2.5.3 Тенденция к стабилизации цен или возникновение общего и частного равновесия
Теперь можно рассмотреть модель формирования равновесной цены. Предположим, на рынке присутствуют 4 примерно одинаковых предприятия, выпускающих однотипную продукцию (стулья). Тогда себестоимость производства единицы их продукта (издержки) – С0. Цена Р всегда будет больше себестоимости на какую-то величину ∆С0. Как уже демонстрировалось, в соответствии с общепринятым подходом, при неизменной кривой спроса цена продукции любого предприятия однозначно определяется совокупным объемом предложения (выпуска) Q0.
Рис. 2.4.14.
Если совокупный объем выпуска Q0 небольшой для данного рынка, добавленная стоимость ∆ и зависящая от нее прибыль будут большими. Отношение ∆С0/С0 – норма прибыли – характеризует высокую доходность деятельности. См. Рис. 2.4.15.
Рис. 2.4.15. «Переходная цена на отраслевом рынке»
Если совокупный объем выпуска Q1 большой для данного рынка, добавленная стоимость ∆С1 и зависящая от нее прибыль будут маленькими. Норма прибыли ∆С1/С1также будет маленькой. См. Рис. 2.4.16.
Рис. 2.4.16 «Равновесная цена на отраслевом рынке»
При большой норме прибыли на рынок устремляются дополнительные производители. Объем продаж увеличивается, цена уменьшается, норма прибыли падает. При норме прибыли, близкой к среднеотраслевой формируется ситуация, при которой вход производителя на этот рынок не выгоден. Цена при прочих неизменных о факторах стабилизируется.
На практике совокупный выпуск меняется, увеличиваясь или уменьшаясь как «гармошка», в поисках устраивающей всех цены. В результате рынок будет стабилен только в случае если норма прибыли ∆С/С будет близка к среднеотраслевой. Цена, установившаяся в этом случае, и будет равновесной ценой.
Говоря о конкуренции, следует иметь в виду то, что предпринимательский интерес войти в рынок возникнет только при высокой норме прибыли и, следовательно, ограниченном количестве продавцов. Т.е. на практике, рынки близкие к совершенной конкуренции (условие которой – очень большое число продавцов), должны вообще отсутствовать или быть малочисленны. (Биржевые рынки, на которых много продавцов, кардинально отличаются от товарных и не должны рассматриваться вместе с ними). Следствием данной модели является вывод о существовании преимущественно олигополистических или монополистических рынков. Реальность подтверждает сделанный вывод. Даже при биржевой торговле часто возникает олигополистический рынок. Например, рынки нефти, редких металлов, торфа и т.п. характеризуются официальным (организация экспортеров нефти ОПЕК), или не официальным сговором.
Есть еще одно исключение — финансовый рынок. На нем покупатель является одновременно и продавцом. Этот факт удивительно сильно воздействует на механизм формирования цены и к таким рынкам рассмотренная модель не имеет отношения. На них действуют законы рефлексивности, выявленные Джорджем Соросом. В зоне их действия возникает принципиальная неопределенность в процессах формирования цены, что делает невозможным ее предсказание.
Возникает вопрос, почему такая простая модель не использовалась ранее для объяснения феномена равновесных цен. Следует уточнить. Идеи, предложенные в этом параграфе, соответствуют взглядам А.Смита на проблемы равновесия. Его подход не был признан корректным, поскольку предполагалось, что предприниматели не могут получить подлинную информацию о норме доходности, в силу ее закрытости. Как представляется, сегодня никто не сомневается, что реально информация о доходности предприятия всегда присутствует на рынке.
Вместе с тем, использование искаженной кривой спроса, пренебрежение влиянием объемов выпуска на издержки производства и нестабильностью спроса, приводили к значительным отклонениям результатов моделирования от реальности. Устранение указанных недостатков позволяют резко повысить использование высокого потенциала модели.