1.4 Анализ рыночной доли конкурентов

Для анализа рыночной доли конкурентов определим показатели доли рынка для каждого предприятия - конкурента.

где - доля j-й фирмы в общем объеме продаж i-го товара;

Q ij – продажа j-й фирмы i-го товара;

∑Qij - сумма всех продаж i-го товара на j-м рынке;

n – число j-х предприятий, выступающих на данном рынке.

Рыночная доля ООО «Япония»:

или 10%;

Рыночная доля ООО «Lido на Пушкина»:

или 15%;

Рыночная доля ООО «Рестораны гостиного двора»:

или 28%;

Рыночная доля спортивных бистро:

или 46%.

1.5 Формирование стратегических групп по концепции м. Портера

Рисунок 2 - Карта стратегических групп конкурентов

Данные рисунка 2 позволяют сделать вывод, что сочетание уровня цен и ассортимента предприятия ООО «Япония» является оптимальным, но необходимо снижать издержки обращения и предлагать дополнительные услуги для гостей ресторана.

1.6 Определение конкурентоспособности товара (услуги) и компании

Уровень конкурентоспособности экономического агента представляет собой интегральную величину, отражающую совокупность многочисленных характеристик самого агента (внутренние факторы), а также условий окружающей его среды, которые определяются структурой существующих экономических институтов.

1 блок. При определении конкурентоспособности продукта можно использовать метод конкурентной привлекательности товара, которая определяется комплек­сом качественных характеристик: внешний вид, совокупность потре­бительских свойств, экономичность и т.п. От этих характеристик зависит, как будут покупать товар, какой будет выручка от его продажи. Чем она больше по отношению к затратам на создание и перемещение то­вара, тем выше уровень его маркетинговой привлекательности:

К прив. = C выр / С изд.

где К прив. - коэффициент привлекательности товара;

С выр. — чистая выручка от реализации товара;

С изд. - полные затраты на производст­во и транспортировку товара.

К прив. = 1750 / (800+936) = 1,008

2 блок. Методика сравнительного анализа маркетинговых инстру­ментов, реализуемых конкурентами представлена в таблице.

Таблица 5 - Сравнительный анализ маркетинговой деятельности предприятия и конкурентов по комплексу маркетинга 4 Р

Инструменты маркетинга	Япония	Рестораны гостиного двора	Lido на Пушкина
		(конкурент 1)	(конкурент 2)
Продукт
Известность предприятия	3	4	3
Разнообразие номенклатуры товаров	4	5	3
Качество товаров	4	4	4
Уровень предпродажной подготовки	4	4	3
Уровень обслуживания	5	4	4
Рыночная доля	4	5	4
Скорость изменения объема продаж	4	4	4
Цена
Уровень цен	4	4	5
Гибкость ценовой политики	4	3	4
Назначение цен на новые товары	4	4	4
Соотношение «качество — цена»	5	4	4
Сбыт
Объем реализации товаров	5	4	5
Численный состав сотрудников сбытовых служб и торговых агентов	4	4	4
Уровень квалификации сотрудников службы сбыта	5	5	4
Эффективность работы каналов сбыта (соотношение объема реализации с затратами по созданию и функционированию отдельных каналов сбыта)	4	4	3
Использование инструментов прямого маркетинга (direct mail)	3	3	3
Продвижение
Уровень рекламной деятельности:
-бюджет рекламной деятельности	4	4	3
-виды рекламы	Реклама в СМИ	Реклама в СМИ	Реклама в СМИ
-используемые СМИ	Специализированные газеты	Специализированные газеты	Бесплатные справочники
-периодичность рекламных кампаний	-	-	-
-частота повторения рекламы	4	4	3
-качество рекламных сообщений	4	4	2
Уровень и методы стимулирования сбыта (отдельно для работников сбытовых служб предприятия, торговых организа­ций и потребителей):
-ценовые скидки и наценки	-	-	-
-премии	-	-
-КУПОНЫ
-лотереи и конкурсы	-	-	-
-размер бюджета стимулирования	-	-	-
Использование инструментов PR:
-наличие специальной PR-службы	-	-	-
Общая оценка	78	77	69

Из таблицы 4 следует, что основными конкурентами нашего ресторана являются предприятие ООО «Рестораны гостиного двора» и ООО «Lido на Пушкина». ООО «Япония» является одним из конкурентоспособных предприятий на рынке. Ресторанный комплекс ООО «Япония» имеет реальную возможность увеличить объем сбыта на данном сегменте вытеснить потенциальных конкурентов. Для анализа емкости рынка произведем расчет объема возможного потребления и фактического предложения товара на данном рынке. Население Советского района г. Уфы оставляет 203562 чел. Возможный объем посетителей: дневной спрос составит 0,3  203562 = 61 068,5 кг. или 61,069 т. в сутки. Тогда годовой спрос в данном сегменте составит 22 392 т. (110203562). Существует угроза в перспективе ООО «Япония» потеряет значительную часть клиентов в сегменте корпоративных служащих, если не предложит посетителям более привлекательные условия.

3 блок. Методика оценки конкурентной позиции предприятия.

Таблица 6 - Оценка конкурентной силы ресторана

Ключевые факторы успеха	Вес	ООО «Япония»		ООО «Рестораны гостиного двора»		ООО «Lido на Пушкина»
Уровень обслуживания	0,3	9	2,7	10	3	7	2,1
Широта ассортимента	0,15	9	1,35	10	1,5	9	1,35
Гибкая ценовая политика	0,2	9	1,8	10	2	7	1,4
Каналы сбыта	0,19	7	1,33	7	1,33	9	1,71
Управление запасами	0,01	7	0,07	10	0,1	7	0,07
Имидж предприятия	0,1	9	0,9	9	0,9	7	0,7
Надежность поставщиков	0,05	9	0,45	9	0,45	7	0,35
Общее количество баллов	1	59	8,6	65	9,28	53	7,68

Очевидными преимуществами ресторана Япония являются: уровень обслуживания, широта ассортимента. К слабым сторонам можно отнести слабое продвижение услуг ресторана на рынок.

Для фирмы Рестораны гостиного двора сильные стороны – Минимальные оптовые цены. Гибкая ценовая политика, обеспечивающая продвижение всего ассортимента блюд. Предоставление скидок на определенную сумму чека.

4 блок. Составим многоугольник конкурентоспособности характеризует возмож­ности предприятий-конкурентов. По каждой оси для ото­бражения уровня значений каждого из исследуемых факторов ис­пользуется определенный масштаб измерений в виде балльных оце­нок. Изображая на одном рисунке многоугольники конкурентоспо­собности для разных предприятий, легко провести анализ уровня их конкурентоспособности по разным факторам. Студент может постро­ить многоугольник конкурентоспособности также для продуктов-конкурентов и маркетинговой деятельности предприятий-конкурентов в целом.

Рисунок 3 - Графическая характеристика конкурентных преимуществ компании в сравнении с фирмами – конкурентами

Повысить конкурентоспособность ресторана можно за счет структурных сдвигов в ассортименте выпускаемой продукции (увеличение доли продукции с более высоким уровнем рентабельности и продукции повышенного спроса). Все это дальше должно быть учтено при разработке маркетинговой стратегии.

В результате анализа внешней маркетинговой среды компании информация о конкурентах в целом систематизируется в таблице анализа конкуренции и конкурентов, ко­торая адаптирована к возможностям как количественных, так и каче­ственных оценок.

В ней дается оценка фактического со­стояния и развития деятельности конкурента, а также экстраполяционно-прогнозные оценки возможного развития деятельности конку­рента на ближайшее будущее или на отдаленную перспективу.

Таблица 7 - Анализ конкуренции и конкурентов

№ п/п	Объект исследова­ния	Оценка		Инструменты исследо­вания, источники све­дений
		Фактическая	Прогнозная
1	Предприятия-конкуренты	На основе вышеприведенных исследований были выявлены два ближайших конкурента – Рестораны гостиного двора и Lido на Пушкина	Незначительно увеличение числа конкурентов	наблюдения
2	Стратегии и методы конкурентной борь­бы	Оценка объемов продаж това­ров и услуг, сервиса и рекламы		Наблюдения, интервью, динамические ряды по­казателей
3	Интенсивность и тенденции развития конкуренции	Высокая		Наблюдения, обзор СМИ
4	Ценовая политика конкурентов	Цены предприятий-конкурентов		Наблюдения, опросы, статистическая инфор­мация
5	НИОКР и технологии производства конкурен­тов	Экспертные оценки		СМИ, информация с выставок-презентаций, ярма­рок, бенчмаркинг
6	Инновационная то­варная политика конкурентов	Новизна, ка­чество, конкурентоспо­собности продукции, количест­во ресторанов, средний размер покупки, ко­личество ассорти­ментных позиций		Опросы покупателей, экспертиза, методы оценки конкурентоспо­собности продукции
7	Оценка сильных и слабых сторон кон­курентов, уровень конкурентоспособности	Перечень сильных и слабых сторон конку­рентов и комплексная оценка конкурентоспособности, Экспертные оценки качества обслужи­вания		SNW-анализ, SWOT-анализ
8	Методы стимулирования спроса, применяемые конкурентами	Снижение цен, по­ощрение потребите­лей, интенсивная реклама, сервис		Наблюдения, опро­сы покупателей, СМИ

Результаты анализа показывают, что у нашего ресторана имеется два основных конкурента. Слабой стороной предприятия является продвижение товаров.

Наиболее конкурентоспособным является предприятие ООО «Рестораны гостиного двора», затем ООО «Япония» и ООО «Lido на Пушкина». ООО «Япония» является одним из конкурентоспособных предприятий на рынке, так как на предприятии существует положительная реакция на рыночный спрос, есть четкая сегментация рынка, на который направлены продажи предприятия, а также высокого качества продукции (за счет продажи изысканных блюд и закусов), цены на блюда в целом ниже, чем в ООО «Рестораны гостиного двора».

Анализ факторов влияющих на сбыт показал, что ООО «Япония» имеет следующие недостатки:

1. Реклама недостаточная по сравнению с рекламой основных конкурентов.

2. Отсутствуют торговые представители.

3. Недостаточная информированность клиентов о продукции предприятия.

4. Низкая степень мотивации персонала предприятия ООО «Япония»,

5. Несовершенство складского хозяйства, высокий уровень ручного труда и т. п. могут воспрепятствовать включению ресторанного комплекса в ряд ведущих лидеров среди предприятий общественного питания. Поэтому необходимым является внедрение современных складских технологий, усовершенствование системы распределения товара.