность операторов связи в рыночной среде, а также
надзорные органы за соблюдением технических требований и стандартов,
105
социальных прав пользователей и требований охраны здоровья потребителей
Потребительский
рынок
Потребитель услуг
Регуляторные и
надзорные органы
исполнительной
власти
Производитель
оборудования и сетей
Контент-провайдер ,
сервис - провайдер
Операторы сетей связи,
информационных сетей,
,
Интернет
Производственный
рынок
Оператор связи,
инфокоммуникционная
компания
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.
Для получения объективной оценки состояния конкуренции и развития
рынка инфокоммуникационных услуг информационные источники
мониторинга должны охватывать всех участников производственного и
потребительского рынка, т.е. объектами мониторингового наблюдения
выступают операторы связи (мобильной, фиксированной и других видов),
производители оборудования, контент и сервис провайдеры, потребители
услуг, средств и приложений к услугам связи.
основные группы участников:
коммерческие и частные организации, производящие и оказывающие
инфокоммуникационные услуги на основе лицензии на данный вид
деятельности – операторы связи, предприятия почтовой связи,
инфокоммуникационные компании;
подгруппы: корпоративные клиенты (поставщики услуг), предоставляющие
организациям инфокоммуникаций групповые сообщения, информацию,
материальные ценности для передачи (пересылки) их по назначению, и
частные клиенты (потребители услуг), получающие эффект от передачи и
доставки сообщений, отправлений, денежных средств, изображений и т.д.;
обеспечение, инновационные технологии и технические системы для
Рис. 4.4. Рыночная среда оказания инфокоммуникационных услуг
В рыночной среде инфокоммуникаций функционируют три
производители услуг, к которым относятся государственные,
пользователи – клиенты (абоненты), которых включают две
провайдеры услуг - организации, предоставляющие программное
106
создания контента и продвижения инфокоммуникационных услуг. Например,
Информационное поле участников
рынка инфокоммуникационных услуг
Комитеты
по вопросам
телекоммуникаций
в составе
федеральных и
региональных
органов власти
Рис. 4.5. Основные участники рынка инфокоммуникационных услуг
Потенциальные
потребители услуг
сетей и стандартов
новых поколений
Исполнительные
органы ассоциаций
операторов связи
Системные
интеграторы
Орган исполнительной
власти в области
инфокоммуникаций
(лицензирование,
сертификация,
выделение частот и др.)
Научные и
проектные
организации
Минкомсвязи
РФ
Производители
(поставщики)
основного,
дополнительного и
вспомогательного
оборудования
для сетей (объектов)
ПС
Сервис-
провайдеры
Контент-
провайдеры
Разработчики
контента
Отраслевые СМИ,
консалтинговые и
аналитические
компании
Потенциальные
лицензиаты
(инвесторы)
Операторы доступа к
сетям связи и
Интернет
Межведомственные
органы
(комиссии,
координационные
советы и др.)
Силовые
структуры
(вопросы СОРМ,
ЭМС)
Реальные
потребители
инфокоммуника-
ционных услуг
Отраслевые СМИ,
консалтинговые и
аналитические
компании
Операторы
транспортных
сетей связи
провайдер услуг мобильной коммерции занимается созданием мобильных
платформ электронной коммерции и мобильных платежей, созданием вебсайтов, биллинговых систем, производством мобильного контента, его
продажей; провайдер интернет-услуг – организует прямой доступ в сеть
Интернет по выделенным каналам, IP – телефонию.
Разнообразие участников рынка инфокоммуникационных услуг,
представленное на рис. 4.5, предопределяет необходимость
информационного взаимодействия и взаимообмена данными между всеми
участниками для принятия обоснованных управленческих решений каждым
из них в соответствии со своими функциями и компетенциями.
внутриотраслевой конкуренции. Внешняя конкуренция означает приход на
национальный рынок инфокоммуникационных услуг международных
операторов, формирование транснациональных компаний и интеграцию
производства инфокоммуникационных услуг и услуг других секторов
экономики.
Инфокоммуникации вовлечены в сферу внешней, отраслевой и
107
Отраслевая конкуренция проявляется на рынке взаимозаменяемых
2
i
y
d
инфокоммуникационных услуг, внутренняя конкуренция – соперничество
операторов связи и инфокоммуникационных компаний за
высокорентабельные сектора услуг и сегменты пользователей.
Характер конкурентной борьбы на рынке инфокоммуникационных
услуг оказывает существенное влияние на емкость и структуру рынка,
поэтому статистическое изучение рыночной структуры производится и в
разрезе конкурентов, т.е. должно охватывать и конкурентную среду.
Статистическое изучение рынка услуг и конкурентной среды
производится на основе известных методов анализа сегментов и структурных
сдвигов на рынке услуг, конкуренции на рынке и степени концентрации
производства услуг [4, 54, 74, 81, 91, 92, 100].
Для анализа рыночной структуры, уровня конкуренции на рынке
инфокоммуникационных услуг можно использовать разные подходы,
дающие возможность оценить динамику развития рынка в стоимостном и
натуральном измерении в разрезе видов связи и разновидностей услуг [91,
с.308-316].
Показатели рыночной структуры исчисляются по объему продаж
(доходам от реализации) услуг, которые производит конкретный оператор,
что позволяет установить уровень концентрации объемов продаж и степень
конкуренции операторов подвижной связи. Результаты изучения
структурных сдвигов и конкуренции на рынке услуг связи используются в
аналитической и прогнозной работе организаций связи по оценке
конкурентоспособности, для выработки стратегии развития, завоевания
новых сегментов рынка, принятии решения о слиянии компаний.
Для изучения степени доминирования операторов на рынке услуг
подвижной связи по объемам продаж, числу абонентов, техническим
средствам и стандартам используют показатели централизации, абсолютной
концентрации Херфиндала- Хиршмана HHI и индекс концентрации CRn. Так,
например, по индексу Херфиндала–Хиршмана, рассчитываемому по
суммарной доле доходов от услуг по трем лидирующим операторам
подвижной связи, и равному по данным 2011г. HHI =
= 2500, рынок
услуг подвижной связи является сильно концентрированным [954, с. 273].
Индекс концентрации CR, выражающий суммарную долю абонентской базы
трех операторов на рынке услуг подвижной связи, равную 83,6%,
подтверждает характеристику данного рынка как весьма
концентрированного.
Используемые на практике методы мониторинга развития рынка услуг
связи и инфокоммуникаций позволяют получить определенное
представление о состоянии, степени концентрации, структуре рыночных
сегментов по различным параметрам и срезам рыночной среды (табл. 4.1).
Рейтинговые оценки выставляются по отдельным рыночным параметрам в
различных пространственно-технологических срезах, однако по таким
108
аналитическим результатам весьма затруднительно получить однозначный
Исходные
данные
Абсолютные
показатели и
показатели
динамики
Показатели
структуры и
структурных
сдвигов
Рейтинговые
оценки
Другие
характеристики
1. Абонентская
база операторов
по стране и
регионам
Объем рынка и его
динамика
- по операторам
- по регионам
Структура
национального и
региональных
рынков по
операторам.
Структурные
сдвиги емкости
рынка по
операторам и
регионам
Рейтинги
регионов по
- абонентской
базы
- по приросту
абонентской
базы
- по операторам
Степень
концентрации
рынка по
операторам,
регионам
2. Численность
населения
страны и
регионов
Уровень
проникновения
УПС на 100
жителей и его
динамика
-
Рейтинг
регионов по
уровню
проникновения
Охват рынка и
интенсивность
потребителя
3. Абонентская
база сетей связи
различных
стандартов по
стране и
регионам
Объем рынка и его
динамика
- по стандартам
- по регионам
Структура рынков
по стандартам.
Структурные
сдвиги емкости
рынка по
стандартам.
Рейтинг
регионов по
стандартам,
региональных
сетей по росту
абонентской
базы
Прогрессивность
сетей по
стандартам
4. Абонентская
база конкретных
операторов в
разрезе
используемых
сетей
(стандартов) и
регионов
Объем рынка и его
динамика по
регионам, уровень
проникновения
Структура
региональных
рынков оператора.
Доля рынка УПС,
принадлежащая
оператору.
Рейтинг
операторов по
абонентской
базе, ее
приросту,
уровню
проникновения
и доле рынка
Рыночное
положение
оператора.
Степень
региональной
экспансии
5. База данных о
действующих
лицензиях и
сетях связи по
стране и
регионам
Уровень
конкуренции и
потенциал
развития рынка
Структура
лицензий и сетей
по стандартам,
сетей
доминирующего
стандарта по
операторам
Рейтинг
региона по
уровню и
потенциалу
конкуренции
Качественная
оценка уровня
конкуренции
ответ о происходящих событиях в рыночной среде инфокоммуникаций.
Таблица 4.1. Существующая система показателей и оценок состояния
рынка услуг связи
По данным об абонентской базе операторов связи в целом по стране и
регионам можно определить лидеров по объему рынка (числу клиентов) и
темпам прироста абонентской базы среди регионов, федеральных округов РФ
и в целом по стране. Долевое распределение абонентской базы сетей связи по
109
операторам характеризует степень структурных сдвигов и концентрации
Компани
я
(холдинг)
Стандарт
Число
абонентов
на 1.01.2010,
ед.
Доля
рынка на
1.01.2010
, %
Число
абонентов на
1.01.2015, ед.
Доля
рынка на
1.01.2015,
%
Измене
ние доли
рынка за
период,
%
МТС
GSM/AMPS/N
MT
6 616 486
36,1
44 222 069
34,93
-1,17
Вымпел
Ком
GSM/AMPS
5 108 595
27,9
43 168 663
34,10
+6,2
МегаФон
GSM
2 981 097
16,3
22 821 033
18,02
+1,72
СМАРТ
С
GSM
3,0
2 391 118
1,89
-1,11
Ростелек
ом
GSM/AMPS
/NMT/IS-95
1 328 000
7,3
7 471 789
5,90
-1,4
Tele 2
GSM/AMPS
206 000
1,1
3 206 277
2,53
+1,43
MCT
Corp.
GSM/AMPS
95 500
0,5
299 334
0,24
-0,26
Скай
Линк
NMT/ IMT MC
1Х-450/ IS-95
-
-
356 130
0,28
-
Другие
GSM,AMPS,
NMT/ IS-95/IMT
MC-450
1 43 2617
7,8
2 676 578
2,11
-5,69
рынка (табл. 4.2).
Таблица 4.2. Изменение долевого распределения рынка ведущих
операторов подвижной связи РФ за период 2010-2015гг.
Изменение долевого распределения ведущих операторов за пятилетний
период указывает на характерную структурную динамику рыночного
пространства в сфере подвижной связи. При доминировании трех операторов
(МТС, ВымпелКом, МегаФон) и ростом их доли с 80,3% до 87,03% имеется
внутренняя жесткая конкуренция между ними – рост доли операторов
ВымпелКом и МегаФон соответственно на 1,72 и 6,2% при снижении доли
оператора МТС на 1,17%. Причем при региональной экспансии лидеров
другие операторы сумели увеличить свою нишу в общей емкости рынка в
4,5 раза с 3,6 до 16,4 млн. абонентов.
Сопоставление величины прироста абонентской базы по регионам за
период (год, квартал, месяц) показывает характер жизненного цикла услуг от
начального этапа регионального строительства сетей до этапа зрелости и
насыщения регионального рынка.
110
Использование данных об абонентской базе и численности населения
50
100
155,4
Термин. на 100
чел.
150
142,1
126,1
122,7
90,0
109,9
108,5
91,8
90,9
108,6
г. Москва
г. С-Петербург
Центральный
Северо-Западный
Южный
Приволжский
Уральский
Дальне восточный
Сибирский
Россия
позволяет оценить уровень проникновения услуг связи (плотности
абонентских устройств или сим-карт подвижной связи) по регионам страны,
получить их рейтинг и оценить интенсивность потребления услуг связи
Приведенные результаты оценки интенсивности потребления услуг
подвижной связи по федеральным округам РФ (рис. 4.6) указывают на
количественное насыщение данного сегмента рынка связи в г. Москва и
Санкт-Петербург, Северо-Западном и Центральном округах, и значительный
потенциал его развития рынка в Южном, Сибирском и Дальневосточном
федеральным округах России.
Рис. 4.6. Плотность сим-карт подвижной связи на 100 чел. населения
в 2011г. по федеральным округам России и крупным городам
Дифференцированный учет данных по субъектам и федеральным
округам РФ по абонентской базе и ее приросту в разрезе операторов связи
позволяет получить рейтинговую оценку и ранжировать регионы по
компаниям связи относительно их доли рынка, росту абонентской базы за
различные периоды времени и установить степень региональной экспансии
различных операторов связи.
На основе данных об абонентской базе сетей связи различных
стандартов по стране проводится анализ тенденций развития стандартов
первого, второго, третьего поколений в сфере подвижной связи. Оценка
структурного распределения абонентской базы по стандартам в разрезе
федеральных округов и субъектов России позволяет определить рейтинг
региона по техническому стандарту и сделать вывод о прогрессивности
разворачиваемых сетей по территории страны (табл. 4.3).
уровню проникновения услуг, по доле операторов и технических стандартов
выполняют задачу мониторинга рыночной среды. С другой стороны,
рейтинги по отдельным параметрам не позволяют составить комплексную
характеристику развития национального и региональных рынков.
С одной стороны, рейтинги операторов связи по абонентской базе,
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]