Инвестиционный потенциал экономики России. Учебник

методы установления директивных заданий предприятиям военного производства, а в годы второй мировой войны на военно-мобили- зационные планы переводилось производство во всех ведущих отраслях таких стран как Германия, Италия, Великобритания, Япония.

Кроме того, в этих странах вводилось и регулирование потребления населения – в форме прямого нормированного («карточного») распределения всех основных продовольственных и некоторых промышленных товаров.

Поскольку непосредственные военные действия не затронули территорию США, то в этой стране директивное регулирование экономики в основном ограничивалось централизованным распределением важнейших сырьевых продуктов – при непременном приоритете для отраслей, производящих военную продукцию.

ВСССР директивное военно-мобилизационное планирование имело всеохватывающий характер, включая установление твердых планов-заданий для всех предприятий народного хозяйства, с жестким бронированием рабочей силы на всех основных военных производствах и запретом работникам любых предприятий менять место работы по своему желанию.

Всоциальной политике мы видим такой же прагматический подход. При этом, в разные периоды времени разные государства акцентировали свое внимание на разных направлениях (моделях) социального вспомоществования: в периоды кризисов – борьба с безработицей (организация общественных работ, пособия по безработице); в послевоенные годы – помощь сиротам и одиноким матерям (организация детских домов, жилищные пособия, продуктовые карточки); в периоды значительных перемен в отраслевой и региональной структуре экономике – строительство дешевого жилья в районах «новой занятости»; для обеспечения большей мобильности рабочей силы – содействие программам производства «народного автомобиля» и т.д.

Мы видим большое разнообразие также и в средствах и методах проведения социальной политики.

Вчастности, можно выделить метод массового обеспечения населения конкретными льготами и благами: обучение детей, исключение из налогообложения прожиточного минимума дохода и т.д. Этот метод весьма затратен для государства и он не исключает, что предоставляемыми благами и льготами могут пользоваться и ненадлежащие лица.

21

Второй метод – социальное страхование в разных его формах. При этом методе социальные блага и льготы предоставляются только лицам, оказавшимся в особых страховых ситуациях: при потере работы, при утрате единственного кормильца в семье, при болезни, в случае наступления постоянной нетрудоспособности лица и т.д.

Третий метод – финансово менее обременительный для государства, но зато требующий применения особых контрольных процедур. Этот метод предусматривает целевую поддержку – обычно косвенными путями (субсидированием, компенсацией части затрат, предоставлением налоговых льгот и т.д.) – определенным категориям людей, предприятий, отраслей, регионов и т.д.

Как очевидно, все эти разнообразные средства и методы реализации социальной политики преследуют разные цели и могут дополнять друг друга или сочетаться между собой в различных комбинациях.

Однако проблема здесь заключается в известной инертности современной системы социального вспомоществования, которая основывается на огромном массиве социального и финансово-бюджет- ного законодательства. Ситуация может уже измениться, какие-то социальные задачи могут быть уже решены, какие-то социальные блага и льготы могут уже перестать быть актуальными и востребованными, а социальная система продолжает действовать в прежнем режиме, продолжает поглощать ресурсы и внимание властей. А в то время появляются уже новые нужды и новые проблемы, на решение которых может уже не хватать необходимых средств и ресурсов.

В научных исследованиях и в политической практике уже привычно разделять экономическую и социальную сферу деятельности правительства, однако при этом упускается из виду первичность экономической сферы – в том простом смысле, что без прочной экономической базы не может быть и устойчивой социальной политики. Более того, можно даже утверждать, что никогда и ни в какой стране эффективная социальная система не может существовать без наличия в ней эффективной экономической воспроизводственной деятельности.

Вот что писал немецкий экономист Вальтер Ойкен – разработчик теории порядков и основатель экономической теории, положенной в основу «программы социального государства», реализованной в послевоенной Западной Германии: «Самая лучшая социальная поли-

22

тика не может дать никаких удовлетворительных результатов, если производительность труда человека невелика». И далее: «Создание функционирующей системы регулирования экономического порядка является в силу этого важнейшей предпосылкой решения всех социальных проблем».3

Эти тезисы, сформулированные В. Ойкеном более полувека назад, становятся еще более актуальными в наше время. Так, руководитель известного Шиллеровского института, современный американский экономист Л. Ларуш в своей книге «Место России в мировой истории»(М. 1998) пишет: «В чем главная ошибка всех этих (неолиберальных) теорий? Они оставляют за скобками человека. Ни одна из экономических доктрин, излагаемых сегодня в учебниках или преподаваемых в университетах, не принимает во внимание существование человека как такового».4

Но именно в своей «теории порядков» В. Ойкен как раз и постулирует необходимость взаимоувязки экономической и социальной политики государства, указывая на прямую зависимость между темпами экономического роста и состоянием социальной справедливости в каждой стране. И в Германии эти постулаты давно стали базовыми как в проводимой там государственной политике всеми партиями, приходящими к власти, так и на всех уровнях государственного управления: от федерации и земель до городов и сельских коммун.

Отметим, что за прошедшее время радикально модифицировался и сам инструментарий экономической науки.

Так, экономисты от учета реального, материального продукта перешли к учету затрат и стали выдавать рост этих затрат за объективный показатель экономического роста.

Действительно, в ключевом статистическом показателе экономической динамики – ВВП, данные о реальном производстве материальных продуктов «разбавлены» данными об услугах, среди которых – торговля, услуги финансовых учреждений, коммунального хозяйства, госуправления, образования, здравоохранения и т.д. Сейчас

уразвитых стран доля сферы услуг достигает 70% в структуре ВВП.

Инесмотря на то, что только простое повышение коммунальных тарифов или платы за лечение увеличивает ВВП страны, так этот же

3 Ойкен В. Основные принципы экономической политики». М. 1995. С. 405. 4  Цит. по Казинцев А. На что мы поменяли СССР? М. 2004. С. 393

23

показатель еще и используется для экономических сопоставлений: госдолга и ВВП (как услуги школьного образования могут использоваться для погашения госдолга?), дефицита платежного баланса и ВВП (какое отношение имеют к этому дефициту например услуги полиции?), налогового бремени и ВВП (не предлагается ли брать дополнительные налоги с социальных пособий?) и т.д.

И, самое главное, давно уже экономисты перестали считать национальное богатство. Показателем роста благосостояния населения теперь стал исключительно спрос, который в развитых странах часто растет за счет просто перекредитованности населения (т.е. по причине роста его чистой задолженности). Но экономисты концентрируются именно на спросе и при этом рекомендуют правительствам стимулировать всячески его повышение. Но разве от роста своей задолженности люди становятся все богаче и богаче?

Из классической политэкономиии нам также известно, что рост производительности труда людей дает не только больше полезного продукта, но и позволяет сокращать рабочее время, т.е. способствует как достижению экономических целей, так и решению социальных задач.

Но вот как воспитывает детей государственная школа (финансируемая за счет налогов – т.е. вычетов из реального национального дохода общества!). Лидер Национального фронта Франции Ле Пен говорит о Франции, но то же происходит и в других развитых странах: «Начиная с 1968 г. труд стал представляться молодежи как род наказания, а венцом человеческой жизни стали отпуска и каникулы. Пенсия – пораньше, рабочая неделя – поменьше: все это стало целью жизни и левых, и правых. Школа не торопится сообщить ученикам, что для любого перераспределения богатств прежде всего их надо создать».5

Уже привычным стало также бесплодное и сколастическое дискутирование на темы – либеральная или консервативная модель, плановое или рыночное хозяйствование, больше государства – меньше государства (в экономической жизни) и т.д.

Интересно, что историк – не экономист! – наглядно, на исторических примерах, показал, что реальная жизнь очень далека от этих схем. Масса подобных примеров и фактов представлена французским

5  Независимая газета, 4 июня 2006 г.

24

ученым Ф. Броделем в его фундаментальном трехтомном труде «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, ХV – ХVIII вв.»

Как историк, Ф. Бродель разделяет материальную жизнь («то, что за долгие века предшествующей истории вошло в плоть самих людей, для которых опыт и заблуждения прошлого стали обыденностью и повседневной необходимостью»6; по его мнению, «человечество более, чем наполовину погружено в такого рода повседневность»7), рыночную экономику (в которой Ф.Бродель выделяет две формы: категории А – «повседневный рыночный обмен и местные рынки»8 и категории Б – рынок с посредниками-купцами, осуществляющими межрегиональные и межстрановые торговые обмены9),и капитализм

– мир, который меняется и развивается под воздействием процесса обращения и накопления капитала («капитализм торжествует лишь тогда, когда (он) идентифицирует себя с государством, когда сам становится государством»10).

Сам же капитализм Ф. Бродель определяет как способ, которым «проводится бесконечная игра включения капитала в непрерывный процесс производства»11. А под капиталом Ф.Бродель понимает любые капитальные богатства (деньги, земля, объекты недвижимости, промышленные активы, транспортные средства и т.д.), которые принимают участие в возобновляемом процессе производства.

Интересно, что Ф. Бродель не находит такого капитализма у К. Маркса и считает, что «реальное вхождение (этого понятия) в современный язык связано с появлением в 1902 г. книги Вернера Зомбарта «Современный капитализм».12 При этом он находит нужным сослаться на определение капитализма в работе В.И. Ленина («Империализм как высшая стадия капитализма», написанной в 1917 г.): «Капитализм есть товарное производство на высшей ступени его

6  Бродель Фернан Динамика капитализма. Смоленск. 1993 (изд. Париж. 1985 – текст трех лекций, прочитанным им в университете Джонса Гопкинса, США, в 1976 г.). С. 14-15.

7  Там же, с. 13. 8  Там же, с. 55.

9  Там же, с. 63, 67. 10  Там же, с. 69. 11  Там же, с. 53. 12  Там же, с. 51.

25

развития»,13 оставляя без внимания как книгу самого В.И. Ленина «Развитие капитализма в России», написанную еще в конце ХIХ века, так и работы многочисленных последователей К. Маркса в Германии и Франции.

На самом деле, с точки зрения вклада в экономическую науку Ф.Бродель внес мало оригинального – одновременное сосуществование во времени на одном и том же пространстве разных экономических укладов и прежде никем не оспаривалось, а капитал также давно уже не ассоциировался только с деньгами.

Вместе с тем, он заметил – и не только заметил, но и счел нужным особо подчеркнуть – глазами ученого из «посторонней» (исторической) отрасли науки, что современные ученые-экономисты тяготеют к изучению абстрактных чистых моделей и схем, а не явлений реальной экономической жизни.

К таким схематическим моделям он относит и дискутируемую модель чистой рыночной экономики. «Я верю в достоинства и важное значение рыночной экономики,– говорил Ф. Бродель, – но я не верю в ее полное господство. Между тем, до сравнительно позднего времени экономисты рассуждали лишь в рамках ее схем и руководствуясь ее уроками. И если в течение последнего полувека экономисты, наученные опытом, уже не ратуют за автоматические выгоды экономического либерализма, то этот миф пока еще не выветрился из общественного сознания и еще витает над политическим дискуссиями сегодняшнего дня».14

Отметим также догматизм и схематичность, довлеющие в преобладающей массе сочинений современных экономистов, нежелание или неумение их изучать явления реальной экономической жизни. Как писал лауреат Нобелевской премии В. Леонтьев, современные «экономисты приобрели почти непреодолимую склонность к дедуктивному анализу или дедуктивной аргументации». И дальше он задает вопрос: «Как долго еще исследователи, работающие в смежных дисциплинах…будут воздерживаться от выражения озабоченности по поводу состояния устойчивого, стационарного равновесия и блестящей изоляции, в которой оказались экономисты-теоретики в наше время?»15

13  Там же, с. 120.

14  Там же, с. 49-50.

15  Леонтьев В. Экономические эссе. М. 1990.С. 24-26.

26

И опять приведем мнение историка Ф.Броделя: «Вообще, крайне редки учебники, в которых бы приводились кривые развития производства (отраслевые, страновые), нормы прибылей, накоплений (сбережений), серьезные отчеты о деятельности предприятий, хотя бы примерные оценки износа основного капитала». Но ведь «необходимо охватывать всю совокупность явления, чтобы одновременно понять и причины наблюдаемого изменения темпов роста, и особенности машинного производства».16

В России такой догматизм и слепое следование надуманным схемам привели к реальному экономическому провалу. Очень четко и полно по этому поводу высказался профессор В. Димов: «Главной ошибкой (младореформаторов) был выбор праволиберальной модели экономической политики, которая не решала задач развития среднего класса и экономического роста. Регулирование рынка было виртуальным – рынка не было, а экономическая политика была в пользу очень богатых, близких к власти людей. Сегодня каждый экономический институт этой псевдолиберальной политики работает против общественного интереса, против выхода из исторической и экономической ловушки, в которую попала Россия».17

И, действительно,– вернемся опять к Ф. Броделю, который определяет национальную экономику как «политическое пространство, превращенное государством в силу потребностей и под влиянием материальной жизни в связное и унифицированное экономическое пространство, деятельность различных частей которого может быть объединена в рамках одного общего направления».18

Есть ли у нас, в современной России, «связное и унифицированное экономическое пространство»? Нет, добыча сырья и обмен его на готовую продукцию других стран никак на такое определение не тянет.

Есть ли в России у государства, на его экономическом пространстве, какая-то деятельность, которая «может быть объединена в рамках одного общего направления»? Нам не известны ни «одно общее направление», ни «объединения» каких-либо частей, действующие в каком-либо «направлении».

16  Бродель Ф., с. 122-123.

17 Димов В. Политэкономия гражданского общества: междисциплинарные исследования. М. ИЭ РАН. 2011. С.37.

18  Бродель Ф., с. 105.

27

Отмечены ли у нас вообще какие-либо попытки правительства учитывать «потребности и влияния материальной жизни»? Втягивание России в ВТО на условиях, от которых выигрывают только добытчики сырья, торговцы и финансово-посреднический сектор, показывает ровно обратное.

Парадигма вывоза и потребления должна быть заменена на парадигму производства и накопления. А для этого вместо «затратного» ВВП следует перейти к учету прироста/уменьшения национального богатства страны.

И, если мы действительно имеем в виду корректировку экономического курса в нашей стране, то начать следует с того, чтобы обеспечить нормальные условия для применения, накопления и инвестирования частного капитала.

Между тем, в последние годы все больше заметно явление, когда не только экономисты обращаются к вопросам бизнес-управления, но и консультанты-управленцы ищут выражение своих подходов в терминах традиционной экономической теории.

В целом можно заключить, что в современном понимании стратегическое управление экономикой это сложный и многоуровневый процесс, в рамках которого последовательно решаются задачи организации, руководства, планирования и контроля.

При этом под организацией понимается решение вопросов определения структуры управления хозяйственной системой страны – юридической, финансовой, производственно-технологической и административной.

Под руководством понимается решение вопросов оперативного управления хозяйственными процессами в стране.

Под планированием понимается определение долгосрочных целей развития страны и определение средств и методов для достижения этих целей. Решающим здесь является планирование инвестиционной деятельности в стране.

И под контролем понимается набор средств, методов, приемов, инструментов, помогающих определить реальное состояние экономики страны и отслеживать динамику ее движения по избранному пути.

Здесь главным инструментом является контроль за таким стратегическим показателем как прирост национального богатства страны.

28

Вопросы для повторения и углубления пройденного материала:

1.Понятие инвестиционного процесса

2.Цели и задачи инвестиционной политики

3.Роль инвестиционной деятельности в развитии экономики страны

4.Предмет и основные свойства инвестиционной деятельности

5.В чем заключается место и роль инвестиций на финансовых рынках?

29

2. Инвестиционный потенциал: основные понятия, состав, значение

ироль в экономике России

Всамом общем виде инвестиции обычно определяют как вложение некоей суммы денег, чтобы получить большую сумму денег в будущем. В учебниках по управлению финансовой деятельностью под инвестициями понимается также «отказ от денежных средств сегодня в пользу прибыли в последующем».19

Так, инвестиции в классическом американском словаре Барронз определяются как «применение капитала для умножения денег либо через приносящие доходы инструменты, либо через более рисковые предприятия, предполагающие получение дохода в виде прироста капитала».

Но в этих определениях отражается только одна часть инвестиционной деятельности – та ее часть, которая связана с движением денег, с управлением денежными вложениями. Более широкое понимание инвестиционной деятельности требует применения таких понятий как инвестиционный потенциал, инвестиционная политика и инвестиционная стратегия.

С точки зрения этого понимания термин «инвестиции» охватывает как финансовые инвестиции (когда инвестор вкладывает деньги), так и затраты усилий и времени рыночного субъекта (индивидуального лица, предприятия, государства), намеревающегося получить прибыль от своих усилий и затрат своего времени в любых иных формах.

При этом в Словаре современной экономической теории Макмиллана (Macmillan Dictionary of Modern Economics, ed. By David W. Pearce) понятие «инвестиции» трактуется уже в более широком смысле: как «поток затрат на увеличение или на поддержание реального основного капитала».20 Приводится и вариант еще более расширенного понимания инвестиций: любые расходы лица, направлен-

19  Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. М. 1996.С. 339.

20  Словарь современной экономической теории Макмиллана. М. 1997. С. 257-258.

30