Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Страховой рынок России. Состояние и перспективы развития. Монография
.pdf
111
пользуются наименьшим спросом. С ее помощью произведено моделирование
104
Потребители
Страховые продукты
Юридическ
ие лица с
высоким
уровнем
дохода
Юридическ
ие лица со
средним
уровнем
дохода
Физические
лица с
высоким
уровнем
дохода
Физические
лица со
средним
уровнем
дохода
Индивидуальное страхование от несчастных
случаев
0,22
0,25
0,20
0,18
Добровольное медицинское страхование
0,22
0,25
0,20
0,18
Страхование грузов
0,00
0,18
0,00
0,00
Страхование имущество предприятий
0,18
0,21
0,00
0,00
Страхование строительно-монтажных работ
0,18
0,20
0,00
0,00
Страхование сельскохозяйственных культур
0,17
0,19
0,00
0,00
ОСАГО
0,22
0,26
0,21
0,19
Страхование профессиональной
ответственности
0,18
0,21
0,17
0,00
Страхование автотранспортных средств
0,20
0,23
0,19
0,17
105
Страховые продукты
Степень предпочтения
ОСАГО
0,88
Добровольное медицинское страхование
0,85
Индивидуальное страхование от несчастных случаев
0,85
Страхование автотранспортных средств
0,79
Страхование имущество предприятий
0,57
Страхование профессиональной ответственности
0,56
Страхование строительно-монтажных работ
0,37
Страхование сельскохозяйственных культур
0,36
Страхование грузов
0,18
.случаепротивномв,0
,),(если,),(
),(
RkkiTkkiT
kiT
Lwzxwzx
zx
104
105
товарного ядра, с учетом корректировки порога разделения. Результаты
моделирования, полученные при пороговом значении L=0,16 представлены в
таблице 40.
Таблица 40 - «Страховые продукты - Степень предпочтения»
В таблице 41 представлены результаты ранжирования страховых
продуктов по степени убывания интересов к ним и установлена соответствующая
степень предпочтения в целом по данному сегменту страхового рынка.
Таблица 41 – Ранжирование страховых продуктов по степени
предпочтения
Таблица составлена и рассчитано автором по данным Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных
систем: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 239 с
Составлено автором
(3).
112
Из всей совокупности страховых продуктов были выделены продукты,
106
107
106
Сегменты страхового рынка
Страховые продукты
1
Юридические лица с высоким уровнем дохода
1
Индивидуальное страхование от несчастных случаев
2
Юридические лица со средним уровнем дохода
2
Добровольное медицинское страхование
3
Физические лица с высоким уровнем дохода
3
Страхование грузов
4
Физические лица со средним уровнем дохода
4
Страхование имущества предприятий
5
Страхование строительно-монтажных работ
6 Страхование сельскохозяйственных культур
7 ОСАГО
8 Страхование профессиональной ответственности
9 Страхование автотранспортных средств
107
1 4 2
6 8 7 1 7 2 9 1 4
2
1
2
Сегмент 1
Сегмент 2
Сегмент 3
Сегмент 4
5 6 7 9 8
9 5 3
9 8 7
которые наиболее востребованы страхователями и установлено
позиционирование страховых продуктов на соответствующих сегментах
страхового рынка для компании «РОСНО»
Следовательно, данная модель позволяет максимально учесть интересы
страхователей по индивидуальному страхованию от несчастных случаев,
добровольному медицинскому страхованию, страхованию автотранспортных
средств и «ОСАГО». При этом продукты страхования профессиональной
ответственности следует реализовывать преимущественно в сегментах 1,2 и 3, а
продукты страхования строительно-монтажных работ - в сегментах 1 и 2.
Рисунок 24 – Карта восприятия страховых продуктов целевыми
сегментами рынка для компании «РОСНО»
Условные обозначения для сегментов страхового рынка и для страховых продуктов.
Составлено автором
113
Данная модель использовалась также для выявления особенностей
108
109
110
Признаки
Стадия
жизненного
цикла
Популярност
ь
Мотивация
Цена
Наименование страхового продукта
Индивидуальное страхование от
несчастных случаев
0,67
0,73
1,00
0,80
Добровольное медицинское страхование
0,57
0,67
1,00
0,87
Страхование грузов
0,57
0,53
0,83
0,67
Страхование имущество предприятий
0,80
0,70
0,83
0,70
Страхование строительно-монтажных
работ
0,50
0,43
0,80
0,73
Страхование сельскохозяйственных
культур
0,43
0,40
0,80
0,83
ОСАГО
0,90
1,00
1,00
0,73
Страхование профессиональной
ответственности
0,67
0,60
0,80
0,63
Страхование автотранспортных средств
0,83
0,90
0,97
0,80
111
108
109
z
1i
i
jk
iобщ
jk
w
i
w
i
jk
110
111
z
1i
i
jk
iобщ
jk
w
i
w
i
jk
регионального рынка. Для этого было исследовано 5 компаний
, на основе
которых была построена обобщенная матрица «Страховые продуктыПризнаки»
, после проведения традиционных двух этапов. В данном случае
оценки экспертов проверялись на согласованность и всем экспертам были
присвоены одинаковые веса, равные 0,2.
Обобщенная матрица «Страховые продукты-Признаки» представлена в
таблице 42.
Таблица 42 - Обобщенная матрица «Страховые продукты-Признаки»
Аналогично была построена обобщенная матрица «ПризнакиСтрахователи»
«РОСНО», «АФЕС», «РОСГОССТРАХ», «АСКО-Самара», «СОГЛАСИЕ», имеющие значительный опыт
работы на рынке.
Обобщенная матрица «Страховые продукты-Признаки»элементы которой вычисляются по формуле:
Где z – число экспертов,
Обобщенная матрица «Признаки-Страхователи». Элементы данной матрицы рассчитываются по формуле:
Где z – число экспертов,
, которая представлена в таблице 43.
- вес i-го эксперта,
- элемент матрицы «Страховые продукты-Признаки», составленной i-ым экспертом.
- вес i-го эксперта,
- элемент матрицы «Признаки-Страхователи», составленной i-ым экспертом.
, (3)
, (3.4)
114
Потребители
Признаки
Юридические
лица с высоким
уровнем дохода
Юридические
лица со средним
уровнем дохода
Физические
лица с высоким
уровнем дохода
Физические лица
со средним
уровнем дохода
Стадия жизненного цикла
0,80
0,80
0,63
0,63
Популярность
0,90
0,70
0,73
0,70
Мотивация
0,90
0,97
0,80
0,90
Цена
0,87
0,70
0,77
0,63
Страхователи
Юридические
лица с
высоким
уровнем
дохода
Юридические
лица со средним
уровнем дохода
Физические
лица с
высоким
уровнем
дохода
Физические
лица со
средним
уровнем
дохода
Страховые продукты
Индивидуальное страхование от
несчастных случаев
0,18
0,21
0,15
0,15
Добровольное медицинское
страхование
0,18
0,20
0,15
0,15
Страхование грузов
0,15
0,17
0,00
0,00
Страхование имущество предприятий
0,17
0,20
0
0
Страхование строительно-монтажных
работ
0,14
0,16
0,00
0,00
Страхование сельскохозяйственных
культур
0,14
0,16
0,00
0,00
ОСАГО
0,20
0,23
0,17
0,17
Страхование профессиональной
ответственности
0,15
0,18
0,13
0,00
Страхование автотранспортных
средств
0,20
0,23
0,17
0,16
Таблица 43 - Обобщенная матрица «Признаки-Страхователи»
Затем аналогичным методом создавалась матрица «Страховые продукты
- Степень предпочтения».
Таблица 44 – Матрица «Страховые продукты - Степень предпочтения»
115
В таблице 45 представлены данные ранжирования страховых продуктов
Страховые продукты
Степень предпочтения
ОСАГО
0,78
Страхование автотранспортных средств
0,75
Индивидуальное страхование от несчастных случаев
0,69
Добровольное медицинское страхование
0,67
Страхование имущество предприятий
0,65
Страхование профессиональной ответственности
0,46
Страхование грузов
0,32
Страхование строительно-монтажных работ
0,30
Страхование сельскохозяйственных культур
0,30
1 4 2 6 8 7 1 7 2 9 1 4 2 1 2
Сегмент 1
Сегмент 2
Сегмент 3
Сегмент 4
5
6
7
9
8 9 5 3 9 8 7
3
на региональном рынке по степени предпочтения.
Таблица 45 – Ранжирование страховых продуктов по степени
предпочтения на региональном рынке
На основе полученной информации создавалось позиционирование
страховых продуктов на сегментах регионального рынка (см. рисунок 25).
Согласно рисунка 25 на 1 и 2 сегменте следует продавать весь
выделенный спектр страховых продуктов, а 3 и 4 сегментам необходимо
сфокусироваться на продуктах 1, 2, 7, 9.
Рисунок 25 – Карта восприятия страховых продуктов целевыми
сегментами регионального рынка
116
Таким образом, данная модель позволяет создать наиболее
предпочтительную для страховой компании структуру страховых продуктов,
оптимизировать существующий ассортимент страховых продуктов и создать базу
постоянных клиентов. Она дает возможность страховой компании корректировать
стратегию при изменении конъюнктуры рынка, зоны обслуживания, добавления
новых страхователей и своевременно отслеживать в краткосрочном периоде
динамику спроса.
117
Заключение
Выяснив сущность и условия функционирования страхового рынка
важно было исследовать его структуру и функции. Было установлено, что
страховой рынок является сложной структурой, которая тесно взаимосвязана и
переплетена с другими сегментами рынка. Чем больше сегментов присутствует на
страховом рынке, чем многочисленнее его профессиональные участники, чем
разнообразнее ассортимент страховых продуктов, тем сложнее взаимосвязи в
страховом бизнесе и именно поэтому изменение ситуации на одном сегменте
страхового рынка может сказаться на других сегментах.
Анализ страхового рынка, проведенный по ряду критериев: по
участникам, по территориальному признаку, по форме заключения сделок, по
форме проведения, по отраслевому признаку, по продуктовому признаку
позволил выявить новые структурные срезы.
Структуру страхового рынка определяют его функции посредническая,
ценообразующая, информационная, регулирующая и санирующая.
Страхование представляет собой многоотраслевой страховой бизнес,
который преобразовался в индустрию страхового дела и делится на отрасль, затем
на подотрасль и на страховые продукты. Поэтому возникла необходимость
рассмотреть основные страховые продукты с учетом интересов страхователя и
страховщика.
Страховые продукты исследовались в работе с учетом потребностей
(интересов) страхователей и страховщиков. Это позволило, выделить на
страховом рынке продукты в зависимости от спроса страхователя и по
привлекательности для страховщика.
В зависимости от спроса на страховом рынке обращаются продукты
повседневного спроса, предварительного выбора, пассивного спроса, экстренные,
кратковременного пользования, длительного пользования.
По привлекательности для страховщика различаются продукты-лидеры,
продукты-магниты, продукты будущего, тактические продукты,
легкореализуемые (ликвидные) продукты.
118
Конкуренция на страховом рынке побуждает страховые компании
создавать новые и модернизировать традиционные продукты, которые
обращаются на рынке параллельно. В эту группу входят сложные (комплексные),
коробочные и персонифицированные страховые продукты, обладающими рядом
преимуществ.
Страховой продукт выражает отношения по поводу удовлетворения
потребностей, к которым также относятся и потребности в различных экспертных
заключениях, урегулировании убытков, а также потребности по перестрахованию.
Он трансформируется в услугу при выплатах страхового возмещения или
страхового обеспечения, поскольку именно выплата наиболее точно
соответствует потребностям страхователя. Именно поэтому, страховая услуга это потребление страхового продукта страхователем, при выплате ему страхового
возмещения или обеспечения.
Исследование показало, что в России сформировался и реально
существует страховой рынок, незначительно но растет доля страховых премий на
душу населения, ВВП и другие показатели страхования. Но в результате
сравнения российского страхового рынка с рядом развитых стран, мы пришли к
выводу о его серьезном отставании. Анализ страхового рынка США и Китая
показал, что по основным показателям страхового рынка лидирующее положение
принадлежит США. В ходе исследования были выявлены отличительные
особенности этих стран по ряду показателей: по форме собственности, по числу
страховых премий, по отраслевому признаку по территориальному, по числу
действующих компаний, по доходам и т.д.
Изучение регионального страхового рынка показало, что наибольшая
доля сборов страховых премий принадлежит Центральному федеральному округу
- 80%. Центральный федеральный округ продолжает сохранять лидирующую
позицию и по количеству страховых компаний, общая численность которых
составило 242 страховых компаний, тогда как в Приволжском федеральном
округе насчитывается 33 страховых компаний. Было выявлено отсутствие
региональных компаний в Оренбургской области. Именно сборы федеральных
страховых компаний обеспечивают сборы страховых премий страховому рынку
119
Оренбургской области. На страховом рынке Оренбургской области
прослеживаются отличительные особенности общероссийских тенденций, так
например, выявлено увеличение доли добровольных продуктов и его снижение по
обязательным продуктам и др. Наибольшая доля собранных страховых премий по
отраслевому признаку принадлежит добровольному имущественному
страхованию.
За время кризиса на страховом рынке обозначились как позитивные, так
и негативные тенденции, появились новые страховые продукты.
Было установлено, что важную роль в развитие страхового рынка играют
страхователи, поэтому страховые компании должны быть
клиентоориентированными в своем развитии и позиционировать страховые
продукты на перспективных клиентов, особенно в условиях экономической
нестабильности.
Для этого была построена модель оптимизации ассортимента на основе
теории нечетких множеств, которая позволила определить наиболее
востребованные страховые продукты для каждого сегмента страхового рынка.
Данная модель позволит страховым компаниям оптимизировать существующий
ассортимент страховых продуктов и создать базу постоянных клиентов.
Рассмотренные проблемы в период экономического кризиса и ряд
других, а также предложения по их решению существенно обогатят, на наш
взгляд, спектр направлений работы по формированию цивилизованного
страхового рынка и сделают страхование «более близким» его потребителю. Это
позволит существенно повысить уровень доверия на страховом рынке и
увеличить сборы премий в долгосрочной перспективе путем привлечения новых
клиентов и улучшения имеющихся при неизменном уровне затрат страховщиков
на ведение дела, а также способно серьезно повысить конкурентоспособность
отечественных страховщиков.
Если потребители страхового продукта переходят в статус постоянных,
это означает, что идею клиентоориентированности удалось распространить на все
бизнес-процессы страховой компании и объединить разрозненные усилия
различных подразделений в борьбе за единого клиента. Это станет возможно
120
тогда, когда ориентация на клиента не будет ограничиваться идеологией, но и
трансформируется в работающую экономику, выгодную для всех ее участников.
Страховые компании будут мотивированы к удержанию постоянных клиентов и
углублению сотрудничества с ними. В их ассортименте будут страховые
продукты, сопоставимые между собой и отвечающие потребностям потребителей.
Обслуживание клиентов будет адекватно сопровождаться информационной
системой компании, открывающий доступ страховщику ко всей истории
предыдущего общения с клиентом. Это поможет страховой компании
обнаружить, кого из клиентов страховая компания может потерять в настоящее
время или в будущем, какие новые продукты следует разработать, чтобы
продавать их своим клиентам. Будет найдено оптимальное решение
организационного взаимодействия внутри компании для достижения единого
результата. Клиенты будут информированы о возможностях и выгодах страхового
продукта в одной компании.
В завершение следует отметить, на российском страховом рынке
страховым компаниям особое внимание необходимо уделять информированию
клиентов о своем существовании, предлагаемых продуктах, чтобы привлечь как
можно больше новых клиентов и сохранить прежних, утвердится на рынке и
создать о себе положительное общественное мнение. А также следует отметить,
что современный этап развития страхового дела предполагает теоретическое
осмысление и практическое решение целого ряда задач. В посткризисный период
страховая компания вынуждена заниматься изучением поведения потребителей,
их предложений и запросов, вырабатывая специфические методы воздействия на
спрос. Только оптимальный, взаимосвязанный подход страховой компании
позволяет достичь положительного экономического эффекта, учитывая
особенность страхового продукта. Учитывая специфику страхового продукта,
маркетологам особенно важно соответствие спроса и предложения. В итоге,
появится возможность лучше удержать выгодных клиентов и наращивать
прибыль за счет роста количества страховых продуктов на одного клиента и
получения дополнительной маржи при продажи страховых продуктов
постоянным потребителям по сравнению с привлечением новых. Эффективные
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]