Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Страховой рынок России. Состояние и перспективы развития. Монография
.pdf
101
Основными направлениями совершенствования рынка страхования
имущества граждан: расширение региональных программ развития отдельных
видов страхования с учетом отраслевой, географической, демографической и
природно-климатической специфики субъектов Российской Федерации;
повышение интереса страхования со стороны населения от стихийных бедствий
природного характера, в том числе от пожаров; проработка многоуровневой
системы взаимодействия органов государственной власти, хозяйствующих
субъектов и страховщиков в целях формирования комплексного подхода к
использованию механизмов страхования и возмещения вреда.
Следующим не менее важным продуктом является ОМС, соотношение
выплат к полученным платежам по данному продукту составляет 95,9%,
снижается ежегодно темп роста (глава 2.1), все это вызвано рядом проблем:
системы ОМС и ДМС существуют параллельно; место ДМС в системе
здравоохранения законодательно не закреплено; дублирование услуг,
предоставляемых в рамках ДМС и ОМС; отсутствие рисковой составляющей в
системе ОМС; высокая нагрузка на бюджет Российской Федерации в части
оплаты медицинской помощи иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Для решения этих проблем необходимо: рассмотрение возможности
интеграции систем ОМС и ДМС в единую систему здравоохранения;
законодательное закрепление места особенностей, специфики осуществления
страховщиками ДМС в нормативно-правовых актах ДМС в системе
здравоохранения, чтобы оно могло дополнить ОМС и открыть гражданам доступ
к дополнительному частному лечению и услугам; совершенствование системы
обязательного медицинского страхования (с внедрением рисковой
составляющей); продолжение работы по разработке модели для дальнейшего
осуществления медицинского страхования иностранных граждан, въезжающих на
территорию Российской Федерации в порядке, не требующем получения визы.
Наблюдается тенденция снижения доходности страховых компаний,
сокращения их численности на региональном рынке, что усиливает однобокость
страхового бизнеса и снижает уровень диверсификации страхового портфеля. За
время кризиса неоднократно происходил обвал тарифов, усилилось
мошенничество, выросло недоверие.
102
Неблагоприятную бизнес-среду на Оренбургском страховом рынке
94
вызвал рост безработицы и просроченной задолженности по заработной плате.
Оренбургская область занимает 30 место по уровню безработицы, который
составил 5,38%, тогда как средний уровень по стране составил 5.46%.
В связи с этим необходимо создание государственно-частного
партнерства по формированию гарантийного фонда стрессовых активов,
поддержке платежеспособного спроса населения посредством выплаты пособий
по безработице и налоговых льгот или снижения налоговой нагрузки, создание
новых рабочих мест.
С момента начала кризиса стало заметно больше пожаров, грабежей,
краж. Большинство пожаров возникло в жилом секторе по не осторожности
людей. Однако, причиной многих пожаров являются по данным МЧС г.
Оренбурга ветхие постройки, на долю которых приходится 6,6% от общего
жилищного фонда. И это только по официальным данным, а реальные цифры значительно выше. В Оренбурге ведется учет домов, в которых жить уже нельзя94.
Сейчас в этом реестре больше тысячей таких объектов, а в отселении нуждаются
13 тыс. человек. Решение о непригодности жилья для проживания зачастую
принималось несколько лет (а то и десятки лет) назад. Люди живут в аварийных
домах годами, зная, что в любой момент они могут быть подвержены
чрезвычайным событиям, поскольку в старых домах со старой проводкой
повышается риск пожара.
Оренбургская область занимает одно из ведущих мест в Уральском
экономическом районе по производству многих видов сельскохозяйственной
продукции.
Территория Оренбургской области отличается засушливым,
континентальным климатом с жарким летом и холодной зимой. Засушливость и
низкие зимние температуры являются ограничивающими факторами для развития
сельского хозяйства. Континентальность климата Оренбуржья увеличивается с
северо-запада на юг и восток области. Оренбургская область относится к зоне
интенсивного сельскохозяйственного освоения - 88 % всей ее площади занимают
сельскохозяйственные угодья, в то время как в России - только 13 %.
Предельный срок эксплуатации жилья – 20 лет.
103
Оренбургская область занимает 2-е место в Уральском экономическом
районе после Республики Башкортостан и 14-15-е место в России по объему
производства валовой продукции сельского хозяйства и 1-е место по валовому
сбору зерна. В структуре экспортных поставок сельскохозяйственной продукции
Урала свыше 50 % составляет оренбургская пшеница сильных и твердых сортов.
Однако объем собранных страховых премий за 2015 год составил всего
25,9 млн. руб. Страхование сельскохозяйственных культур сталкивается с рядом
проблем: отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей средств на
уплату страховой премии (взноса) по договорам сельскохозяйственного
страхования; низкая правовая грамотность сельскохозяйственных
товаропроизводителей; возможность получения сельскохозяйственными
товаропроизводителями государственной поддержки в виде дотаций при
наступлении чрезвычайных ситуаций наряду с действующей системой
страхования, что снижает эффективность последней; недостаточность
проводимых со стороны страхового сообщества мероприятий, направленных на
популяризацию сельскохозяйственного страхования и повышение интереса
сельскохозяйственных товаропроизводителей к заключению договоров
сельскохозяйственного страхования; длительные сроки доведения средств
государственной поддержки до конечных получателей.
Для решения указанных проблем необходимо: предоставление
бюджетных средств сельхозтоваропроизводителям, понесшим потери урожая
сельскохозяйственных культу в результате возникновения чрезвычайных
ситуаций, только при наличии договора страхования сельскохозяйственных
рисков в соответствии с 260-ФЗ, или предоставлять их на возвратной основе;
рассмотрение возможности создания единого общероссийского объединения
страховщиков, осуществляющих сельскохозяйственное страхование;
установление единых исчерпывающих и обязательных для всех субъектов РФ
требований к перечню и формам документов, срокам их предоставления, а также
порядка действия для органов АПК при субсидировании части затрат
сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования; увеличение предельных ставок для расчета
размера субсидий до размера индикативных страховых тарифов. В дальнейшем
104
при разработке Плана сельскохозяйственного страхования рассчитывать
предельные ставки актуарными методами на основе единой статистической базы,
используемой при определении страховых тарифов; рассмотрение возможности
отзыва лицензий на проведение сельхозстрахования у страховых организаций, не
исполняющих требования 260-ФЗ в части отчислений в фонд компенсационных
выплат; рассмотрение возможности особого порядка осуществления надзора за
страховой деятельностью организаций с преобладающей долей
сельскохозяйственного страхования с господдержкой в портфеле; ограничение
перераспределения бюджетных средств, предназначенных на субсидирование
сельхозтоваропроизводителям части затрат на уплату страховых премий по
договорам сельскохозяйственного страхования, на иные цели; рассмотрение
возможности внесения изменений в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020 году в части увеличения субсидий бюджетам
субъектов РФ на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на
уплату страховой премии; сохранение конкуренции на рынке.
Экономический спад, рост числа безработных, задолженности
предприятий по заработанной плате обусловили падение спроса на отдельные
виды страховой защиты и соответственно снижение объема собранных страховых
премий, которые в 2015 году составили 6 430 791 тыс. рублей это на 2 845 974
тыс. рублей меньше по сравнению с 2014 годом.
Обнаружена тенденция падения доходности российских страховых
компаний, как на федеральном, так и на региональном уровне. Причины падения
доходности страхового бизнеса разные, как убыточность от основной
деятельности, так демпинг и ориентированность страховых компаний на
отдельные виды страхования (см. раздел 2.3). Показатели текущей убыточности
особенно растут по страхованию автотранспортных средств и ОСАГО, частично
компенсируясь за счет других видов страхования.
Так, в 2015 году убыточность страховых сделок составляла в целом по
рынку Оренбургской области 40 %, в том числе по отдельным страховым
продукта.
105
Тревогу вызывает рост убыточности по страхованию автотранспортных
95
средств, уровень которой достиг 80%. Если учесть, что данный вид страхового
бизнеса в основном связан с розничными продажами, то страховщикам остается
лишь 20% от получаемых сборов на ведение дел по весьма дорогостоящему виду
страхования, что явно недостаточно для выполнения принятых ими обязательств.
Это обусловливает необходимость преодоления однобокого развития страхового
бизнеса и перехода к развитию договорно-сберегательной и инвестиционной
функций страховых компаний, обеспечивающих капитализацию (приращение)
страхового фонда, и возможность покрывать убытки за счет средств накопленных
страховых резервов.
В нестабильных условиях экономического кризиса сократились такие
каналы, как банковский из-за сворачивания кредитных программ, брокерский изза падения спроса на средства транспорта, прямые и агентские розничные
продажи из-за уменьшения роста доходов населения и, соответственно изменения
структуры потребления. В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, сократились
затраты на маркетинг в среднем 40-50%. Затраты на рекламу уменьшились в
прессе на 10%, на телевидении – 20%.
Поэтому страховые компании, должны перейти на более гибкие условия
страхования, в том числе разнообразить виды рассрочки платежей, расширить
объекты страхования, ввести более жесткие требования к структуре и качеству
страховых продуктов.
Начиная с 1996 года, на российском страховом рынке обозначилась
тенденция массового ухода страховых компаний с рынка, что актуализировало
проблему создания системы раннего предупреждения неплатежеспособности
(банкротства) страховщиков. Всем известно, что на рынке не бывает
неожиданных уходов страховых компаний. Все и так знают, какая компания и в
какое время уйдет с рынка, только предпринять-то к ним ничего нельзя. В связи с
этим нуждается в совершенствовании законодательство «О несостоятельности
(банкротстве)»95 страховой компании.
В российском законодательстве основными нормативными правовыми
актами в данной области выступают Закон РФ от 27 ноября 1992г «Об
далее Закон о банкротстве
106
организации страхового дела РФ» и Федеральный закон от 26 октября 2002г.
96
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Закон о банкротстве содержит ряд норм (статья 183-186), согласно
которым предусматривается особый порядок банкротства страховых компаний.
Эти нормы имеют общий характер и не в полной мере учитывают специфику
страхового бизнеса. В нем не закреплены механизмы, способствующие защите
прав страхователей в случае банкротства страховой компании.
Однобокость развития – характерная черта современного Российского
регионального страхового рынка. Многие страховые компании96, работающие на
региональном страховом рынке, ориентированы исключительно на конкретные
виды страхования (на страховании автотранспортных средств, ОСАГО) и не
проявляют интереса к освоению других рыночных ниш страхового рынка.
В условиях действующих тарифов и системы их урегулирования, нельзя
рассчитывать только на моторные риски. Такие компании не смогут долго
продержаться на региональном рынке, если их не переключать на иной режим
управления и ответственности, предотвращающий ситуацию, невыполнения
страховщиками своих обязательств перед клиентами.
Как для отдельных игроков, так и для рынка в целом создает угрозы
обвал тарифов. Конечно, искусственно увеличивать сборы премий за счет
снижения тарифов, в том числе ниже экономически обоснованного уровня,
наиболее простой путь. Однако в будущем это только усиливает проблемы
высокой убыточности и неспособности страховщиков нести страховые
обязательства перед потребителями.
Таким образом, российским страховщикам не один и не два года
придется строить рынок заново – на принципиально новых условиях.
3.3 Модель оптимизации ассортимента страховых продуктов
В перспективе каждая страховая компания, сохранившая свой бизнес,
должна быть нацелена на развитие, а не на выживание. Модель страхования
«Региональная страховая компания», «Престиж-Полис», «ЭРГО РУСЬ» «Русские страховые традиции» (Москва),
«УГМК-Страхование» (Екатеринбург), «Престиж Полис (Москва), «РОССИЯ» (Москва), «Русский страховой
центр» (Москва)
107
послекризисного мира – новая классика. Она должна быть упрощенной, более
ориентированной на предотвращение рисков и более прозрачной. На страховые
компании ляжет ответственность за проведение анализа финансового состояния,
необходимого для обеспечения качественного страхового портфеля с
минимальными рисками, максимальной доходностью и
клиентоориентированностью. Результативность деятельности страхового рынка
зависит от полноценного продуктового ряда, от эффективных каналов
продвижения продуктов и формирования разнообразных каналов продаж,
построения адекватной системы контроля и надзора, предупреждающей уход
компаний с рынка и от позиционирования страховых продуктов.
Российский страховой рынок и его продукты значительно отстает по
параметрам качественного развития бизнеса. Качественное отставание не только
сдерживает дальнейшее укрепление конкурентных преимуществ страховых
компаний, но и явилась причиной ухода их с рынка. Поэтому выживания
страховых компаний повышение конкурентоспособности и укрепление их
рыночных позиций является важной макроэкономической задачей. Чтобы
финансовые компании работали эффективно, им необходима устойчивая модель
бизнеса. Находясь в режиме выживания, российские страховые компании должны
думать в каком направлении развивать страховой бизнес в поскризисный период.
Решению данной задачи, может способствовать разработка модели оптимизации
ассортимента страховых продуктов на основе теории нечетких множеств. [93;16]
Для создания модели оптимизации ассортимента использовались экспертные
оценки, руководителей и менеджеров региональных страховых компаний,
осуществляющих непосредственные контакты с клиентами.
Для построения данной модели страховые продукты страховых
компаний регионального рынка, ранжированные по признакам: цена, мотивация,
популярность, стадия жизненного цикла, были представлены в приложении Д.
По критерию – «страхователь» были выделены такие целевые сегменты
рынка как юридические лица с высоким и со средним уровнем дохода, а также
физические лица с высоким и средним уровнем дохода.
Значимость (вес) каждой группы страхователей, представленный в
таблице 36, был составлен на основе данных занесенных экспертами в матрицы
«Страховые продукты-Признаки» и «Признаки-Страхователи».
108
Таблица 36 – Определение весов сегментов97
Сегмент
Юридические
лица с
высоким
уровнем
дохода
Юридические
лица со
средним
уровнем
дохода
Физические лица с
высоким уровнем
дохода
Физические
лица со
средним
уровнем
дохода
Сумма
Значимость (в
баллах)
4 5 4
4
17
Вес
0,24
0,29
0,24
0,24
1
97
Каждый эксперт заполнял матрицу «Страховые продукты-Признаки»
руководствуясь рядом критериев.
1) Значение экспертной оценки близкое к «1» свидетельствует о том,
что цена на данный вид страхового продукта удовлетворяет страхователя, а
значение «0» экспертной оценки по признаку «цена» сигнализирует, что цена на
данный вид страхового продукции не соответствует ожиданиям страхователей.
Все промежуточные значения показывают, в какой степени актуальная цена
сопоставима со страховым продуктом.
2) Значение «1» экспертной оценки по признаку «популярность»
подтверждает высокую популярность страхового продукта, а промежуточные
значения указывают на снижение популярности по сравнению с другими
страховыми продуктами.
3) Значение «1» экспертной оценки по признаку «мотивация» говорит
о том, что приобретение страхового продукта возможно, значение «0» нежелательно.
4) Значение «1» экспертной оценки по признаку «стадия жизненного
цикла» подтверждает стадию зрелости страхового продукта, а значение «0» означает либо зарождение продукта, либо спад ликвидности.
Результаты экспертных оценок по вышеуказанным критериям для
компании «РОСНО» характеризуются данными таблицы 37.
Составлено автором на основе:Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в
экономике. – М.: «Финансы и статистика», 2000. – 234 с.; Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных
систем: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 196 с.
109
Таблица 37 - Формирование матрицы «Страховые продукты - Признаки»
Признаки
Стадия
жизненного
цикла
Популярность
Мотивация
Цена
Наименование страхового продукта
Индивидуальное страхование от несчастных случаев
1
0,8 1 1
Добровольное медицинское страхование
1
0,9
1
0,9
Страхование грузов
0,6
0,4
0,9
1
Страхование имущества предприятий
0,9
0,7
0,9
0,7
Страхование строительно-монтажных работ
0,7
0,5
0,9
1
Страхование сельскохозяйственных культур
0,7
0,4
1
0,9
ОСАГО
0,9 1 1
1
Страхование профессиональной ответственности
0,8
0,6
0,9
0,9
Страхование автотранспортных средств
0,9
0,9
0,9
0,8
Страхователи
Признаки
Юридические
лица с высоким
уровнем дохода
Юридические
лица со средним
уровнем дохода
Физические лица
с высоким
уровнем дохода
Физические лица
со средним
уровнем дохода
Стадия жизненного
цикла
1 1 0,9
0,7
Популярность
1 1 1
1
Мотивация
0,9
0,9
0,8
0,9
Цена
0,9
0,6
0,8
0,6
98
99
для компании «РОСНО»98
Важным этапом в создании модели оптимизации ассортимента
страховых продуктов стало формирование матрицы «Признаки-Страхователи».
Элементы данной матрицы выражают относительные степени важности
признаков при принятии решения о приобретении страхователями продуктов,
относящимися к определенному сегменту страхового рынка. Следовательно,
близость значения экспертной оценки к «1» говорит о том, что для страхователя
данный признак играет большую роль, а значение «0» свидетельствует о том, что
спрос на данный страховой продукт не зависит от данного признака.
Результат заполненной экспертом компании «РОСНО» матрицы
«Признаки-Страхователи» представлен в таблице 38.
Таблица 38– Данные матрицы «Признаки-Страхователи» для компании
«РОСНО»99
Данные матриц «Страховые продукты-Признаки» и «Признаки-
Страхователи» стали основой для составления производной матрицы «Страховые
Таблица составлено автором на основе Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: Учебное
пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 234с.
Таблица составлено автором
110
продукты-Страхователи»
100
101
Страхователи
Страховые продукты
Юридические
лица с
высоким
уровнем
дохода
Юридические
лица со
средним
уровнем
дохода
Физические
лица с
высоким
уровнем
дохода
Физические
лица со
средним
уровнем
дохода
Индивидуальное страхование от несчастных случаев
0,92
0,85
0,85
0,77
Добровольное медицинское страхование
0,93
0,86
0,85
0,78
Страхование грузов
0,69
0,62
0,63
0,57
Страхование имущество предприятий
0,78
0,73
0,72
0,66
Страхование строительно-монтажных работ
0,75
0,67
0,68
0,62
Страхование сельскохозяйственных культур
0,72
0,65
0,65
0,60
ОСАГО
0,95
0,87
0,87
0,80
Страхование профессиональной ответственности
0,77
0,71
0,71
0,64
Страхование автотранспортных средств
0,85
0,79
0,79
0,72
102
103
100
y
jiR
i
y
kjUjiR
kiT
yx
zyyx
zx
),(max
),(),(
),(
n,1i
b,1j
s,1k
101
102
),(maxmin
kiT
k
i
zxL
103
,
Таблица 39 - Матрица «Страховые продукты - Страхователи»
Следующим этапом в создании модели оптимизации стало определение
перспективного ядра страховых продуктов для каждого сегмента. Для создания
матрицы «Страховые продукты - Степень предпочтения» был установлен порог
разделения
, который понижался, при малом количестве страховых продуктов,
преодолевших его, и наоборот повышался при большом количестве продуктов,
преодолевших порог разделения.
Создание и анализ данных матрицы «Страховые продукты - Степень
предпочтения»
Показатели матрицы определялись согласно формуле (1):
Где: xi – тип выпускаемой продукции (ассортиментная позиция),
позволило отбросить те виды страховых продуктов, которые
. (1)
;
yj – признак страхового продукта,
zk –страхователи, являющаяся постоянным потребителем продукции,
Составлено и рассчитано автором по данным: Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем:
Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 239 с.
В качестве порога разделения для начала возьмем величину равную L, которая определяется по формуле:
Элементы матрицы «Страховые продукты -Степень предпочтения» рассчитываются по формуле:
;
;
. (2)
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]