Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Страховой рынок России. Состояние и перспективы развития. Монография
.pdf
61
популярны среди клиентов страховые компании «Росгосстрах», «Ингосстрах» и
Отрасли страхования
Показатели
Темп роста в %
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г
2011г. к
2010г.
2012г
к 2011г.
2013г
к 2012г.
2014г
к 2013г.
Страховые премии
Личное страхование
122,1
145,6
183,9
208,7
219,6
119,2
126,3
113,5
105,2
Имущественное
страхование
278,1
333,2
375,7
393,8
420,4
119,8
112,8
104,8
106,8
Страхование
ответственности
26,7
27,3
30,7
29,7
37,9
102,2
112,5
96,7
127,6
Страхования жизни
22,5
34,7
52,9
84,9
108,5
154,2
152,4
160,5
127,8
Страховые выплаты
Личное страхование
71,2
81,2
92,4
103,1
110,5
114,0
113,8
111,6
107,2
Имущественное
страхование
147,1
146,4
181,6
201,7
224,5
99,5
124,0
111,1
111,3
Страхование
ответственности
2,9
3,7
5,4
7,1
10,3
127,6
145,9
131,5
145,1
Страхования жизни
7,8
7,7
13,3
12,3
14,2
98,7
172,7
92,5
115,4
61
РОСНО и др.
Компания «Ромир» провела исследование причин страхователей,
побуждающих их выбрать ту или иную страховую компанию. Результаты
проведенного опроса показали, что сформировался устойчивый круг
страхователей с тенденцией его небольшого расширения за счет появления новых
потребителей. Новые страхователи при выборе страховщика на 37% доверяют
знакомым. Услугами сети Интернет пользуются около 3% страхователей.
Показатели развития страхового бизнеса в отраслевом аспекте
представлены в таблице 19.
Таблица 19 - Динамика развития страховых премий и страховых выплат
по отраслям страхования 2010 – 2014гг., млрд. руб.61
хозяйствующих органов, так и населения. Бум на рынке залоговых
потребительских кредитов обусловил спрос на продукты имущественного
страхования автотранспортных средств и недвижимости.
клиентов, страхующих собственный персонал, остается невысоким, поэтому
рынок личного страхования за исследуемый период рос незначительно и был
Составлено и рассчитано автором на основе данных : http://www.cbr.ru/finmarkets/?prtid=sv_insurance
Продукты имущественного страхования удовлетворяют потребности, как
Спрос на личное страхование со стороны населения и корпоративных
62
стабильным. Рост данного рынка в основном давало кэптивное страхование,
62
63
которое обеспечивало сбор наибольшей части премий по договорам с
«материнскими» структурами.
Незначительную долю на страховом рынке занимает страхование
ответственности и страхование жизни. Основу первого составляют компании,
имеющие стабильные страховые портфели, диверсифицированные по видам
страхования ответственности. Данная отрасль страхования пока остается
узкоспециализированным видом бизнеса добровольного страхования. По мнению
ряда авторов 33; 58 большинство страховщиков на рынке страхования
ответственности удовлетворяют интересы только нескольких крупных
страхователей. От его неразвитости на рынке остаются не застрахованными
значительная часть рисков, которым подвергаются и граждане и юридические
лица.
Рынок страхования жизни прирастал в первую очередь за счет
корпоративного страхования, осуществляемого кэптивными страховщиками и
страхования заемщиков по кредитам. В структуре выплат наибольший удельный
вес до 2005 года пришелся на выплаты по страхованию жизни. Это было
обусловлено, по мнению ряда авторов.33; 58 увлеченностью страховщиков
«серыми» схемами62, по которым они, не рискуя ничем, кроме лицензии,
зарабатывали приличные комиссионные.
С 2006 года рынок страхования жизни подвергся санации от незаконных
сделок, как со стороны регулятора, так и в результате «самоочищения»,
вызванного требованиями закона. Страховщики, не сумевшие выполнить
нормативные требования, просто ждали отзыва лицензии и не совершали сделок
по страхованию жизни.
Поступление премий по страхованию жизни с 2010 по настоящее время
обеспечивалось в основном за счет продуктов страхования на случай смерти63.
Поскольку срок страхования на случай смерти равнялся сроку потребительского
Объем схемного страхования на данном сегменте оценивается на уровне 15-19%. Ивасенко А.Г. Страхование:
Учебное пособие/А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. – М.: КНОРУС, 2009. – 236с.
без всякой накопительной составляющей.
63
кредита, данный полис также являлся гарантийным инструментами при
Страховые продукты
Доля
премий, %
Доля
выплат, %
Страхование от несчастных случаев и болезни
30,5
11,0
Медицинское страхование
42,9
78,0
Страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или
срока, либо наступления иного события.
20,7
9,1
Страхование наземного транспорта
52,5
76,7
Страхование железнодорожного транспорта
0,3
0,3
Страхование водного транспорта
1,0
1,2
Страхование грузов
5,2
1,2
Сельскохозяйственное страхование
3,2
2,4
Страхование имущества физических и юридических лиц
35,9
16,5
Добровольное страхование автогражданской ответственности
владельцев транспортных средств
26,8
57,7
Страхование гражданской ответственности владельцев
железнодорожного транспорта
0,003
0,2
Страхование гражданской ответственности владельцев воздушного
транспорта
9,9
3,3
Страхование гражданской ответственности владельцев водного
транспорта и др.
6,6
10,3
64
банковском кредитовании.
Помимо экономического фактора на структуру рынка страхования жизни
значительно повлиял юридический фактор. В соответствии с поправками к Закону
«Об организации страхового дела РФ», произошло отделение бизнеса по
страхованию жизни от страхования «не-жизни» и соответствующий перевод денег
в специализированные «дочки».
Логика исследования требует рассмотрение ассортимента страховых
продуктов современной России (см. таблицу 20).
Лидеры российского страхового рынка по основным страховым
продуктам представлены, в приложении Б.
Таблица 20 - Структура собранных страховых премий и выплат по
основным страховым продуктам в РФ., за 2014г.64
Данные таблицы 19, 20 свидетельствуют о том, что важным сегментом
российского страхового рынка является имущественное страхование. Картину его
определяет доля страховых премий и выплат по основным продуктам. Согласно
приведенным данным самыми востребованными и самыми рискованными
Составлено на основе данных: http://www.cbr.ru
64
являются продукты страхования средств наземного транспорта, по которым за
35-44 года; 24%
45-59 лет; 26%
25-34 года; 24%
18-24 года; 15%
60 лет и старше;
11%
18-24 года; 16%
60 лет и старше;
3%
25-34 года; 31%
35-44 года; 26%
45-59 лет; 24%
65
анализируемый период наблюдается рост уровня страховых премий и выплат.
Структура страхователей в зависимости от возраста по данному
продукту сложилась следующим образом: (см. рисунок 17, 18)65.
Рисунок 17 – Структура пользователей автоКАСКО в зависимости от
возраста, 2012г
Рисунок 18 – Структура пользователей автоКАСКО в зависимости от
возраста,2014г.
Мужчин 57% и 43% женщин стали пользователями услуг по
страхованию автотранспортных средств (КАСКО). Это свидетельствует о том, что
хотя доля женщин, владеющих автотранспортным средством, растет,
преобладают в качестве страхователей - мужчины.
За два года возрастная структура пользователей автоКАСКО
существенно изменилась в пользу молодых страхователей. Так, если в 2005 году
самым активными страхователями были лица в возрасте от 45 до 59 лет (27%), то
в 2007 году лидирующее положение на рынке заняла возрастная группа от 25 до
34 лет (31%).
/http://www.insur-info.ru/anaiysis/463//
65
Бурное развитие российского рынка автокредитования обусловило
Мужчины;
47%
Женщины;
53%
Мужчины;
43%
Женщины;
57%
повышенный спрос на страховые продукты рынка автоКАСКО.
По продуктам страхования грузов, строительно-монтажных рисков и
имущества юридических лиц сложилось пятикратное превышение полученных
платежей над произведенными выплатами по причине явного завышения
тарифов, неточности актуарных расчетов, а также из-за низкой активности
инвестиционной деятельности российских страховых компаний.
Все более популярным страховым продуктом становится страхование
имущества физических лиц. Однако, несмотря на рост популярности, данный
сегмент рынка значительно уступает рынку развитых стран.
Более устойчивая позиция сложилась на рынке личного страхования.
Динамика собранных премий свидетельствует об увеличении спроса на данный
продукт (см. таблицу 19, 20).
Рисунок 19 – Число страховых продуктов по ДМС приобретаемые
потребителями в зависимости от их пола, 2012г и 2014г.66
Коэффициент выплат по продуктам добровольного медицинского
страхования традиционно значительно превышает размер выплат по другим
страховыми продуктами.
Составленно и рассчитано автором на основе данных:
66 http://novainfo.ru/archive/33/razvitie-rynka-strakhovykh-uslug-v-rossii
66
За последние годы обозначилась тенденция выравнивания спроса на
67
60 лет и старше;
15%
18-24 года; 16,5%
25-34 года; 19%
35-44 года; 22,5%
45-59 лет; 27%
60 лет и старше;
15%
18-24 года; 22%
25-34 года; 23%
35-44 года; 21%
45-59 лет; 19%
67
страховые продукты добровольного медицинского страхования со стороны
физических и с юридических лиц.
Исследование данного сегмента страхового рынка по половому признаку
показывает преобладание спроса на продукты добровольного медицинского
страхования со стороны женщин.
Данные рисунка 19 свидетельствуют о том, что в 2014 году преобладание
спроса на страховые продукты по ДМС со стороны женщин над спросом со
стороны мужчин усилилось. Доля женщин на данном сегменте выросла на 4
пункта, а доля мужчин соответственно снизилась.
Анализ структуры спроса на продукты ДМС по возрастному признаку
показал тенденцию омоложения. (см. рисунок 20 и 21)
.
Рисунок 20 – Структура владельцев страховым продуктом по ДМС в
зависимости от возраста, 2012г.
Рисунок 21 – Структура владельцев страховых полисов по ДМС в
зависимости от возраста, 2014г
/http://www.insur-info.ru/anaiysis/463//
67
Рисунок наглядно свидетельствует об увеличении доли спроса в 2014
Показатели
Год
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
Темп роста
20014г . к
2013г, %
2014г.
Премии
485,3
604,2
732,1
1116
121,9
1360,1
Выплаты
475,2
585,3
691,7
1111
117,5
1305,5
Соотношение выплат к
полученным платежам, %
97,9
96,9
94,5
99,5 - 95,9
68
году по сравнению с 2012 годом со стороны молодых страхователей, которые, по
сравнению со старшим поколением, лучше осознают достоинства данного
страхового продукта.
Существенный вклад в развитие страхового рынка продолжают вносить
медицинское страхование.
Данные таблицы 20 свидетельствуют о высоком уровне концентрации
собранных премий на рынке ДМС, который обусловлен деятельностью трех
основных компаний - лидеров, освоивших производство данного продукта:
«СОГАЗ» (14,5%), «РОСНО (9,2%). Развитие ОМС, представлена в таблице 20.
Данные таблицы 21 свидетельствуют о более высоких темпах роста
продуктов обязательного медицинского страхования по сравнению с продуктами
добровольного страхования. Развитие данного сегмента обусловлено уровнем
сборов ЕСН, переводом регионов на классическую схему финансирования
лечебно-профилактических учреждений с привлечением ОМС. Несмотря на
нестабильное экономическое положение в стране и в мире, выплаты по страховым
случаям за рассматриваемый период с 2010-2014 гг. выросли, их сумма в 2014
году составила 1305,5 млрд рублей. По сравнению с 2010 сумма страховых
выплат увеличилась на 830,3 млрд. рублей. Число страховых премий по ОМС
также увеличивалось за весь период с 485,3 млрд. рублей в 2010 году до 1360,1
млрд. рублей в 2014 году, на 874,8 млрд. рублей.
Таблица 21 – Страховые премии и выплаты по ОМС, млрд. руб.68
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/%20rosstat/ru/
68
Объемы страховых взносов по ОМС росли из-за расширения числа
69
застрахованных, роста себестоимости самих медицинских услуг, а не из-за
расширения ассортимента продуктов и территориальных программ обязательного
медицинского страхования.
Наибольшие страховые премии по ОМС собираются несколькими
межрегиональными страховыми медицинскими организациями.
Страхование от несчастных случаев и болезней со временем становится
все более открытым, активно развивается его розничный сегмент, что находит
отражение в таблице 20, этому способствует активная деятельность страховых
посредников и недорогой и качественный продукт.
Универсальные страховщики, сфокусированные на развитии ДМС и
ОМС, вносят основной вклад в развитие личного страхования.
Не получают должного развития на российском рынке продукты по
страхованию ответственности, о чем свидетельствуют данные таблицы 19, 20.
Тенденция резкого снижения страховых премий по добровольному
страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
обусловлена влиянием юридического фактора. Закон «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»69
стимулировал развитие обязательного страхования. Поэтому премии по
продуктам добровольного страхования снизились. Падение интереса к
страхованию ответственности и низкая привлекательность данных страховых
продуктов объясняет невысокий рост премий по страхованию гражданской
ответственности перевозчика и страхованию профессиональной ответственности.
Важным сегментом российского страхового рынка является обязательное
страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Его страховые премии и
выплаты представлены в таблице 22.
Темп роста поступивших платежей по ОСАГО за период с 2010-2014
годы вырос в 174,3%. Рост выплат по данному страховому продукту обусловлен
удорожанием стоимости автопарка, повышением ответственности страховщиков
по принятым обязательствам, а также санацией рынка ОСАГО от
Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Закон Российской Федерации
от 25 апреля 2002г. №40-ФЗ.
69
недобросовестных и слабых страховщиков. Кроме того, растет грамотность
Показатели
Год
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
Темпа роста 2014
к 2013г, %
Страховые премии
90,3
104,4
130,6
143,3
157,4
109,8
Страховые выплаты
55,5
57,3
64,4
77,8
90,6
116,4
Соотношение выплат к
полученным платежам, %
61,5
54,9
49,3
54,3
57,6
-
70
населения в отношении страхового возмещения при наступлении страхового
случая и ряда других факторов.
Таблица 22 – Страховые премии и выплаты по ОСАГО, млрд. руб. 70
Страховщики всеми средствами пытаются сократить свое присутствие в
неблагоприятных регионах, отказывая в продаже полисов ОСАГО и навлекая на
себя недовольство местных властей и население. Так, в феврале 2014 года в
Петропавловске-Камчатском прокуратура, Роспотребнадзор и МЧС начали
масштабные проверки в офисах страховщиков ОСАГО.
За время кризиса обозначилась тенденция взаимного тяготения
банковского и страхового бизнеса, что обусловило появление новых продуктов на
данном сегменте страхового рынка.
Предлагая определенные страховые продукты в качестве временных,
банки используют механизм страхования для защиты своих имущественных
интересов. Учитывая то, что банковские продукты в целом более популярны
среди населения, страховщики вполне обоснованно планируют увеличить
продажи своих продуктов, взаимодействуя с банками и другими финансовыми
посредниками.
В условиях жесткой конкуренции компании, заинтересованные в
расширении портфелей договоров за счет партнерских отношений с банками,
вынуждены более тщательно контролировать уровень сервиса и создавать более
привлекательные для клиентов продукты. При этом лидерами в сегменте
банковского страхования являются универсальные компании федерального
уровня.
Составлено и рассчитано автором на основе: http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance
70
В структуре премий по банкострахованию преобладает розничное
Место
Страховая компания / группа компаний
Страховые взносы,
млн. руб.
Страховые выплаты, млн.
руб.
1
ООО СК "Сбербанк страхование жизни"
36 474,2
514,6
2
ООО СК "ВТБ Страхование"
21 626,3
2 461,5
3
Страховая группа "Альфастрахование"
21 188,1
2 203,6
4
САО "ВСК"
12 602,5
6 273,7
5
Группа Ренессанс Страхование
12 548,8
1 246,1
6
ОСАО "РЕСО-Гарантия"
11 051,5
7 558,4
7
ООО "СК" Согласие"
8 740,8
9 665,2
8
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ
СТРАХОВАНИЕ
5 762,0
475 ,6
9
Страховая Группа СОГАЗ
5 423,6
2 172 ,3
10
ООО "Страховая компания "СиВ Лайф"
5 344,3
686 ,5
направление – почти 74%, на страхование рисков юридических лиц – заемщиков
банков приходится всего 8%, на страхование собственных рисков банков и их
сотрудников – 4%, розничное страхование клиентов банков не связанное с
кредитованием – 14% от общего объема собранных премий.
Таблица 23– Компании-лидеры российского рынка страхования рисков и
их клиентов, связанных с банковскими услугами, 2014г.71
Автострахование составляет значительный объем ритейла (78%).
Объемы ипотечного страхования гораздо ниже, чем автострахование (12,4%),
однако проявляется устойчивая тенденция к его росту. Так, по итогам 2012г. на
ипотечное страхование приходилось 7,7% от всего объема премий по
банкострахованию, в 2013г. – 9,5%, в 2014г. – 12,4%.
Рост некредитного страхования обеспечили страховщики, входящие в
одну группу с банками. Концентрация страховых компаний в новом сегменте
банкострахования была высокой. В 2014 году 80% этого рынка приходилось на 6
страховых компаний, 5 из которых аффилированы с банками. Страховщики,
входящие в группу с банками, имеют значительное преимущество в развитии
страхования жизни, не связанного с кредитованием, так как не все банки готовы
отдавать этот бизнес рыночным компаниям. В 2014 году доля кэптивных
72 Составлено и рассчитано автором на основе данных : http://www.raexpert.ru/– Рейтинговое агентство «Эксперт
РА»
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]