Добавил:

ivanov666 Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Башкирский Государственный Аграрный Университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Развитие системы регулирования рынка молока и молочной продукции. Монография

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

07.09.2026

Размер:

1 Мб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 12 / 122 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Следующая >>>

потребители являются покупателями розничной торговли, в которой

у-

реб

как производственное

о-

у-

р-

блиц

спользова

ое

ры

ныс

,31,7132,376,3

,977,61,240,3

рт

0,01,6

уб

ока, рынка масла животного

асла

пок

пки имеют небольшой размер, могут иметь разовый характер и ос ществляются совершенно по иным каналам (магазины различного формата, колхозные рынки, на дом Рыночная власть конечных пот

, интернет-магазины, по почте, на улице и т. д.).

ителей — незначительна.

Особенностью практически всех молочных товаров является их двой-

твенная природа, то есть они могут иметь

, так и п требительское назначение. Так, например, молоко, произведенное в личных подсобных хозяйствах, может быть направлено как на промышленную перера

отку, так и продано на неорганизованных рынках для бытового ис пользования. Аналогичная ситуация со сливочным маслом, сухим молоком, сг

щенным молоком, сыром и другими продуктами, которые могут зак паться населением, предприятиями общественного питания и кондите ской промышленности. Такая двойственная природа определяет наличие оптового и розничного звена на рынках молочных продуктов

ля определения преимущественного характера молочной продукции воспользуемся данными статистики, которые свидетельствуют, что масло и сыры — все-таки преим ко — товар производственного назначения, которы хорошим заменителем сырого молока (табл. 1.1.

щественно потребительский товар, а сухое моло-

выступает достаточно

Та

рес

Направления

Производственное потреблени

еализация (про

дажа) населени

кспо

Всег

ния

а 1.1.1.Структура распределения товарных

рсов молочной продукции в РФ в 2011 год

ло животн

ыс. т

328

100

611

. т

100

и сливки сухи

. т

173

Обобщение вышеизложенного позволяет выделить следующие товарные с черкн эластичность межд хорошие товары-заменители, принадлежащие др

2011 года

рынки рынка молока и молочной продукции (табл. 1.1.2). Важно под-

ть, что внутри субрынка имеется достаточно высокая перекрестная

продукцией. Для ряда субрынков имеются достаточно

гим субрынкам. Это ка-

тся рынка сырого и сухого мол

и пальмового

Часто выделяют и промежуточное звено мелкооптовой торговли.

Балансы товарных ресурсов отдельных товаров за январь-сентябрь

Бюллетень Росстат. М., 2011

олоко

100

Субрынк

Хар

е-

заимоот-

оваро

жения

ое

ая

зи

ое

роз

ая

осре

йл

о-

ро-

ду

ое

о-

ое

cптова

о-

ое

роз

ая

осре

йл

животное

ое

роз

ая

йлпре

ое

)

ое

ая

зи

ырое

молок

итьев молок и сливк

Кислом лочны продукт

ворожные

продукт

ыр

Масл

Молочны консерв

хое мо

лок

Таблица 1.1.2. Характеристики товарных субрынков

нач

ни

производ

твенн

потреби тельск

производ

твенн

молока и молочной прод

актеристик

Субъекты

ношени

торговл

птов

птовая

и рознична

птовая

ознична

птов

ничн

кции

Каналы

дви

прямые

вя

дники,

рите

посредники,

итей

посредники,

итей

дники,

рите

иржа, по

дники,

итейл,

рите

посредники,

итей

посредни

ки, прямые

вя

амени

тел

сухое мо

лок

кислом

лочные п

кты, сух

молок

питьев

молок

кислом

лочны

продукт

творожные

продукт

ды,

расти

тельн

пальмовое

масл

питьев

молок

сырое мо

лок

2. Временные границы рынка.Временные границы рынка отражают жизненный цикл това молочные прод имеют очень ог

кты, как и многие другие товары повседневного спроса,

аниченный во времени воспроизводственный цикл и жест

а. В отличие от товаров длительного пользования,

кие требования к сроку годности, в период которого сохраняются их потре-

ительские свойства и ценность.

3. Локальные (пространственные) границы рынка.

одход, анало гичный подходу по определению товарных границ, может быть применен и в отношении п границы рынка зависят от и пок

пателей и отражают поле для конкуренции продавцов, сила которой

является рез

остранственных границ товарного рынка. Локальные

становившихся фактических связей продавцов

льтирующей от высоты барьеров проникновения на тер-

иторию. Так, в качестве критериев выделения географических рынков

используются уровень различий в ценах, замещаемость предложения,

уб

бор

рмир

уб

бор

бу

анспортные издержки. Методическими рекомендациями ФАС терри-

ория рынка определяется так же, как и товарная группа: по принципу признания покупателями равно системы регулирования локальные границы рынка, на наш взгляд, определять основных с нао

от, региональные власти, национальные или местные ассоциации

ъектов регулирования — федеральные или,

доступности товаров12. С точки зрения

удут

оваропроизводителей.

На

ровень локализации товарных рынков влияет особенности про-

кции, связанные с возможностями ее перемещения в пространстве.

частности, играют роль сроки хранения, компактность, вес продукции. С этой точки зрения питьевого молока, кисломолочной и творожной прод

зкие территориальные границы имеет субрынок

кции. Большим по

енциалом формирования пространственно масштабных рынков обладают

хое молоко, масло животное, сыры, молочные консервы. Однако развитие

ехнологий формирует тренд снижения территориальной локализации всех товарных су ризованное молоко, которое может храниться 1

рынков. Так, например, появилось питьевое ультрапасте-

месяцев при температуре

5 °Cбез применения каких-либо консервантов. Таким образом, временные и локальные границы рынка молока и молочно в п

ямой зависимости.

Однако это не единственный ные границы рынка. Высокий фо включающей с сы

ования на территории полной воспроизводственной цепочки,

алансированное с региональным спросом производство как

ья, так и широкого шлейфа разнообразных молочных потребительских

актор, определяющий территориаль-

ровень локализации может быть следствием

продукции находятся

оваров. формирование такого замкнутого рынка является идеалом для региональных властей, контроля и рег п

имеров подобных локализованных в пределах региона областного типа

лирования этого рынка. Как показывают исследования,

рынков молока и молочной прод Большинство с с

щественно зависят от мирового рынка.

Вы

рынков имеет межрегиональный характер, а некоторые

товарных, локальных и временных границ рынка зависит не

которых появляется рычаг практически полного

кции в России практически не существует.

олько от особенностей продукта, но и от целей исследования. Особенно существенен вы

ор товарных границ. Как подчеркивают Рой Л. В. и Тре

ьяк В. П., проблемы оценки эффективности государственного регулирования, как правило, тре

ют рассмотрения всей продуктовой цепочки

Поэтому, несмотря на наличие нескольких специфических товарных групп

рынков, ru/cons/c

8. С. 27

Методические рекомендации по определению границ и объемов товарных

тв. приказом МАП России от 26.10.1993 г. № 112. URL: http://base.consultant.

i/online

Рой Л. В., Третьяк В. П. Анализ отраслевых рынков: Учебник. М.: Инфра-М,

на рынке молока и молочной продукции, в данном диссертационном иссле-

ова

аку

беру

бр

уб

какое

о?

(

у-

нии границы исследуемого товарного рынка определяются по призн

д единства исходного сырья, то есть несколько товарных рынков на ности и сельского хозяйства. Таким о

кции представляется как цепочка рынков, связанных между собой

прод технологическими связями п

см. рис. 1.1.2).

условливает достаточно высокую степень неоднородности объ-

Это о

екта иссле

рынков имеет принципиальное значение, так как будет определять

с непротиворечивость и системность его регулирования. методология выдвигает дополнительные воп решать при

ка и какими мето

ные или м

и «товарны синонимы. Как следствие, отождествляются про развития отрасли рынка (например, сырого молока). На наш взгляд, рынок как о

ования масштабнее отрасли, так как, во-первых, включает потребителей,

а во-вторых, прод

оэтому регулирование рынка охватывает вопросы стимулирования спро-

са, управления экспортно-импортными операциями.

продавцов или пок и предложение. тральной и оказывает меньше агентов на выше вероятность использования доминир мости внерыночного регулирования. Поэтому государство обязано регламентировать правила конк ливость цен и качество товара.

ошо разработаны и включают в себя расчеты индексов концентрации

хо

сумма долей n крупнейших компаний, действующих на рынке), индекса Херфиндаля — Хиршмана (HHI) как с ющих на рынке компаний, индекса Джини, отражающего неравномерность распределения рыночных долей по децильным гр в соответствии с к

ования.

ассмотрение рынка молока и молочной продукции как цепочки

ормировании системы регулирования.

В частности, нео

на какой стадии товародвижения целесообразно вмешательство

вмешательств

на какой стадии технологической цепочки требуется корректиров-

кто является основным регулятором — федеральные, региональ-

ниципальные органы власти

Сложным вопросом является размежевание понятий «отрасль»

рынок», которые зачастую используются практически как

. Уровень концентрации рынка отражает плотность размещения

ходимо решить:

ами

например, молочного скотоводства) и соответствующего

кцию не только отраслевых предприятий, но и импорт.

пателей и равномерность их вклада в совокупные спрос

анная характеристика структуры рынка является цен-

ольшое влияние на степень его конкурентности. Чем

ынке, тем большей рыночной силой они обладают, тем

ивой Лоренца.

ровне подотраслей молочной промышлен-

оизводителей и каналами товародвижения

ренции, защищать ее, гарантировать справед-

етоды определения уровня концентрации

тся достаточно широко, включая

азом, рынок молока и молочной

роме того, такая

осы, которые необходимо

лемы регулирования

ъект регули-

ющего положения и необходи

ммы квадратов долей всех действ

ппам производителей

точки зрения уровня и характера концентрации выделяются 3 типа

ЭО

фф

рекр

997. С. 633.

рынков: доминирование (одна из фирм имеет долю рынка 50–70

), тесную

олигополию (4 фирмы контролируют 90% рынка), слабую олигополию

4 фирмы контролируют 30% рынка). В федеральном законе № 135-ФЗ «

защите конкуренции» (в редакции от 29.11.2010) в качестве признаков

оминирующего положения зафиксированы превышение совокупной доли

рех хозяйствующих субъектов 50%, а пяти хозяйствующих субъектов —

70%) в течение длительного (не менее 1 года) периода в

словиях отсутствия

орошего заменителя 14.

Важный вывод и инновационно ного факто

а экономического роста. Так, в частности, доказана U-образная

нелинейная фо

активности компаний, рассматриваемой в качестве глав-

ма взаимосвязи доли расходов на НИОКР в объеме про

Р касается влияния степени концентрации рынка

аж: максимально значение при индексе концентрации четырех продавцов в 50–55 Таким о влиянии совершенно

и отсутствии стимулов к инновациям при значении ниже 15% 15.

разом, подтвердился тезис И. Шумпетера о неудовлетворительном

конкуренции на долгосрочную отраслевую динамику.

томистичность рынка тормозит технологический прогресс из-за недоста-

очности возмещения расходов на НИОКР за счет получаемой ренты. Одна-

ко чрезмерны

5. Степень однородности или ди

уровень монополизации рынка также замедляет инновации.

еренциации продукции на рынке.

днородные товары по Ж. Тиролю являются совершенными заменителями друг друга и их конкурентоспосо Дифференциация прод

кта может быть обусловлена отличиями в потреби

ность зависит только от цены 16.

ельских свойствах в соответствии с разными вкусами потребителей (горизонтальная ди одних и тех же вк молочном рынке прис сы

ого молока преобладает вертикальная дифференциация, а на рынках конечных молочных прод критерии вы и платежеспосо

еренциация) и отличиями в качестве удовлетворения

сов (вертикальная дифференциация). На наш взгляд, на

тствуют оба вида дифференциации, однако на рынке

ктов — горизонтальная. Это определяет разные

ора потребителей: в первом случае значимы уровень доходов

ного спроса, а во втором — приверженностью марке про-

изводителя.

Для измерения дифференциации используются показатели количества торговых марок, пе

естной эластичности, показатели приверженности марке по опросам

ровень расходов на рекламу, коэффициенты

и поведению покупателей (коэффициент энтропии). Очевидно, что уровень

ифференциации связан как с объективными свойствами продукции, так

и стратегическими де

ствиями производителей, которые через рекламу,

URL: http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_9498.html

Шерер Ф. М., Росс Д. Структура отраслевых ры нков/Пер. с англ. М.: Инфра-М,

Тироль Ж.

ности/Пер. с англ./Под ред. В. М. Гальперина и Н. А. Зенкевича. В 2-х т. СПб.:

кономическая школа, 2000. Т. 1. 334 с. Т. 2. 455 с

ынки и рыночная власть: теория организации промышлен

асширение ассортимента и марочный подход пытаются создать для себя

С,

неценовые конкурентные преимущества, хотя о

ъективных показателей

никальности или отличительности не имеют.

пыт эмпирических исследований в рамках ЭОР свидетельствует, что зачастую уровень реальной дифференциации на рынке не соответствует оптимальному: ли просы), ли

о чрезмерен (избыточное разнообразие затрудняет выбор и ве

о недостаточен (не учитываются индивидуальные за-

ет к дополнительным затратам) 17. На наш взгляд, на российских рынках

сырого молока с

ществует проблема первого типа, а рынки готовой молоч ной продукции имеют тенденцию к возникновению избыточной дифференциации, которая не

довлетворяются потребности сыроваренной промышленности в сыром

не молоке с повышенным содержанием готовых молочных прод соответств

ющим требованиям безопасности. Это актуализирует государ-

ственное или иное лицензирование производства новых прод

страняется рыночным механизмом. Так, например,

елка, с другой стороны, имеется много

ктов, выпущенных по техническим условиям, не

ктов и стан

артизации.

6. Уровень барьеров входа и выхода — очень с

щественная характе

ристика рынка, определяющая силу отраслевой конкуренции. Различают

ъективные структурные (технология производства, государственные

аничения, эластичность и динамика спроса, вертикальная интеграция)

ог

атегические поведенческие барьеры (стратегическое ценообразование

и ст в действ масшта

исследовании А. Е. Шаститк

ющих компаниях, инновационная и патентная политика, эффект

а, вертикальная интеграция и дифференциация продукта и т. д.).

дана подробная классификация типов

ынков в зависимости от высоты барьеров (легкое вхождение, предостав-

ляемое вхождение, сде

Для характеристики наличия эффекта масшта

щего преим

щества крупных компаний, может быть использован объем

минимального эффективного вып

живаемое вхождение, блокированный вход).

а, характеризую-

ска, наклон кривой опыта, индексы вы-

иваемости и др. Считается, что высокий минимально эффективный объем выпуска лишь тогда создает существенные показатель преим

щества крупных предприятий в издержках выше 1,25

арьеры входа в отрасль, когда

Диверсификация и вертикальная интеграция также могут создавать непреодолимые для новичков преим

щества в трансформационных и транс

акционных издержках. Аналогичное влияние на уровень потенциальной

ренции оказывает и дифференциация продукции.

конк

Рой Л. В., Третьяк В. П. Анализ отраслевых рынков: Учебник. М.: Инфра-М,

8. С. 46

Шаститко А. Е. Альтернативные формы экономической организации в усло-

виях монополии. М.: ТЕИ

Авдашева С. Б., Розанова Н. М

Учебник. М.: ИЧП «Издательство Магист

2000. С. 10–12 еория организации отраслевых рынков:

», 1998. С. 23

Сочетание рассмотренных выше характеристик формирует основную

блиц

аарьер

давцов

у-

диффер

у-

етБесконеч-

о-

жество

етБесконеч-

е-

еногоного

Диффер

ьНеско

етМного

ьНеско

етМного

Диффер

отько

фф

о-

етМного

ро-

Диффер

етМного

(

классификацию рынков, лежащую в основе вы

ора типа политики регули

ования (табл. 1.1.3).

Та

труктура

ынк

овершен

ная конк

нци

нополи

тическая

конкуренци

Гомогенная

лигополи

ногопро

дуктовая

лигополи

лигопсони

Чистая мон поли

истая многоп дуктовая монополи

МонопсонияН

а 1.1.3. Классификация основных рыночных структур

входа

выхода

продав

т или

низки

Ест

чень вы

ки

чень вы

ки

Количе

ство про

ное мн

льк

ног

арьеры

входа

выхода

покупа

теле

чень

высоки

оличе

ство пок

пателе

ное множ

тв

льк

ног

днородность

енциация

продукци

днородные продукт

ванные продукт

и ди

ванные продукт

енциро

Гомогенны

продукт

енциро

могенность

еренци

аци

Гомогенны

продукт

енциро

Согласно развитой Чамберлином концепции, монополистическая кон-

ренция характеризуется низкими уровнями концентрации, при которых

к каждая фирма имеет сла имеют сла

ый отрицательный наклон и ни одна из фирм не имеет рыночной

оли, превышающей 10

ую степень монополии; кривые спроса фирм

. Олигополия и олигопсония представляют со

ой рыночные структуры, на которых доминирует небольшое количество

компаний — производителей или компаний — потре контролировать

ольшую часть рынка. Дуополия (дуопсония) — частный

ителей, которые могут

лучай олигополии, а моно — означает наличие единственного продавца или

пателя. Доминирование создает для компании возможности завыше-

пок

занижения) уровня цен в свою пользу, использования ценовой дискри

ния

Chamberlin E. H. The Theory of Monopolistic Competition, 1933.

минации. При тесной олигополии высока вероятность тайных соглашений

(

фр

и всевозможных кооперационных взаимодействий. Для характеристики

оминирующего положения и соответствующего рыночного поведения

использ

ются Бейна, Лернера, Тобина, Папандреу и др. На наш взгляд, ис следуемый молочный рынок можно предварительно отнести к рынкам по купателя, в частности, олигопсонии. Это касается как рынка сырого молока

доминирующее положение перерабатывающих предприятий), так и рынка

конечной молочной продукции

доминирование крупных розничных сетей).

Важным выводом ЭОР, значимым для рынка молока и молочной

кции, можно признать положительное влияние вертикальной инте-

прод

ации на смягчение отрицательных эффектов монополизации рынка. Так,

г сильные компании — покупатели способны противостоять монополистам на предшеств олигополия и олигопсония зачаст ность, нежели при атомистической конк

ющих стадиях продуктовой цепочки. Более того, двухсторонняя

ю показывают более высокую эффектив-

ренции

7. Неполнота и асимметрия рыночной информации (о ценах и каче стве товаров, рыночной конъюнктуре) выступает своеобразным барьером входа и существенно снижает о возможности злоупотре

ления из-за неинформированности контрагента.

щественное благосостояние, создавая

Р разделяет все товары на 3 группы: качество легко определить до по-

ебления, качество можно определить только после потребления, качество

дно определить даже после потребления. Риски безответственного пове-

тр дения и негативный отбор высоки на рынках товаров двух последних типов

ольшинство молочных продуктов относятся ко второму типу, по-

для молочного рынка может быть применена так называемая модель

этом «рынка лимонов» Акерлофа 22, который доказал, что на таких рынках постепенно п дополнительное рег ственных прод

оисходит вытеснение качественных товаров и необходимо

лирование, поддержка производителей высококаче-

ктов, контроль и защита прав потребителей. Государство, как правило, регулирует такие рынка с помощью инструментов техниче ского регулирования.

Для молочного рынка значима и др

гая информационная проблема —

ограниченность знаний конечных потребителей о ценах (ситуация «ловушки

риста»), в результате которой даже небольшие торговые организации

для т

т нарушать равновесие, устанавливая цены выше предельных издер-

мог

аждая из рассмотренных характеристик отраслевых рынков может

ыть положена в основу типологии сегментов рынка молока и молочной

кции. Авторский взгляд на их отнесение к определенному типу пред

прод ставлен в таблице 1.1.4.

Шерер Ф. М., Росс Д. Структура отраслевых рынков/Пер. с англ. М.:

а-М, 1997. С. 529

Ин

Akerlof George A. The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the

Market Mechanism//The Quarterly Journal of Economics. v. 84. Au

ust 1970. Р. 488–500.

Таблица 1.1.4. Типология рынка молока

Хар

)

й)

у-

)

ов

й)

)

ресс

)

диях

молочной продукции

изна

Продуктовые границы (потребительский, производственного назначения

ерриториальные границы (местный, ре

гиональный, национальный, мирово

Объект обмена (рынок средств производ

тва, товарный, финансовый, интеллект

альной собственности

Рыночная власть субъектов, вступающи в обмен (рынок потребителей, произ водителей, промежуточных продавцов, государственных учреждений

ссортимент (замкнутый, насыщенный, мешанны

Сбалансированность (равновесный, де

ицитный, избыточный

симметрия информации о качестве и цене това легко определить до потребления, только после потре делить даже после потребления)

ормы товародвижения (оптовая торгов ля, мелкооптовая торговля, розничная торговля

рганизованность (организованные

и стихийные рынки

Стадия зрелости (пионерные, растущие,

лые, деп

ынки).

Концентрация (монополия, олигополия, монопсония, олигопсония, полиполия полипсония

Экономическая сво

вободный

а (товары, качество которы

ления, затруднительно опре

ивные, затухающи

ода (регулируемый,

актеристик

В2b рынки сырого и сухого молока, b2c рынки промышленной молочной продук

основном региональный, однако, по ряду товарных субрынков приближается к национальному и даже мировом

Комплексный рынок сельскохозяйствен ного сырья и промышленных товаров промежуточного и конечного спрос

Рынок потребителей и промежуточны продавц

асыщенный и широкий ассортимент потребительских субрынков, стандарти зированная продукция сырьевых рынков

ырого и сухого молок

Дефицитный в товарном субрынке сырого молока и близкий к равновесному по то варным субрынкам конечного спрос

Рынок товаров, качество которых можно

пределить только после потребления

ынок «лимонов») и рынок с ограничен ной информацией о потребительски ценах («ловушка для туриста»

птовый рынок сырого и сухого молока, многоуровневые каналы товародвижения потребительской молочной продукции

включая оптовую, мелкооптовую и роз

ничную товговлю

пециальные формы взаимодействия продавцов и покупателей отсутствую

основном рынок товаров на стадии зрелости жизненного цикл

клонность к олигопсонии

Высокорегулируемый на сельскохозяй

твенной стадии и низкорегулируемый на постсельскохозяйственных ста продуктовой технологической цепочк

Необходимо подчеркнуть, что данные характеристики по существу

раб

ссертационном анализе

у-

эконометрические моде

ереме

;

количестве

КС Пр

являются

провергнуть в последующем ди

очими гипотезами, которые необходимо либо доказать, либо

Эффективность (состоятельность) рыночной структуры в целом

определяется, как

же отмечалось выше, эффективностью распределения ресурсов, скоростью технологического развития и инноваций, справедли востью распределения. Подобная ситуация соответствует исчерпанию всех выгод от о

мена и описывается оптимумом по Парето, который гласит, что

лагосостояние общества достигает максимума, а распределение ресурсов становится оптимальным, если лю ухудшает

лагосостояние хотя бы одного субъекта экономической системы.

ое изменение этого распределения

акая рыночная ситуация называется Парето-оптимальным состоянием.

Для оценки

тся в мировом производстве, м влияние на др

ынка

ровня эффективности национальных рынков в ЭОР использ

ли, в которых п

нными выступают доля

льтипликационный эффект (межотраслевое

гие товарные рынки), долгосрочные темпы роста самого

Обычно в теории выделяется 4 типа ситуаций несостоятельности рын

ка (провала), наблюдаемые, на наш взгляд, и на молочном рынке:

монопольная власть асимметрия информации; внешние экстерналии, под которыми понимается воздействие ры-

ночных т

ансакций на третьих лиц;

производство общественных благ, к которым относятся товары, для

ый невозможна продажа, и которые производятся рынков в недоста

кото точном

Это обусловливает необходимость использования дополнительных механизмов координации, дополняющих и компенсир механизм. К рег

лируемым рынкам относятся те, на которых либо отсут

ющих рыночный

ствует достаточный уровень конкуренции, либо она не приводит к автома тическому достижению эффективности.

1.2. Формирование современной

парадигмы регулирования рынка

В самом общем виде понятие регулирования трактуется как направ ление развития, движения чего-либо с целью приведения в порядок, систе

. Объектами регулирования могут быть различные объекты и системы

Третьяк В. П. Роль результативности в гарвардской парадигме Современная экономическая теория: проблемы разработки и преподавания. М.: МА

есс, 2001. С. 81 Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. М.: Инфра-М, 1997. С. 79. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1996.

<<< < Предыдущая 12 / 122 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]