Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Страховой рынок России. Состояние и перспективы развития. Монография
.pdf
41
Таблица 11 – Сбор страховых премий в КНР40
Год
Страховые премии
1980
642 млн. юаней (US $ 77,3 млн.)
1995
60 млрд. юаней (US $ 7,2 млрд.)
1997
110 млрд. юаней (US $ 13,3 млрд.)
2001
(US $ 23 млрд.)
2002
(US $ 38 млрд.)
2003
388 млрд. юаней (US $ 46,7 млрд.)
2004
(US $ 52,1 млрд.)
2005
(US $ 60,1 млрд.)
2006
564 млрд. юаней (US $ 70, 7 млрд.)
2007
703 млрд. юаней (US $ 92, 4 млрд.)
2008
978 млрд. юаней (US $140,8 млрд.)
2009
1112 млрд. юаней(US $163 млрд.)
2010
1451 млрд. юаней(US $214,6 млрд.)
2011
1433 млрд. юаней(US $ 221,8млрд.)
2012
1547 млрд. юаней (US $ 245,5 млрд.)
2013
1721 млрд. юаней (US $ 277,9 млрд.)
2014
2023 млрд. юаней (US $ 328,4 млрд)
40
На основании данных таблицы 10, можно сделать вывод, что если на
момент воссоздания рыночных страховых отношений в 1980г. сбор страховой
премии составлял 642 млн. юаней (US $ 77,3 млн.), то к концу 1995г. суммарная
премия превысила 60 млрд. юаней (US $ 7,2 млрд.), т.е. увеличилась практически
в 100 раз, а в 1997г. уже 110 млрд. юаней (US $ 13,3 млрд.), практически
удвоившись по сравнению с 1995г. По итогам 2014г. размер страховой премии
всех страховых компаний КНР составил 2023 млрд. юаней (US $ 328,4 млрд.),
увеличившись по сравнению с 2013 годом.
Необходимо, на наш взгляд, рассмотреть объем премий по основным
страховым продуктам, и в частности по страхованию жизни и прочим видам
страхования, представленным нами в таблице 12.
Таблица составлена автором на основе журнала «Sigma».
42
Таблица 12 - Динамика страховых премий по страхованию жизни и
Год
Премии по страхованию жизни
Премии по прочим видам страхования
2003
302 млрд. юаней (US $ 36,3 млрд.)
86 млрд. юаней (US $ 10,5 млрд.)
2005
324 млрд. юаней
168 млрд. юаней
2006
359 млрд. юаней (US $ 45 млрд.)
204 млрд. юаней (US $ 25,7 млрд.)
2007
446 млрд. юаней (US $ 58,6 млрд.)
257 млрд. юаней (US $ 33,8 млрд.)
2008
665 млрд. юаней (US $ 95,8 млрд.)
312 млрд. юаней (US $ 44,9 млрд.)
2009
745 млрд. юаней (US $ 109,1 млрд.)
367 млрд. юаней (US $53,8млрд.)
2010
967млрд. юаней (US $ 142,9 млрд.)
484 млрд. юаней (US $71,6млрд.)
2011
869 млрд. юаней (US $134,5 млрд.)
564 млрд. юаней (US $873,1 млрд.)
2012
890 млрд. юаней (US $141,2 млрд.)
657 млрд. юаней (US $104,3 млрд.)
2013
942 млрд. юаней (US $152,1 млрд.)
779 млрд. юаней (US $125,8 млрд.)
2014
1090 млрд. юаней (US $ 176,9 млрд.)
933 млрд. юаней (US $ 151,5 млрд.)
41
прочим видам страхования в Китае 41
Наблюдается ежегодный прирост сбора премий, как по страхованию
жизни, так и по прочим видам страхования, хотя сборы страховых премий по
страхованию опережают на 153 млрд. юаней прочих видов страхования.
Темп роста страховых премий по страхованию жизни с 2010 года по 2014
год составил 113%, а премий по прочим видам страхования – 193%
Рисунок 9 – Динамика страховых премий по страхованию жизни и
прочим видам страхования в Китае, за 2003-2013гг.
Таким образом, мы наблюдаем увеличение премий даже в условиях
экономической нестабильности в мире. Это связано с государственной
поддержкой медицинского страхования. В системе медстрахования от общей
численности сельского населения увеличилась на 83%. В стране кооперативным
медицинским страхованием нового типа уже охвачено 2429 уездов, или 87 % от
Таблица составлена автором на основе журнала «Sigma».
43
общей численности. Для поддержания развития системы сельского
Страховые продукты по
страхованию жизни
Доля
совокупной
страховой
премии, %
Страховые продукты по прочим
видам страхования
Доля
совокупной
страховой
премии, %
Традиционные виды
страхования жизни
30
Страхование имущества
предприятий
14
Комплексное страхование
жизни
3
Страхование имущества граждан
2
Страхование с участием в
прибылях
56
Страхование перевозок
5
Страхование от травматизма
3
Строительства объектов
1
Страхование здоровья
8
Автотранспорта и ОСАГО
67
-
-
Страхование сельского хозяйства
1 - -
Транспортное страхование
1
- - Прочее
9
42
кооперативного медстрахования нового типа в последние годы центральная и
местная власть значительно увеличили финансовые вложения в этот сектор.
«Статистический отчет о развитии здравоохранения Китая» показывает, что к
концу этого года в Китае функционировали более 10 тыс. медицинских органов
уездного уровня разных категорий, более 600 тысяч санитарных пунктов
сельского уровня, что продолжает расти до настоящего времени.
Структура совокупной страховой премии по разным видам страховых
продуктов, представлена в таблице 13.
Таблица 13 – Структура совокупной страховой премии по страховым
продуктам в Китае, за 2007г.42
Анализ структуры страховых премий Китая, свидетельствует об
опережающем росте страхования жизни. Страхование с участием в прибылях по
данной отрасли составляет 56% от общей суммы собранных премий.
Традиционные виды страхования жизни занимают 30%, поскольку компаниям по
имущественному страхованию, запрещается оказывать услуги по медицинскому и
возрастному страхованию. Кроме того, развитию этой отрасли способствовало
внедрение американского опыта развития агентских отношений.
Источник: China s market prospect s report
44
На фоне высоких темпов экономического развития КНР происходит
43
43
Год
1985
1990
1994
1998
2004
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
2014
Доля
страхов
ых
премий
в ВВП,
%
0,04
1,2
1,3
1,5
3,3
2,7
2,8
2,9
3,3
3,8
3,0
2,96
3,0
Темп
роста,
%
-
3000
108.3
115.4
220
-122
103.7
103.6
113.8
115.1
-126.6
-101.3
101.3
увеличение страховых премий в ВВП, о чем свидетельствуют данные таблицы 14
и рисунка 10.
Таблица 14 - Удельный вес страховых операций в стоимости ВВП в
Китае
Рисунок 10 - Доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем
продукте в Китае
Следующим показателем степени развития китайского рынка является
объем страховых премий на душу населения, динамика которых представлена в
таблице 15 и на рисунок 11.
Таблица составлена автором на основе журнала «Sigma».
45
человека
44
Год
1991
1994
1998
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
2014
Объем
страховых
премий на
душу
населения
2,4
4,8
12,6
36
40
46
56
69,6
105,4
158,4
163
178,9
201
Темп
роста,%
-
150
262.5
285.7
111.1
115
121.7
124.3
151.4
150.2
102.9
109.7
112.3
Год
1999
2001
2004
2005
2007
2013
Количество страховых компаний
26
29
37
69
78
93
44
45
Таблица 15 – Страховые премии на душу населения в Китае, долл. на
Рисунок 11 - Объем страховых премий на душу населения в Китае
Сборы на душу населения в Китае, ниже, чем в США. Это говорит о
неразвитости страховой культуры и соответствующего мышления. Тем не менее,
средний подушевой доход в Китае вырос с 293 долл. в 1985 году до уровня 2025
долл. на 1.01.2007 г., что положительно сказывается на развитии страхового
рынка Китая.
Развитию страхового рынка содействует политика китайских властей,
уделяющих серьезное внимание вопросам страхования. Под влиянием
вышеназванных факторов наблюдается положительная динамика численности
страховых компаний (см. таблицу 16)
Таблица 16 – Число страховых компаний в Китае45
Таблица составлена автором на основе журнала «Sigma».
Таблица составлена автором.
46
Тенденцию роста числа страховых компаний в Китае в основном
не жизнь
1,2
28,7
70,1
46
жизнь
25,3
68,8
5,9
иностранные
мест ные
государст в енные
определили иностранные страховые компаний, работающие на китайском рынке.
Создание на территории Китая совместных с иностранными партнерами
компаний способствовало экономическому росту страны и вовлечению в
хозяйственный оборот дополнительных материальных и трудовых ресурсов, а
также внедрению новых страховых продуктов.
Несмотря на активное проникновение на китайский страховой рынок
иностранного капитала, значительную долю на нем занимают страховые
компании находящиеся в государственной собственности. Об этом
свидетельствуют данные рисунок 12.
Рисунок 12 – Распределение страховых компаний по форме организации
в Китае 46
Формы государственного участия очень разнообразны: от крупнейших
компаний, принадлежащих непосредственно республике, до страховых компаний,
создаваемых государственными корпорациями или принадлежащих
территориальным властям. При этом иностранные инвесторы часто имеют
небольшие пакеты в государственных компаниях.
Система продаж страховых продуктов в Китае организуется
специализированными страховыми агентами, агентами по совместительству и
индивидуальными страховыми агентами.
Новый мир //Русскуй полис.- №6(94).- 2008 – С-37.
47
Специализированным страховым агентом является акционерная
47
48
49
компания закрытого типа, которая по доверенности продает страховые продукты.
В качестве страхового агента по совместительству выступает ведущая
собственное дело компания, которая является доверенным представителем
страховщика.
И, наконец, индивидуальным страховым агентом является физическое
лицо, которое по доверенности представляет интересы страховщика в
установленных им рамках за соответствующее вознаграждение.47
В Китае 62% мужчин и 38 % женщин пользуются сетью Интернет, что
способствует электронной реализации страховых продуктов. Возрастной состав
потребителей электронных услуг в Китае выглядит следующим образом: доля
пользователей в возрасте от 15-29 лет составляют 63 %, а пользователей от 30 до
44 лет – 24 %48. Аналитики отмечают, что Интернет продуктами в большинстве
своем, пользуются мужчины, затем в число пользователей постепенно все больше
входят женщины и люди старшего поколения.
Ответственность за контроль и регулирование рынка страховых продуктов
несет Китайский комитет по страховому регулированию (ККСР),
непосредственно подчиненный Госсовету КНР.49
На китайском перестраховочном рынке доминирует государственная
компания China Reinsurance. В начале 2007 года государство вложило в нее 4
млрд. долл. Кроме того, китайские власти заинтересованы в привлечении
перестраховщиков, имеющих опыт покрытия рисков в сельском хозяйстве и
медицине. Работают западные перестраховщики Swiss Reinsurance Co Munich
Reinsurance Co SCOR S.A. В 2007г. суммарная перестраховочная премия,
уплаченная в Китае, достигла 2,87 млрд. долл., или 21,7 млрд. юаней. CIRC
рассчитывает, что к 2010г. премия китайского рынка прямого страхования должна
Адамчун, Н.Г. Обзор страховых рынков ведущих стран Азии (на примере Китая и Японии)/ Н.Г. Адамчук, Р.Т.
Юлдашев. – М.: «АНКИЛ», 2001. С-36
Черненко В.А. Резник И.А. Электронные банковские услуги: зарубежный опыт и отечественная практика.
Монография. / В.А. Черненко, И.А. Резник. СПб, Инфо-да, 2007г.-С-49.
Жугулева В.В. Страховой рынок Китая // Страховое дело. – 2002. - №7. – С- 40.
48
достигнуть 1 трлн. юаней, что по текущему курсу составляет около 132 млрд.
50
50
51
долл., а перестраховочная премия - 66 млрд. юаней, или 8,7 млрд. долл.
По прогнозам американской консультационной компании «DCG», через
20 лет Китай превратится в крупнейший в мире страховой рынок. В докладе
компании говорится, что в ближайшие 4 года в Китае ежегодный прирост объема
взносов по страхованию жизни будет сохраняться на уровне 20%.51
Ре-открытие Китая // Русский полис. - №8 (85). – 2007.- С-64
Адамчук Н.Г. Богатенков А.В. Опыт интеграции страхового рынка Китая в мировое хозяйство // Страховое
дело.- 2006.- № 3.- С- 50.
49
2 Региональный страховой рынок в системе национального
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Темп роста
2014г к
2006г,%
Число
заключенных
договоров,
млн.
133,4
147,2
157,8
120
128,1
133,2
140,7
139,1
157,9
118,3
Страховая
сумма по
заключенным
договорам,
млрд. руб.
134 030
159 848
196 258
216 739
332 802
370 384
312 739
34 531 7
н/д
–
Число
страховых
компаний, ед.
887
816
786
702
625
579
458
422
411
46,3
Число
филиалов
страховых
компаний, ед.
5 171
5 341
5 464
5 213
4 567
4 332
5 081
5 180
4 803
92,8
Численность
населения в
РФ, млн. чел
143,2
142,8
142,8
142,7
142,8
142,9
143
143,3
143,7
100,3
Премия на
душу
населения, руб.
4 297
5 465
6 723
6 899
7 253
8 876
5 658
6 300
н/д
–
Доля
страхования в
ВВП,%
2,28
2,34
2,3
2,5
2,3
2,3
1,3
1,3
1,39
60,9
Доля в
мировом
страховом
рынке, %
0,6
0,73
0,91
0,94
0,96
0,68
0,56
0,61
0,62
103,3
Количество
страховых
агентов, чел
199 149
190 843
194 162,00
196 469
177 306
163 687
272 362
180 996
168 705
84,7
52
Год
Показатели
страхования
2.1 Потенциальные возможности российского страхового рынка
Оценку состояния и перспектив развития российского страхового рынка
целесообразно начать с анализа ряда показателей, характеризующих динамику
развития этого сектора экономики. Здесь вполне обосновано использования:
движение от частного к общему.
В методологическом плане оценку состояния и развития, российского
страхового рынка следует осуществлять по ряду показателей, которые
представлены в таблице 17.
Таблица 17 – Основные показатели страхового рынка РФ, 2006-2014гг.52
www.gks.ru
50
Анализ данных, представленных в таблице 16 свидетельствует о
53
53
формировании снижающегося тренда количества страховых компаний на
российском рынке. При этом рисунок 13 наглядно показывает, что на начальном
этапе развитие российского страхового рынка шло по экстенсивному пути.
Количество страховых компаний, предлагающих рынку простой ассортимент
страховых продуктов росло до 1996 года. После «страхового бума» (1992-1996
гг.) число страховщиков стало заметно снижаться. Особенно характерно это для
экономически слабых регионов России. Так, за период с 1996-2014 годы на
страховом рынке России количество страховых компаний из-за отзыва лицензий и
реорганизации сократилось в 6,6 раза. Сокращение числа участников страхового
рынка, в первую очередь, обусловлено отзывом лицензий, зачисткой ЦБ РФ
«схемных» компаний, финансовой несостоятельностью ряда компаний.
Недостаточная капитализация страхового бизнеса обусловила
концентрацию и централизацию в следующих формах: слияние мелких компаний
с крупными, переход ряда страховщиков, особенно региональных дочерних
компаний, на положение филиалов «московских» компаний, активное создание
страховых групп, холдингов.
Рисунок 13 – Динамика числа страховых компаний в РФ, за 1995 - 2014 гг.
www.gks.ru
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]