truhachev_v_i_moroz_v_a_sherstovedenie
.pdfГлава 1 |
СОСТОЯНИЕ ШЕРСТЯНОГО КОМПЛЕКСА |
тканидляМО, МВД, ФСБ, МЧСидругихведомств, техническиесукнадлябумажнойидругихотраслейпромышленности.
В шерстяной промышленности, как и во всей текстильной промышленности Российской Федерации, спад объемов производства по сравнению с 1990 г. по всем видам производимой продукции составил 85–90 %, что практически может привести шерстяную промышленность к исчезновению.
Объемы производства шерстяных тканей в 1997 г. упали даже по сравнениюс1913 г. на70 % ипосравнениюс1945 г. – на40 %.
Ведущие предприятия отрасли, которые до 1990 г. активно оснащались отдельными видами основного технологического оборудования, позволяющими производить высококачественный конкурентоспособный ассортимент шерстяных тканей, отвечающих требованиям и аттестованных международными знаками, сегодня уже резко отстали по технической вооруженности от новых мировых достижений.
Высокие ставки банковского кредита негативно повлияли на финансовое состояние большинства предприятий отрасли. Недостаток оборотных средств и недоступность кредита привели к резкому сокращению производства.
Под воздействием низкого платежеспособного спроса как со стороныгосударства, такисосторонынегосударственногосектора (промышленных предприятий, которые преобразовались в акционерные общества) на научно-техническую продукцию снизились масштабы инновационной деятельности, и как следствие – техническая и технологическая отсталость, высокая степень физическогоизносаосновныхфондовбольшинствапредприятий, ихмедленная адаптация к новой экономической среде.
Имеющийся в отрасли производственный потенциал по своей общей мощности в сложившихся условиях является избыточным, но в то же время остро недостает мощностей по выпуску современной конкурентоспособной высококачественной продукции, что явилось следствием отсутствия у предприятий собственных средств для осуществления модернизации и технического перевооружения производств.
Несмотря на низкий уровень использования производственных мощностей, не вся незагруженная их часть может рассматриваться в качестве резервной из-за устаревших технологий.
21
В. И. Трухачев, В. А. Мороз |
ШЕРСТОВЕДЕНИЕ |
Такая ситуация требует масштабного и быстрого замещения устаревшего производственного потенциала, оказавшегося не востребованным современным рынком. Содержание на балансе предприятий больших объемов незагруженных производственных мощностей увеличивает и без того высокие издержки производства.
За последние 20 лет резко изменилась структура себестоимости вырабатываемой продукции. Если до 1990 г. удельный вес стоимостисырьяивспомогательныхматериаловвсебестоимостипродукции составлял около 80 %, а удельный вес стоимости обработки около 20 %, то в условиях резкого подорожания тепловой и электроэнергии, транспортныхидругихресурсов, являющихсясоставной частью себестоимости, их удельный вес возрос с 20 до 55– 60 %, что отрицательно повлияло как на финансовое положение отрасли, так и на конкурентоспособность выпускаемой продукции по уровню цен.
Остро обозначено несоответствие между структурой спроса на рабочую силу и ее предложением. В отрасли отмечается низкий социальный уровень. Средняя заработная плата в отрасли составила в 1998 г. 852,7 руб., что почти в 2 раза ниже, чем в промышленности Российской Федерации. Еще ниже заработная плата в сельскохозяйственном секторе шерстяного комплекса. Так, средняя заработная плата за 1998 г. в целом по сельскому хозяйству России составила 438,1 руб.
РаспадСССРпривелкуменьшениюшерстяныхресурсов, всвязи с выходом Киргизии, Казахстана, Украины из состава Союза, и ресурсов химических волокон, которые получили в те годы развитие в Белоруссии (Могилев, Новополоцк) и Узбекистане (Навои).
6. Основным сырьем для шерстяной промышленности нашей страны всегда являлась отечественная натуральная шерсть.
Российская Федерация ранее была крупнейшим производителем натуральной шерсти в рамках бывшего СССР. На долю Российской Федерации в 1990 г. приходилось 48 % производимой шерсти.
Резкое падение объемов производства в шерстяной промышленности привело на определенном этапе к значительной невостребованности шерсти, производимой овцеводческими хозяйствами России, даже в условиях резкого сокращения поголовья овец.
22
Глава 1 |
СОСТОЯНИЕ ШЕРСТЯНОГО КОМПЛЕКСА |
В отечественном овцеводстве положение дел приобрело обваль- но-кризисный характер. Поголовье овец снизилось по сравнению
с1990 г. более чем в 4 раза (с 61,3 млн гол. в 1990 г. до 14,5 млн гол. в 1999 г.), в том числе в сельхозпредприятиях более чем в 7 раз (с 42,2 млн гол. в 1990 г. до менее 5,6 млн гол. в 1999 г.).
Отсутствие системы комплексного подхода к проблемам развития производства и переработки шерсти и заинтересованности в стабилизации работы агропромышленного комплекса на взаимовыгодной основе приводит к разобщенности межотраслевых интересов.
Мировой опыт показывает, что, как правило, и переработчики шерсти, и ее производители (фермеры) объединены организационно, что позволяет на общегосударственном уровне решать ключевые вопросы в индустрии шерсти (изменение объемов, ассортимента производимой шерсти, установление рациональных соотношений в ценах на шерсть и производимую из нее продукцию и т. д.).
Исходя из конъюнктуры рынка продукции шерстяной промышленности структура производства натуральной шерсти должна содержать тонкой – 55 %, полутонкой – 20 %, полугрубой – 13 % и грубой – 12 %.
Промышленность испытывает недостаток таких видов шерсти, как тонкая мериносовая нормальная шерсть первой длины низких линейных плотностей (20,5 мкм и ниже), полутонкая и полугрубая кроссбредная шерсть, шерсть редких видов (ангорская, альпака, лама, кашмир (кашемир) и т. д.).
Отсутствие отдельных видов сырья привело к дефициту таких видов тканей, как фланель из многоцветного меланжа, костюмные ткани из пряжи малых линейных плотностей, в том числе
сполиэфирными проосновками для элитного ассортимента камвольных костюмных тканей, пальтовые ткани из редких видов шерсти – могера (мохера), кашемирского пуха, кроссбредной и ангорской шерсти т. д.
7.Одним из важнейших рычагов государственного регулирования производства шерсти и изделий шерстяной промышленности (включая также валяльно-войлочные и ковровые изделия, трикотаж) является проведение последовательной государственной политики в области стандартизации и сертифика-
ции продукции. Необходимо активизировать участие российской
23
В. И. Трухачев, В. А. Мороз |
ШЕРСТОВЕДЕНИЕ |
стороны в деятельности руководящих и технических структур международных и региональных организаций по стандартизации, включая ведение технических секретариатов, разработку международных и региональных стандартов на основе перспективных отечественных государственных стандартов (ГОСТ, ГОСТ-Р).
Товарный рынок может быть расширен за счет производства предприятиями шерстяной промышленности:
–облегченных пальтовых тканей для женской одежды в модном художественно-колористическом оформлении (фланели, сукна), в твидовом оформлении, типа «шетланд» с пестроткаными и набивными рисунками, высококачественных драпов-велюров с касторовой отделкой, с имитацией тисненной поверхности и фасонной стрижки, с улучшенной отделкой и мягким ворсом;
–облегченных пальтовых тканей и драпов с велюровой отделкой для мужской верхней одежды;
–костюмных тканей облегченных структур из пряжи малой линейной плотности с использованием новых химических нитей для проосновок, в т. ч. с различными внешними эффектами (цветной непс, флир, пряжи фасонной крутки);
–шерстяных тканей различных ассортиментных групп пониженной стоимости за счет использования отходов производства для социально незащищенных слоев населения;
–платьевых тканей с использованием однониточной пряжи, пряжи креповой крутки, фасонной пряжи с различными эффектными нитями, жаккардовых тканей, тканей с набивным рисунком, ложноодноцветных цветных тканей типа маркизета;
–ассортимента тканей из гребенной и аппаратной пряжи с использованием химических волокон нового поколения (полиэфирных, полиамидных, вискозных), имитирующих лебяжий пух, кашемир, альпаку, ангору, мохеровыйволос, щетинуит. д.;
–ассортимента гребенной, аппаратной и объемной пряжи для трикотажной промышленности;
–ассортимента ковров и ковровых изделий всех ассортиментных групп и назначений (жаккардовые, тафтинговые и трикотажные с печатным и рельефным рисунком).
24
Глава 1 |
СОСТОЯНИЕ ШЕРСТЯНОГО КОМПЛЕКСА |
Проведение ассортиментной политики одновременно должно сопровождаться внедрением и освоением предприятиями новых прогрессивных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.
Потребность в шерстяных тканях ведущих швейных фабрик, ателье и ряда предприятий малого бизнеса может быть полностью удовлетворена тканями, производимыми предприятиями шерстяной промышленности.
Повышение качества и конкурентоспособности изделий шерстяной промышленности должно сопровождаться одновременным повышением технической оснащенности предприятий для того, чтобы стать полноценными субъектами рынка.
Немалая роль для последующего развития промышленности должна быть отведена созданию и совершенствованию рыночной инфраструктуры, включающей предприятия оптовой и розничной торговли и входящей в общую структуру товарных рынков, развитую информационно-маркетинговую и информационно-аналитическую системы, функции которых может выполнять научно-техническая ассоциация, организованная на добровольных началах концернами, смежными научно-исследовательскими институтами и промышленными предприятиями, связанными с определенной продукцией по всей технологической цепочке: от сырья до готовой продукции (швейной, трикотажной и т. д.).
Прогноз динамики шерстяной отрасли
Экономический рост на финансовом рынке в 2000-е гг. базировался на денежном изобилии, искусственно создаваемом инвестиционными и финансовыми институтами с помощью так называемых производных ценных бумаг (деривативов), которые постепенно оказывались попросту «мыльными пузырями». Самым известным «пузырем» квазиденег являются американские subprime mortgages (непервосортные закладные) – производные ценные бумаги, которые были обеспечены ненадежными ипотечными кредитами. Банки и другие финансовые институты, не успевшие избавиться от закладных, стали
25
В. И. Трухачев, В. А. Мороз |
ШЕРСТОВЕДЕНИЕ |
нести серьезные убытки. Опасаясь финансовой несостоятельности, банки ограничили и приостановили кредитование друг друга. Началась фаза, получившая название «кризис ликвидности», который очень быстро перекинулся на реальный сектор. Стало останавливаться производство. Поскольку ликвидности в мире стало меньше, упала покупательная способность населения. Производители товаров и услуг, даже если и не зависели от заемных денег, были вынуждены сокращать производство, отказываться от введения в строй новых мощностей, увольнять сотрудников. Так, финансовый кризис превратился в экономический. Опубликованный 13 ноября 2008 г. экономический обзор Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) констатировал, что развитые экономики мира вступили в рецессию. Развивающиеся страны в ближайшие годы будут наращивать производство шерсти. В таких странах, как Казахстан, Индия, Россия, Китай, Турция, часть шерсти до сих пор не перерабатывается. Только за счет наведения порядка в сборе и классификации шерсти общий объем производства шерсти вырастет. Страны – традиционные лидеры рынка шерсти, напротив, будут сокращать ее производство, так как рынок насыщен и затоварен этим видом продукции. Цены на исходную продукцию и так крайне низкие на мировом рынке и приближены к цене производства. Традиционные лидеры будут сокращать поголовье овец и переориентироваться с шерстяного на мясомолочное хозяйство. Земли в Европе постоянно дорожают, а содержание овец требует пастбищ, поэтому поголовье овец и производство шерсти в Европе будут сокращаться и в дальнейшем.
События последних лет продемонстрировали подверженность рынка сбыта шерсти изменяющимся экономическим условиям.
Растет конкуренция со стороны производителей искусственных волокон (табл. 4).
|
|
|
|
Таблица 4 |
|
Мировое производство текстильных волокон, млн т |
|||||
|
|
|
|
|
|
Волокно |
2002 |
2003 |
2004 |
|
04/03, ± % |
Синтетическое |
27,9 |
28,5 |
32,1 |
|
9 |
Целлюлозное |
2,2 |
2,3 |
2,5 |
|
9 |
Химическое |
30,1 |
30,8 |
34,6 |
|
9 |
26
Глава 1 |
|
СОСТОЯНИЕ ШЕРСТЯНОГО КОМПЛЕКСА |
|||
|
|
|
|
Продолжение |
|
|
|
|
|
|
|
Волокно |
2002 |
|
2003 |
2004 |
04/03, ± % |
Хлопковое |
19,3 |
|
20,3 |
20,7 |
2 |
Шерстяное |
1,3 |
|
1,3 |
1,2 |
–2 |
Шелковое |
0,1 |
|
0,1 |
0,1 |
±0 |
Всего |
50,8 |
|
52,5 |
56,6 |
8 |
В 2010 г. было отмечено увеличение производства шерсти, что обусловлено ростом спроса, который связан с восстановлением рынка после кризиса перепроизводства. Цены на шерсть и объемы ее выпуска вышли на приемлемый для производителей и потребителей уровень, что вызвало увеличение общего объема рынка. По данным Busines Stat, к 2014 г. объем производства шерсти в мире составит 2,41 млн т (табл. 5, 6).
Таблица 5
Прогноз мирового производства немытой шерсти, тыс. т
Страна |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Всего в мире |
2109 |
2166 |
2234 |
2277 |
2350 |
2408 |
Россия |
53,1 |
55,3 |
57,2 |
59,6 |
62,8 |
64,2 |
Казахстан |
35,0 |
38,6 |
42,9 |
45,5 |
47,9 |
51,4 |
Новая Зеландия |
210,8 |
208,4 |
206,1 |
203,8 |
199,5 |
197,2 |
Китай |
405,5 |
421,7 |
434,4 |
456,1 |
483,5 |
512,5 |
Франция |
15,7 |
15,2 |
14,8 |
14,3 |
11,0 |
10,7 |
Германия |
11,2 |
10,9 |
9,5 |
9,2 |
8,9 |
8,6 |
Южная Африка |
47,6 |
49,2 |
50,9 |
52,6 |
54,4 |
56,3 |
Италия |
7,0 |
7,0 |
6,9 |
6,8 |
6,8 |
6,7 |
Аргентина |
73,8 |
72,4 |
70,9 |
69,5 |
68,1 |
66,7 |
Уругвай |
50,9 |
49,9 |
48,9 |
43,0 |
42,2 |
41,3 |
Австралия |
435,7 |
428,2 |
420,9 |
417,9 |
414,8 |
410,6 |
Индия |
45,8 |
48,1 |
50,5 |
72,7 |
77,1 |
81,7 |
Турция |
45,6 |
47,0 |
48,4 |
54,7 |
56,3 |
58,8 |
Прочие страны |
|
|
771,7 |
773,3 |
816,7 |
841,3 |
Примечание. Источник: данные Международной ассоциации производителей шерстяных тканей International Wool Textile Organization (IWTO).
27
В. И. Трухачев, В. А. Мороз ШЕРСТОВЕДЕНИЕ
Таблица 6
Прогноз мирового производства мытой шерсти, тыс. т
Страна |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Всего в мире |
1200 |
1300 |
1350 |
1400 |
1450 |
1450 |
Россия |
23,4 |
23,7 |
25,2 |
26,3 |
28,0 |
29,4 |
Казахстан |
17,2 |
17,6 |
18,3 |
18,9 |
19,6 |
20,1 |
Новая Зеландия |
161,7 |
167,8 |
163,6 |
169,8 |
165,6 |
171,8 |
Китай |
175,5 |
176,5 |
177,3 |
177,8 |
180,0 |
184,3 |
Франция |
7,9 |
7,6 |
7,4 |
7,2 |
7,0 |
6,7 |
Германия |
7,6 |
7,3 |
7,1 |
6,9 |
6,7 |
6,5 |
Южная Африка |
27,1 |
30,0 |
31,0 |
32,4 |
34,5 |
35,0 |
Италия |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
Аргентина |
44,9 |
43,7 |
42,6 |
41,6 |
40,5 |
39,5 |
Уругвай |
37,4 |
36,5 |
41,9 |
43,3 |
47,0 |
51,4 |
Австралия |
309,6 |
289,2 |
300,8 |
312,8 |
325,3 |
335,3 |
Индия |
31,4 |
32,8 |
34,2 |
35,8 |
37,4 |
39,1 |
Турция |
22,0 |
23,1 |
24,3 |
25,5 |
26,9 |
28,2 |
Прочие страны |
331,3 |
441,2 |
474,3 |
499,7 |
529,5 |
501,7 |
Примечание. Источник: данные Международной ассоциации производителей шерстяных тканей International Wool Textile Organization (IWTO).
Необходимоотметить, чторостспросабудетмедленным, неболее 2–3 % в год. Шерсть продолжит уступать свои позиции другим видам волокон.
Рынок шерсти является ярко выраженным глобальным рынком, где традиционно представлены крупные страны-производители, такие, как Австралия, Новая Зеландия, Уругвай, Южная Америка. Более половины всей производимой в мире грязной шерсти импортируется. Страны-производители зачастую продают стриженую шерсть в необработанном виде (табл. 7, 8).
|
|
|
|
Таблица 7 |
|
Прогноз мирового экспорта немытой шерсти, тыс. т |
|||||
|
|
|
|
|
|
Страна |
2011 |
2012 |
2013 |
|
2014 |
Всего в мире |
1060,6 |
1077,3 |
1095,3 |
|
1097,5 |
Россия |
2,37 |
1,95 |
1,60 |
|
1,50 |
28
Глава 1 |
|
СОСТОЯНИЕ ШЕРСТЯНОГО КОМПЛЕКСА |
|||||
|
|
|
|
Продолжение |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Страна |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
2014 |
|
Казахстан |
5,22 |
6,32 |
7,77 |
|
|
8,21 |
|
Новая Зеландия |
55,4 |
54,3 |
53,2 |
|
|
52,1 |
|
Китай |
0,34 |
0,44 |
0,62 |
|
|
1,00 |
|
Франция |
23,40 |
23,17 |
22,94 |
|
|
22,71 |
|
Германия |
38,43 |
38,05 |
37,67 |
|
|
37,29 |
|
Южная Африка |
42,95 |
42,09 |
41,25 |
|
|
40,42 |
|
Италия |
13,70 |
13,70 |
13,50 |
|
|
13,40 |
|
Аргентина |
13,58 |
13,31 |
13,04 |
|
|
12,78 |
|
Уругвай |
12,34 |
12,09 |
11,85 |
|
|
11,61 |
|
Австралия |
535,42 |
534,35 |
551,49 |
|
|
550,38 |
|
Индия |
1,29 |
1,30 |
1,31 |
|
|
1,33 |
|
Турция |
7,23 |
7,31 |
7,38 |
|
|
7,45 |
|
Прочие страны |
308,93 |
328,92 |
331,68 |
|
|
337,32 |
|
Прогноз мирового экспорта мытой шерсти, тыс. т |
Таблица 8 |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Страна |
|
2011 |
2012 |
2013 |
|
2014 |
|
Всего в мире |
|
332,7 |
376,8 |
402,1 |
|
415,9 |
|
Россия |
|
2,0 |
2,2 |
2,2 |
|
2,4 |
|
Казахстан |
|
4,4 |
5,7 |
6,3 |
|
6,8 |
|
Новая Зеландия |
|
109,5 |
110,4 |
106,3 |
|
108,6 |
|
Китай |
|
22,8 |
22,4 |
25,6 |
|
25,1 |
|
Франция |
|
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
2,2 |
|
Германия |
|
3,8 |
3,7 |
3,7 |
|
3,6 |
|
Южная Африка |
|
3,3 |
5,3 |
6,1 |
|
6,9 |
|
Италия |
|
1,2 |
1,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Аргентина |
|
5,1 |
7,0 |
7,3 |
|
7,7 |
|
Уругвай |
|
9,5 |
10,5 |
13,9 |
|
17,5 |
|
Австралия |
|
31,0 |
30,2 |
28,3 |
|
27,0 |
|
Турция |
|
14,3 |
15,5 |
15,7 |
|
16,0 |
|
Прочие страны |
|
123,5 |
185,9 |
184,4 |
|
192,1 |
Вследствие наличия значительных складских остатков полуфабрикатов из шерсти, скопившихся в мире в результате кризиса,
29
В. И. Трухачев, В. А. Мороз |
ШЕРСТОВЕДЕНИЕ |
производство полуфабрикатов из шерсти в ближайшие годы будет стагнировать.
Предприятия будут наращивать спрос на полуфабрикаты из шерсти, но при этом реализовывать накопленные на складах остатки продукции. Внешняя торговля полуфабрикатами из шерсти в период с 2009 по 2014 г. сократится с 24,4 до 18,2 % от общемировых продаж. Внешняя торговля полуфабрикатами из шерсти сокращается из-за их дороговизны по отношению к грязной и мытой шерсти. На рынке наблюдается тенденция роста производств полного цикла.
Состояние текстильной промышленности в России
На Руси еще в глубокой древности производили изделияизшерсти. Вначалесельскоенаселениесталозаниматься сукноделием и производством валяных изделий, появилось грубое сермяжное сукно для одежды, шерстяные полстины и войлок для бурок и седел. По имеющимся историческим сведениям установлено, что сукноделие существовало на Руси еще до 1382 г., и вполне естественно, что методы обработки и техника производства при этом были самыми примитивными. До конца XVII в. на Руси вообще не было промышленного сукноделия, а потому вполне зажиточное городское население рождало спрос на более тонкое сукно, которое для него ввозили из-за границы. Практически в этот период производство отечественных сукон при отсутствии достаточно опытных рабочих и специалистов было не только невыгодно, но и в большинстве случаев даже разорительно. В этой связи царь Петр I в 1698 г. дал купцу Серикову устное повеление основать в Москве первую суконную фабрику, и уже в 1701 г. в Москве возникает первая шляпная фабрика. А с целью улучшения состояния овцеводства в России царь Петр I посылает людей за границу для изучения овцеводческого дела. В результате этих и других мер в России уже к 1791 г. годовая выработка шерстяной промышленности составляла 3600 тыс. м тканей на общую сумму 5 млн руб. Шерстеобрабатывающие предприятия к этому времени находились исключительно в бывших Московской, Воронежской, Сибирской, Тамбовской, Рязанской, Курской
30