Инновационные методы учета, контроля и налогообложения в современной экономике. Монография

131

таких, как страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды и даже торговые и промышленные предприятия. Исторически сложи- лось, что на некоторых продуктовых сегментах банковский сектор из- начально имеет конкурентные преимущества в силу традиционности сферы их деятельности. В настоящее время коммерческие банки пред- лагают, помимо традиционных продуктов кредитования, привлечения средств и РКО, услуги брокерского обслуживания, страхования, ли- зинг и др. [4].

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, в своем заявлении на banki.ru отметила, что регулятор обеспокоен темой банковской конкуренции. ЦБ РФ вносит вклад в развитие конкурен- ции, реализуя меры по оздоровлению банковской системы, потому, что наибольший удар конкуренции наносит ситуация когда недобросо- вестные банки конкурируют с добросовестными кредитными органи- зациями [2].

По данным аналитического обследования, проводимого Ассоциа- цией банков России о развитии конкуренции на финансовом рынке, определен ТОП-5 банков по прибыли по итогам 2018 года, куда вошли ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Бинбанк (в настоящее время ПАО Банк «ФК Открытие»), АО Альфа-Банк, Газпромбанк (АО) [3].

По данным обследования ЦБ РФ о состоянии конкуренции на фи- нансовом рынке банковский сектор имеет преимущественные позиции по кредитным и депозитным операциям с физическими лицами, в ос- новном сосредоточенными в двух банках лидерах ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО), а с юридическими лицами они поделили рынок с банком Газпромбанк (АО) [1].

Широкое многообразие услуг на рынке платежных услуг осу- ществляется по сегментам межбанковских переводов, переводы физи- ческих лиц, переводы без открытия банковского счета, переводы с ис- пользованием кредитных и дебетовых карт, и посредством электрон- ных денег.

Всегментах переводов денежных средств между банками и физи- ческими лицами лидирующие позиции принадлежат ПАО Сбербанк.

Всегменте переводов денежных средств без открытия банковского счета сложилась олигополистическая конкуренция с тремя явными лидерами система «Золотая Корона», «Вестерн Юнион» и «CONTACT» (Рис. 1).

Платежные системы, в рамках которых производятся переводы де- нежных средств с использованием банковских карт, функционируют в рамках классической олигополии, где лидерами являются «Visa» – более 45% платежей на платежную систему, «MasterCard» – более 40 %, а на российскую систему «МИР» приходится только 8% ёмкости рынка.

Глубокий анализ платежных услуг посредством электронных денег достаточно затруднён по причине многообразия моделей и техниче- ских методов осуществления денежных переводов и достаточно раз- ветвленной платежной инфраструктурой. Но по экспертным оценкам Ассоциации «Россия» лидером в данном сегменте является оператор электронных денежных средств КИВИ Банк (АО), его доля в данном сегменте более 43%.

С позиции оценки конкуренции в данном сегменте этот рынок тре- бует повышенного внимания со стороны Центрального Банка, так как данная отрасль находится в стадии роста и характеризуется повышен- ной востребованностью. В целях поддержания и развития конкуренции Банк России совместно с Ассоциацией ФинТех ведет работу по созда- нию и развитию системы быстрых платежей.

Традиционная сфера деятельности финансовых организаций, таких, как брокерские и управляющие кампании, характеризуется активной деятельностью коммерческих банков на фоне сокращения количества независимых от них финансовых организаций.

134

Умеренная конкуренция характерна и для индустрии коллективно- го инвестирования, где основными лидерами явились четыре финансо- вые организации, каждая из которых состоит в группе с банковской кредитной организацией (Рис. 3).

Рис. 3. Структура сегмента рынка коллективного инвестирования

Еще одна инвестиционная услуга, продвижение которой в послед- нее время занимаются кредитные организации, является инвестицион- ное страхование жизни. В данном сегменте уровень конкуренции явно низкий при господствующем положении трёх явных лидеров (Рис. 4).

Рынок инвестиционного страхования жизни в настоящее время находится в стадии роста, вследствие чего ожидается изменение ситу- ации, появление новых игроков и изменения конкурентных позиций.

Развитие рынка страховых услуг, предоставляемых физическим лицам и, носящих добровольный характер, находится в стадии роста, в то время как обязательное страхование уже на стадии спада. С появле- нием ОСАГО наблюдались достаточно высокие темпы роста востребо- ванности продукта. На данный момент на рынке работают пять стра- ховых компаний, бизнес двух из которых связан с аффилированными банковскими кредитными организациями.

135

Рис. 4. Структура сегмента инвестиционного страхования жизни

По сегменту КАСКО ситуация с продвижение продукта выглядит более привлекательно и перспективно для страховщиков, но уровень конкуренции здесь тоже достаточно низкий. Основные игроки на дан- ном сегменте это РОСГОССТРАХ – 9% (14% по ОГАГО), ВСК – 6% (10% по ОСАГО), ИНГОССТРАХ – 26% и РЕСО-ГАРАНТИЯ – 23% (16% по ОСАГО).

Таким образом, анализ конкуренции по основным сегментам фи- нансового рынка показал, что уровень развития конкуренции не доста- точно высокий и представляет собой монополию или олигополию с незначительным конкурентным окружением. Более того, происходя- щие изменения, связанные с цифровизацией экономики в целом и фи- нансового рынка в частности, привели к тому, что ключевым активом, определяющим потенциал его развития и фактором конкурентного преимущества, становится информация.

Для финансового рынка цифровизация является наиболее актуаль- ной тенденций, так как финансовая сфера основана на обороте и учете информации, которая способна преобразовываться, накапливаться и обрабатываться с помощью все более мощных средств цифровых тех- нологий и вычислительной техники. Эта особенность финансового рынка является определяющим фактором конкурентного преимуще-

136

ства, при котором формируется уникальный продукт, повышается опе- рационная эффективность и качество работы с клиентами.

Операционная эффективность повышается за счет распространения возможностей автоматизации процессов, например, робоэдвайзинг, смарт-контракты, а так же за счет совершенствования технологий со- вершения быстрых платежей и соответствующих стандартов, напри- мер, стандартов платежей с использованием QR-кодов.

Для потребителей финансовых услуг, связанных с переводом де- нежных средств и осуществления платежей, все большее распростра- няется мобильная коммерция и возможности бесконтактных техноло- гий оплаты с использованием технологий NFC и QR-кодов. Активно внедряется интегрированный биллинг и внутрипродуктовые платеж- ные решения, например, возможность переводов денежных средств между пользователями социальных сетей и мессенджеров.

При осуществлении кредитных операций автоматизированы все этапы кредитного процесса: привлечение клиента, скоринг, предостав- ление денежных средств, сопровождение кредитной сделки и работа с просроченной задолженностью. Достаточно широкое распространение для целей кредитования получает кредитование person-to- person.

Инвестиционные услуги предоставляются финансовыми организа- циями с использованием таких моделей привлечения средств, как краудфандинг, краудинвестинг, ICO.

Высокая скорость и большое проникновение на рынки цифровых технологий изменяет модели поведения потребителей – растут ожида- ния появления новых уникальных продуктов (инноваций). Финансо- вые организации придают большое значение внедрению передовых технологий с целью повышения лояльности клиентов. В этой связи трансформируется архитектура финансового рынка – идущая на нем конкурентная борьба платформ эволюционирует от соперничества за технологическое первенство к соперничеству как за инновационное лидерство, так и за привлекательность сервисных и цифровых харак- теристик.

На данный момент на российском финансовом рынке присутствуют отдельные игроки, реализующие инновационные бизнес-модели:

•bank-as-a-service-платформа API Bank от «GPB digital»;

•децентрализованная блокчейн-платформа «Waves», ориентиро- ванная на операции с пользовательскими токенами и предоставление инфраструктуры для проведения ICO;

•интернет-банк «Тинькофф Банк»;

•краудфандинг-платформы «Boomstarter» и «Planeta.ru»;

137

•необанк talkbank;

•сервис для корпоративного медицинского самофинансирования

«BestDoctor»;

•сервис гарантированных расчетов для бизнеса у «Сбербанк- АСТ» (В2В-аналог сервисов «безопасная сделка»);

•платформы P2P-кредитования «Альфа-ПОТОК» и другие [1]. Несмотря на наличие в России отдельных успешных кейсов приме-

нения инновационных бизнес-моделей, их общее количество невелико (не более нескольких игроков в каждом сегменте), что, отчасти, явля- ется следствием работы таких субъектов в условиях рисков, связанных с неопределенностью правового статуса данных субъектов и юридиче- ских последствий осуществления такой деятельности.

В апреле 2018 года Банк России в соответствии с Основными направлениями развития финансовых технологий запустил особый режим – так называемую регулятивную «песочницу», позволяющую финансовым организациям протестировать инновационные финансо- вые сервисы и технологии, требующие изменения правового регули- рования.

Апробирование в рамках этого режима проводится в тестовой сре- де и не обеспечивает каких-либо рисков участникам финансового рын- ка и их клиентам.

Регулятивная «песочница» позволит обеспечить:

•развитие конкуренции на различных секторах финансового рынка;

•содействие инновационному развитию финансового рынка;

•большую доступность для потребителей новых финансовых сервисов и технологий;

•определение подходов к правовому регулированию инноваци- онных финансовых сервисов;

•повышение безопасности инновационных финансовых серви-

сов.

Новые бизнес-модели и финансовые технологии могут коренным образом изменить подходы к конкуренции на финансовом рынке, начиная от конкуренции брендов до конкуренции потребительских характеристик продуктов и сервисов, тем самым способствовать фор- мированию благоприятной конкурентной среды.

Для устранения негативных и стимулирования позитивных факто- ров развития конкуренции ЦБ РФ продолжает работу по совершен- ствованию соответствующего инструментария, рассматривая возмож-

138

ность оценки влияния действующих и разрабатываемых нормативных актов ЦБ РФ на уровень конкуренции на финансовом рынке.

Список использованных источников

1.Конкуренция на финансовом рынке // Аналитический доклад подготовлен Банком России при участии ФАС России к XXVII Меж- дународному финансовому конгрессу (6 – 8 июня 2018 года, г. Санкт- Петербург) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/20180607_report.pdf.

2.Набиуллина: ЦБ обеспокоен темой банковской конкуренции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10103631.

3.Развитие конкуренции на финансовом рынке: Россия и между- народная практика // Аналитические материалы XVI Международного банковского форума [Электронный ресурс]. – Режим доступа: asros.ru/ru/analytics/abr/22470-analiticheskie-materialy-xvi- mezhdunarodnogo-bankovskogo-foruma.

4.Бухонова С.М., Бруева Е.П. Банковская конкуренция в совре- менных российских условиях // Белгородский экономический вестник. 2018. №3. С. 53 – 57.

Анализ развития банковского сектора Белгородской области

Бухонова С.М., д-р экон. наук, проф. Яблонская А.Е., канд. экон. наук Федоров И.Г., магистрант

Банковская система является базовым элементом в структуре эко- номики страны и ее регионов. Современная экономическая и социаль- ная политика России направлена на развитие производственного про- цесса и повышение устойчивости экономических субъектов. Реализа- ция социально-экономического развития регионов возможна с помо- щью привлечения инвестиций, применения инновационных техноло- гий в процесс воспроизводства. Это определяется степенью доступно- сти финансовых ресурсов как для предприятий, так и для населения. Одним из важных механизмов обеспечения экономического развития является региональная банковская система. На сегодняшний день

139

обеспечение благополучного развития банковской системы является одной из главных задач в деятельности Правительства Российской Фе- дерации и Банка России. В условиях неопределенности верное реше- ние поставленной задачи способствует экономическому росту страны. Поэтому изменения, происходящие в развитии и укреплении регио- нального банковского сектора, оказывают существенное влияние на состояние экономического развития региона. Это определило актуаль- ность проведенного исследования.

Банковская система является представляет собой систему взаимо- действия специализированных кредитных учреждений, которые функ- ционируют в области финансов, денежно-кредитных отношений, с целью осуществления банковских операций [1].

Развитие банковской системы региона в большей степени опреде- ляется как состоянием банковского сектора, так и уровнем экономиче- ского развития в стране в целом.

Так, по данным табл. 1 количество кредитных организаций сокра- тилось на 172 единицы. Это связано прежде всего с политикой Цен- трального Банка РФ, которая заключается в реализации мероприятий по оздоровлению и укреплению банковского сектора страны. Основ- ным направлением данной политики является развитие надежных, устойчивых банков, которые осуществляют реальную банковскую дея- тельность. Поэтому Банк России очищает банковскую систему от фи- нансово неустойчивых кредитных организаций. Объем прибыли бан- ковского сектора за анализируемый период сократился на 18,89% и в 2018 году составил 790 млрд руб. Рентабельность капитала кредитных организаций в 2018 году составила 8,3%, что практически в 4 раза больше значения в 2016 году. Рентабельность активов за исследуемый период увеличилась с 0,3% в 2016 году до 1% в 2018 году. Активы банковского сектора имеют тенденцию к увеличению, их размер к 2018 году составил 85192 млрд руб. Однако, в связи с более быстрым ростом размера ВВП отношение активов банковского сектора к ВВП снизилось с 99,5% до 92,6%. Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам, за исследуемый период сократился на 3,2%.В условиях восста- новительного роста экономики соотношение объема предоставленных кредитов и ВВП снизилось с 52,7 до 46,0%.

140

Существенное значение для устойчивого функционирования бан- ковской системы является стабильная экономическая ситуация в реги- оне. В процессе исследования социально-экономической ситуации в Белгородской области нами было выявлено следующее. Во-первых, наблюдается рост валового регионального продукта (ВРП) с 730562