3 Стратегічний конкурентний аналіз банку

Для аналізу конкурентних сил банку доцільно використовувати різного типу моделі (матриці), що допомагають у прийнятті та контролі виконання управлінських рішень.

Нагадаємо, що аналіз є складовою стратегічного управління банком.

Стратегічний аналіз передує вибору стратегії та її реалізації. Стратегічний аналіз ґрунтується на оцінці положення банку, а саме:

1. аналізі змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі банку, їх впливу на результати та перспективи банку;

2. визначенні ринкових переваг, ресурсів, можливостей банку залежно від таких змін.

Можна побудувати аналіз за структурою на компоненти зовнішнього й внутрішнього середовища банку.

Компонентами аналізу зовнішнього середовища банку є огляд економіки країни, державного контролю та інфраструктури, законодавчого, політичного та фінансового оточення, культурних аспектів, споживчого попиту, демографії, конкуренції, виділення зростаючих та нерозвинутих галузей і компаній, прошарків населення (домогосподарств), рівень безпеки по регіонах.

Джерелами зовнішнього аналізу є опитування на ринках, демографічні довідники, довідники промислових підприємств країни, а також зустрічі з регіональними керівниками, цільовими клієнтами, публікації в засобах масової інформації, Інтернеті.

Аналіз внутрішнього середовища в банку слід проводити, порівнюючи власний самоаналіз із залученням зовнішніх експертів, збираючи та аналізуючи відгуки клієнтів про банк.

Найбільш популярним інструментом аналізу є так званий SWOT-аналіз (від англ. Strengthens - сильні сторони, Weakneses - вади, Opportunities - можливості, Threats - загрози).

Зовнішнє середовище визначає можливості та загрози для банку.

Можливості для кожного банку відкриваються різні, наприклад, такі як прихід стратегічного інвестора, збільшення попиту на послуги з боку населення, продаж страхових продуктів через філії банку, прийняття нормативної бази щодо іпотечного кредитування тощо. Тобто можливості є сприятливими тенденціями у середовищі навколо банку, які слід виявляти, передбачати, провокувати та використовувати. Саме за вмінням скористатися можливостями відрізняються керівники успішних банків.

Загрози можуть набути такого виду, як ризик посилення цінової конкуренції, регулятивний ризик, загроза поглинання, конкуренція з боку небанківських структур, падіння довіри до банків­ського сектору, прихід на ринок респектабельних іноземних банків тощо.

Загрози представляють несприятливі тенденції, які слід виявляти, передбачати, долати або просто враховувати.

Зовнішніми факторами можуть виступати:

• економіка (економічне зростання для можливостей або спад як загроза),

• політика (політична криза або стабільність),

• регулювання (консолідація нагляду, підвищення вимог до капіталу),

• технології (розвиток Інтернету проти появи віртуальних банків)

• ринок (зростання пропозиції довгих грошей поряд з виходом на ринок іноземних банків).

Внутрішнє середовище банку складається за характеристиками сильних та слабких сторін (або переваг та вад).

Прикладом переваг конкретного банку можуть бути висока диверсифікація ресурсної бази, присутність у провідних регіонах України, запровадження системи ризик-менеджменту та внутрішнього контролю, стандартизація операцій, запровадження Інтернет-банкінгу тощо.

До вад банку можна віднести значний обсяг операцій з інсайдерами, високу концентрацію кредитів у одній галузі, погану якість кредитного портфеля, нерозгалужену мережу філій, високу плинність кадрів тощо.

Сильні та слабкі сторони в діяльності банку краще подавати за такими модулями:

• Організація – структура банку, підзвітність підрозділів, розподіл повноважень, прийняття рішень.

• Операції - продуктовий ряд, можливість нарощування обсягів обслуговування, економія на масштабі, гнучкість, мобільність, рівень забезпечення технікою, автоматизація процесів, ін­формаційні технології тощо.

• Кадри - підготовка, досвід, вік, система мотивації, плинність, здатність до навчання, якість виконання робіт.

• Маркетинг - знання ринку, клієнтури, позиції на ринку, репутація банку, якість сервісу, ефективність доставки продуктів, новації.

• Фінанси - доступ до ресурсів, диверсифікація ресурсної бази та вкладень, операційні витрати, ціна ресурсів, спред по операціях, прибутковість банку.

Для зовнішнього аналізу широко використовуються такі інструменти:

• PEST-аналіз;

• матричний аналіз;

• збалансована система показників тощо.

Методика PEST - аналізу включає вивчення:

• (Р) політичних (регулювання, оподаткування, валютний режим),

• (Е) економічних (інфляція, валютні курси, процентні ставки, безробіття, грошова маса, стан галузей),

• (S) соціальних (міграція, смертність, народжування, рівень доходів, зайнятість тощо)

• (Т) технологічних (новації у сфері продуктів та технологій) аспектів середовища для бізнесу банку.

До такого типу аналізу звертаються великі банки загальнонаціонального або міжнародного масштабу.

Важливе значення має також оцінка ризику країни, яку дають не лише рейтингові агенції, але й також агентства з розвитку експорту всіх провідних держав світу.

Лекція 4 - Дослідження та прогнозування ринку банківських послуг

1. Сутність маркетингових досліджень ринку банківських послуг

2. Інструменти дослідження ринку банківських послуг

3. Профілі клієнтів і конкурентів комерційного банку