Региональные представительства продукции «серж»

Украина

Россия

Литва

Армения

Казахстан

Рисунок 9 – Региональные представительства продукции «СЕРЖ»

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

В Республике Беларусь своим крупнейшим покупателям ООО «СЕРЖ» оказывает маркетинговую поддержку в виде предоставления в безвозмездное пользование фирменного торгового оборудования «СЕРЖ», которое передается на основании договора безвозмездного пользования.

Объём внутреннего рынка по основным группам продукции предприятия включает внутренний рынок белья и внутренний рынок верхних трикотажных изделий. Предположительно объём внутреннего рынка белья РБ составляет 140 млн. долларов, а объём внутреннего рынка верхних трикотажных изделий - 535 млн. долларов.

По данным предприятия доля, которую ООО «СЕРЖ» занимает на белорусском рынке бельевого трикотажа, находится в пределах 10 %. При этом основными конкурентами на отечественном рынке являются «Свитанак», «Милавица», «Купалинка», «ESLI», «Torso», «Atlantic», «Pompea», «Formelle», а также бельевой трикотаж китайского и турецкого производства.

Доля экспорта в товарообороте предприятия составляет 20-25% произведённой продукции торговой марки «SERGE». Однако, по прогнозным данным, в ближайшем будущем эти показатели должны значительно увеличиться за счёт проведения политики освоения внешних рынков. Объем реализованной продукции на экспорт за 2007-2009 годы представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Объем реализованной продукции ООО «СЕРЖ» на экспорт за 2007-2009 гг.

Год	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Объем реализованной продукции на экспорт, бел.руб.	3 880 310 084	5 006 186 999	5 897 049 413

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Из таблицы 2 видно, что объем реализованной продукции на экспорт с каждым годом возрастает. При этом конкурентными преимуществами на основных экспортных рынках являются:

- использование для своей продукции качественных и только натуральных полотен,

- наличие собственной дизайн - студии, в которой разрабатываются новые коллекции моделей к каждому сезону с учётом модных тенденций,

- использование современных технологических решений и актуальных видов декора продукции,

- уникальные конструктивные решения элементов кроя и тщательно проработанные детали каждой модели в ассортименте,

- современный производственный комплекс, оснащенный всемирно известным швейным оборудованием,

- демократичные цены,

- широкий круг потребителей.

Основными странами-поставщиками сырья для производства швейных изделий являются Турция, Италия, Германия, Россия и Беларусь. На рисунке 10 показаны основные поставщики предприятия в зависимости от вида сырья:

Ооо «серж»

Полотно

трикотажное:

- Турция

Тесьма:

- Россия

- Италия

- Беларусь

Кружево:

- Россия

- Италия

Другая фурнитура:

- Турция

- Италия

- Германия

- Россия

- Беларусь

Рисунок 10 – Страны-поставщики сырья в зависимости от вида материала

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Основные финансово-экономические показатели работы ООО «СЕРЖ» за 2007 – 2009 годы представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Основные финансово-экономические показатели деятельности ООО «СЕРЖ» за 2007-2009 гг.

Наименование показателя	Единица измерения	2007 г.	2008 г.	Рост, %	2009 г.	Рост, %
Использование производственных мощностей по основным видам продукции	%	78	88	10	73	-15
Общая численность работающих	чел.	644	669	4	628	-6
Заработная плата производственных рабочих
Годовой объем производства в натуральном выражении по основным видам продукции: в т.ч. - бельевой трикотаж - верхний трикотаж	тыс. шт.	1 733 1 184 549	1 965 1 253 712	13 6 30	1 626 1 100 526	-17 -12 -26
Годовой объем производства в стоимостном выражении (в действующих ценах)	млн. руб.	27 473	32 888	20	29 111	-11
Стоимость запасов готовой продукции в отпускных ценах без НДС и других налогов и платежей из выручки	млн. руб.	2 913	3 276	12	2 549	-22
Валовая выручка	млн. руб.	24 540	31 911	30	30 409	-5
Удельный вес в общем объеме выручки неденежных форм расчетов	%	3,5	1,5	-2	0	-1,5
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации продукции	млн. руб.	3 743	4 464	19	3 892	-13
Себестоимость реализованной продукции	млн. руб.	17 847	23 341	31	22 536	-3
Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта: в т.ч. - внутренний рынок - зарубежье	%	80,0 20,0	83,9 16,1	3,9 -3,9	81,0 19,0	-2,9 2,9
Рентабельность	%	16,5	17,6	1,1	17,7	0,1
Чистые доходы	млн. руб.	20 795	27 447	32	26 517	-3
Операционная прибыль	млн. руб.	1 771	3 829	116	2 736	-29
Налоги и сборы из прибыли	млн. руб.	616	838	36	484	-42
Прочие расходы и платежи из прибыли	млн. руб.	58	99	71	21	-79
Чистая прибыль	млн. руб.	797	2 068	159	406	-80
Оказано безвозмездной (спонсорской) помощи	млн. руб.	45	80	78	12	-85
Приобретено импортного сырья в т.ч. на территории РБ	млн. руб.	9 348 817	10 714 1 250	15 53	8 421 460	-21 -63

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Глядя на динамику финансовых показателей работы ООО «СЕРЖ» за три последних года можно сделать следующие выводы:

- 2008 год оказался для предприятия наиболее удачным, т.к. загрузка производственных мощностей достигла высокого уровня (88%), объем производства превысил объемы предыдущего и последующего года, а, следовательно, размеры валовой выручки, чистых доходов, прибыли и других показателей, связанных с ними, оказались наибольшими;

- последствия мирового экономического кризиса оказали влияние на работу предприятия в 2009 году: объем производства в натуральном выражении снизился с 1965 тыс. шт. до 1626 тыс. шт. (или на 17%), в стоимостном выражении – с 32888 млн. руб. до 29111 млн. руб. (или на 11%). При этом объем валовой выручки уменьшился на 5%. Однако необходимо отметить, что финансово-экономические показатели работы за 2009 год не сильно отличаются от показателей за 2007 год, а значит, предприятие достойно отработало в период кризиса;

- структура объема производства в натуральном выражении практически не изменялась. Большую долю от объема производства на протяжении всего периода составляло производство бельевого трикотажа. В 2007 году его доля составила 68% от общего объема производства в натуральном выражении, в 2008 и 2009 годах – 64% и 68% соответственно.

С целью развития торговой марки SERGE на предприятии разработана программа производства и реализации продукции до 2015 года (таблица 4):

Таблица 4 – Программа производства и реализации продукции ООО «СЕРЖ», тыс. шт. (прогнозные показатели)

Наименование	2009 г. (факт)	Прогноз
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014-2015 гг.
Трикотажные изделия всего (тыс. шт.)	1 626	2 140	2 354	2 589	2 848	3 133
в т.ч. бельевой трикотаж (тыс. шт.)	1 100	1 462	1 608	1 769	1946	2 140
верхний трикотаж (тыс. шт.)	526	678	746	820	902	992

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Из данных таблицы 4 видно, что ООО «СЕРЖ» планирует увеличивать объемы производства и реализации продукции. При этом предприятие не планирует изменять структуру производства на протяжении пяти лет: 68% бельевого трикотажа и 32% верхнего трикотажа. Программа производства и реализации продукции предусматривает следующий рост объемов трикотажных изделий (по отношению к предыдущему году):

- за 2010 год – 514 тыс. шт. (или 31,6%);

- за 2011 год – 214 тыс. шт. (или 10%);

- за 2012 год – 235 тыс. шт. (или 9,9% );

- за 2013 год – 259 тыс. шт. (или 10%);

- за 2014-2015 годы – 285 тыс. шт. (или 10%).

Далее рассмотрим как изменялись цены на продукцию торговой марки SERGE в течение трех последних лет. Динамику роста цен приведем на среднюю цену по группам наименований изделий (таблица 5):

Таблица 5 – Динамика цен на продукцию ООО «СЕРЖ» за период с 2007 г. по 2009 г.

Наименование продукции	Цена, бел. руб. 2007 год	Цена, бел. руб. 2008 год	Рост цен по сравнению с предыдущим годом, %	Цена, бел. руб. 2009 год	Рост цен по сравнению с предыдущим годом, %
Боди	14 040	15 400	9,7	16 400	6,5
Бюстье	9 620	9 970	3,6	11 510	15,5
Комплект белья	24 490	25 020	2,2	29 910	19,6
Трусы женские	8 560	9 440	10,3	10 500	11,2
Халат женский	45 900	51 980	13,2	56 110	7,9
Пижама женская	42 360	47 020	11,0	56 760	20,7
Сорочка женская	21 710	26 790	23,4	29 150	8,8
Майка женская	13 750	15 690	14,1	18 110	15,4
Блузка женская	26 670	33 870	27,0	44 430	31,2
Трусы мужские	10 970	12 100	10,3	15 870	31,1
Майка мужская	14 040	15 100	7,5	16 230	7,5

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Данные таблицы 5 показывают, что в 2008 году наибольший рост цен по сравнению с предыдущим годом был характерен для таких изделий, как блузка женская и сорочка женская – 27,0% и 23,4% соответственно. В 2009 году средняя цена на женскую блузку возросла еще на 31,2%. Также довольно резко выросла цена на трусы мужские – на 31,1%. Наименьший рост цен зафиксирован в 2008 году на уровне 2,2% (комплект белья) и 3,6% (бюстье). На протяжении трех последних лет стабильно росла цена на майку мужскую (по 7,5% в 2008 и 2009 годах), майку женскую (14,1% и 15,4% в 2008 и 2009 годах соответственно) и на трусы женские (10,3% в 2008 году и 11,2% в 2009 году).

Для более полного и всестороннего анализа предприятия и его положения на рынке воспользуемся SWOT-анализом. Он позволяет определить причины эффективной или неэффективной работы компании на рынке. Это сжатый анализ маркетинговой информации, на основании которого делается вывод о том, в каком направлении организация должна развивать свой бизнес [21].

Для этого определим сильные и слабые стороны в деятельности ООО «СЕРЖ», потенциальные внешние угрозы и благоприятные возможности, проведем их оценку относительно стратегически важных конкурентов (таблица 6).

В таблице 6 представлены результаты SWOT-анализа, которые показывают следующее соотношение «сильные стороны/слабые стороны/возможности/угрозы» - 10/8/4/8. Это означает, что в процессе анализа было выделено 10 наиболее сильных сторон, 8 наиболее слабых сторон, 4 благоприятные возможности и 8 потенциальных внешних угроз.

Среди сильных сторон ООО «СЕРЖ» наиболее важными являются большой опыт работы предприятия, высокое качество продукции, при производстве которой используются только натуральные материалы и современное оборудование, ее широкий ассортимент и, конечно, отлаженная сбытовая сеть, формированию которой руководство предприятия уделяет особое внимание. Однако, одним из важнейших факторов, который, несомненно, считается сильной стороной предприятия, можно назвать высокую известность торговой марки.

Среди сильных сторон ООО «СЕРЖ» наиболее важными являются большой опыт работы предприятия, высокое качество продукции, при производстве которой используются только натуральные материалы и современное оборудование, ее широкий ассортимент и, конечно, отлаженная сбытовая сеть, формированию которой руководство предприятия уделяет особое внимание. Однако, одним из важнейших факторов, который, несомненно, считается сильной стороной предприятия, можно назвать высокую известность торговой марки.

Благодаря отлаженной работе предприятия в целом и креативной работе отдела маркетинга в частности сегодня с легкостью можно говорить о сформировавшемся брэнде «SERGE». Значительное влияние на его формирование оказывают средства, направляемые на развитие торговой марки. Объем затрат на маркетинг и рекламу ежегодно составляет около 1,5 млрд. белорусских рублей. При этом структура затрат имеет следующий вид:

- изготовление полиграфической продукции (рекламные POS-материалы),

- изготовление рекламных конструкций различного рода,

- оформление торговых помещений,

- изготовление мультимедийной и аудио продукции (рекламные видео - и радиоролики),

- размещение рекламы на информационных носителях различного рода (здания, биллборды, транспорт, телевидение, радио, газеты, журналы и прочее),

- организация и проведение рекламных акций и PR-мероприятий,

- организация и проведение маркетинговых исследований,

- услуги рекламных агентств по реализации рекламных кампаний,

- услуги рекламных агентств по организации и проведению рекламных фотосъёмок.

Таблица 6 – Результаты SWOT-анализа для ООО «СЕРЖ»

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
1. Большой опыт работы (более 10 лет) 2. Высокое качество продукции 3. Высокая известность торговой марки. Хорошая репутация у потребителя 4. Наличие передовых технологий и современного оборудования, в частности, вязального оборудования (им владеют единичные предприятия РБ), вышивального оборудования и машины, наносящей принты 5. Использование для своей продукции только натуральных полотен, с безопасным добавлением эластана 6. Собственное производство. Большие производственные мощности 7. Небольшие объёмы отходов 8. Широкий ассортимент выпускаемой продукции (от нижнего белья до верхнего трикотажа) 9. Высокий уровень квалификации рабочего персонала (в частности, швей) и руководящих сотрудников предприятия 10. Отлаженная сбытовая сеть в РБ	1. Высокая себестоимость продукции за счёт использования дорогого качественного сырья 2. Отсутствие красильного оборудования, дающего возможность осуществлять полный цикл обработки полотна (некоторые швейные предприятия уже имеют данное оборудование, что значительно снижает себестоимость их продукции) 3. Ненадёжный поставщик полотен (в последнее время участилось количество брака при поставке, увеличение цен на сырьё). Сбои в снабжении 4. Неполная загруженность производственных мощностей (73%) 5. Недостаточно продуманная ценовая политика (предприятие практически не использует приемы тактического ценообразования: скидки (сезонные, праздничные, по дисконтным картам и т.д.), приманки, премии; дилерские скидки предоставляются без экономического обоснования) 6. Слабое участие менеджеров высшего и среднего звена в принятии управленческих решений 7. Недостаток внутрифирменных коммуникаций, отсутствие регулярного информирования сотрудников о результатах их труда, слабая обратная связь, являющиеся демотивирующими факторами 8. Слабая корпоративная культура и мотивация персонала: низкая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии предприятия
ВОЗМОЖНОСТИ	УГРОЗЫ
1. Высокий уровень политической стабильности в стране (государственная поддержка отечественных производителей) 2. Появление на рынке новых розничных сетей, нуждающихся в поставщиках продукции 3. Ненасыщенный рынок в занимаемом предприятием сегменте 4. Появление новых технологий в производстве трикотажных изделий (в частности, термобелье)	1. Наплыв дешевой продукции из стран Азии 2. Появление большого количества конкурентов отечественного производства, импортеров из Европы 3. Падение спроса по причине снижения доходов населения 4. Изменение вкусов покупателей, моды 5. Увеличение цен на сырьё (полотно, пряжу, нити, фурнитуру) 6. Рост налогов и пошлин 7. Изменения правил ввоза продукции, приводящие к усложнению производственного процесса 8. Скачки курсов валют

Примечание – Источник: собственная разработка.

Сегодня брэнд «SERGE» ассоциируется у покупателей прежде всего с высоким качеством, натуральностью, комфортностью изделий и эстетичностью внешнего вида.

Что касается наиболее слабых сторон предприятия, то это, прежде всего, высокая себестоимость продукции и, как результат на выходе, более высокие по сравнению со многими конкурентами цены. Здесь же необходимо указать на недостаточно продуманную ценову политику компании (например, отсутствие плановой системы скидок). Другие недостатки в работе предприятия связаны в основном с:

• недостатком определенного типа оборудования для осуществления полного цикла обработки полотна;

• некоторой ненадежностью поставщиков сырья;

• неполной загруженностью производственных мощностей по причине нехватки швей;

• слабой корпоративной культурой и мотивацией.

Благоприятные возможности в работе ООО «СЕРЖ», как и в работе любого другого белорусского предприятия, связаны, в первую очередь, с государственной поддержкой отечественных производителей. Также немаловажное значение и благоприятное влияние на его деятельность оказывают такие внешние факторы, как:

- появление новых технологий в производстве трикотажных изделий (например, создание термобелья на основе двухслойного или трехслойного полотна);

- появление на рынке новых розничных сетей, которые остро нуждаются в продукции и ее поставщиках.

К потенциальным угрозам компании «СЕРЖ» можно отнести, прежде всего, появление большого количества конкурирующей продукции, как отечественных производителей, так и производителей стран Европы и Азии. Ситуация с довольно высокими по сравнению с конкурентами ценами на продукцию осложняется снижением доходов населения, а следовательно, и падением спроса. К другим угрозам можно также отнести часто меняющиеся моду и потребности покупателей, валютные, налоговые и различного рода финансовые барьеры.

Таким образом, дав полную маркетинговую характеристику компании «СЕРЖ» при помощи SWOT-анализа и других наглядных инструментов можно в общем виде представить себе деятельность предприятия, его положение на рынке трикотажных изделий. Также можно увидеть имеются ли у «СЕРЖ» отличительные преимущества и уязвимые места и, наконец, ответить на вопросы: какие благоприятные возможности дают компании реальные шансы на успех и какие угрозы должны наиболее беспокоить руководство предприятия.