Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Привлеченные средства частных лиц в банках России. Статистический анализ. Монография
.pdf
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
32
спеченности населения расчетными услугами. Данную тенденцию можно увидеть, рассчитав сначала количество действующих кредитных организаций и филиалов на 100 тыс.
жителей, а затем кредитных организаций, филиалов и внутренних структурных подразделений также на 100 тыс. жителей (табл. 1.10).
Таким образом, именно увеличение количества внутренних структурных подразделений кредитных организаций
компенсирует уход с
рынка банковских услуг самостоятельных кредитных организаций и их филиалов в части предоставления услуг населению.
Таблица 1.10
Обеспеченность населения Российской Федерации
1
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
Число КО
и их подразделений
на 100 тыс.
жителей
Количество КО
и филиалов
банковскими услугами
01.01.2003
01.01.2004
3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2
Количество КО,
филиалов
и внутренних
19,7 21,5 22,4 23,9 25,6 28,0 28,2
структурных
подразделений
Схожие процессы происходят и в других странах.
В США, например, при сокращении количества кредитных
организаций с 8598 (на 1 января 2000 г.) до 7527 (на 1 января 2006 г.), количество филиалов и отделений увеличилось
с 62 987 (на 1 января 2000 г.) до 71 716 (на 1 января 2006 г.).
Таким образом, общее количество кредитных организаций,
1
Рассчитано по: Информация о регистрации и лицензирова-
нии кредитных организаций; Отчеты о развитии банковского сектора и банковского надзора; Численность постоянного населения
Российской Федерации (за разные годы).
1.1. Характеристика структуры
33
филиалов и отделений увеличилось с 71 585 до 79 2431.
Если сопоставить это количество с численностью населения страны, то получится 26,7 банковских учреждения на
100 тыс. человек.
Внутренние структурные подразделения кредитных организаций компенсируют не только сокращение банков и их
филиалов, но также крайнюю неравномерность банковской
инфраструктуры на территории Российской Федерации в
части предоставления услуг населению (табл. 1.11).
Больше половины кредитных организаций
приходится
на Центральный федеральный округ. Причем основная их
часть (87,8%) сосредоточена в Москве, которая выделяется на фоне других российских регионов своей экономической и финансовой мощью: на долю Москвы приходится
7,4% населения страны, около 19% национального валового регионального продукта (ВРП). Наименьшее количество
кредитных организаций зарегистрировано в Уральском,
Сибирском и Дальневосточном округах
. Обеспечение городов этих федеральных округов банковскими услугами
происходит за счет структурных подразделений банков,
действующих на других территориях.
Характеризуя виды действующих кредитных организа-
ций в сложившейся в настоящее время банковской системе
России, можно отметить их многообразие (табл. 1.12).
Лидирующие позиции занимают банки, контролируемые государством (т.е. в уставном капитале которых
свыше
50% принадлежит государству). Второе место по доле в совокупных активах банковского сектора принадлежит крупным частным банкам из числа 200 крупнейших по величине активов (за исключением контролируемых государством
и иностранным капиталом). Доля этой группы банков в совокупных активах составляет 35,5% (в совокупном капитале банковского сектора – 33,5%).
1
FDIC Statistics of Banking «A Statistical Profi l of the United States
Banking Industry». Режим доступа: www2.fdic.gov/SDI/SOB/pdf/2005.
soball.pdf
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
34
итогу, %
шению к
Таблица 1.11
на 1 января 2008 г.
офисов
единиц по отно-
и дополнительных
Всего КО, филиалов
итогу, %
шению к
офисов
Количество
дополнительных
единиц по отно-
итогу, %
шению к
филиалов
Количество
единиц по отно-
итогу, %
по территории Российской Федерации
Распределение банковской инфраструктуры
КО
Округ Количество
шению к
Сибирский 68 6,0 436 12,6 2576 13,6 3080 13,1
Дальневосточный 40 3,5 202 5,8 1015 5,3 1257 5,3
1136 100,0 3455 100,0 18 979 100,0 23 570 100,0
Российская
Федерация
единиц по отно-
Центральный 632 55,6 758 21,9 5403 28,5 6793 28,8
Северо-Западный 81 7,1 431 12,5 2097 11,0 2609 11,1
Южный 118 10,4 485 14,0 2940 15,5 3543 15,0
Приволжский 134 11,8 746 21,6 3279 17,3 4159 17,6
Уральский 63 5,5 397 11,5 1669 8,8 2129 9,0
1.1. Характеристика структуры
35
Таблица 1.12
Виды кредитных организаций Российской Федерации
по состоянию на 1 января 2008 г.
Группа КО Количество
Банки,
Доля
КО
в совокупных
активах
банковского
сектора, %
24 39,2 40,8
1
Доля
в совокупном
капитале
банковского
сектора, %
контролируемые
государством
Банки,
85 17,2 15,7
контролируемые
иностранным
капиталом
Крупные
147 35,5 33,5
частные банки
Средние и малые
банки Московского
382 3,9 5,6
региона
Региональные средние
и малые банки 454 3,7 4,3
Небанковское КО 44 0,5 0,1
Всего:
1136 100,0 100,0
Наиболее многочисленные группы банков – средние и
малые банки Московского региона и региональные средние и малые банки – в совокупности имеют незначительный удельный вес в активах и капитале банковской системы
Российской Федерации.
Преобладающей организационно-правовой формой явля-
ется акционерная (табл. 1.13), на долю которой приходится
65,5% кредитных организаций, большая часть из которых
действует в форме открытых акционерных обществ (ОАО)
(38,5%). По сравнению с 1999 г. удельный вес банков в форме
акционерных обществ увеличился в 1,4 раза. Деятельность
1
Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора
в 2007 году / Центральный банк Российской Федерации. С. 95.
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
36
кредитных организаций в форме ОАО является более прозрачной, поскольку законодательство определяет гораздо
больший состав раскрываемой информации по сравнению
с обществами с ограниченной ответственностью (ООО).
Таблица 1.13
Структура действующих кредитных организаций
по видам организационно-правовых форм
Наименование 01.01.1999 01.01.2008
количество удельный
вес, %
количество удельный
1
вес, %
Действующие
КО, в том
1476 100,0 1136 100,0
числе:
• акционерных
обществ
701 47,5 744 65,5
• ЗАО 295 20,0 307 27,0
• ОАО 406 27,5 437 38,5
• паевых 775 52,5 392 34,5
• ОДО ––––
• ООО 775 52,5 392 34,5
На долю паевой формы организации банковской деятельности, которая в период формирования банковской системы
являлась основной, в настоящее время приходится 34,5%
кредитных организаций. Следует отметить, что все паевые
кредитные организации действуют в форме ООО. Форма
общества с дополнительной ответственностью (ОДО) хотя и
предусмотрена законодательством, но не выбирается учредителями кредитных организаций из
-за особенностей несения ответственности по обязательствам такого общества
всем своим имуществом (а не только тем, которое внесено
в уставный капитал). Поэтому эта организационная форма
1
Источники: Отчет о развитии банковского сектора и банковско-
го надзора в 2007 году / Центральный банк Российской Федерации.
С. 99; Годовой отчет Банка России за 1999 год / Центральный банк
Российской Федерации. С. 98.
1.1. Характеристика структуры
37
не представлена кредитными организациями и, по мнению
специалистов, не имеет перспектив в будущем.
Масштаб деятельности кредитных организаций банковской системы России можно оценить по размеру уставного капитала и по величине активов. По состоянию на
1 января 2009 г. основную часть (26,6%) банковской системы Российской Федерации составляют кредитные организации с величиной
уставного капитала 300 млн руб. и выше.
Величина уставного капитала почти 67% кредитных организаций выше 60 млн руб. (табл. 1.14).
Таблица 1.14
Группировка действующих кредитных организаций
по величине зарегистрированного
уставного капитала
Величина
уставного
капитала
На 01.01.2000 На 01.01.2009
1
КО
количество
вес, %
удельный
КО
количество
вес, %
удельный
До 3 млн руб. 230 17,0 31 2,8
От 3 до 10 млн руб. 365 27,1 51 4,6
От 10 до 30 млн руб. 313 23,2 99 8,9
От 30 до 60 млн руб. 253 18,8 140 12,6
От 60 до 150 млн руб. 93 6,9 194 17,5
От 150 до 300 млн руб. 43 3,2 254 22,9
300 млн руб. и выше 52 3,9 339 30,6
Всего:
1349 100,0 1108 100,0
На современном этапе развития для банковской системы России характерна тенденция укрупнения величины
уставного капитала кредитных организаций, поскольку
1
Группировка действующих кредитных организаций по вели-
чине зарегистрированного уставного капитала в 2000 и 2009 гг. /
Центральный банк Российской Федерации.
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
38
в 2000 г. ситуация была обратной: большая часть кредитных организаций имела уставный капитал до 30 млн руб.
(67,3%).
Оценка структурных изменений, имевших место в группировке кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала за период с 2000 по 2009 г.,
приведенная в таблице 1.15, позволяет констатировать ее
существенную подвижность.
Таблица 1.15
Значения интегрального коэффициента
структурных сдвигов для структуры кредитных
организаций по величине зарегистрированного
уставного капитала за период с 2000 по 2009 г.
Начало
года
2001 13,5 13,5
2002 13,6 26,8
2003 9,2 34,7
2004 10,0 42,9
2005 7,9 49,3
2006 6,8 55,0
2007 8,5 61,3
2008 11,6 68,8
2009 7,8 73,4
Значение интегрального
коэффициента
по отношению
к предыдущему году, %
Значение интегрального
коэффициента
по отношению
к 2000 г., %
По состоянию на 1 января 2009 г. она отличается от своего состояния на 1 января 2000 на 73,4%. Наибольшие изменения в структуре происходили в 2000 и 2001 гг.
Группировка кредитных организаций в России по величине активов представлена в таблице 1.16.
1.1. Характеристика структуры
39
Таблица 1.16
Группировка действующих кредитных организаций
1
млн
рублей
по отноше-
нию
к итогу,
%
Распределение
КО,
ранжированных
по величине
активов
(по убыванию)
по величине активов
Всего активов
на 01.01.2001 на 01.01.2008
млн
рублей
по отноше-
нию
к итогу,
%
Первые 5 974 350 41,2 8 560 272 42,3
С 6 по 20 536 857 22,7 4 325 605 21,4
С 21 по 50 278 167 11,8 2 588 554 12,8
С 51 по 200 322 828 13,7 3 055 335 15,1
С 201 по 1000 243 341 10,3 1 695 654 8,3
С 1001 7 006 0,3 15 635 0,1
Итого:
2 362 549 100,0 20 241 056 100,0
По состоянию на 1 января 2008 г. доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора составила 91,6%,
а доля 5 крупнейших банков – 42,3%. Вместе с тем наличие в банковской системе значительного числа средних
и малых кредитных организаций обуславливает невысокий уровень концентрации активов банковской системы Российской Федерации. Об
этом свидетельствуют
значения принятого в международной практике индекса
Херфиндаля – Хиршмана. Так, индекс концентрации активов по состоянию на 1 января 2007 г. составил 0,0790 (на
1 января 2001 г. – 0,0760)
2
.
1
Обзор банковского сектора Российской Федерации Центральный
банк Российской Федерации. № 1 (октябрь 2002), табл. 6; № 57 (июль
2007), табл. 6.
2
Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в
2002 году / Центральный банк Российской Федерации. С. 63; Отчет
о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006 году /
Центральный банк Российской Федерации. С. 15.
Глава 1. Банковская система России и основные тенденции ее развития...
40
Лидирующие места в зарубежных1 и отечественных2 рейтингах занимают банки с прямым или косвенным участием
государства в капитале, такие как Сбербанк, Внешторгбанк
и Газпромбанк. Эти банки располагают значительными финансовыми ресурсами и правительственной поддержкой
и имеют положение, близкое к монопольному, на рынке депозитов физических лиц, полностью управляют внутренним рынком ссудного капитала и являются крупнейшими
участниками российского рынка внешнего долга.
Кроме банков с государственным участием, среди лидирующей группы можно выделить банки с участием иностранного капитала. В своем развитии они опираются на
различные источники роста, дающие им существенные
конкурентные преимущества. Если государственные банки
занимают весомое положение на рынке в рамках принятой
концепции развития экономики России
, где на них возлагается роль основных финансовых посредников, то иностранные банки усиливают свое влияние в банковской системе нашей страны вследствие повышения политической
и экономической стабильности, а также роста экономики
в целом.
Одной из ключевых тенденций развития банковской системы России на современном этапе является расширение
присутствия иностранного
капитала на рынке банковских
услуг. По состоянию на 1 января 2008 г. в банковской системе России функционирует 202 кредитные организации
с иностранным участием в уставном капитале, в том числе
со 100%-ным – 63, свыше 50%-го – 23. Основная их часть
(84,7%) действует в форме акционерных обществ, в том
числе 31,2% в форме закрытых акционерных обществ. 54%
организаций имеют генеральные
лицензии, 87% – лицензии на привлечение вкладов населения. Банки со 100% иностранным участием располагают 169 филиалами. Динамика
1
State underpins booming sector. 05 November, 2007. Режим до-
ступа: www.thebanker.com
2
«Интерфакс-ЦЭА» для «Банки.ру». Режим доступа: www.all-
banks.ru/ratings
1.1. Характеристика структуры
41
количества организаций с иностранным участием представлена в таблице 1.17.
Таблица 1.17
Динамика количества кредитных организаций
с иностранным участием за период с 1999 по 2008 г.
Показатель Абсолютный
прирост
Количество КО с иностранным
участием в уставном капитале,
в том числе:
• со 100%-ным 45 3,5
• свыше 50%-го 11 1,9
Филиалы банков со 100%-ным
иностранным участием
в уставном капитале
60 1,4
165 42,3
Коэффициент
роста, раз
За период с 1999 по 2008 г. количество кредитных организаций со 100%-ным иностранным участием выросло в
3,5 раза, с 50%-ным участием – почти в 2 раза, филиальная
сеть увеличилась в 42 раза. В результате доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы
России выросла в 4,7 раза и составила по состоянию на
1 января 2008 г. 25,1% (рис
. 1.4).
Среди основных факторов столь стремительного проникновения иностранного капитала в банковскую систему
России можно выделить следующие
1
:
увеличение инвестиционной привлекательности •
России, выразившееся в присвоении хороших рейтингов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами;
резкий рост российского розничного банковского рын-•
ка, прежде всего сегмента потребительного кредитования;
валютная либерализация;•
1
Рыбин Е.В. Слияние и поглощения банков в России как фактор
экспансии иностранного банковского капитала // Деньги и кредит.
2007. № 3.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]