Инвестиционный потенциал экономики России. Учебник

ВВП, и он включается в ВВП в значительной степени в оценочном выражении.

Ситуация лучше в тех странах, где установлен правильный учет доходов населения для налоговых целей (как сумма расходов лица плюс чистый прирост его богатства за тот же отчетный период) – например, в США, где преступный бизнес является одним из наиболее исправных налогоплательщиков (через схемы «отмывания грязных доходов»), или во Франции, где существует система ежегодного налогообложения крупных состояний. А в Дании и Швеции налоговые органы уже давно применяют систему исчисления доходов граждан вместо составления последними своих личных налоговых деклараций.

Но так не во всех странах. В Греции, например, отдельные категории граждан декларируют государству не более 30%-50% от суммы их реальных доходов. Для таких стран включаемый в состав их ВВП объем серой экономики является достаточно эластичным показателем. Так, в Голландии торговля марихуаной легализована, и показатель ее официального оборота составляет 7 млрд. евро, в других же странах такая торговля незаконна и в ее отношении применяются только оценки, которые могут сильно отличаться от реальной жизни.

Отдельная проблема существует в отношении учета внешнеэкономической деятельности стран – в части ее внешнеэкономических связей. Логически правильнее было бы применять для определения показателя экономической мощи государства не ВВП, а ВНП – валовой национальный продукт, в котором учитывается деятельность граждан и предприятий данной страны за ее пределами и, наоборот, исключаются результаты деятельности иностранных лиц на ее территории.

Однако из-за очевидных сложностей учета этих элементов вместо ВНП в международных сравнениях применяется только ВВП. Для группы ведущих развитых стран такое допущение, может быть, и не существенно, поскольку для них все эти «плюсы» и «вычеты» в конечном счете примерно балансируются. Но для других стран, которые имеют значительное присутствие иностранного капитала на своей территории, но не имеют соответствующих своих вложений за границей, различия между показателями ВВП и ВНП оказываются весьма значительными. Реальность, которая для них присутствует в показателе ВНП, сильно затушевывается применением, в данном случае, весьма условного показателя ВВП.

41

Мэнкью также признает, что распространенность применения показателя ВВП определяется, в основном, удобствами для статистиков, а не экономическими соображениями. Хотя он в целом в своей работе принимает во внимание практику только развитых стран рыночной экономики, в которых, как предполагается, развитый рынок все эти вышеперечисленные нюансы балансирует и компенсирует (в учетном плане), тем не менее он и для этой группы стран считает необходимым обратить внимание на дефектность применения показателя ВВП для определенных ситуаций.

Так, есть целая группа нерыночных действий: бартерные сделки, собственное потребление фермеров, услуги и производство внутри домохозяйств – например, производство вина и спиртных напитков для собственного потребления и т.д. Такая деятельность либо не учитывается вовсе, либо включается в ВВП по очень условным оценкам. Например, принято добавлять в ВВП условную арендную плату для лиц, проживающих в собственных домах и квартирах (как «экономию на расходах»).

Мэнкью обращает также внимание на проблемы, связанные с двойным счетом (спирт, предназначенный для прямой продажи, и спирт, используемый для производства спиртных напитков и в косметической промышленности), с учетом личных услуг («дружеский» обмен услугами между, например, парикмахерами адвокатом), с учетом товаров, произведенных в одном отчетном периоде, но потребленных уже в другом отчетном периоде и т.д.44 Мэнкью отмечает эти проблемы как частности, но для стран с неустойчивыми рыночными отношениями или находящимися в принципиально иных экономических отношениях с зарубежными странами, эти частности приобретают уже фундаментальное значение.

Теперь рассмотрим проблему материального обеспечения инвестиционного процесса, представляющего собой главный механизм наращивания национального богатства всякой страны.

Действительно, для реализации инвестиций кроме денежных накоплений нужны и соответствующие материальные ресурсы – средства производства и предметы труда. А поскольку все полезные предметы и продукты создаются трудом людей, то только непотребляемая часть этих предметов и продуктов может накапливаться и

44  Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М. 2009. С. 131-132.

42

использоваться в инвестиционных целях. Общество и государство, со своей стороны, могут создавать стимулы, чтобы доля накопления в ежегодно производимом национальном продукте была выше и создавать необходимые организационно-институциональные условия для более эффективного использования накоплений в интересах повышения благосостояния народа.

Эта накопляемая доля национального продукта в рамках отдельно взятой страны должна удовлетворять потребностям развития как по объемам (в количественном выражении), так и по своей структур- но-материальной форме.

В разных странах и в разные периоды доля накоплений (сбережений) может составлять до 40-50% национального продукта (национального дохода)при норме 15%-20%, или падать до нуля и даже до отрицательных значений.

При этом по структурно-материальной форме в доле накопляемого продукта должны присутствовать соответствующие количества средств производства и предметов труда. Если страна эти средства производства и предметы труда сама не производит, то у нее должна быть возможность получать эти ресурсы в порядке обмена на свои товары у других стран. Если такой возможности нет или эта возможность ограничена (по экономическим или политическим причинам), то развитие данной страны попадает в опасную зависимость от воли и действий других государств (блоков государств).

Что же касается определения величины национального богатства страны («богатство нации»), то в разные времена его состав менялся, и для его измерения выбирались разные признаки и разные мате­ риалы.

Так, в древности в некоторых странах главным богатством была соль, железо. В Древнем мире олицетворением богатства стало золото, в Индии вершиной богатства признавалось владение наиболее редкими драгоценными камнями.

В сочинениях первых ученых-экономистов главным признаком богатства стало владение денежным капиталом, который давал возможность богатеть на торговле. Затем физиократы обратили внимание на производительный характер человеческого труда и, видя, что наибольшие количества полезных продуктов страны получают от ведения сельского хозяйства, предложили считать главным источником богатства производительность земельных угодий. Соответ-

43

ственно, богатыми стали считаться те, кто владеет большими массивами обрабатываемой земли.

Вузком количественно-стоимостном исчислении инвестиционный потенциал страны выражается суммой прибавочной стоимости, произведенной в данной стране.45 Производительное использование инвестиционного потенциала страны может быть более или менее эффективным, что определяется качеством проводимой в стране инвестиционной политики. При этом под качеством инвестиционной политики понимается правильный выбор целей развития, правильное распределение имеющихся ресурсов и эффективность реализуемых инвестиционных проектов.

Однако инвестиционный потенциал страны может использоваться и не производительно: на избыточные вооружения, на разного рода имиджевые проекты, на инвестирование в пользу других стран или просто замораживаться в разного рода «резервах», фондах, в иных формах денежных накоплений.

Вздоровой хозяйственной системе все, что производится, то и покупается, и все, что покупается, то и производится. И процесс гарантирования продаж заключается в том, что в каждой стране субъекты производящие и субъекты покупающие – одни и те же. Вначале люди получают плату за свою работу, а потом на эти деньги они покупают произведенные ими товары. Спрос людей, конечно, определяет стабильность всякой рыночной хозяйственной системы, но этого спроса не будет, если людей лишить работы.

Генри Форд сформулировал это правило предельно лаконично: «Пока мои рабочие покупают мои автомобили – мне не страшны никакие кризисы».

Экономическое развитие – экономический рост и повышение общественного благосостояния –обеспечиваются при этой модели одновременно движением по двум направлениям: удешевлением производства и повышением оплаты труда. При этом снижение издержек означает снижение продажных цен, а рост доходов работников позволяет им покупать больше продуктов и товаров.

45  В экстренных случаях возможно инвестирование и за счет необходимого продукта, осуществляемое под принуждением со стороны государства, но такие действия не могут продолжаться долго и, как нарушение экономического закона, они чреваты различными негативными последствиями как для общества, так и для самого этого государства.

44

Подключение к этой модели внешней торговли – когда часть произведенной в стране продукции вывозится, а часть продаваемых в стране товаров импортируется – еще более проясняет характер этого процесса. Сама эта внешняя торговля становится все более выгодной, поскольку снижение производственных затрат дает возможность местным производителям либо получать большие доходы от экспорта (при неизменных экспортных ценах), либо экспортировать больше продукции за счет укрепления своих конкурентных позиций на внешнем рынке.

В первом случае участники производительного процесса – работодатели и работники – имеют больше возможностей покупать товаров на местном рынке, повышая внутренний спрос, во втором случае местные производители могут наращивать производство продукции на экспорт, соответственно увеличивая объем выплачиваемой заработной платы. И тогда опять растут доходы населения, растет внутренний платежеспособный спрос и, реагируя на этот рост спроса, стимулируются новые инвестиции в соответствующие отрасли местного производства.

Но если эти связи разрываются, объемы производства в стране растут, но не сопровождаются соответствующим ростом занятости населения или ростом его доходов – например, в узком круге отраслей нетрудоемкого характера, то это негативно отражается и на накоплении общего национального богатства страны, и на росте ее инвестиционного потенциала.

Как уже отмечалось, в материальном смысле инвестиционный потенциал определяется объемом производимых в стране средств производства и необходимых для них предметов труда. Как частный случай, возможно, чтобы страна формировала свой инвестиционный потенциал за счет обмена производимых в ней предметов потребления и добываемого в ней сырья на средства производства, изготавливаемые в других странах, но в этом случае весь процесс экономического развития в данной стране оказывается в зависимости от благоприятного отношения со стороны стран-поставщиков средств производства.

Россия неоднократно бывала в такой ситуации: и сразу после революции (когда она была вынуждена покупать паровозы за золото), и в период «холодной войны», и после введения нынешних санкций. Очевидно, что защититься от таких угроз можно только созданием

45

собственного машиностроения и обеспечением этой отрасли собственными научно-техническими разработками.

Поскольку нужным сырьем наша страна располагает, имеются также и резервы квалифицированной рабочей силы, то необходимо только финансовое обеспечение инвестиционного процесса, которое создается за счет поддержания необходимой высокой доли (нормы) накопления в национальном доходе.

Для ускоренного экономического развития необходимо, чтобы эта доля составляла не менее 30%; в Китае все последние десятилетия и в России в период индустриализации норма накопления составляла 40%-45% и даже более. При нынешней ситуации в России норма накопления далека от требуемого оптимума, и даже из этих недостаточных объемов значительная доля накапливаемых ресурсов используется непроизводительно: только в виде экспорта частных денежных капиталов Россия теряет огромные денежные средства, государство вкладывает свои денежные накопления в зарубежные инвестиционные инструменты, наиболее состоятельная часть населения и бизнес также предпочитают хранить свои накопления в иностранных банках и в иностранной валюте.

Таким образом, сейчас перед Россией стоят актуальные задачи не только эффективного использования имеющихся в стране наличных инвестиционных ресурсов, но и перелома сложившейся практики управления инвестиционным потенциалом страны в сторону целенаправленного выявления, сохранения, защиты и мобилизации всех составных частей и элементов инвестиционного потенциала российской экономики.

При сложившейся практике управления развитием мы имеем следующие перспективы:

–скорое исчерпание легкодоступных запасов природного сырья;

–повсеместный переход на использование продукции иностранного машиностроения грозит утратой возможности восстановления отечественного производства многих важнейших видов машин, приборов, механизмов;46

–при сохранении «моды» на однодетные семьи нас ожидает уже только за два поколения шестикратное сокращение численности на-

46  А в таких отраслях, как производство средств воздушного и морского транспорта и т.д. возможна и безвозвратная утеря базовых отечественных стандартов – в связи с переходом на мили, футы, дюймы, галлоны, фунты и т.д.

46

селения (6 человек сменяются на 1 человека); при лучшей ситуации, если даже численность населения не сократится столь радикально, ввиду увеличения средней продолжительности жизни, то в нем резко вырастет доля пенсионеров (и, действительно, только за последнее десятилетие число пенсионеров в стране выросло с 37 до 43 миллионов).

Между тем, резерв времени, необходимый для преодоления этих неблагоприятных тенденций, иссякает, а финансово-материальные ресурсы, позволяющие обеспечивать мероприятия по восстановлению и мобилизации инвестиционного потенциала России, уменьшаются или растрачиваются на непроизводительные цели.

Вопросы для повторения и углубления пройденного материала:

1.Понятие инвестиций и инвестиционного потенциала

2.Роль инвестиционного потенциала в развитии экономики

3.Состав и структура инвестиционного потенциала

4.Экономическое содержание и особенности формирования инвестиционного потенциала

5.Финансовые источники инвестиционного потенциала национальной экономики России

47

3. Природно-географические ресурсы российской экономики как важный фактор модели устойчивого

роста экономики России

3.1 Использование природных ресурсов и задачи регионального развития России

Три базовых инвестиционных ресурса России можно считать данными ей «судьбой»: территория страны, ее природные богатства и ее население. Очевидно, что наша основная задача – сохранять их, не терять, а, по возможности, наращивать и эффективно использовать. Эффективность использования ресурсов определяется одним только показателем приращения (сокращения) национального богатства. Показатель ВВП, как было показано, не пригоден для измерения этого процесса, равно как и не годится для сравнения развития стран с разной структурой экономики.

Если же принять за главный критерий именно прирост национального богатства, то не нужно проводить никакого особого науч- но-статистического анализа, чтобы прийти к главному выводу: Россия теряет свое национальное богатство во всех этих трех базовых инвестиционных ресурсах.

По территории и по населению Россия (Советская Россия, именуемая тогда СССР) испытала страшный шок в 1991 году. С этого времени имели место некоторые движения к восстановлению территориальных потерь на суше (Крым в первую очередь, земли, заселенные абхазами и южными осетинами, обрели независимость под прикрытием России, Приднестровье остается до сих пор в неопределенном статусе), однако были допущены потери в контролируемой Россией акватории.

Население страны также продолжает убывать – и в целом, в численности коренной русской нации, и в отдельных регионах, где убыль населения выходит уже на уровень необратимой депопуляции. При этом статистика дает успокаивающие показатели, а власти предлагают решение проблемы путем стимулирования иммиграции.

48

Природные ресурсы в своей невозобновляемой части – углеводороды, минеральное сырье – убывают, вывозятся из страны, а выручка от такого вывоза либо остается за рубежом (в виде доходов олигархических структур и так называемых валютных резервов), либо расходуется на покрытие текущих расходов государства.

Росстат учитывает результаты экономической деятельности по показателю ВВП, при котором в «плюсы» идут и прирост вывоза сырья, и наращивание хранимых за рубежом валютных резервов, и увеличение производства оружия, и строительство объектов, которые либо ничего не дают для развития экономики (стадионы, мосты, другие престижные проекты; так, по мосту на остров Русский некому ездить и нечего возить, а строительство моста в Крым и космодрома «Восточный» потребовались именно по причине капитуляционной политики российского руководства при развале СССР).

Иначе говоря, применение показателя ВВП используется просто для прикрытия процессов растраты национального богатства страны и негативных изменений в структуре экономики, в финансовой политике и в социальной жизни. Даже положительные значения в динамике этого показателя не дают никаких оснований для того, чтобы судить о том, развивается ли российская экономика, или, наоборот, деградирует.

К примеру, фиксируется общий рост промышленного производства – а потом выявляется, что этот рост является результатом увеличения выпуска вооружений (что есть просто вычет из национального богатства) и прироста сборочных мощностей иностранных производителей (производств, которые только увеличивают зависимость российской экономики от внешних влияний).

При этом характерно, что в государственной статистике отказались от экономических критериев при группировке отраслей промышленности: вместо разделения промышленного производства на производство средств производства и на производство предметов потребления введено деление на добывающую промышленность и на обрабатывающую промышленность. Поэтому в последней легко в одном показателе объединять производство консервов с производством подшипников, швейное производство с тяжелым машиностроением. А в производстве машин, как уже отмечалось, смешивается производство гражданской техники, которая, по экспоненте, затем приносит полезный эффект в целом ряде отраслей экономики,

49

с производством вооружений, которые могут потребоваться только один раз, в случае войны.

А такая методика помогает эффективно скрывать страшные провалы в производстве в таких ключевых отраслях машиностроения как станкостроение, двигателестроение, приборостроение, производство инструментов и измерительной техники – т.е. всего, что необходимо для производительного труда основной массы населения, не задействованной в нанопроизводствах, IT-технологиях и в Центре Сколково.

Росстат декларирует также рост выпуска и экспорта сельскохозяйственной продукции. Но тут же выясняется, что экспорт зерна является вынужденным, поскольку в России резко упало поголовье скота – и в результате мы отправляем корма иностранным производителям, за дешево, чтобы потом покупать у них, уже – дорого, производимые им мясные и молочные продукты. Кроме того, оказывается, что весь прирост такого производства дают крупные сельскохозяйственные комплексы, критически зависящие от иностранных поставщиков технологий, материалов и семенного материала.

Природные ресурсы составляют важную часть национального богатства. Поэтому проблемы, связанные с их распределением и эксплуатацией, занимают важное место как в международной политике (споры между государствами), так и во внутренней политике тех стран, которые такими ресурсами располагают.

Природные ресурсы в широком смысле слова – это территория страны в ее государственных границах, включая прилегающие водные пространства, и все объекты природного происхождения, находящиеся на ее поверхности и в ее недрах.

Природные ресурсы в узком смысле слова представляют собой материальные и нематериальные активы, находящиеся на территории данной страны и/или связанные с ней естественным образом или на основе норм международного права.

Природные ресурсы в узком смысле слова подразделяются на невозобновляемые и возобновляемые. К первым относятся углеводороды, руды металлов, месторождения иного минерального сырья. Ко вторым – леса, водные ресурсы, животный мир, рыбные богатства, продукция сельского хозяйства.

При этом территория каждой страны сама по себе может служить важным источником пополнения национального богатства: морские

50