Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Страховой рынок России. Состояние и перспективы развития. Монография
.pdf
31
26
Продукты-
лидеры
Продукты-
магниты
Тактические
продукты
Продукты
будущего
Легко-
реализуемы
е продукты
Страховые продукты по
привлекательности для страховщика
Рисунок 7 - Страховые продукта по привлекательности для
страховщика26
Продукты-лидеры обеспечивают страховщику наибольшую часть
заключаемых договоров (страхование наземного транспорта, ОМС, ДМС и др.).
Продукты-магниты – это продукты, направленные на то, чтобы привлечь
внимание потребителя к данной страховой компании и обеспечить осуществление
первой покупки (ОСАГО и др.).
Продукты будущего – это еще не востребованные рынком на данный
момент страховые продукты, но имеющие, по мнению страховщиков, большие
перспективы (страхование жизни и др.).
Тактические продукты, направленные на противостояние атакам
конкурентов или более быструю реакцию на их действия, а также на эволюцию
рынка (модернизированные страховые продукты и др.).
Легкореализуемые продукты – это ликвидные продукты, пользующиеся
спросом на рынке в данный момент.
По форме проведения страховые продукты подразделяются на
обязательные и добровольные.
Страховые продукты по форме проведения представлены в таблице 4.
Источник: обобщено автором.
32
Таблица 4 – Страховые продукты по форме проведения27
Принципы обязательного страхового продукта
Принципы добровольного страхового продукта
1. Законодательное регламентирование на основе
соответствующего закона.
1. Законодательное регулирование на основе
договора и правил страхования.
2. Начало страхования не всегда зависит от
поданного заявления.
2. Начало страхового отношения предваряется
заявлением потенциального потребителя и
обязательностью уплаты им страховых премий.
3. Страхование не всегда зависит от уплаты
страховых премий.
3. Прекращение действия страхования в результате
неуплаты страховых премий.
4. Бессрочность страхования.
4. Договор заключается на определенный срок
страхования.
5. Нормирование страховых выплат
законодательными актами.
5. Присутствие страхового интереса.
6. Сплошной охват страховых объектов, указанных в
законе.
6. Любой охват страховых объектов (сплошной,
выборочный)
7. Независимость страхового обеспечения от
желания и платежеспособности потребителя.
7. Зависимость страхового обеспечения от желания и
платежеспособности потребителя.
27
Инициатором обязательных страховых продуктов является государство,
которое в форме закона обязывает страхователей приобретать эти страховые
продукты. В страховых продуктах, реализуемых, на добровольной основе
инициатором выступают любые заинтересованные в страховом продукте
страхователи.
1.4 Тенденции развития страхового рынка зарубежных стран
Для более глубокого понимания характера российского страхового
рынка, выявления проблем его формирования и развития необходимо
проанализировать опыт, накопленный индустриально-развитыми странами по
организации страховых отношений. В качестве объекта исследования был выбран
рынок США, как наиболее развитый и как активно развивающийся рынок Китая.
США. Рынок страховых продуктов США объединяет два крупных
сегмента - это страхование жизни и иные виды страхования.
Компании по страхованию жизни, получая средства (премии) на
длительный период времени, могут вложить их в такие активы как долгосрочные
корпорационные облигации и долгосрочные коммерческие закладные. Они
продают полисы, по которым премия выплачивается в случае смерти,
нетрудоспособности или выхода на пенсию страхователя. В период
Гомеля В.Б. Страхование: учеб.пособие/ В.Б. Гомеля. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Маркет ДС, 2006 – С-206.
33
экономического кризиса потребность в долгосрочных страховых продуктах
Год
Количество страховых компаний
Страховые премии (млрд. долл. США)
1995
1005
357,4
1996
946
381,5
1997
833
412,7
1998
798
466,9
1999
704
495,8
2000
658
550,7
2001
612
476,5
2002
577
506,1
2003
548
503,9
2004
н/д
488,5
2005
1400
499,1
2006
н/д
533,2
2007
н/д
579,2
2008
2000
578,2
2009
н/д
536,3
2010
н/д
443,9
2011
2080
543,7
2012
н/д
568,9
2013
н/д
533,2
2014
н/д
564,1
28
незначительно снизилась, о чем свидетельствуют данные таблицы 5.
Таблица 5 –Динамика числа страховых компаний и сборы страховых
премий по страхованию жизни (в % от общей страховой премии) в США, за 19952014гг.28
Существует два основных вида контрактов страхования жизни:
постоянные страховые полисы (такие как полис пожизненного страхования, полис
с переменной страховой суммой и универсальный страховой полис) и временные
страховые полисы (срочный страховой полис).
Постоянный полис страхования жизни предусматривает неизменные
страховые взносы на протяжении всего срока страхования. В первые годы размер
взноса превышает сумму, необходимую для страхования от смерти, поскольку
вероятность смерти мала. По такому полису сумма взносов на протяжении первых
лет капитализируется, но к концу жизни застрахованного взносы по постоянному
полису становятся ниже суммы, необходимой для страхования от смерти. При
этом вероятность смерти по мере старения застрахованного возрастает.
Составлено автором
34
Держатель полиса может брать ссуду в пределах стоимости постоянного полиса
29
Год
Количество страховых компаний
Страховые премии (млрд. долл. США)
1995
1289
263,4
1996
1259
274,8
1997
1217
280,7
1998
1169
285,2
1999
1111
288,7
2000
1058
301,9
2001
1063
327,7
2002
1050
369,6
2003
1058
399,3
2004
н/д
609,3
2005
3000
610,6
2006
н/д
641,3
2007
н/д
658,6
2008
6000
662,4
2009
н/д
648,1
2010
н/д
659,4
2011
6074
577,7
2012
н/д
639,8
2013
н/д
636,4
2014
н/д
704,4
29
страхования жизни или требовать вернуть сумму, аннулировав контракт.
Временное страхование, в отличие от постоянного, предусматривает
взносы, размер которых выравнивается каждый год по отношению к сумме,
необходимой для страхования жизни на протяжении срока действия полиса. В
результате взносы по временным полисам постепенно увеличиваются, как и
вероятность смерти. Временные полисы страхования, в отличие от постоянных не
имеют денежную стоимость, поэтому не выполняют сберегательной функции.
Рассмотрим общий объем страховых премий и количество страховых
компаний по страхованию иному, нежели страхование жизни, представленные
нами в таблице 5.
Таблица 5 – Динамика числа страховых компаний и сборы страховых
премий по иным видам страхования в США, за 1995-2014 гг.
Мы наблюдаем, увеличение страховых компаний и опережающее
развитие сборов премий по страхованию иному, нежели страхование жизни.
Рассмотрим их основные продукты, которые представлены нами в
таблицу 7.
научно-аналитический электронный журнал по страхованию Sigma. Режим доступа:
http://www.swissre.com/sigma/
35
30
Год
Страховые
продукты
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Страхование
автомобиля .
37,5
37,7
38,7
39,2
40,5
41,2
41,1
39,6
38,9
37,7
37,6
Коммерческое
страхование
автомобиля.
6,6
6,5
6,5
6,4
6,4
6,3
6,3
6,5
6,6
6,6
6,1
Сопутствующие
виды страхования
2,8
3,1
3,1
3,2
3,0
2,9
2,9
2,8
3,0
3,6
4,0
Комбинированное
страхование
домовладельце.
8,6
8,8
9,1
9,2
9,6
10,2
10,6
10,7
10,7
10,7
11,4
Коммерческое
страхование
домовладельце.
6,9
6,9
7,1
6,9
6,7
6,7
6,5
6,5
6,8
6,7
6,5
Страхование
профессиональной
ответственности
врачей.
1,7
2,0
1,8
1,8
1,6
1,7
1,8
1,9
1,9
1,9
2,1
Страхование,
обеспечивающее
выплату
компенсаций
работникам.
14,3
12,7
11,1
10,5
9,3
9,0
7,6
8,4
8,2
8,1
8,0
Страхование за
качество
продукции.
0,7
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,7
0,7
Другие виды
ответственности.
6,4
6,5
6,3
6,4
6,5
6,1
6,0
6,1
6,5
7,8
8,7
Перестрахование
4,0
4,3
4,7
4,3
4,2
3,9
4,2
4,2
3,9
4,0
3,9
Другие
10,3
10,7
10,8
11,4
11,6
11,6
12,5
12,8
12,8
12,2
11,1
30
31
Таблица 7 – Динамика страховых премий по иному страхованию в США,
за 1993-2003гг.
подавляющем большинстве штатов США. Сегодня автомобильное страхование
регулируется законами каждого штата в отдельности. Лишь в Нью-гемпшире,
Теннеси и Висконсине оно не является обязательным.
период, поэтому они формируют свой страховой портфель, инвестируя в
высоколиквидные краткосрочные активы и низкорисковые облигации. Эти
компании специализируются на продаже полисов, компенсирующих потери от
несчастных случаев, пожаров и краж31
банкротства. Исключением не стала и компания AIG. Правительство США
Таблица составлена автором
Мишкин, Фредерис С Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Пер. с англ. – М.:
ООО «И.Д Вильяме», 2006. – с.361-362.
Автомобильное страхование является обязательным видом страхования в
Компании по иному страхованию, привлекают премии на короткий
Во время кризиса многие страховые компании оказались под угрозой
36
приняло решение о выделении страховому гиганту кредита в размере 85 млрд.
Уровень
Число работающих, чел.
Доходы работающих,
тыс.$
Доля людей до данного
уровня, %
Доля доходов,
%
1
1
122799,5
0,0
0,01
2
3
49119,8
0,0
0,02
3
16
19647,9
0,0
0,05
4
79
7859,2
0,0
0,10
5
394
3143,7
0,0
0,20
6
1972
1257,5
0,0
0,39
7
9859
503,0
0,0
0,78
8
49297
201,0
0,0
1,56
9
246483
80,5
0,2
3,13
10
1232415
32,2
0,8
6,25
11
6162073
12,9
4,0
12,50
12
30810367
5,2
20,0
25,00
13
154051833
2,1
100,0
50,01
32
долларов, взамен чего государству передано 79,9% ее акций. Страховые компании
переживают грандиозно обрушение стоимости акций на фоне финансового
кризиса, в связи, с чем с января 2009 года выросли тарифы на страховые
продукты, в результате чего спрос в них снижается.
Важным фактором, определяющим спрос на страховые продукты,
является уровень доходов страхователей. Рост доходов страхователей
положительно сказывается на развитии страхового рынка, повышает доступность
его продуктов. Структура доходов населения США, представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Таблица распределения месячных доходов работающих в
США, 2012 г.32
Средний размер денежного дохода в расчете на одного человека на конец
2012г. составляет 20 тыс. долл. США.
На развитии страхового рынка положительно отражается не только рост
доходов населения, но и рост его численности. Так, численность населения в
США с 2002 года выросла на 10,7 млн. человек, достигнув на конец 2014 года 305
млн. человек.
Степень развития страхового рынка США характеризуется долей
страховой премии в сумме валового внутреннего продукта, а также объемом
собранных страховых премий в расчете на душу населения (см. таблицу 9).
Составлено автором на основе материала сайта AfterShock. Информационный центр [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://aftershock.su/?q=node/33089
37
О повышении роли страхового рынка США отчетливо говорит
Год
Доля страхования в ВВП, %
2000
1,95
2001
0,75
2002
1,60
2003
2,70
2004
4,22
2005
9,2
2006
8,8
2007
8,9
2008
8,7
2009
8,5
2010
8,0
2011
8,1
2012
8,1
2013
7,5
2014
8,0
33
34
неуклонное увеличение темпов роста страховых премий в ВВП за 2000-2014гг,
хотя с 2008 г. в период экономической нестабильности, наблюдается его
снижение до настоящего времени (см. таблицу 9).
Таблица 9 - Доля страховых премий в ВВП33
Следующим оценочным показателем состояния страхового рынка США
являются страховые премии на душу населения, которые имеют тенденцию роста
с 1991 года по 2007год, а затем спад начиная с 2008г, о чем свидетельствуют
данные таблицы 10.
Особенностью американского страхового рынка является отсутствие
государственных страховых фирм, преобладание акционерных компаний,
которые занимают 90% на рынке страхования жизни и 65,3% на рынке иных
видов страхования. Соответственно общества на взаимности занимают долю 10%
и 34,7%.34
Таблица составлена автором на основе журнала «Sigma»..
Handbook of international Insuranse| / Springer US, Volume 26 ,
38
35
Год
Объем страховых премий на душу населения
1991
1817,1
1992
2067,6
2003
3651,1
2004
3755,0
2005
3875,0
2006
3900,0
2007
4086,5
2008
4078,0
2009
3985,7
2010
3758,9
2011
3846,0
2012
4047,3
2013
4238,1
2014
4273,0
35
36
Таблица 10 – Страховые премии на душу населения, долл. США.
Характерной чертой страхового рынка США является развитие
агентских отношений, реализуемых производными посредниками, действующими
на рынке от имени страховщика. При этом часть агентов работают на
определенную страховую компанию, а часть - на несколько компаний
одновременно. О роли агентов на рынке США красноречиво свидетельствуют
данные рисунок 8.
На основании данных рисунка 8 видно, что 68% продаж страхового
продукта организуется сетью агентов и брокеров, а на долю прямых продаж
приходится лишь 15 %. С помощью независимых финансовых советников
реализуется 7% страховых контрактов, а другие каналы сбыта занимают 10%.
Страхованию от несчастных случаев приносили посредникам 53%
доходов, коммерческое страхование (имущество компаний и прочих рисков для
юридических лиц) 39% доходов, страхование жизни и здоровья приблизительно
5%.
Страховые компании США тесно взаимодействуют с банковским
сектором. В настоящее время свыше 40% банков занимаются продажей страховых
продуктов.36
Таблица составлена автором на основе журнала «Sigma».
Мишкин, Фредерис С Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Пер. с англ. – М.:
ООО «И.Д Вильяме», 2006. – с.365.
39
68,00
7,00
15,00
10,00
0
10
20
30
40
50
60
70
агенты и брокеры финансовые
консультанты
прямые продажи другие каналы
37
Рисунок 8 – Каналы реализации страховых продуктов по интенсивности
использования в США, в % 37
В последние годы регуляторы США стимулируют банки заниматься
страхованием, поскольку это способствует диверсификации их деятельности и,
следовательно, снижает вероятность банкротства, повышает экономическую
устойчивость банковского бизнеса.
Особенностью американского страхового рынка является отсутствие
Единого федерального органа по надзору за страховой деятельностью. Страховая
индустрия в США является единственной сферой бизнеса, которая не подпадает
под антимонопольное законодательство. Каждый штат имеет свое страховое
законодательство и свой регулирующий орган. Полномочия штатов в области
регулирования страхового рынка определены Законом Маккарена-Ферносона от
1945г. Каждый штат имеет свой регулирующий орган, называемый «Отдел по
надзору за страховыми операциями», возглавляемый Комиссаром, который
назначается губернатором штата.
В целях координации регулирующей деятельности для страховщиков,
осуществляющих операции сразу в нескольких штатах, в 1871г. была учреждена
Национальная ассоциация страховых Комисаров (НАИС), куда вошли главы
страховых органов штатов. Эта организация разрабатывает единые стандарты
Головнин А.Н. Сравнительный анализ функционирования рынков страхования жизни США и ФРГ. // Страховое
дело.- №1.- 2007.- С- 22.
40
регулирования и типовые законы – эти решения являются рекомендательными,
38
39
но, как правило, штаты принимают данные решения.
Китайская Народная Республика. Быстрое развитие китайского
страхового рынка было вызвано ростом экономики, активным вложением
государственных ресурсов, а также заинтересованностью страхователей. За годы
экономических преобразований в Китае заметно выросли доходы и сбережения
населения, увеличилась доля ценного имущества в частной собственности
граждан, в частности современных транспортных средств. Кроме того,
увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий.
Главным сегментом страхового рынка Китая является обязательное
социальное страхование38.
Социальное страхование Китая включает ряд подотраслей:
- страхование пенсий (накопительное, финансируемое взносами
работников, предприятий и субсидиями государства);
- страхование от безработицы;
- социальное медицинское страхование;
- страхование от производственного травматизма (только за счет взносов
работодателя);
- страхование на случай рождения детей.
Страхование на случай рождения детей распространяется на всех
трудящихся женщин, достигших возраста для замужества и не нарушающих
государственную политику планового деторождения. Следует отметить, что
согласно этой политике семьям, имеющим одного ребенка, выплачиваются
ежемесячные премиальные на охрану здоровья детей до достижением 14 летнего
возраста39
Экономический рост, имеющий место в Китае, положительно сказался на
развитии страхового рынка, о чем свидетельствуют данные, представленные нами
в таблице 11.
Законом КНР о труде» установлено, что трудящиеся и предприятия обязаны участвовать в социальном
страховании и регулярно платить страховые взносы
Архипов А.П., Гомеля В.Б., Туленты Д.С. Страхование. Современный курс: учебник / Под ред. Е.В.Коломина. –
М.: Финансы и статистика, 2007. – С-397.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]