- •1. Аналитическая часть 6
- •2. Научно-методическая часть 36
- •2.2.2. Портрет бизнеса предприятия 37
- •3. Разработка и обоснование предложений 66
- •Введение
- •Аналитическая часть
- •Экономические особенности предмета отрасли
- •Л екарство как рыночная товарная категория
- •Конкурентоспособность лекарственных средств
- •Описание компании
- •Компания «Стелла Фармакон»
- •Описание товара/услуги
- •Конкуренты
- •Анализ финансовых коэффициентов
- •Финансовые отчеты фирмы Балансовый отчет зао «Стелла Фармакон» на 31.12.2001 (в млн. Долл.)
- •Отчет о прибылях и убытках зао «Стелла Фармакон» за 2001 год (в млн. Долл.)
- •Показатели ликвидности и краткосрочной платежеспособности
- •Отношение чистого оборотного капитала к суммарным активам.
- •Коэффициент текущей платежеспособности.
- •Коэффициент срочной (критической) ликвидности.
- •Коэффициент наличности.
- •Коэффициент покрытия периодических выплат.
- •Средний период сбора дебиторской задолженности.
- •Коэффициент оборота дебиторской задолженности.
- •Показатель оборота материальных запасов.
- •Показатели эффективности использования активов
- •Показатель полного оборота фондов.
- •Показатель оборачиваемости оборотного капитала.
- •Показатель оборачиваемости чистого оборотного капитала.
- •Показатель оборачиваемости основного капитала.
- •Отдача на фонды (активы) предприятия.
- •Отдача на инвестированный (акционерный и долгосрочный) капитал.
- •Отдача на собственный капитал.
- •Показатели рентабельности
- •Норма валовой прибыли.
- •Норма операционной прибыли.
- •Норма чистой прибыли.
- •Показатели долгосрочной платежеспособности
- •Доля заемного капитала в общей сумме средств.
- •Доля собственного капитала в общей сумме средств.
- •Финансовый рычаг.
- •Отношение заемного капитала к собственному капиталу.
- •Доля долгосрочного долга в инвестированном капитале.
- •Коэффициент покрытия процентов.
- •Сводная таблица финансовых коэффициентов
- •Научно-методическая часть
- •Управление ассортиментом с позиции рынка
- •Какой товар (какую услугу) производит предприятие?
- •Какие товары выгодны и продаются лучше?
- •Возможно ли расширить рынок сбыта тех товаров, которые приносят наибольшую выгоду предприятию?
- •Портрет бизнеса предприятия
- •Определение всех видов деятельности предприятия
- •Портрет бизнеса предприятия
- •Оценка ассортимента с финансовой точки зрения
- •Спрос на рынке
- •Поступление информации о потребителях
- •Классификация методов прогнозирования спроса
- •Приемы анализа портфеля продукции
- •Роль маркетинга на предприятии
- •Анализ портфеля продукции
- •Выбор целевого сегмента
- •Позиционирование
- •Два подхода к поведению на рынке
- •Поле стратегий конкурентной борьбы
- •Виды стратегий конкурентной борьбы
- •Методы определения цен
- •Матрица «рост-доля рынка»
- •Взаимное влияние позиций ассортимента
- •Поиск новых рынков и каналов сбыта
- •Способы увеличения объема реализации
- •Поиск новых рынков
- •Канал сбыта продукции
- •Посредники
- •Поиск потенциальных клиентов
- •База данных
- •Средства маркетинга
- •Информация о поставщиках для клиента
- •Реклама
- •Продвижение товара
- •Личные продажи
- •Пропаганда
- •Эффективность маркетинговых каналов
- •Сбор информации о потребителях
- •Анализ потребителей
- •Исследование потребителей
- •Гипотеза исследования покупателей
- •Способы организации работы
- •Проверка гипотезы
- •Информация отдела маркетинга для финансовых служб
- •Разработка и обоснование предложений
- •Реструктуризация долга по товарным кредитам
- •Возврат ушедших клиентов
- •Система планирования закупок и распределения товаров
- •Заключение
- •Литература
-
Конкуренты
Общий объем российского рынка медикаментов, по оценкам экспертов отрасли, составил в 2001 году около 3,15 млрд. долларов в ценах дистрибьютора (Рисунок 1 .5). В среднем каждый россиянин потребляет лекарств на 20-25 долларов ежегодно. Для сравнения: в Западной Европе этот показатель равен 200-250 долларов, а в США – 280 долларов.
Динамика фармацевтического рынка позволяет выделить убедительные доказательства его огромного потенциала:
-
Бурный рост фармацевтического рынка в 1997 году на фоне слабой экономики в целом. Даже не наличие благоприятных макроэкономических условий, а одно только отсутствие потрясений вполне обеспечивало процветание этого сектора экономики
-
Во время кризиса 1998 года долларовый объем фармацевтического рынка упал, но упал сравнительно «слабо» - менее чем в два раза, тогда как девальвация рубля была 3-, 4-кратной
-
Быстрое восстановление после кризиса 1998 г. Совсем немного отраслей отечественной промышленности, которые демонстрируют рост на уровне 40% годовых и выше. А фармацевтический рынок растет именно так, причем сопоставимо равными темпами увеличиваются и импорт, и национальное производство.
Р исунок 1.5. Объем рынка фармпрепаратов в 2001 году
Наиболее сильными факторами, характеризующими динамичность и устойчивость фармацевтического рынка, а также диктующими общие условия его функционирования, являются:
-
Низкая ценовая эластичность спроса на лекарственные средства;
-
Готовность населения сокращать другие расходы, чтобы не уменьшить потребление лекарств в необходимых условиях;
-
Концентрационные процессы в отрасли
-
Степень развитости конкурентных отношений.
Очевидно, что в границах определенного типа экономики страны могут существовать различные типы рынков в рамках товарных сегментов.
По отношению к фармацевтическому рынку определяющие характеристики можно представить следующим образом:
-
Немногочисленность и крупные размеры фирм;
-
Дифференцированная и недифференцированная олигополия;
-
Финансовые барьеры и барьеры емкости рынка;
-
Конкуренция;
-
Конкурентные преимущества и потенциальные возможности для их развития.
Р исунок 1.6. Доли рынка основных конкурентов
По рейтингу ЦМИ «Фармэксперт», основными игроками на рынке фармдистрибьюции (категория F1 «Национальные»), а стало быть и основными конкурентами компании «Стелла Фармакон» являются ЦВ «Протек», «СИА Интернейшнл», «Шрея Корпорейшнл» (Рисунок 1 .6).
С 1996 года ЦВ «Протек» занимает первое место в рейтингах фармацевтических дистрибьютеров России. Четкая стратегия развития, долгосрочные контракты с отечественными и зарубежными производителями фармацевтической продукции, высокий профессионализм сотрудников, сделали положение фирмы на российском рынке весьма устойчивым. Компания имеет 38 филиалов в разных городах России. В активном прайс-листе держит порядка 3200-3500 наименований. Хорошие отношения с поставщиками позволяют держать практически самые низкие цены на товар. Объем продаж постоянно растет (более 5% в 6 месяцев).
«СИА Интернейшнл» уже долгое время удерживает вторую строчку в рейтингах. Компания имеет репутацию самой закрытой на фармрынке. Позиции ее на рынке относительно стабильны, имеет большую филиальную сеть (в 30 городах) и сеть аптечных пунктов в Москве. Ассортимент держится на уровне 3500-3700 наименований. Объем продаж растет (более 5% в 6 месяцев).
«Шрея Интернейшнл» стремительно вошла в число лидеров среди фармдистрибьюторов. В активном прайс-листе держит порядка 3200-3500 наименований. Компания имеет 24 филиала в разных городах России. Объем продаж растет (более 5% в 6 месяцев).