Инвестиционный потенциал экономики России. Учебник

живет только за счет экспорта сырья, другая – специализируется на производстве сельхозпродукции, третья – является лидером в мире по производству высокотехнологичных товаров, четвертая – получает ежегодные многомиллиардные дотации извне и т.д.? Отсюда, из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы.

Первый вывод состоит в том, что ВВП как «глобальный показатель» категорически не годится для сравнений между странами с разной структурой экономики. Более того, этот «сводный показатель» точно также не годится для временных сравнений развития одной страны, если в ней за рассматриваемый период произошли серьезные изменения в структуре экономики.

Возьмем самый простой пример. Две страны с равным ВВП, но одна производит только продукцию сельского хозяйства, а другая

– только продукты промышленного производства. Равны ли эти страны между собой? Здесь можно практиковать разные подходы и выбирать разные критерии, но ограничимся постановкой только одного вопроса: если эти страны вдруг начнут войну между собой, то какая из них победит в этой войне? Тот же вопрос можно поставить и для одинаково «промышленных» стран, одна из которых производит только сталь и нефть, а другая – только танки и пушки.

Второй вывод заключается в том, что показатель ВВП никак не помогает ответить на один простой вопрос: при данном рассчитанном и объявленном приросте ВВП все же богатеет или беднеет данная страна? Растет ли «богатство (данной) нации» (по А. Смиту)? Обходит она по этому показателю другие народы или нет? Вот у Исландии и Ирландии годами показывался рост ВВП, и вдруг – обе страны оказались неплатежеспособными. Греция по размеру ВВП на душу населению быстро догоняла Германию, и вдруг – страна-банкрот! США по этому же показателю стабильно идет в группе лидеров, но вдруг оказывается, что люди в этой стране и само государство – все в долгах!

Предложение здесь простое: статистику ВВП необходимо дополнить расчетами такого показателя, как национальный доход. И считать его не только по сумме доходов и в деньгах, но и как валовой материальный продукт (без учета услуг) и с дополнением абсолютных показателей о выпуске основных продуктов промышленности и сельского хозяйства.

И третий вывод – необходимо наладить статистику прироста/ сокращения национального богатства («богатства нации»). Да, абсо-

191

лютная величина этого показателя с трудом поддается подсчету (как оценивать километры незаселенной территории, необнаруженные природные богатства или безработное население?), однако можно и нужно прослеживать текущее динамическое движение отдельных составных частей этого показателя. К примеру, такие, как сальдо по балансу долги/активы (резервы), истощение недр/прирост промышленных активов, потеря/прибыток населения (по численности и по качественным показателям) и т.д.

Действительно, именно прирост национального богатства страны является критически важным показателем для определения того, насколько успешна проводимая в данной стране экономическая политика. С продолжением использования действующего показателя ВВП можно согласиться, но он должен занять подчиненное, рабочее положение, основным и главным должен стать контроль за динамикой показателя национальное богатство. Между тем, при действующей методике исчисления ВВП мы никогда не можем знать главного: прирастает ли наша страна своим национальным богатством, или, наоборот, становится с каждым годом все беднее и беднее.

Таким образом, сейчас у нас нет ответа на вопрос, растет ли наше национальное богатство, или нет. У нас нет даже и показателя совокупного национального богатства страны. Мы можем подсчитать богатство одного человека, одной семьи, можем дать оценку стоимости объекта недвижимости, оценить отдельное предприятие, компанию, банк, но показать в цифрах, насколько богата наша страна, мы не можем.

У нас есть природные богатства, например – нефть, мы ее продаем, получаем в обмен доллары и затем приобретаем на них казначейские обязательства американского правительства. Становимся ли мы от этой операции богаче или беднее, сказать никто не может.

Мы не ведем расчетов того, приросло ли наше национальное богатство за истекший период (год, два, пять лет). Зато мы считаем «валовой внутренний продукт», ВВП, который нам на этот вопрос ответа не дает. В ВВП мы суммируем наши расходы, предполагая, что они равны нашим доходам. Но, очевидно, что если мы такие доходы получаем в результате продажи нашего имущества, нашей собственности, то разбогатеть от таких действий мы никак не можем. И эти доходы никак не увеличивают наш инвестиционный потенциал, они только могут компенсировать (или нет?) частичную утрату его (в компоненте «природные запасы» страны).

Правда, мы можем стать богаче, если станем инвестировать часть этих доходов. Но целесообразность любой инвестиции надо еще дока-

192

зать, такое инвестирование имеет смысл, если можем сравнить наши затраты и наши будущие доходы. Затраты мы можем посчитать, а относительно доходов мы можем только сказать, что они составят некоторую сумму рублей, которую мы не можем сопоставить с суммой рублей наших затрат – по той причине, что мы никак не можем знать, сколько будет стоить один наш рубль через год, два, пять, десять, пятнадцать лет, по окончании периода планируемой инвестиции.

Таким образом, мы не знаем, где мы находимся сейчас (в отношении размера нашего национального богатства), не знаем, двигаемся ли мы вперед или назад, и мы не знаем, сможем ли мы вообще изменить вектор нашего движения, если будем инвестировать часть наших сегодняшних доходов в новые производственные объекты и проекты хозяйственной деятельности.

При этом, при рассмотрении данной темы обнаружилось отсутствие адекватной статистической информации как по объемам и составу национального богатства страны, так и по объемам и составу инвестиционного потенциала РФ. При этом отсутствуют также и принятые методологические основы выделения и применения этих экономических категорий как в отечественной экономической литературе, так и в трудах современных зарубежных ученых. Определенное внимание категории «национальное богатство» уделялось в работах классиков политической экономии, но применимость этих работ для целей изучения современной экономической действительности невелика – из-за радикального изменения состава национального богатства по причинам ускорения научно-технического прогресса в мире, гипертрофированного развития финансовых рынков и наращивания процессов глобализации.

Можно, таким образом, констатировать, что на сегодня правильной и полной статистической базы по показателю «национальное богатство» в РФ и в мире не существует, равно как нет и разработанной методологии расчета и сопоставления этого показателя во временной динамике для отдельной страны, и на отчетную дату – для сравнений между разными странами.

Отсутствие необходимой методологической основы и вытекающая отсюда отрывочность, неупорядоченность и непоследовательность существующей статистической базы по направлениям «инвестиционный потенциал» и «национальное богатство» определило необходимость в разработке и обосновании новых подходов и в выделении новых показателей в системе экономической и финансовой

193

статистики, формирующих необходимую статистическую базу для будущих исследований по этой тематике.

Итак, мы знаем, что у России – огромный природный, трудовой, предпринимательский, интеллектуальный потенциал. И мы догадываемся, что при правильном его использовании мы можем добавить богатства стране, повысить благосостояние нашего народа. Но это – только догадки. Чтобы эти догадки дополнить инструментами планирования нашего будущего, мы должны:

а) найти единый измеритель для сопоставления наших инвестиционных затрат и выгод от таких инвестиций (такой измеритель есть, это – твердые товарные деньги, но мы им не пользуемся);

б) найти способ определять прирост или потерю нашего национального богатства за истекший период времени (определить и начать использовать набор необходимых для этого натуральных и стоимостных показателей);

в) выделить и обосновать состав объективной базы для деятельности по наращиванию национального богатства нашей страны (инвестиционный потенциал экономики РФ);

г) рассчитать оптимальное соотношение в инвестиционном потенциале компонента государства и компонента частного сектора (накоплений бизнеса, сбережений населения), при котором бы обеспечивался наивысший темп прироста нашего национального богатства;

д) определить состав необходимых условий, при которых инвестиционный потенциал страны может быть использован наиболее эффективным образом.

При этом следует подчеркнуть, что, не зная реальной ситуации с нашим национальным богатством, а также не имея никакого представления о векторе и темпах ее изменения, нельзя и правильно оценивать эффективность и действенность проводимой у нас экономической политики. Нельзя также и принимать обоснованные решения относительно этой экономической политики: надо ли ее продолжать, или надо ее менять, или надо от нее вообще отказаться и начать делать что-то совсем иное.

Инвестиционный потенциал страны определяется ее ресурсами (территория, население, накопленный капитал и запатентованная интеллектуальная собственность) которые могут быть использованы для наращивания национального богатства этой страны. Отсюда

194

вытекает главная задача государственной политики всякой страны, определяющей направления и темпы ее развития– выявление, мобилизация и использование ее инвестиционного потенциала.

Для решения первой части этой задачи нужно уметь распознавать, учитывать и оценивать имеющиеся у страны ресурсы. Инструментами для решения главной задачи в этой части является методология классификации, группировки, сопоставления и оценки соответствующих компонентов этих ресурсов.

Для решения второй части поставленной задачи необходимо изучение, анализ и освоение накопленного в разных странах опыта (включая и прошлый опыт своей страны) использования инвестиционного потенциала в целях развития.

Решение третьей части данной задачи достигается путем определения (выбора) и реализации наиболее успешных и эффективных методов и средств использования имеющихся в этой стране отдельных компонентов ее инвестиционного потенциала. Критерием эффективности выбора и использования этих методов и средств является их воздействие на прирост национального богатства данной страны. Для этого, как очевидно, нужно уметь выявлять и оценивать этот прирост – в стоимостных и, если необходимо, в натуральных показателях, а также уметь соотносить прирост национального богатства страны с затратами соответствующих компонентов ее инвестиционного потенциала.

При этом подчеркнем, что вопросам накопления и распределения национального богатства РФ внимание сейчас начинает уделяться, но не в России, а в зарубежных центрах экономических исследований. Так, в исследовании, проведенном Национальным бюро экономических исследований США, определено, что «в Великобритании, Швейцарии, на Кипре и в других подобных оффшорных центрах накоплено столько же финансов богатых россиян, сколько все население России держит внутри своей страны». А национальное богатство России в целом с начала 1990-х гг. не выросло, но лишь перераспределилось, а потом и утекло в офшоры. В результате сейчас примерно 1% населения в России контролирует около 75% всего богатства страны».114

114  https://topwar.ru/123418-pochemu-putin-medlit.html, (25 августа 2017)

195

Список использованных источников

1.Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ).

2.Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Аакер; пер. с англ.; под ред. Ю.Н. Кантуревского. СПб.: Питер, 2002.

3.Абель, Э. Макроэкономика: пер. с англ. / Э. Абель, Б. Бернанке.

– СПб: Питер, 2008. – 768 с.

4.Аверичев И. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение. М., СПб.: Вершина, 2008. – 87 с.

5.Бергстен Ф. Китай. Что следует знать о новой сверхдержаве // Ф. Бер– гстен, Б. Гилл, Н. Ларди. Д. Митчелл / Пер. с англ. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2007. – 256 с.

6.Баранов И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. Нортона. – Российский журнал менеджмента, 2004, 2 (3): 63-70.

7.Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело Лтд, 1994. – 720 с.

8.Борисов С.М. Рубль: золотой, червонный, советский, российский…– М.: Инфра-М ,1997. – 288 с.

9.Браун Л. Мир на грани. Как предотвратить экологический и экономический коллапс. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2013. – 208 с.

10.Бресалер Ф. Интерпол. – М.: Издательский дом: Центрполиграф, 1996. – 109 с.

11.Вайцзеккер Э.У. Фактор 5: формула устойчивого роста. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2013. – 368 с.

12.Везерфорд Дж. История денег. – М.: Терра-Книжный клуб., 2001. – 320 с.

13.Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет. – СПб.: Питер, 2007. – 592 с.

14.Грант Р. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с.

15.Горяинов С. Битвы алмазных баронов. – М.: Издательство Алгоритм, 2013. – 282 с.

16.Гурков И. Б. Стратегия и структура корпорации. – М.: Дело. 2006. – 320 с.

196

17.Дискин И. Кризис…и все же модернизация. – М.: Издательство «Европа», 2009. – 264 с.

18.Друкер Ф. Питер Новые реальности: в правительстве и в поли-

тике, в экономике и в бизнесе, в обществе и в мировоззрении. [Перевод] / Питер Ф. Друкер. – М.: Совмест. предприятие «Бук Чембэр Интернэшнл», 1994. – 377 с.

19. Кармин К. Гуд бай, доллар. – М.: Амфора, ООО, 2000. – 267 с.

20.Катькало В. С. Ресурсная концепция стратегического уп­ равления: генезис основных идей и понятий. – Вестник С.- Петербургского­ ун-та. (Сер. Менеджмент) – 2002 (4): 20-42.

21.Катькало В. С. Теория стратегического управления: этапы развития и основные парадигмы. – Вестник С.-Петербургского ун-та. (Сер. Менеджмент). – 2002, (2): 3-21; (3): 3-26.

22.Клейнер Г. Б. (ред.). 1998а. Стратегии бизнеса. – М.: КОНСЭКО.

– 331 с.

23.Кох Р. Стратегия – М.: Эксмо, 2007. – 224 с.

24.Курс MBA по стратегическому менеджменту / Под ред. Л. Фа-

эйя, Р. Рэн– делла; Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 587 с.

25. Марфунин А.С. История золота. – М.: Наука, 1987. – 245 с.

26.Махатхир Мохамад. Путь вперед. – М.: АСТ, 2009. – 128 с.

27.Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. Под общ. ред. Ю. Каптуревского – СПб.: Питер., 2002. – 330с.

28.Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс­. -СПб.: Питер. 2001. – 567 с.

29.Морита Акио. Сделано в Японии. М.: Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 256 с.

30.Николаева О.Е., Алексеева О.В. Стратегический управленческий учет. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 304 с.

31.Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина-Бизнес, 2007.

32.Потупчик К., Федорова А. Власть над сетью: как государство действует в Интернете. М.: Алгоритм, 2014. – 352 с.

197

33.Прахалад К. К., Хамел Г. Ключевая компетенция корпорации­. Вестник С.-Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент, 2003, (3): 18-44.

34.Райан Б. Стратегический управленческий учет. – М.: Юнити, 1998. – 616 с.

35.Райх М., Долан С. Глобальный кризис. За гранью очевидного. М.: Претекст, 2010. – 404 с.

36.Родионова И.А. Мировая экономика: индустриальный сектор. Спб: Питер, 2005. – 496 с.

37.Русский рубль. Два века истории. Бокарев Ю.П., Боханов А.Н., Катыхова Л.А., Петров Ю.А., Степанов В.Л. М.: Прогресс– Академия, 1994 – 336 с.

38.Рябушкин Б.Т. Национальные счета и экономические балансы. М.: Финансы и статистика, 1999. – 126с.

39.Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 848 с.

40.Смит Вера. Происхождение центральных банков, М. 1994.

41.Сулейманов М.Д. Реализация инвестиционного потенциала России в условиях экономических санкций. Сборник статей.

– М.: МНИ, 2016. — 138 с.

42.Сулейманова М.Д Стратегическое управление инвестиционым потенциалом России. // Монография – М.: МНИ, 2017. – 253 с.

43.Стратегическое планирование и развитие­ предприятий (Сборник Докладов и тезисов Шестого Всероссийского симпо­ зиума). – Т. 1. М.: ЦЭМИ РАН, 2005.

44.Студенский П. Доход наций. М,: Издательство «Статистика», 1968. – 709 с.

45.Терк Д., Рубино Д. Крах доллара и как извлечь из него выгоду. М.: ACT МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 316 с.

46.Уорд К. Стратегический управленческий учет. – М.: ОлимпБизнес, 2002. – 448 с.

47.Хайек, Фридрих фон, Денационализация денег, М. 1996.

48.Хайнман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х томах. Пер. с англ. Москва: Финансы и статистика, 1992 – 384 с.

49.Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство. Выпуск 1-5. М. 1991.

198

50.Черняк В.З. Деньги. М.: Финансы и статистика, 1997. – 144 с.

51.Шумпетер Й. История экономического анализа. /пер. с англ. под ред. В.С. Автономова, в 3-х т. Т. 1. – 552 с., Т. 2. – 504 с., Т. 3. – 688 с. СПб.: Экономическая школа, 2001 г.

52.Эккерстон У. Панели индикаторов как инструмент управления. Ключевые показатели эффективности, мониторинг деятельности, оценка результатов. – М.: Альпина-Бизнес, 2007.

– 396 с.

53.Ronstadt Robert C. Entrepreneurship, Dover, Mass. 1984. – p. 28.

54.Rothbard M. What Has Government Done to Our Money, Alabama, 1990.

199