Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Управление инновационными и предпринимательскими проектами практикум. Учебное пособие.pdf
Рисунок 9 – Карта стран-экспортеров
ось х – Ежегодный прирост импорта стран партнеров из мира в 20121016 гг, в %
ось у – Доля стран партнеров в экспорте Российской федерации, 2016
год, в %
Желтым цветом - Рост экспорта РФ к партнеру меньше роста импорта
РФ к партнеру
Голубым цветом – Рост экспорта РФ к партнеру больше роста импорта
РФ
Бежевые – ссылка-кружок – размер кружка пропорционален доле в
мировом импорте из стран-партнеров для выбранного продукта.
Список импортирующих рынков экспортируемых товаров по
РФ в 2016 году по продукту 6302 постельное белье, столовое белье,
туалетное и кухонное белье из всех видов текстильных материалов
представлены на рисунке 10.
41
Экспорт
Стоим
Торговы
Доля в
Количество
Рост
Рост
п. п.))
Рейтин
Мир
127,853
-111,144
100
21,963
-23
-15
Китай
45,282
-44,869
35,4
7,617
-32
-25
1
Узбекистан
12,763
-12,757
10
2,524
31
99
53
Туркменистан
12,345
-12,345
9,7
2,519
-10
19
37
Бангладеш
413
-44,869
2,5
196
50
35
Рисунок 10 – Список импортирующих рынков экспортируемых
товаров по РФ в 2016 году
Список рынков поставок продукции, импортируемой
Российской Федерацией в 2016 году текстильной продукции
представлен в таблице 19.
Таблица 19 – Перечень рынков поставок продукции,
импортируемой Российской Федерацией в 2016 году
еры
42
ость
импорт
а в
2016
году
(тыс.
долл.)
й баланс
2016
года
(тыс.
долл.)
импорте
Российской
Федерации
(%)
импортиру
емых в
2016 году
объема
импорта в
2012-2016
гг. (%, п.
п.))
импорт
ной
стоимо
сти за
период
20152016
гг. (%,
г
странпартне
ров в
мирово
м
экспор
те
В качестве экспортера текстиля Россия также не играет
Объемы мирового
Ожидаемая динамика
5- высокий рост
Ожидаемая доля Российской Федерации
2016
Сценарий
адаптация»
Сценарий
2016
2020
2030
2017-
.
2021-
.
2026-
.
2020
2030
2020
2030 г.
1. Производство текстильных изделий
Технический
текстиль
130,0
145,0
200,0 4 5 4
2. Производство кожи и изделий из кожи
Обувь
260,0
300,0
390,0 4 4 4
3. Производство одежды
Одежда с
ией
140,0
150,0
160,0 4 4 4 0,1
0,3
0,8
3,0
8,0
Средства
реабилитации
73,0
75,0
79,0 3 3 3 0,2
0,5
0,1
5,0
10,0
существенной роли. В стоимостном выражении, согласно данным
ФТС России, экспорт текстиля из России в 2016 году составил
184,15 млн. долл. США.
Организации, участвующие в экспорте, поставляют
продукцию главным образом на Украину, в Литву, Молдову,
Германию, Латвию, Азербайджан и др.
В целом отечественная отрасль текстильного производства до
настоящего времени остается ориентированной преимущественно
на внутренний рынок. Сопоставление объемов производства и
объемов экспортных поставок показывает, что лишь около 10%
произведенных в России пряжи и тканей идет на экспорт.
Как представлено в таблице 20 в Стратегии развития легкой
промышленности до 2025 года определены ключевые рынки.
Таблица 20 – Ключевые рынки для отрасли легкой
промышленности
Рынки
активной
терморегуляц
Несомненно, к ключевым рынкам следует отнести именно
рынка, в млрд. долл.
США
г.
г.
глобальных рынков
1- сокращение
2- без изменений
3- низкий рост
4- средний рост
г.
2020г.г
2025г.г
2030г.г
на глобальном рынке, в %
г.
«Технологиче
ская
г.
г.
«Технологичес
кий рывок»
г.
рынок сублимационной печати на ткани, так как она относится к
одним из самых современных и экологичных видов окраски ткани.
В настоящее время мировое производство текстиля с
цифровой печатью составило около 600 млн.кв.м. и
соответственно 900 млн. USD по стоимости (рисунок 11).
43
Рисунок 11 - Прогноз роста использования цифровой печати на
текстиле в период до 2020 года
Страна:
Ежегодный среднегодовой прирост
Индия
38,6%
Китай
36,1%
Бразилия
34,5%
Индонезия
33,6%
Мексика
32,4%
Таиланд
31,8%
Турция
30,4%
Ср.-Восток
29,0%
Германия
28,3%
США
28,1%
Канада
27,5%
Франция
27,4%
Великобритания
26,9%
Италия
25,1%
Основными факторами, которые стимулируют рост
сублимационной печати на тканях являются:
− экологичность производства окрашивания;
− высокая гибкость цифрового оксрасочного цикла;
− снижение времени и затрат на обслуживание печатного
оборудования.
Показатели рыночной концентрации
На сегодняшний день ситуация в мире складывается таким
образом, что основная масса текстильных производств
сосредоточена в развивающихся странах, имеющих в достаточном
количестве сырье (например, хлопок) и дешевую рабочую силу.
Развитые страны, импортируя ткани, изготавливают из них готовые
44
швейные изделия, которые затем экспортируются в развивающиеся
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
страны. При этом, территориально само производство,
принадлежащее развитой стране, может находиться в другом
государстве.
В России подотрасли легкой промышленности
характеризуются высоким уровнем концентрации –
территориальной (размещение в нескольких регионах и
производственной (наличие группы крупных компаний), хотя
средние размеры предприятий невелики.
По данным отчета, подготовленного системой СПАРК, на
территории Российской Федерации находятся 4081 предприятие
(без учета индивидуальных предпринимателей), занимающихся
производством готовых текстильных изделий.
Распределение предприятий по федеральным округам РФ,
занимающихся производством готовых текстильных изделий,
кроме одежды представлено на рисунке 12.
934
194 109 35
339
169 220 28
Рисунок 12 – Распределение предприятий, занимающихся
производством готовых текстильных изделий, кроме одежды
по федеральным округам РФ
В Центральном федеральном округе сосредоточено 934
предприятия, выпускающих продукцию, аналогичную товарам
ООО «Бурса» (рисунок 13). По данным, представленным на
рисунке видно, что наибольший удельный вес на рынке занимают
предприятия, зарегистрированные в Ивановской области (40,26%),
Москве (27,52%) и Московской области (11,67%).
45
№
Бренд
Город/Страна
Индекс
1
Mona Liza (Мона Лиза)
Курск
32 717
2
Хлопковый Рай
Чебоксары
26874 3 Василиса
Иваново
23216
4
Sailid(Саилид)
Китай
22391
5
Togas(Тогас)
Греция
13171
6
АртПостель(Арт Дизайн)
Россия
10798 7 Тас(Тач)
Турция
10263
8
Kazanova(Казанова)
Россия
7485
9
Tango(Танго)
Китай
7074
10
Эльф
Иваново
6047
11
Blumarine(Блюмарин)
Италия
12
Cotton Dreams (Коттон
Дримс)
Россия
4786
13
Ecotex (Экотекс)
Россия
4627
14
Valtery (Вальтери)
Китай
4453
15
Блакiт (Блакит)
Беларусь
4209
16
FDJ (Французский стиль)
Турция
3858
400
350
300
250
200
150
100
50
10 4 31 7
0
376
12 13 11 8
257
109
10 14 6 7 25 13 21
Рисунок 13 – Распределение предприятий, занимающихся
производством готовой текстильной продукции, кроме одежды,
по регионам ЦФО
Описание основных конкурентов
На рынке готовой текстильной продукции, в том числе
производства комплектов постельного белья регулярно проводятся
маркетинговые исследования с целью изучения мнения
потребителей. Ткач.ру проанализировал индекс популярности
самых востребованных торговых марок и выбрал 100 лучших
брендов постельного белья, представленных в таблице 21.
Таблица 21 - Топ 100 лучших брендов в РФ
46
17
Unison (Унисон)
Иваново
3137
18
Шуйские ситцы
Шуя
2912
19
Verossa (Веросса)
Россия
2553
20
Селена (IvSelena)
Иваново
2514
21
Сова и Жаворонок (Sova &
Javoronok)
2434
22
Волшебная ночь
(Яковлевское)
2364
23
Текс Дизайн
Иваново
2351
24
Romantic (Романтика)
Россия
2226
25
Принцесса на горошине
Иваново
2142
26
Любимый дом
Россия
2028
27
Arya (Ария)
Турция
28
Primavera (Примавера)
Россия
1860
29
Jardin (Жардин)
Россия
1836
30
Миланика
Россия
1647
31
Marianna (Марианна)
Россия
1605
32
Tet-a-Tet (Тет-а-Тет)
Россия
1517
33
Le Vele (Ле Вель)
Турция/ Франция
1494
34
Letto (Летто)
1482
35
Asabella (Асабелла)
Китай/Италия
1436
36
Perina (Перина)
1384
37
Cleo (Клео)
Китай
1339
38
Золотой гусь
1256
39
Sofi De MarkO (Софи Де
Марко)
1211
40
Primavelle (Примавель)
1171
41
Karteks (Картекс)
Турция
1126
42
First Choice (Фест Чойс)
Турция
1026
43
BegAl (БегАл)
Россия
1007
44
Ивановский текстиль
964
45
Feretti (Феретти)
957
46
KingSilk (КингСилк)
941
47
Pavlina (Павлина)
911
48
Estel (Эстель)
823
49
La Scala (Ла Скала)
802
50
GoldTex (ГолдТекс)
Иваново
800
51
Tivolyo (Тиволио)
Турция
52
Karven (Карвен)
Турция
738
53
Экзотика
Россия
722
54
Domus (Домус)
г. Иваново
721
55
Bella Donna (Белла Донна)
667
56
Balimena (Балимена)
647
57
г. Иваново
58
Soavita (Соавита)
Китай/Италия
589
59
La Vella (Ла Велла)
581
60
Jasmine (Жасмин)
575
61
Altinbasak (Алтынбашак)
Турция
549
62
Hobby (Хобби)
Турция
529
продолжение таблицы 21
799
Adel (Адель)
645
47
63
Чарующая ночь
471
64
Famille (Фамилье)
Китай
439
65
Dream Time (Дрим Тайм)
429
66
День и ночь
г. Чебоксары
420
67
Спал Спалыч
415
68
Aura (Аура)
г. Иваново
397
69
Snurk (Снурк)
Россия
370
70
CottonBox (КоттонБокс)
Турция
342
71
Dargez (Даргез)
г. Зарайск
334
72
Narcissa (Нарцисса)
331
73
Леди Прима
330
74
Tanais (Танаис)
328
75
Mariposa (Марипоса)
320
76
Pastilla (Пастилла)
300
77
Sorrento (Сорренто)
293
78
Tiffany’s Secret (Тиффани
Секрет)
291
79
Текстильный каприз
290
80
Сударушка
288
81
Волшебный сон
270
82
SoftLine (СофтЛайн)
261
83
Ideal (Идеал)
222
84
Verona (Верона)
216
85
Genezia (Генезия)
202
86
Ozdilek (Оздилек)
Турция
197
87
Магия ночи
196
88
Home Sweet Home
187
89
King Style (Кинг Стайл)
186
90
Finlayson
Финляндия
171
91
Valeron (Валерон)
Турция
169
92
Pandora (Пандора)
159
93
Venera (Венера)
157
94
Buenos Noches (Буенос
Ночес)
95
Аэлита
г. Иваново
130
96
Shining Star (Шининг
Стар)
97
Лёгкие сны
109
98
Mercana (Мерцана)
73
99
Novita (Новита)
72
100
продолжение таблицы 21
135
110
On Silk (Он Силк)
Из представленных данных видно, что наибольшее число
самых востребованных брендов являются российскими,
китайскими и труцкими производителями.
Мировой рынок одежды и текстиля является
фрагментированным и разнообразным, начиная от тканей до
готовой одежды от всемирно известных поставщиков и включает в
48
52
себя все виды розничной торговли даже магазины домашнего
текстиля.
Основными экспортерами на рынке текстиля уже
продолжительный период являются Китай, Европейский Союз и
Индия. Их текущая совместная доля в мировом экспорте по
рассматриваемой продуктовой группе составляет 66,4%.
Современный этап развития текстильной отрасли
характеризуется интенсивным проникновением на международные
рынки китайских товаров, которые за несколько лет, несмотря на
сохранение отдельных ограничительных мер, завоевали лидерские
позиции по объему продаж на важнейших региональных рынках
Северной Америки и Европы.
Активный рост Китая стимулировал трансформацию
стратегий европейских компаний, которые стали в значительной
степени опираться на сложную систему международных
производственных взаимосвязей и использовать возможности
глобальных производственных цепей для сохранения своих
конкурентных позиций.
Сегодня отечественная текстильная промышленность
испытывает серьезные трудности, связанные в первую очередь с
неконкурентоспособностью продукции по цене – азиатские страны,
использующие дешевую рабочую силу, предлагают значительно
более дешевую продукцию. При этом, качество российских товаров
существенно выше.
Китайские магазины заняли прочные позиции на российском
рынке торговли через интернет. Российские покупатели проявляют
большой интерес к продукции, выставленной в интернет-магазинах
Китая.
У китайских интернет-магазинов есть не только плюсы, но и
минусы. Самый большой минус – длительная доставка. Чтобы
получить товары из Китая, придется подождать несколько недель.
К серьезным недостаткам можно отнести иногда
встречающееся сомнительное качество товаров и несоответствие
размеров. Часто продавцы выставляют в магазинах красивые фото,
которые могут не соответствовать действительности.
Повысить свою конкурентоспособность отечественным
предприятиям текстильной промышленности мешает высокая
производственного процесса от импортного сырья. Именно оно
49
увеличивает себестоимость производимых тканей, минимум на 25
Факторы конкуренции
Веса, %
Внешний вид
20
Качество
15
Цена
15
Количество вариантов
20
Дизайн
15
Уникальность
15
%.
Без смены стратегии получить конкурентную продукцию
будет сложно. Производство просто дешевого продукта и
конкуренция с китайскими производителями в сокращении
издержек текстильного производства при постоянном снижении
качества не приведет ни к чему хорошему.
Сегодня необходимо производить текстиль, сопоставимый по
стоимости с ценами китайских тканей, но превосходящих их по
качеству, приближаясь к образцам европейской текстильной
продукции.
Конкурентные преимущества российских ткачей на
европейском рынке в том, что они ближе к европейским
потребителям и могут быстрей и дешевле доставить им товар, чем
китайские поставщики. Другие конкуренты россиян - турки проигрывают отечественным производителям в издержках. Дело в
том, что Турция стремится в Евросоюз и зарплата у турецких
ткачей уже на уровне европейской.
Сравнение с конкурентами.
Для того, чтобы провести сравнение с конкурирующими
концепциями, были отобраны шесть факторов конкуренции
(важных для потребителей). Факторы представлены в таблице 22.
Таблица 22 - Факторы конкуренции
Для каждой группы конкурентов, а также для ООО «Бурса»
была произведена оценка вышеперечисленных факторов. Факторы
оценивались экспертами по 10-бальной шкале.
Из представленных в таблице 23 данных можно сделать
вывод, что решение по выпуску новой продукции ООО «Бурса»
является конкурентоспособным.
50