Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Страховой рынок России. Состояние и перспективы развития. Монография
.pdf
51
Наряду с сокращением количества игроков страхового рынка
незначительно снизилась их филиальная сеть, темп роста составил 92,8%. Это
позволило сохранить присутствие федеральных страховых компаний на
региональных рынках. Основной причиной экспансии «московских»
страховщиков в регионы стало появление обязательных видов страхование.
Страховщики, проявившие интерес к некоторым страховым продуктам (ОСАГО,
ОПО, ОМС, страхование автотранспортных средств), были вынуждены иметь
филиалы во всех регионах.
Итогом изменения норм страхового законодательства и появления новых
продуктов обязательного страхования стало развитие всего рынка страховых
услуг, его централизация и концентрация. Результатом этих процессов стало
объединение многих страховых компаний в страховые группы, формирование
которых значительно ускорилось в связи с активным внедрением в страховой
бизнес промышленно-финансового капитала. Этот фактор обусловил увеличение
числа кэптивных страховщиков, учрежденных промышленными и банковскими
структурами. К их числу относятся: «Военно-страховая компания»,
«Энергогарант», «РОСНО» и ряд других. Используя корпоративные связи и
групповые интересы, они превалируют в финансово-промышленных
объединениях и их структурных подразделениях, обеспечивают концентрацию
капитала в федеральном центре и не всегда учитывают интересы региональной
экономики.
Среди различных федеральных министерств, управлений и ведомств
создавались уполномоченные страховые компании с целью страхования либо
отраслевых, либо корпоративных интересов. Несовершенство российского
антимонопольного законодательства позволяло им проводить «конкурсы» с
заранее неприемлемыми для региональных страховщиков критериями. Именно
поэтому столичные страховщики - победители таких отборов - расширяли
деятельность по линии федеральных министерств во многих регионах России.
Централизации страхового бизнеса способствовало формирование
страховых групп, которые создавались по причине:
- выгодности рекламного хода при проведении PR-компании;
52
- "неформального" подписания отдельных соглашений о сотрудничестве;
- отягощенного процесса присоединения с ликвидацией юридического
лица по сравнению с созданием страховой группы;
- большей вероятности интеграции бизнеса новых участников страховой
группы в компанию-лидера.
По нашему мнению, тенденция оптимизации численности страховщиков
будет продолжаться. По сравнению с зарубежными, российские страховые
компании остаются финансово слабыми и менее надежными. В контексте
будущих изменений российской бизнес-среды регуляторы поднимут норму
достаточности капитала, это приведет к дальнейшей концентрации страхового
бизнеса.
Выявленное сокращение и укрупнение количества российских страховых
компаний за период с 1996 по 2014 годы имеет как положительные, так и
отрицательные последствия.
Положительным является то, что с рынка стали уходить мелкие
страховые компании, зачастую занимавшиеся деятельностью, не имеющей ничего
общего со страхованием. Безусловно, одна большая компания с соответствующим
размером собственных средств и резервов является более надежной, устойчивой
по сравнению с несколькими сравнительно мелкими компаниями. Кроме того,
всегда проще управлять несколькими большими компаниями, чем тысячей
мелких страховых организаций. Это оправдывает шаги по укреплению рынка,
предпринимаемые регулятором.
Отрицательным последствием данной тенденции стало снижение
конкуренции. Централизация страховых ресурсов в федеральном центре
ограничивает доступ населения в регионах к страховым продуктам. Учитывая
территориальные особенности нашей страны и неравномерное распределение
населения по территории России, небольшие страховые компании, пользующиеся
доверием в регионе, и соблюдающие условия их надежности, вынуждены будут
покинуть рынок из-за жестких требований к минимальному размеру уставного
капитала. Однако нет гарантии, что на их место придут крупные страховщики. В
результате страхователи в глубинных экономически неразвитых регионах России
53
остаются без страховой защиты, а также десятки тысяч страхователей не
получили страхового возмещения. Это все снижает доверие страхователей к идеи
страхования.
Отрицательное влияние на конкурентоспособность страхового рынка
оказывает государственный и отраслевой монополизм, присутствующий в
российской экономике. По данным статистики 100 крупнейших компаний страны
контролируют 76% оборота страхового капитала.
Среди страховых компаний российского рынка лидирующее положение
занимают универсальные страховщики, которые в 2014 году занимали 80%.
Кроме них на рынке присутствовало 104 специализированных компании (20%).
Число страховых компаний на рынке ОМС за 2009-2014гг. имеет
отрицательную динамику. В целом за анализируемый период сокращение их
количества произошло на 44,9%, в 2010г. – на 11%, в 2011г. на 6%, в 2012г. – на
20%, в 2013г. – на 11%, в 2014г.- на 6% (см. рисунок 14).
Снижение числа страховых медицинских организаций – это
общероссийский тренд, призванный, в том числе, повысить устойчивость и
ответственность компаний, располагающих огромными объемами средств на
оплату медицинской помощи.
Перестраховочные компании имеют еще большую тенденцию к
сокращению: если в 2009г. их насчитывалось 25, то 2014г. число таких компаний
значительно снизилось и достигло 12 страховых компаний. За этот период число
игроков на рынке перестрахования снизилось более чем вдвое (на 52%),
прекратили свои операции перестраховочные компании «Находка Ре», «Волга
Ре», «Азиятранс Ре», «Нева Ре» и другие.
Однако сокращение числа перестраховочных компаний происходит не
только за счет их ухода с рынка, но и за счет их слияний и поглощений. Так в
2010 году целых 3 специализированных перестраховщика объявили о своей
реорганизации и присоединении к универсальным компаниям.
Присутствие специализированных страховых компаний на российском
рынке имеет свои положительные и отрицательные последствия.
54
Положительным является рост производительности труда, снижение
54
издержек, улучшение качества страховых услуг, рост капитализации и
конкуренции.
Но в то же время специализированные страховые компании уступают
универсальным компаниям по ассортименту предлагаемых продуктов, по
диверсификации рисков, по доходности и другим параметрам.
Рисунок 14 – Динамика числа специализированных страховых компаний
России, 2009-2014гг.54
Надежность и устойчивость страхового рынка во многом определяется
защитной и операционной функциями собственного капитала. Страховые резервы
страховщиков на конец 2014г. достигли
889,5 млрд. рублей, по сравнению с началом года они увеличились на
153,7 млрд. рублей (20,9%), из них по страхованию жизни - соответственно 161,9
млрд. рублей и на 60,6 млрд. рублей (59,9%). Соотношение страховых резервов на
конец года и объема страховых премий (взносов) по страхованию жизни
составило 148,4%, по страхованию иному, чем страхование жизни – 83,2%.
Это свидетельствует о невысоком финансовом потенциале страхового
бизнеса, который снижает надежность страховых компаний и сужает их
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#-Характеристика страховщиков.
http://www.rosmedstrah.ru/articles.php?show=1&id=753&offset=0&theme=13
55
операционные возможности. Именно поэтому российские страховые компании не
55
56
всегда в состоянии предоставить клиенту действенную страховую защиту.
В связи с этим мы считаем обоснованным повышение требований ЦБ РФ
к размеру уставного капитала. В соответствии с законом РФ «Об организации
страхового дела в РФ» уставной капитал страховых компаний, осуществляющих
страхование жизни, должен составлять не менее 240 млн. руб., по прочим видам
не менее 120 млн. руб., по перестрахованию 480 млн. руб. Законном
предусмотрены ограничения в размещении активов страховщика,
обеспечивающих его капитализацию55.
Рисунок 15 – Динамика совокупного уставного капитала страховых
компаний в РФ, 2009-2014гг.56
Совокупный уставный капитал российских страховых компаний за
период 2009-2014гг увеличился на 44% (и это на фоне снижения количества
страховщиков)
Число страховых компаний сокращается, но повышается величина их
уставного капитала, а значит, в некоторой степени их надежность и устойчивость.
В 2014 году число страховщиков с уставным капиталом 1 млрд. рублей и
более составило 37 страховых компаний, это более на 2 компании, по сравнению с
началом года. Самым большим уставным капиталом на конец 2014 года
Вложения в государственные ценные бумаги РФ и денежную наличность не ограничены. Федеральные и
муниципальные ценные бумаги не могут превышать 30% в портфеле страховщика. Вклады в банках не более 40%.
Инвестиции в другие ценные бумаги не более 20%. Акции не более 15% и т.д.
www.gks.ru
56
располагала АО «СГ МСК» 16,1 млрд. рублей, на втором месте – СОГАЗ с
показателем 15,111 млрд. рублей, и замыкает тройку лидеров «Согласие» с
уставным капиталом в размере 8, 391 млрд. рублей.
Прирост капитала был обеспечен вложениями в долговые ценные бумаги
(векселя) (63%), некотируемые акции (18%), вкладами в уставные капиталы
дочерних и зависимых обществ (15%).
За исследуемый период доля иностранного капитала остается
незначительной, освоено лишь 1/3 часть. В структуре иностранного капитала,
присутствующего на российском рынке произошло снижение доли Нидерландии,
Швейцарии и других стран за счет появления новых страховых организаций с
иностранным участием. Так, выросла доля Австралии, Кипра за счет прихода на
рынок страховых компании.
Несмотря на рост капитализации российского страхового бизнеса,
остается нерешенной проблема создания страховой защиты, которая обеспечивала
бы страхователям реальное возмещение убытков.
Характерной особенностью российского страхового рынка является
значительное превышение объема собранных страховых премий (987,8 млрд.
руб.) над произведенными выплатами (472,3 млрд. руб.), о чем свидетельствуют
данные рисунка 16.
Заметный рост поступлений страховых премий и произведенных выплат
начался с 2005 до 2011 года, это свидетельствовало о повышении страховой
культуры населения в России, но снижение доходов, рост числа безработных
привели к снижению числа страховых премий и выплат. За ряд последних лет
начиная с 2012г. по 2014г. темп роста страховых поступлений снизился на
121,6%, а выплаты на 127,4%, на мировом страховом рынке Россия занимает
также низкую долю 0, 6%.
57
1041,1
1267,9
812,5
904,9
987,8
768,6
888,4
370,8
420,8
472,3
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
Динамика страховых взносов и выплат в РФ за 2010 -
2014гг., млрд.руб.
Страховые премии (всего) Страховые выплаты (всего)
57
Рисунок 16 – Динамика страховых взносов и выплат в РФ, за 20102014гг., млрд. руб.57
Разразившийся с сентябре 2008 года и по настоящее время экономический
кризис, хотя и не привел к обвалу российского страхового рынка, но обусловил
тревожные тенденции. Первая реакция рынка на кризис, выраженная в
сокращении сборов, прежде всего по банковскому и дилерскому каналу, в
наиболее рыночных видах страхования, таких как АвтоКАСКО, корпоративное
ДМС и страхование имущества, однако не так значительно отразилась на годовых
данных.
Еще одной особенностью российского страхового рынка является
значительное превышение объема собранных страховых премий добровольного
страхования над обязательными страховыми продуктами.
Поквартальная динамика страховых платежей и выплат в период
экономического кризиса и последующее время (см. таблицу 18) свидетельствуют
о незначительном увеличении страховых поступлений. Начиная с 2012 года
продукты добровольного страхования превалируют над продуктами
обязательного страхования, ситуация поменялась с точностью до наоборот, это
вызвано прежде всего принудительными продажами страховых продуктов.
www.gks.ru ,
58
Вместе с продуктами обязательного страхования (например, ОСАГО), страховые
Показатели
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
Темп роста, %
2011г.
к 2010г.
2012г.
к 2011г.
2013г.
к
2012г.
2014г.
к
2013г.
Страховые премии (всего)
1041,09
1267,85
812,47
904,86
987,77
121,8
64,1
111,4
109,2
Добровольное страхование
457,25
552,85
662,25
739,13
808,92
120,9
119,8
111,6
109,4
Обязательное страхование
583,84
715,00
150,22
165,73
178,85
122,5
21,0
110,3
107,9
Страховые выплаты
(всего)
768,59
888,39
370,78
420,77
472,27
115,6
41,7
113,5
112,2
Добровольное страхование
231,39
240,45
294,69
326,0
363,07
103,9
122,6
110,6
111,4
Обязательное страхование
537,2
647,94
76,09
94,77
109,2
120,6
11,7
124,5
115,2
Соотношение выплат к
полученным платежам по
добровольному
страхованию, %
50,6
43,5
44,5
44,1
44,9 - - - -
Соотношение выплат к
полученным платежам по
обязательному
страхованию, %
92,0
90,6
50,7
57,2
61,1 - - - -
58
компании продавали клиентам и добровольные продукты (например: страхование
от несчастных случаев, страхование жизни и другие).
Но несмотря на это многие страховые компании покинули страховой рынок,
а другие сократили сборы страховых премий. Это обусловлено снижением
доходов, увеличением числа безработных, падением доступности страховых
продуктов, ростом недоверия страхователей к страховым компаниям.
Таблица 18 - Динамика добровольных и обязательных страховых
продуктов в общем объеме страховых премий и выплат за 2010-2014гг., млрд.
руб.58
О чем свидетельствует резкое снижение объема страховых премий в
2012 году по сравнению с предыдущим годом.
Принятие Закона «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.02г. №40-ФЗ, а
также Закона «Об обязательном страховании ОПО», который вступил в силу
01.01.12г. № 225-ФЗ и другие, способствовали заметному приросту поступлений
премий по продуктам обязательного страхования, а также общего числа
заключенных страховых договоров.
Составлено и рассчитано автором на основе данных:
http://www.cbr.ru/finmarkets/?Prtid=sv_insurance&ch=ITM_35156#CheckedItem – Статистические показатели и
информация об отдельных субъектах за 2010-2011 гг, и http://wiki-ins.ru/news/22-newswiki-insru/24182statisticheskie-dannye-po-itogam-deyatelnosti-straxovshhikov-za-2014-god.html - Статистические данные по итогам
деятельности страховщиков за 2012-2014 гг..
59
Указанные законы позволили расширить ассортимент продуктов
обязательного страхования, которое в основном включало продукты
обязательного медицинского страхования. Хотя, страховые премии по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО) намного меньше, чем по ОМС, однако ОСАГО –
это по настоящему рисковый, высококонкурентный страховой продукт,
охватывающий экономически активную часть потребителей. Более того, ОСАГО
практически знакомит каждого владельца полиса со страховой компанией, а эта
хорошая реклама для продукции компании.
Тревожные тенденции в однобоком развитии российского страхового
рынка следует переломить в пользу развития массовых видов добровольного
страхования. Преобладание добровольного страхования над обязательным
страхованием было характерной чертой страхового рынка дореволюционной
России и является типичным для рынков развитых стран. Отечественный
исторический опыт наряду с зарубежным должен стать исходным материалом для
выявления специфики страхового рынка современной России, а также для поиска
новых закономерностей и тенденций его развития. Кроме того, добившись
увеличения доли добровольного страхования, Россия обеспечит трансформацию
ценовой конкуренции в сервисную, получит возможность увеличить и улучшить
качество страховых продуктов.
Спрос на продукты страхования в основном предъявляют три
потенциальных потребителя.
Первая группа – это бывшие государственные предприятия, на которых
произошла смена собственника. Изменение отношений собственности коренным
образом изменило форму ее защиты. Теперь государство стало свободным от
обязательств по обеспечению непрерывности производства и финансовой
поддержки пострадавших. Эта функция перешла к акционерам и менеджерам,
которые стали активно заключать страховые сделки.
Вторая группа потребителей – население. За годы рыночных
преобразований повысились доходы населения, произошло наполнение рынка
товарами, стало развиваться жилищное и потребительское кредитование
60
населения и одновременно значительно снизились государственные социальные
Вид страхования
Доля потребителей, 2012г., %
Доля потребителей, 2014г., %
ОСАГО
26
37
ДМС
5
11
КАСКО
8
10
Страхование выезжающих за рубеж
2
6
Страхование от несчастных случаев
4
6
Рисковое страхование жизни
2
4
Страхование домашнего имущества
8
3
Страхование гражданской
ответственности
0
1
59
60
гарантии, частично стало платным образование и лечение. Граждане современной
России теперь вынуждены рассчитывать на свои финансовые возможности. Все
это обусловило спрос на новые виды страховых продуктов. Возникла потребность
в продуктах страхования имущества в медицинском страховании и в др.
Третья группа потребителей страховых продуктов – это лица, ставшие
страхователями из-за внедрения обязательного страхования.
Динамика спроса страхователей на отдельные страховые продукты за
2012 и 2014гг. характеризуется данными таблицы 19.
Таблица 19 – Структура спроса на различные страховые продукты, за 2012 и
2014гг.59
Наблюдается увеличение спроса на страховые продукты ОСАГО и
ДМС.
Важным фактором, определяющим спрос на страховые продукты,
является уровень доходов страхователей. Рост доходов страхователей
положительно сказывается на развитии страхового рынка, повышает доступность
его продуктов. Бедные в России – это те, чей доход составляет менее 300 долл. в
месяц. Более половины населения составляют бедные (57%), что на 24% больше
чем в США60.
На развитие страхового рынка оказывает влияние степень
осведомленности страхователей о предлагаемых продуктах и их производителях.
По данным «Ингосстрах» не все страховые компании «на слуху» у
потенциальных клиентов. Данные приложение Б, демонстрируют, что наиболее
Источник: НАФИ http://nacfin.ru/straxovanie-postepenno-vozvrashhaetsya/
http://nacfin.ru/straxovye-uslugi-populyarnost-i-doverie-sredi-naseleniya/
www. marketologi.ru
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]