Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Финансовые основы страхования. Учебное пособие
.pdf
ховщики, и авиаперевозчики — в консолидации и создании
авиационного страхового пула.
На протяжении многих лет вынашивается идея по созданию
авиационного страхового пула. Еще в феврале 2002 года ведущие страховые компании России договорились использовать
не только международные, но и внутренние резервы страхового рынка, объединив усилия, создали пул страхования рисков
терроризма. Учредителями пула выступили «Военно-страховая
компания», «Ингосстрах», «Росгосстрах», «РОСНО», «РЕСО-Гарантия», «Интеррос-Согласие». В результате суммарная емкость
пула оценивалась в $ 11 млн. (общая емкость российского рынка авиационного страхования оценивается в $ 50-60 млн. и третья часть этих средств уходит иностранным перестраховочным
компаниям)54, а после вступления в него всех желающих участников эта сумма могла бы возрасти до $ 150 млн. Планировалось
обратиться к Правительству РФ с инициативой предоставления
государственных гарантий по страхованию террористических
рисков в части, превышающих емкость пула, а также с предложением застраховать государственную собственность за рубежом от риска терактов.
Реализация пуловой схемы должна была проходить в два
этапа. На первом этапе предполагалось создать один или несколько пулов из крупных российских страховых компаний,
которые принимали бы крупные риски по имуществу и ответственности на собственное удержание. В настоящее время «Состав перестраховочного пула претерпел незначительные изменения. В числе постоянных партнеров группы — компании
«Альфа-Страхование», «Капитал-Перестрахование», «МоскваРе», «Росгосстрах», «Энергогарант», GE Frankona, Partner Re,
Swiss Re, Lloyd’s. В текущем году к этому числу перестраховщиков добавилась компания Munich Re.»55. В дальнейшем (второй
этап) целесообразно создание системы перестрахования этих
пулов на территории Российской Федерации — Федеральная
54
авиапорт.ru. «Лента авиационных новостей». Март 2009 г. «Кон-
куренция мешает».
55
news@-insur-info.ru. «Лента страховых новостей». 04.04.2010 г.
121
перестраховочная компания или перестраховочный пул56.
«Требований к кандидатам на вступление в пул всего два —
доля компании на рынке страхования авиарисков и вступительный взнос в размере $500 тысяч, а это свидетельствует о
том, что участниками пула могут стать только крупные российские страховщики». Исполнению такой идеи требуется государственная поддержка, именно государство должно выступить инициатором создания новой системы перестрахования
крупных рисков, а на первом этапе капитализации рынка выступить гарантом бесперебойного функционирования страховой отрасли. Ещё «в начале 1996 г. Росстрахнадзор предложил
создать Федеральную перестраховочную компанию (ФПК) с
уставным капиталом 100 млрд. руб. и бюджетными гарантиями
в 1 трлн. руб. Это была попытка повышения устойчивости и надежности российского страхового рынка. Основным предназначением Федеральной перестраховочной компании должно
было стать предотвращение утечки средств за границу по договорам перестрахования. В то же время высокая надежность
ФПК, находящаяся под контролем государства, служила бы дополнительной гарантией устойчивости страхового рынка»57.
Однако, как было отмечено выше, эта идея не воплотилась в
жизнь. Причиной тому стали, во-первых, то, что монопольные
перестраховочные компании, находящиеся под государственным контролем, менее эффективны, чем аналогичные частные
компании. Это обусловлено меньшей маневренностью и приспособляемостью государственных организаций, а также различием политических и экономических задач в области страхования.
Отсутствие интереса властей всех уровней к страхованию, а
иногда даже противодействие его развитию в России, обнаруживаются в таком количестве фактов, что все это можно квали-
56
Автореферат Захаровой Н.И. по диссертации на тему «Повыше-
ние эффективности управления рисками авиапредприятия на основе
совершенствования механизмов страхования». Апрель 2007 г.
57
Зернов А.А. «Система регулирования страхования и ее совер-
шенствование. // «Страховое дело». 2009. № 4.
122
фицировать если не системным явлением, то массовым и закономерным. Ярким примером может служить судьба Госстраха
СССР, у которого резервы изымались решением руководства на
цели, ничего общего не имеющие со страхованием. Как отмечал
Н.Ф. Галагуза в 1993 г., будучи вице-президентом Росгосстраха,
государственный долг по изъятым страховым резервам Росгосстраха составлял 25 миллиардов рублей (в ценах 1990 г.)58,
который и до настоящего времени не возвращен. Во-вторых, у
государства не нашлось средств как для уставного капитала, так
и для предоставления бюджетных гарантий.
Перестрахование является очень важным фактором развития, например, авиационного страхового рынка. Учитывая катастрофическую природу авиационных рисков, ни одна страхования компания, занимающаяся данным видом страхования, не
может обойтись без перестраховочной защиты своего портфеля.
Динамику изменения объемов перестрахования по российским и зарубежным страховым компаниям можно представить
следующей таблицей:
Динамика страховых премий (в%%)
2006 2007 2008 2009
Российские компании 21,4 24,1 25,3 19,1
Зарубежные компании 28,5 9,5 13,2 22,2
59
Как видно из данных приведенной таблицы, общий объем
перестраховочных страховых премий имеет тенденцию роста
до 2008 года как по российским, так и по зарубежным страховым компаниям. В 2009 годах этот показатель несколько снижен, что свидетельствует о новом качественном состоянии отечественного рынка авиационного страхования.
В 2006-2010 гг. по оценкам «Эксперт РА» треть взносов принимаемых страховыми компаниями, уходила в перестрахование. Если предположить что эта доля сократится к 2020 году до
58
Кабачник И.Н. «О некоторых вопросах авиационного страхования и перестрахования». HFFRC // «Новости авиационного страхового
рынка». 2008. № 15. с. 32.
59
Источник: РААКС.
123
20%, то объем исходящего перестрахования составит 600 млрд.
рублей. Некоторая часть, около четверти, будет передаваться за
рубеж. Кроме того, если российский перестраховочный рынок
станет региональным перестраховочным центром, то, как минимум, около 40% взносов должны приниматься из-за рубежа.
Таким образом, прогнозное значение объема российского перестраховочного рынка оценивается на уровне 750 млрд. рублей.
Взносы по входящему перестрахованию должны расти опережающими темпами, чтобы к концу 2020 года достигнуть в ценах 2009 года 750 млрд. рублей ($ 30,6 млрд.)60:
2009 год 2020 год
Взносы по видам иным, чем
страхование жизни
Доля взносов по видам иным,
чем страхование жизни в ВВП
Взносы по входящему
перестрахованию
Активы 675 млрд. руб. 3 300 млрд.руб.
Уставной капитал 171,1 млрд. руб. 750 млрд. руб.
Доля обязательных видов
страхования
740 млрд.руб. 3 000 млрд.руб.
2,3% 4%
63,4 млрд. руб. 750 млрд. руб.
47,3% 25%
* Реальные показатели (в ценах 2007 года)
И так, приведенные показатели свидетельствуют о том, что
в соответствии с прогнозами МЭРТ, объем ВВП к 2020 году должен достигнуть в зависимости от сценария развития от 72 до
76 трлн. рублей. Следовательно, если брать в качестве целевого уровня отношение страховых взносов к ВВП, равное 4%,
величина страховых взносов к 2020 году должна варьироваться на уровне 2,90-3,04 трлн. рублей. При этом средние темпы
роста страховых взносов за этот период должны составлять
11,36%.
60
Источник: ФССН, ВСС, «Эксперт РА», прогноз «Эксперт РА» с уче-
том прогнозов МЭРТ.
124
Первоначально до 2012 года при условии реализации мер,
предложенных в стратегии, темпы прироста страховых взносов
без учета инфляции должны составлять в среднем 15%. В период с 2012 до 2017 годы темпы прироста страховых взносов будут близки к среднему уровню — 11%. В период с 2017 года по
2020 год темпы прироста страховых взносов стабилизируются
на уровне 6%61.
Таким образом, «Эксперт РА» прогнозирует оживление на
российском перестраховочном рынке. В 2011 году падение перестраховочных премий по официальным данным замедлится.
В 2012 году впервые, начиная с 2005 года, объем совокупной перестраховочной премии, получаемой российскими страховыми
и перестраховочными компаниями, вырастет по официальным
данным.
Прогноз динамики российского перестраховочного рынка
Источник: «Эксперт РА», ФССН
По прогнозам «Эксперт РА», прирост реальных перестраховочных премий составит 0% в 2011 году и +20% в 2012 году. По
официальным данным темпы прироста российского перестраховочного рынка будут равны -5% и +12% соответственно:
61
Журнал «Эксперт». 2010. № 5.
125
Прогноз годовых темпов прироста перестраховочной премии
Источник: «Эксперт РА», ФССН
Основной рост российского перестраховочного рынка может быть достигнут за счет укрупнения его профессиональных
участников, что поможет им составить более качественную конкуренцию западным компаниям второго и третьего эшелона, а
также за счет дальнейшего развития международного бизнеса и
грамотного освоения новых рынков
Российских перестраховщиков поддерживает рост сегмента страхования различных видов ответственности (СРО, Туроператоров, другие виды профессиональной ответственности),
которые в настоящее время, как правило, перестраховываются
в России. Но этот класс бизнеса, к сожалению, не восполняет падение сборов по другим классам».
В качестве основных сегментов рынка, где может наблюдаться рост российского перестраховочного бизнеса, предполагается сельскохозяйственное страхование (по мере увеличения доли рисковых операций в данном сегменте), а также перестрахование рисков по дачам и квартирам физических лиц».
Российские перестраховщики до сих пор тяжело переживают последствия мирового финансового кризиса. Внутренним
катализатором кризиса для российского рынка стала локальность бизнеса и ограниченность масштаба отечественных пере-
126
страховщиков. В итоге после пяти лет стагнации, когда годовые
темпы прироста реальных перестраховочных премий не превышали 5-10%, в 2010 году объем реальной перестраховочной
премии снизился на 12%. Одновременно комбинированный
коэффициент убыточности вырос до 104,4% (за 9 месяцев 2010
года). В то же время на мировом перестраховочном рынке, напротив, наблюдался рост премий и падение убыточности.
По оценкам Swiss Re, в 2009 году объем мирового перестраховочного рынка составил порядка 200 млрд. долл. (45 млрд.
долл. перестраховочной премии по страхованию жизни и 152
млрд. долл. перестраховочной премии по видам иным, чем
страхование жизни).
Из них на Европу приходилось 11,7 млрд. долл. перестраховочной премии по страхованию жизни и 49,9 млрд. долл. перестраховочной премии в видах иных, чем страхование жизни.
Мировой перестраховочный рынок — Германия, США и Швейцария — три наиболее важные страны — резиденции для перестраховочных компаний, хотя ключевые игроки перестраховочного рынка зарегистрированы также на Бермудах и в Лондоне.
По данным за 2009 год, лидерами международного перестраховочного рынка являлись компании Munich Re, Swiss Re и
Hannover Re.
По данным ФССН, в 2009 году российскими страховыми и перестраховочными компаниями было передано в перестрахование 97,8 млрд. рублей страховой премии (97,6 в видах иных, чем
страхование жизни) или 3,9 млрд. долл. 1, что составило 2,56%
от общего объема мировой перестраховочной премии в видах
иных, чем страхование жизни. Для сравнения доля российского
страхового рынка (сегмента non-life) в общемировых страховых
взносах в 2009 году составила 2,24%.
При этом за рубеж было передано перестраховочной премии на сумму 54,6 млрд. рублей или 2,18 млрд. долл.
По оценкам «Эксперт РА», порядка трети премий, передаваемых российскими компаниями за рубеж, приходилось на Великобританию, 19% — на Германию, 9% — на Швейцарию, 5%
— на Францию.
127
Перестраховочные премии по видам иным, чем страхование
жизни (регионы генерирующие риски) 2009 год
Источник: «Эксперт РА» по данным Swiss Re
Перестраховочные премии по страхованию жизни (регионы,
генирирующие риски), 2009 год
Источник: «Эксперт РА» по данным Swiss Re
128
Динамика премий, переданных в перестрахование
Источник: «Эксперт РА», ФССН
Построение сильного российского перестраховочного рынка возможно лишь через его интеграцию в мировой рынок. Однако пока не более 10 российских компаний способны конкурировать с международными перестраховщиками на мировом
рынке. Важными шагами на пути к интеграции должны стать
повышение требований к минимальному уставного капитала и
либерализация законодательства стран СНГ, касающегося перестрахования.
Слабые рыночные позиции у специализированных перестраховщиков (большинство игроков на мировом перестраховочном рынке являются специализированными перестраховочными компаниями). По данным «Эксперт РА» за 9 месяцев
2010 года, в топ-10 лидеров реального российского перестраховочного рынка вошли: Ингосстрах, СОГАЗ, Капитал Страхование,
Москва Ре, Согласие, Юнити Ре, Альянс, РОСНО, Страховая компания ЭЙС и Транссиб Ре. Из них специализированными перестраховщиками являются только три компании.
Низкий уровень концентрации (доля компаний из топ-10 по
данным за 9 месяцев 2010 года составила 40,7%, аналогичный
показатель для мирового перестраховочного рынка составил
порядка 50% в видах иных, чем страхование жизни).
129
Падение получаемых перестраховочных премий (объем
перестраховочных премий в 2009 году сократился на 20% при
среднемировом росте на 9%).
Ориентация на внутреннее перестрахование (доля международного бизнеса российских перестраховщиков в 2009 году
составила лишь 23,5%).
Низкая емкость рынка (15-35 млн. долл. по различным линиям бизнеса).
Рост убыточности и низкая рентабельность бизнеса по
перестрахованию (усредненная рентабельность собственных
средств специализированных российских перестраховщиков
в 2009 году составила 4,7% при среднемировом уровне в 14%).
В России еще не достаточно сформирована законодательная база, четко регулирующая перестраховочную деятельность.
Скорее всего, с ростом объемов страхового рынка, и, следовательно, объемов перестраховочных операций, экономические
реалии вынудят разработать такую нормативную базу. Увеличением нормативных объемов уставного капитала российских
страховых и перестраховочных компаний на законодательном
уровне не решила существующую проблему.
По многим видам страхования (космических, авиационных,
морских, экологических и других рисков) российские страховщики продолжают передавать в перестрахование зарубежным
страховым и перестраховочным компаниям и этот объем порой
составляет до 90-95% получаемых страховых премий. Это создает определенную уверенность страховщикам в укреплении
своей финансовой устойчивости. Однако суммы, передаваемые
зарубежным перестраховщикам, безвозвратно уходят из России, что не способствует укреплению экономики России.
Финансовые средства и даже все активы любого страховщика составляют лишь небольшую долю общей суммы его ответственности перед страхователями по всему портфелю застрахованных объектов, а поэтому указанные катастрофы (страховые
случаи) могут не только значительно подорвать финансовую
базу страхового общества, но и привести его к полному банкротству.
130
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]