Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Страховой рынок России. Состояние и перспективы развития. Монография
.pdf
81
Это говорит о низком качестве страхового продукта82. Следовательно,
Наименование федерального округа
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
Темп прироста
2014г. к 2013г.
Доля
в %
Центральный федеральный округ
961
858
659
698
655
-6,16
16,8
Северо-Западный федеральный округ
453
391
302
327
310
-5,20
8,0
Приволжский федеральный округ
1198
1034
832
767
703
-8,34
18,1
Южный федеральный округ
530
490
434
452
434
-3,98
11,2
Уральский федеральный округ
519
447
392
373
375
0,54
9,6
Сибирский федеральный округ
870
806
696
711
685
-3,66
17,6
Дальневосточный федеральный
округ
295
254
228
224
219
-2,23
5,6
Итого в РФ
5544
4922
4131
4137
3889
-5,99
100,0
82
83
страховые продукты характеризуются непостоянством качества. Качество
обслуживания в двух филиалах или отделениях может сильно отличатся, в
зависимости от профессиональных качеств сотрудников. Любой страховой
компании требуются образованные и квалифицированные сотрудники, которые
умело будут работать с клиентом. Вежливость и дружелюбие сотрудников
страховой компании, имидж компании создаваемый его работниками. От того,
как встретят в компании страхователя, внимательно выслушают его,
квалифицированно ответят на поставленные вопросы, оперативно решат вопросы
по случившимся страховым случаям играет очень важную роль в формировании
восприятия потребителем предлагаемой продукции.
Кризисные явления в стране привели к резкому ухудшению финансового
положения предприятий и населения. Традиционный спад производства,
либерализация цен вызвали такие новые для российской экономики явления, как
кризис платежей, задержка выдачи заработной платы, массовая безработица и ряд
других факторов, которые влияют на развитие страхового дела.
Рассмотрим численность безработных граждан в федеральных округах
РФ, представленная нами в таблице 31.
Таблица 31 – Численность безработных граждан в Федеральных округах
РФ за 1 пол. 2010-2014гг., тыс. чел.83
В ходе исследований было обнаружено, что только 14% потребителей (клиентов) покидают фирму по причине
плохой продукции. Две трети перестают обращаться в страховую компанию из-за безразличного, неприемлемого
отношения к ним со стороны сотрудников.
Составлено и рассчитано автором на основе данных: www.gks.ru
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#
82
Анализируя таблицу 31 можно заметить уменьшение числа безработных,
практически во всех регионах, кроме Уральского федерального округа. В целом
по России численность безработных снижается.
Рассмотрим состояния регионального страхового рынка.
2.3 Проблемы и тенденции развития регионального страхового
рынка (на материалах Оренбургской области)
Оренбургская область – это один из наиболее крупных регионов РФ,
который играет важную роль в экономическом и социальном развитии страны. В
Оренбургской области мощный экономический потенциал.
Промышленность – важная отрасль экономике Оренбургской области,
предприятия дают более 5% общероссийской добычи природного газа, 3% нефти,
6% производства стали и т.д. В Оренбургской области занято 25% экономически
активное население и производится 55% валового регионального продукта.
Основные отрасли это топливно-энергетический и металлургический комплекс.
Газовая промышленность, ведущая отрасль топливно-энергетического комплекса
(20%). Наличие самого крупного в Европе уникального газоконденсатного
месторождения способствовало освоению в области крупнейшего
газоперерабатывающего комплекса, основные объекты которого –
газоперерабатывающий и гелиевый завод.
Следующая ведущая отрасль промышленности это нефтяная и
нефтеперерабатывающая (21%). Также в Оренбургской области действуют
предприятия металлургической, машиностроительной, химической и легкой
промышленности.
Оренбургская область занимает 2-е место в Уральском экономическом
районе после республики Башкортостан по производству многих видов
сельскохозяйственной продукции и 14-15 место в России по объему производства
валового продукции сельского хозяйства и 1-е место по валовому сбору зерна.
Значимым фактором роста экономики является дальнейшее развитие
страхового рынка. Наличие в Оренбургской области крупных предприятий
83
требует создание надежной системы страховой защиты их имущественных
84
Наименование
Кировская
область
Нижегородс
кая область
Оренбургская
область
Пензенска
я область
Пермский
край
Республика
Башкортоста
н
Республика
Марий Эл
Численность
населения,,тыс.чел.
2010
1 343,8
3 317,2
2 033,4
1 388,5
2 637,6
4 070,3
697,1
2011
1 333,3
3 302,3
2 027,6
1 380,3
2 632,3
4 068,2
693,9
2012
1 323,5
3 293,4
2 019,9
1 372,6
2 632,7
4 062,6
691,4
2013
1315,0
3285,7
2012,3
1364,6
2635,3
4065,3
689,5
2014
1 307,6
3 275,8
2 004,8
1 358,1
2 636,6
4 070,8
688,1
Численность
граждан, имеющих
статус
безработных, тыс.
чел.
2010
63,5
137,7
77,0
44,1
116,7
181,9
39,4
2011
58,8
128,7
66,0
37,2
104,1
158,7
37,6
2012
48,8
98,1
56,0
34,5
84,9
123,8
23,8
2013
38,3
75,8
52,6
33,6
86,6
116,0
19,2
2014
34,4
75,2
46,4
32,6
74,8
104,9
17,3
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработанная плата
в расчете на
одного работника,
руб.
2010
13293
16328
15200
14424
17438
16378
12651
2011
14579
18492
17025
16362
18773
18397
14001
2012
16932
20959
19271
19126
21821
20265
16023
2013
19291
23573
21593
20645
24716
22377
18360
2014
20978
25497
23469
22392
27102
24988
20473
84
интересов, а также жизни и здоровья населения. Это позволит снизить размер
возможного ущерба, сопровождающего хозяйственную деятельность, повысить
инвестиционную привлекательность Оренбургской области.
Страховой рынок Оренбургской области, сегодня является недостаточно
развит, на его развитие влияют следующие факторы, о чем свидетельствуют
данные представленные таблица 32.
Таблица 32 - Основные показатели, характеризующие состояние
страхового рынка в регионах ПФО.
Анализируя таблицу 32 можно сделать вывод, республика Башкортостан,
Татарстан и Нижегородская область занимают лидирующее место по численности
населения, и на седьмом месте Оренбургская область, занимаемая доля в ПФО
составило 8% или 1,7 % общероссийского уровня.
Наибольшая численность безработных в республике Башкортостан,
затем идет Татарстан, Нижегородская, Пермская область и на седьмом месте
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=7000001
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11sub.htm
84
Оренбургская область, которая занимает 4,0% в ПФО или 0,7 % общероссийского
Наименование
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Самарская
область
Саратовская
область
Удмуртская
Республика
Ульяновская
Республика
Чувашская
Республика
Численность
населения,
тыс. чел.
2010
837,0
3 785,5
3 217,4
2 525,3
1 523,3
1 294,7
1 251,9
2011
829,4
3 795,3
3 214,7
2 514,0
1 519,2
1 286,3
1 248,8
2012
822,0
3 812,6
3 212,0
2 506,0
1 517,9
1 278,3
1 245,2
2013
815,4
3830,1
3212,3
2499,9
1517,4
1271,0
1241,7
2014
810,5
3 846,6
3 212,0
2 494,8
1 517,3
1 265,1
1 239,0
Численность
граждан,
имеющих
статус
безработных,
тыс. чел.
2010
25,0
126,3
101,2
85,8
77,5
58,8
63,4
2011
24,2
94,9
88,5
78,2
58,0
47,3
51,8
2012
22,4
84,6
60,0
69,0
49,8
37,9
38,4
2013
20,2
80,7
55,7
65,7
46,8
37,4
38,3
2014
19,0
80,8
53,1
58,4
41,7
31,0
34,0
Среднемесяч
ная
номинальная
начисленная
заработанная
плата в
расчете на
одного
работника,
руб.
2010
11883
17350
16479
14554
14291
13339
13004
2011
13305
20009
18600
16205
15843
15009
14896
2012
15187
23234
20800
18803
18241
17107
17187
2013
18101
26035
23470
20668
21053
19187
19388
2014
20342
28294
25884
22012
23421
21272
20854
уровня. В целях предупреждения роста безработицы, обеспечения
дополнительных мер по поддержанию занятости населения в Оренбургской
области была разработана областная целевая программа по стабилизации
ситуации на рынке труда на 2009 год, которая содержит мероприятия по
опережающему обучению работников в случае угрозы массового увольнения,
организации общественных работ, стажировка и др.
Продолжение таблицы 32
Наибольшая среднемесячная номинальная заработанная плата в расчете
на одного работника в республике Татарстан, в Пермском крае, в Самарской,
Нижегородской области, а лишь шестое место занимает Оренбургская область. На
01.01.09 просроченная задолженность по заработанной плате в Оренбургской
области составила 32 575 тыс. руб., имели долги 14 предприятий, которые
расположены в 10 территориях Оренбургской области. Вовремя не получали
заработанную плату 3 784 чел. К концу 2015 года официально зарегистрированная
задолженность по заработной плате в регионе снизилась до 20 миллионов рублей.
85
В реестре недобросовестных работодателей осталось девять предприятий. Еще в
августе долг составлял 40 миллионов рублей, а среди должников значилось 19
компаний. Следовательно, при низких доходах большая часть потребителей будут
расходовать свои средства на приобретение продуктов питание и предметов
первой необходимости.
Страховой рынок Оренбургской области начал формироваться в 19901991гг. Его развитие шло от создания мелких страховых кооперативов до
крупных акционерных компаний и в 1995 году в Оренбургской области
насчитывалось 23 региональных компаний. В 2008г. насчитывалось 104 филиала
страховых компаний, из которых 74 - филиалы Московских, 3 филиала
Екатеринбургских страховых компаний и т.д. и одна региональная страховая
компания «Наш город». В 2009г. число филиалов в Оренбургской области
сократилось и составило 82 филиала страховых компаний и наблюдается
отсутствие региональной компании. В настоящее время в Оренбургской области
насчитывается 22 филиалов страховых компаний. Сокращение числа страховых
компаний вызвано экономическим кризисом, а до кризиса количество филиалов
страховых компаний в Оренбургской области росло.
Не следует упускать из вида того, что федеральные страховые компании
получают большую долю прибыли в Москве. Они могут направлять ее и на
обеспечение большей конкурентоспособности своих представительств в регионах,
а также имеют большие финансовые возможности по принятию на свою
ответственность более крупных рисков, не прибегая к перестрахованию.
Именно, сборы федеральных страховых компаний обеспечили высокие
темпы роста страхового рынка Оренбургской области.
86
Таблица 33 – Динамика числа региональных компаний в ПФО и в
85
Год
2006г.
2007г.
2008г.
2009г.
2014г.
Регион
Республика Башкортостан
8 8 3 3 0
Республика Мордовия
1 1 0 0 0
Республика Татарстан
18
19
16
15
13
Удмуртская Республика
10 7 3 2 0
Чувашская Республика
5 5 4 3 0
Пермский край
11 8 7 7 0
Кировская область
2 1 1 0 0
Нижегородская область
7 7 5 5 0
Оренбургская область
2 1 1 0 0
Самарская область
23
20
11
13
8
Саратовская область
4 4 4 2 0
Ульяновская область
4 3 2 2 0
85
86
Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Количество пожаров
2428
2350
2320
2310
2278
2268
Погибло людей при пожаре
196
196
186
185
172
176
Всего детей
12
12 3 9
18
-
Оренбургской области, за 2006-2014г.
Анализ данных таблицы 33 свидетельствует о постепенном уменьшении
числа региональных страховых компаний и полное его отсутствие в 2009 году в
Оренбургской области. Наибольшая численность региональных компаний в
республике Татарстан, хотя их численность ежегодно снижается.
Проанализируем сборы страховых премий и выплат в Оренбургской
области (см. приложение Г).
Анализируя приложение Г, можно заметить снижение страховых премий
по страхованию ответственности и его увеличение по общероссийским
показателям. Доля добровольных продуктов превышает долю его обязательных
продуктов в 0,4 раза. Наибольший объем собранных страховых премий по
личному страхованию, нежели чем по имущественному. В 1,7 раз превышает
объем премий по личному страхованию. По выплатам также лидирует личное
страхование. При снижение страховых премий в условиях экономического
кризиса наблюдается увеличение числа страховых случаев86.
Компания «Ромир» провела исследование, касающееся мнения россиян
по поводу пользованием страховых продуктов. Исследование «Ромир» по
страховому рынку проводилось во всех федеральных округах России. Опрошено
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=2009044
Статистические данные о пожаре и последствия от них на территории Оренбургской области за 2009-2014гг.
87
было 1584 человек в возрасте от 18 лет и старше и было выявлено, что 51%
87
Страховые
компании
Рег.
№.
Премии собранные страховой
компанией на национальном
страховом рынке
Премии собранные страховой
компанией на региональном
страховом рынке
(в Оренбургской области)
Всего (без
ОМС)
ОСАГО
Страхование
автотранспорт
ных средств
Всего (без
ОМС)
ОСАГО
Страхование
автотранспорт
ных средств
РОСГОССТРАХ
(Люберцы)
977
129 866 349
52 593 635
707 007
1 422 443
766 127
1 421
СОГАЗ (Москва)
1208
105 229 870
4 349 260
71 069
895 127
128 595
693
ИНГОССТРАХ
(Москва)
928
65 774 492
7 737 717
1 084 557
84 979
9 814
393
РЕСО-ГАРАНТИЯ
(Москва)
1209
65 252 234
17 320 728
1 385 873
412 747
141 697
9 932
АЛЬФАСТРАХОВ
АНИЕ (Москва)
2239
47 779 953
5 524 066
459 991
319 603
57 761
101
ВСК (Москва)
621
37 680 235
8 253 464
586 018
231 263
65 459
508
россиян пользуются страхованием автотранспорта и ОСАГО. Следовательно,
среди потребителей страхового продукта популярными продуктами являются те
виды страхования, у которых высока вероятность наступления страхового случая.
Однако данные виды страхования очень убыточные для страховых компаний, но
несмотря на это многие страховые компании ориентированы исключительно эти
виды страхования. Нами была проведено исследование, деятельности
региональных страховых компаний и выявлены страховые компании
ориентированные на страхование автотранспортных средствах и ОСАГО по
данным 2014г.
Таблица 33– Сборы страховых премий страховых компаний 2014г., тыс.
руб.87
Не надо быть большим финансистом, чтобы понимать, что если у
компании 80-90% портфеля составляют ОСАГО и КАСКО, то эта компания не
долго продержится на страховом рынке.
В результате проведенного анализа регионального страхового рынка
можно сделать вывод, что деятельность филиалов не всегда оказывает
положительное влияние на социально-экономическое развитие региона. Потому
что направления деятельности филиалов диктуется головной организацией,
Источник : НАФИ http://www.cbr.ru/finmarkets/?prtid=sv_insurance
88
которая не заинтересована в развитии региона, из-за чего на региональном
88
страховом рынке развиваются только те страховые продукты, в который она
заинтересована. Так, например страховая компания «РСТК», «Россия» и другие.
все эти компании заинтересованы в страховании автотранспортных средств.
В страховании сельскохозяйственных культур объем собранных
страховых премий составил 25, 9 млн. рублей на 2015 год. Аграрный сектор
подвержен воздействию стихийных бедствий, наиболее характерными для
Оренбургской области являются сильные ветра, снежные заносы, засуха и т.д. Для
покрытия затрат необходимо дальнейшее развитие сельскохозяйственного
страхования88.
Страхование домашнего имущества физических лиц на 2015 год
составило 241,1 млн. рублей, а юридических лиц составило 239,9 млн. руб. или
0,3% общероссийского уровня, страхование автотранспортных средств 1026,7
млн. руб. или 0,2 % общероссийского уровня.
Смешенное страхование на 2015 год объем собранных премий составил
290 млн. руб. или 0,4% общероссийского уровня;
Наименьшее развитие получили следующие страховые продукты:
- добровольное страхование железнодорожного транспорта - объем
собранных премий в составил 19,7 млн. руб. или 0,04% общероссийского уровня;
- страхованию грузов - объем собранных страховых премий составил
19,6 млн. руб. или 0,2 % общероссийского уровня.
Низкие объемы страховых премий свидетельствуют о недостаточном
профессионализме страховых агентов по этим страховым продуктам. Успех в
продвижении страховых продуктов достигается в процессе непосредственного
общения страховщика с потенциальным страхователем. Только при личном
общении страховщик–профессионал или агент может дать исчерпывающую
Оренбургская область занимает 2-е место в Уральском экономическом районе после Республики Башкортостан и
14-15-е место в России по объему производства валовой продукции сельского хозяйства и 1-е место по валовому
сбору зерна. В структуре экспортных поставок сельскохозяйственной продукции Урала свыше 50 % составляет
оренбургская пшеница сильных и твердых сортов.
89
информацию о страховом продукте, соответственно и страховании, как методе
Лидеры регионального страхового рынка
Лидеры национального страхового рынка
По объему страховых
премий (тыс. руб.)
По объему страховых
выплат (тыс. руб.)
По объему страховых
премий (тыс. руб.)
По объему страховых
выплат (тыс. руб.)
Росгосстрах
(Москва)
1 055632,00
Росгосстрах
(Москва)
601710,2
Росгосстрах
(Москва)
36 650 567
Росгосстрах
(Москва)
16 844 693
СОГАЗ
(Москва)
211 882,00
МАКС
(Москва)
116288,8
РЕСОГарантия
(Москва)
11 878 121
РЕСО-
Гарантия
(Москва)
5 710 543
РЕСОГарантия
(Москва)
211 070,00
РЕСО-
Гарантия
(Москва)
105535
СД «ВСК»
(Москва)
5 860 585
СД «ВСК»
(Москва)
3 770 325
МАКС
(Москва)
118 662,00
СОГАЗ
(Москва)
78396,34
Ингосстрах
(Москва)
5 384 063
Ингосстрах
(Москва)
3 711 065
89
экономической и социальной защиты.
Следовательно, на страховом рынке наблюдается продуктовая
конкуренция, так как одни страховые продукты проще в оформлении и более
доходны, следовательно, сотрудники и посредники отдают ему предпочтение в
продаже и не заинтересованы в успешной продаже других продуктов.
Для повышения конкурентоспособности и дальнейшего развития
регионального рынка Оренбургской области необходимо развитие
дополнительных видов страхования и привлечение новых страхователей.
Ранжирование региональных страховых рынков отразило основную
тенденцию развития национального страхового рынка – высокий уровень
развития в г. Москве и значительное отставание региональных страховых рынков.
Страховой рынок Оренбургской области по объему собранных страховых премий
занял в 2014г. 50 место, а по объему выплат 59.
Лидирующие позиции на региональном страховом рынке занимают
следующие компании см. таблицу 35.
Таблица 35 – Лидеры регионального и национального страхового рынка
за 2015г.89
Исследования показывают, что оренбургским страховщикам следует
обратить особое внимание на обеспечение надежности своих компаний, а также
сосредоточиться на политике управления качеством страховых продуктов и на
перспективные сегменты рынка, что может представлять довольно сложную
задачу, учитывая неразвитость рынка страховых продуктов.
http://www.asn-news.ru/ranking?region=Оренбургская%20область
90
3 Направления развития регионального страхового рынка
3.1 Условия и предпосылки развития страхового рынка
Страховой рынок представляет собой динамично развивающуюся
сложную систему взаимосвязанных элементов: субъекты, продукты, спрос,
предложение, цена, конкуренция и др. На нем обращаются как традиционные
страховые продукты, так и нетрадиционные. При этом страховая компания,
удовлетворяя клиентские потребности, должна стремиться к получению
предельного дохода. Нормальное функционирование страхового рынка возможно
при наличие ряда предпосылок:
- благоприятная внешняя и внутренняя среда;
- полнота информации (открытость и прозрачность);
- наличие и соблюдение правил игры;
- способность индивида правильно интерпретировать намерения других;
- совпадение интересов и создание системы мер по защите интересов
страховщика и страхователя;
- высокая степень доверия;
- соответствие портрету идеального участника сделки.
Внешняя среда для страхового рынка приобретает особое значение, так
как внешние обстоятельства не может изменить ни страховщик, ни страхователь и
вынуждены к ним приспосабливаться.
Внешнее окружение определяют «общие правила игры», поэтому их
необходимо учитывать и использовать. Показатели внешней среды особенно
остро стали проявляться в последнее время, это связано с нестабильной
экономической ситуацией. В этих условиях руководителям страховой компании
следует оценивать факторы, определяющие внешнюю среду, влияющие на
развитие страховой компании, на отношения с клиентом и на продвижение
страховых продуктов. Ведь выжить и эффективно функционировать в
быстроменяющемся окружении может только та компания (см. раздел 1.2 и 2.3),
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]