Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Страховой рынок России. Состояние и перспективы развития. Монография
.pdf
71
страховщиков в банкостраховании увеличилась с 37% за 2013 год до 44% за 2014
Показатели страховых компаний
2010г
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
Страховые премии по договорам
перестрахования, млрд. руб.
86,668
97,497
114,789
120,127
138,447
Страховые выплаты по договорам
перестрахования, млрд. руб.
24,29
28,556
26,403
25,807
38,727
Соотношение выплат к полученным
платежам, %
28,03
29,29
23
21,5
28
72
год.
Взаимодействие страхового и банковского бизнеса обеспечивает новые
конкурентные преимущества, снижение рисков и транзакционных издержек. На
российском рынке появляются новые каналы реализации и новые совместные
продукты. Предлагая клиентам услуги по страхованию, ранка пластиковых
карточек от действий мошенников, страхование по риску «грабежа у банкомата»
и др., банк получает от страховщика значительные скидки при страховании
сотрудников и имущества. Это взаимодействие банков и страховщиков позволяет
им расширить и закрепить клиентскую базу, выйти на рынок долгосрочных
ресурсов, повысить доступность продуктов.
Важная роль в обеспечении устойчивого страхового бизнеса и
минимизации его рисков принадлежит перестрахованию. Показатели
деятельности перестрахования представлены в таблице 24.
Таблица 24 – Динамика основных показателей перестраховочной
деятельности, 2010-2014гг.72
Тенденция сокращения размера страховой премии по договорам,
принятым в перестрахование, начавшаяся в 2006 году, сохранилась и в 2008 году.
Данный показатель уменьшился на 22% за эти годы, чему способствовало
ужесточение надзорного органа за перестраховочной деятельностью страховых
компаний. В настоящее время с 2010г по 2014г наблюдается увеличение объема
страховых премий, темп роста за анализируемый период составил 160,1%
Рассмотрим структуру перестраховочной премии и выплат по отраслям
страхования (см. рисунок 22)
Составлено автором на основе данных: http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance
72
73
Рисунок 22 - Структура страховых премий и выплат по договорам,
принятым в перестраховании, 2013-2014гг.73
Здесь лидирующую позицию занимает страхование имущества и
финансовых рисков. На его долю, приходится 78%. Уменьшение доли
страхования жизни связано, прежде всего, со снижением более чем в 170 раз
премий по договорам страхования жизни.
Страховой рынок представляет многоотраслевой вид бизнеса, который
организуется страховщиками и их агентами для удовлетворения потребностей в
страховой защите и в накопительном страховании. При этом главной миссией
страховщиков должно стать обеспечение эффективной страховой защиты
потенциальных страхователей и приращения объема страхового капитала. Для
достижения этой цели следует преодолеть однобокое развитие страхового бизнеса
и обеспечить рост всех его отраслей, как на федеральном, так и на региональном
уровнях.
www.cbr.ru
73
Рассмотрим основные факторы, которые влияют на спрос (см.
74
приложение В). О недостаточности информации сетуют как страхователи,
которые пользуются страховыми продуктами 9%, так и те которые не пользуются
страховыми продуктами 10%. Было выявлено, что более 53% населения вообще
не застрахованы и 42% не доверяют страховым компаниям. Все это говорит о
низкой страховой культуре среди населения, о недостаточности информации
системы, о недоверии населения к страховым компаниям и другие факторы,
которые влияют также на развитие страхового рынка.
Таким образом, страховой рынок, несмотря на нестабильное
экономическое положение (темпы прироста взносов резко сократились) можно
назвать относительно стабильным и вполне устойчивым.
2.2 Российский окружной страховой рынок: состояние развития
Страховой рынок, как одна из наиболее динамично развивающихся сфер
региональной экономики занимает прочное место в системе обеспечения
социально-экономической стабильности и безопасности, развития
предпринимательства, эффективной защиты имущественных интересов граждан и
фирм от природных, технических, финансовых и иных рисков, реализации
политики социально-экономической защиты населения. Уровень развития
локальных страховых рынков зависит от общего состояния национальной
системы страхования и от экономического развития субъектов РФ74. Более того,
здесь можно выявить закономерности и особенности их развития, характерные
для всего национального рынка страхования.
Бакиров А.Ф., Кликич Л.М. Формирование и развитие рынка страховых услуг. – М.: Финансы и статистика,
2007. – 244 с.
74
Таблица 25 – Динамика страховых премий и выплат по Федеральным
Показат
ели,
тыс.
руб.
Централь
ный
федераль
ный округ
Северо-
Западный
федераль
ный округ
Южный
федерал
ьный
округ
Приволжс
кий
федераль
ный округ
Уральски
й
федераль
ный округ
Сибирски
й
федераль
ный округ
Дальнев
осточны
й
федерал
ьный
округ
Всего по Российской
Федерации
1 2 3 4 5 6 7
8
9
2009г
Премии
718606307
43997589
21160841
54423544
63276482
56694900
20939661
979099327
Выплаты
527689741
35232898
17068239
41811657
50341510
49797183
17966865
739908096
2010г
Премии
814765528
31540079
-
36860937
61473774
51581856
23883667
1020105842
Выплаты
582914297
26546458
-
31663035
50078486
47497226
21357511
760057014
2011г
Премии
1011583377
36965220
-
44716450
66815288
62659391
27761891
1250501619
Выплаты
675734911
30703269
-
38321901
54113746
58496975
27738963
885109767
2012г
Премии
734734002
17622662
-
17119480
30139213
6559152
2666815
808841326
Выплаты
335396494
11039397
-
9532841
15649094
2946767
780723
375345319
2013г
Премии
823081332
14692672
-
22459388
26580770
7514423
4231847
898560434
Выплаты
379738573
6117992
-
10876309
17642635
3092107
929403
418397021
2014г
Премии
887169220
17988548
-
25874313
31432941
9303469
9271102
981039594
Выплаты
429351174
8256899
-
13449463
16632844
3306319
1403445
472400146
75
округам РФ, за 2009-2014гг75. (тыс. руб.)
Анализ данных таблицы 25 показывает, что практически неизменной
остается картина распределения страховых премий и выплат по федеральным
округам России, а основные финансовые потоки продолжают концентрироваться
в Центральном, Приволжском, Уральском федеральном округе. Наименьшая доля
поступивших страховых платежей и соответственно выплат, приходилась на
Сибирский и Дальневосточные округа, где и численность населения, и
промышленный потенциал значительно ниже.
Приволжский Федеральный округ за 2014 год собрал страховых премий
более 25,8 млрд. руб., или 5,5% общероссийского уровня, выплатив одновременно
13,4 млрд. руб., или 6,0%. В целом для страховщиков региона характерны
высокие показатели в страховом бизнесе, важнейшим из которых выступает
уровень выплат. Как свидетельствуют данные таблицы 25, увеличение темпов
роста страховых выплат в 2014г наблюдается в Центральном федеральном округе
Составлено и рассчитано автором на основе: www. gks.ru
75
по сравнению с прошлым годом на 113,1%, в Приволжском федеральном округе в
76
1,2 раза.
Доля добровольных страховых премий в Приволжском федеральном
округе в 2014 году составило 13,8%, а обязательных - 14,8%, а в Центральном
федеральном округе – 51,5%, а обязательных 43,1%. 76
Превалирование обязательных страховых премий наблюдается в
Южном, Приволжском, Сибирском, Дальневосточном федеральном округах.
Продолжается сокращение доли страховых премий по страхованию
жизни (см. таблица 26) во всех федеральных округах. В 2014 году данный
показатель снизился в Приволжском федеральном округе на 2%. Наиболее
заметное сокращения доли страховых премий по страхованию жизни
наблюдалось в Приволжском, Уральском, Дальневосточном и Южном
федеральном округах.
В страховании имущества и финансовых рисков заметные изменения
произошли, прежде всего, в Северо-Западном федеральном округе, где доля
премий увеличилась на 3%. В Центральном федеральном округе доля страховых
премий снизилась на 5%.
Доля страховых премий по страхованию ответственности по сравнению
с прошлым годом не изменилась.
В личном страховании доля собранных страховых премий снизилась на 1
процентный пункт в Дальневосточном, Сибирском и в Приволжском федеральном
округе, а в Уральском федеральном округе на 2 процентных пункта.
Существующее неравномерное распределение страховой премии
обусловлено разной степенью экономического развития регионов и соответствует
распределению страховых компаний по территории Российской Федерации.
составлено на основе данных http://www.cbr.ru
76
Таблица 26 – Структура страховых премий по отраслям страхования в
Отрасли
Год
Центральны
й
федеральны
й округ
Северо-
Западный
федеральны
й округ
Южный
федеральны
й округ
Приволжский
федеральный
округ
Уральский
федеральный
округ
Сибирский
федеральный
округ
Дальневосто
чный
федеральный
округ
Страхов
ание
жизни
2012
7 4 1 5 3 2 1
2013
3 1 2 5 2 2 2
2014
3 1 1 3 1 2 1
Страхов
ание
ответств
енности
2012
5 2 1 2 2 1 2
2013
4 2 1 1 1 1 2
2014
4 2 1 1 1 1 2
Личное
страхова
ние
2012
13
11 9 16
20
11
9
2013
13
11 8 10
16
11
8
2014
13
11 8 9
14
10
7
Страхов
ание
имущест
ва и
финансо
вых
рисков
2012
47
35
21
31
35
25
22
2013
44
37
22
30
31
23
15
2014
39
40
22
30
31
22
15
ОМС
2012
17
35
53
32
28
49
53
2013
26
38
56
44
41
52
61
2014
31
36
59
48
45
56
65
ОСАГО
2012
9
13
15
14
12
12
13
2013
8
11
11
10 9 11
12
2014
8
10 9 9 8 9
10
Обязател
ьное
страхова
ние
(кроме
ОМС и
ОСАГО)
2012
2 0 0 0 0 0 0
2013
2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2014
2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
77
федеральных округах за 2012-2014гг.77
Бесспорным лидером по числу страховых компаний продолжает
оставаться Центральный федеральный округ (242 страховых компаний) за счет
страховщиков, находящихся в Москве, затем идет Сибирский (33), Приволжский
федеральный округ (33) и наименьшее число страховых компаний в
Дальневосточном федеральном округе. В Северо-Западном федеральный округе
число компаний по сравнению с прошлым годом не изменилось см. таблицу 27.
составлено на основе данных http://www.cbr.ru
77
Таблица 27 - Число страховых компаний, зарегистрированных в
78
Наименование
федерального округа
2007 г
2008г
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
Доля %
Центральный федеральный
округ
433
408
384
331
290
266
255
242
60,5
Северо-Западный
федеральный округ
74
74
62
51
39
29
26
26
6,5
Приволжский федеральный
округ
84
69
65
56
48
35
33
33
8,25
Южный федеральный
округ
34
28
26
22
17
11
12
26
6,5
Уральский федеральный
округ
66
59
55
48
38
29
25
26
6,5
Сибирский федеральный
округ
85
75
66
59
54
41
35
33
8,25
Дальневосточный
федеральный округ
40
37
35
32
27
19
16
14
3,5
Итого в РФ
816
750
693
599
513
430
402
400
100
федеральных округах.78
За анализируемый период число страховых компаний по РФ
значительно сократилось на 50,9%. Это может быть вполне связано с
ужесточением условий лицензирования страховых компаний, увеличению
требований к размеру уставного капитала, а также с экономическими кризисами.
Наибольшая доля страховых компаний приходится на Центральный федеральной
округ, т.к. именно там сосредоточены крупнейшие города России и наибольшая
численность населения. Однако даже в данном округе произошло сильное
сокращение числа страховых компаний на 44,1%.
Уменьшение числа страховых компаний, говорит о неустойчивости, как
макроэкономической нестабильности воспроизводственных процессов, так и
складывающегося страхового рынка, о его «болезнях» экономического роста.
В идеальном варианте для формирующегося рынка необходим широкий
набор предложений страховщиков, остро конкурирующих между собой за
клиентскую базу, разнообразие доступных страховых продуктов, комплексное
обслуживание всех слоев общества с учетом их потребительских интересов.
зарождению олигополии, что резко сужает свободу выбора при покупке
страховых продуктов.
Составлено и рассчитано автором на основе данных: www.gks.ru
Всякое уменьшение страховых субъектов на рынке может привести к
78
Резкому снижению покупательской способности страховых продуктов
79
Отрасли
Год
Централ
ьный
федерал
ьный
округ
Северо-
Западны
й
федераль
ный
округ
Южный
федераль
ный
округ
Приволж
ский
федераль
ный
округ
Уральск
ий
федераль
ный
округ
Сибирский
федеральн
ый округ
Дальневос
точный
федеральн
ый округ
Итого в РФ
Среднедуш
евой
денежный
доход в
Федеральн
ых
округах,
руб.
2005
11084,4
9045,4
5332,9
6220,3
9507,1
6680,5
8892,1
8111,9
2006
13882,6
10969,9
6811,3
7995,7
12038,3
8346,2
11096,9
10195,9
2007
17079,4
13282,2
8712,7
9927,6
15025,2
10286,0
13358,2
12601,0
2008
18590,3
14915,3
11422,9
12391,8
18951,9
13044,7
15916,2
14863,6
2009
21936,6
17465,5
12928,7
13973
20072,8
13714,9
18781,6
16895
2010
24689
19876,8
15113,9
15853,6
21832
15007,2
20828,6
18958,3
2011
27096,9
21231,5
16584
17296,4
23907,7
16567,9
22886,7
20780
2012
30017,6
23452,6
18864,4
19679,9
26303,9
18474,4
25510,5
23221,1
2013
33480
26215,8
21842,5
21879,2
28994,4
20454,1
28929,5
25928,2
2014
35030,4
28638,1
24281,2
24061,5
30482,1
21249,7
31992,1
27754,9
Среднемес
ячная
номинальн
ая
начисленна
я
заработная
плата в
расчете на
одного
работника,
руб.
2005
9621,8
9487,2
5800,3
6473,3
11679,5
8109,7
11507,9
8554,9
2006
12117,4
11851,3
7221,4
8118
14306,9
9877,5
13711,4
10633,9
2007
15876,7
15256,1
9219,4
10347,4
17837,6
12344,8
16713
13593,4
2008
20665,7
19396,0
11733,9
13209,9
21826,0
15381,4
20778,3
17290,1
2009
22404,6
20892,7
14065,7
13987,4
22269
16606,4
23157,8
18637,5
2010
25376,9
23531,5
15560,1
15613,6
25034,5
18657,6
25814,2
20952,2
2011
28449,4
25776,4
17236,9
17543,6
28055,3
20889,9
29319,7
23369,2
2012
32186,2
29057,8
19822,7
20020,4
31598,4
23788,5
33584
26628,9
2013
36212,5
32548,9
22496,6
22481,3
34735,4
26398,1
37578,8
29792
2014
39945
35468
24311
24601
37270
28347
40876
32495
79
способствуют низкие доходы населения и уровень безработицы.
Анализируя таблицу 28, можно заметить, что самый высокий
среднедушевой денежный доход в Центральном, Уральском, Дальневосточном,
Северо-Западном федеральном округе. Среднемесячная номинальная заработная
плата в расчете на одного работника самая высокая в Уральском,
Дальневосточном, Центральном федеральном округе. Самые низкие эти
показатели в Сибирском федеральном округе.
Таблица 28 – Основные показатели денежных доходов населения в
Федеральных округах РФ, за 2005-2014гг.
За анализируемый период данный показатель по РФ возрос в 4 раза.
Наибольшая доля средних доходов приходится на Центральный федеральный
округ.
Что касается Среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы в расчете на одного работника, то данный показатель за анализируемый
период также увеличивается. Данный показатель по РФ в целом за
www.gks.ru
79
анализируемый период возрос в 4,6 раз. Наибольшие доходы приходятся на
Дальневосточный Федеральный округ, за анализируемый период величина
доходов возросла в 3,5 раза. Несмотря на кризис 2008-2009 года и текущую
кризисную ситуацию, в целом анализируемые показатели имеют положительную
динамику и в дальнейшем прослеживается положительная тенденция их роста,
т.к. Правительство РФ стремится осуществлять антикризисные меры,
предусматривающие компенсацию дополнительных инфляционных издержек
наиболее уязвимым категориям граждан (пенсионеры, семьи с несколькими
детьми), а также реализацию мер по снижению напряженности на рынке труда и
поддержку эффективной занятости.
Объем страховых премий в значительной мере зависит от уровня
доходов населения и от его численности: в регионах с высоким доходом объем
собранных страховых премий гораздо выше. И возрастает он в этих округах
быстрее, чем на тех территориях, где население менее зажиточно. Следовательно,
низкие денежные доходы населения во многих регионах России обусловило
падение платежеспособного спроса на страховые продукты.
Однако, можно заметить следующее, что низкие доходы населения
влияют на объем собранных премий в Южном федеральном округе. В
Дальневосточном федеральном округе при высоких доходах низкий объем
собранных премий, следовательно, в этом регионе низкая численность населения
см. таблицу 29. Неравномерное распределение численности население по
регионам является важным фактором, влияющим на объем собранных страховых
премий.
Наблюдалось снижение численности населения во всех регионов,
уменьшение численности населения происходил из-за естественной убыли
населения. Однако в настоящее время наблюдается небольшой прирост населения
по сравнению с прошлым годом на 0,2%.
80
Таблица 29 - Численность населения в Федеральных округах РФ за 2010-
Наименование федерального
округа
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
Темп роста
2014г к
2010г
Центральный федеральный
округ
38334809
38445765
38537608
38678913
38819874
101,3
Северо-Западный федеральный
округ
13604203
13625763
13660139
13717733
13800658
101,4
Приволжский федеральный
округ
29993193
29879753
29811477
29772235
29738836
99,2
Южный федеральный округ
13853714
13851364
13884044
13910179
13963874
100,8
Уральский федеральный округ
12087670
12086939
12143438
12197544
12234224
101,2
Сибирский федеральный округ
19286955
19251876
19260935
19278201
19292740
100
Дальневосточный федеральный
округ
6319776
6284932
6265833
6251496
6226640
100
Итого в РФ
133480320
133426392
133563474
133806301
134076846
100,4
Наименование федерального
округа
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
Темп
роста
2014г к
2010г
Центральный федеральный
округ
96693113
100803766
109060705
117087773
132909673,7
137,5
Северо-Западный
федеральный округ
2273127
2225284
2455369
2865891
2795978
123
Приволжский федеральный
округ
6998371
7467198
7368477
3865496
4419715
63,2
Южный федеральный округ
9677533
8883124
8115621
5751838
5124156
52,9
Уральский федеральный
округ
7503094
9010500
8591488
4976887
6785118
90,4
Сибирский федеральный
округ
3252064
2982460
2783755
2357541
3429876
105,5
Дальневосточный
федеральный
округ
1651601
1856057
2301642
2163092
2425055
146,8
Итого в РФ
128048903
133228389
140677057
139068518
24979898
19,5
80
81
2014гг., чел.80
Снижения численности населения сказывается на снижении количества
заключенных договоров см. таблицу 30, кроме Центрального федерального
округа. Малое количество заключенных договоров страхования в СевероЗападном и в Уральском федеральном округе. В Приволжском федеральном
округе за период 2013 года по 2014 год наблюдается увеличение количества
заключенных договоров страхования на 33 тыс. (за счет Республики
Башкортостан и Самарской области).
Таблица 30 – Количество заключенных договоров страхования
страховыми организациями в Федеральных округах РФ за 2010-2014гг., ед.81
Составлено и рассчитано автором на основе данных: www.gks.ru
Составлено и рассчитано автором на основе данных: www.gks.ru
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]