учебное пособие 2 по экономической теории

Применение протекционистских мер опасно возможностьювозникновения «тепличного» режима для отечественных производителей, ограничения конкуренции и еще большего падения конкурентоспособности. Поэтому меры протекционистской защиты должны ослабляться по мере укрепления конкурентоспособности отечественных производителей. Для потребителей протекционистские меры означают обеднение ассортимента рынка и удорожание иностранных товаров.

Политика свободной торговли – такая модель торговой политики, при которой таможенные органы выполняют только регистрационные функции.

Мировую торговлю регулируют и международные организации. Они занимаются как регулированием мировой торговли в целом, так и регулированием торговли одним или несколькими связанными товарами. Основной – является Всемирная торговая организация (ВТО). Она начала свою деятельность с 1995 года и явилась преемницей ГАТТ – генерального соглашения по тарифам и торговли. Главной задачей ВТО является либерализация мировой торговли путем последовательного уменьшения тарифных и нетарифных барьеров. Все страны - члены ВТО принимают на себя обязательства выполнять 18 соглашений и юридических требований, объединенных термином «многосторонние торговые соглашения». В настоящее время полноправными участниками ВТО являются 126 стран, около 40 имеют статус наблюдателей. Одним из главных условий присоединения к ВТО является приведение национального законодательства страны в соответствие с требованиями ВТО и последующая ратификация законодательным органом данной страны. Многие требования ВТО тяжелы для экономики развивающихся стран, большинство секторов хозяйства которых неконкурентоспособны на мировом рынке. Для смягчения отрицательных последствий присоединения развивающиеся страны «выговаривают» себе периоды адаптации, в рамках которых предусматривается соблюдение далеко не всех требований ВТО. Китай добился для себя периода адаптации в 18 лет.

Переговоры о присоединении России к ВТО зашли в тупик, несмотря на принятое руководством страны решение о форсировании переговорного процесса (чтобы успеть вступить в ВТО в 2004 г.), ибо Россия получила от США, ЕС, Китая и некоторых других членов ВТО предельно жесткие, а во многих случаях просто неприемлемые предложения по условиям вступления, включая требования дальнейшей резкой либерализации российской

171

экономики, в том числе ее открытия для иностранных конкурентов (причем об ответном открытии американской и европейской экономик речи не идет).

Наиболее значимые требования, предъявляемые России на переговорах о вступлении в ВТО:

1)либерализация доступа иностранной рабочей силы на российский рынок труда;

2)либерализация доступа иностранных фирм (в первую очередь финансовых, а также строительных, торговых, туристических и иных) на отечественный рынок услуг;

3)снижение ставок импортных пошлин до уровня, значительно более низкого, чем установленный в странах ЕС, в США, а тем более в Китае и некоторых других странах-членах ВТО;

4)отмена мер нетарифного регулирования импорта;

5)выравнивание внутренних и мировых цен на энергоносители;

6)полная либерализация экспорта;

7)рредоставление нерезидентам национального налогового режима;

8)распространение на страны СНГ (включая Белоруссию) принципа взимания НДС в стране назначения, в том числе в отношении экспорта газа

инефти;

9)отказ от различных субсидий производителям на федеральном и региональном уровнях, а также других мер государственной поддержки, составляющих основу ее российской системы;

10)отказ от сколько-нибудь значимой поддержки сельского хозяй-

ства;

11)присоединение к необязательным соглашениям и секторальным инициативам в области импорта гражданской авиатехники (что приведет к прекращению производства самолетов в России), к соглашению о правительственных закупках (что чревато закупками иностранной продукции за счет российских налогоплательщиков);

12)следование нормам ВТО при участии в торговых соглашениях, зонах свободной торговли и таможенных союзах (СНГ, Таможенный союз, а также Союз Белоруссии и России этим нормам не соответствуют);

13)приведение порядка лицензирования алкогольной и фармацевтической продукции в соответствие с положениями Соглашения по импортному лицензированию (что еще более сузит возможности государства по пресечению нелегального оборота этих видов продукции и реализации недоброкачественной продукции населению);

172

14)отмена нормы о локальном компоненте (т.е. о закупках операторами товаров и услуг у российских компаний) в законодательстве, касающемся соглашений о разделе продукции;

15)либерализация нынешнего режима валютного регулирования;

16)исключение возможности применять фиксированные цены;

17)следование нормам многосторонних соглашений ВТО о технических барьерах в торговле, о санитарных и фитосанитарных мерах, по торговым аспектам инвестиционных мер (ТРИМС) и по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), причем от России требуют выполнения этих норм и вытекающих из них обязательств в полном объеме с момента присоединения и без какого-либо переходного периода. Это привело бы, в частности, к исчезновению с российского рынка дешевых аналогов (производимых отечественными и восточноевропейскими производителями) дорогих патентованных лекарственных препаратов, а также открыло бы иностранным компаниям свободный доступ к неиспользуемым российским научно-техническим разработкам, выполненным за государственный счет.

Кроме того, от России требуют «добровольных» ограничений прав члена ВТО на применение мер по защите своего рынка до тех пор, пока она не трансформирует соответствующие механизмы в адекватные Антидемпинговому кодексу. Соглашению по субсидиям и компенсационным мерам (ССКМ) и Соглашению по защитным мерам. По сути речь идет о длительном запрете на использование антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин. Наконец, нас вынуждают принять обязательство, позволяющее подходить к России как к стране с нерыночной экономикой и продолжать в течение длительного переходного периода в отношении РФ практику интенсивных антидемпинговых и компенсационных расследований — при том, что одновременно выдвигается условие нераспространения на нашу страну действия статей 27—29 ССКМ, предусматривающих ряд льгот для государств с переходной экономикой и возможность сохранения действующих на момент присоединения программ промышленной поддержки.

В случае удовлетворения всех предъявленных требований в России произойдет резкий рост цен на энергоносители (с очевидными последствиями социально-политического и экономического характера), руководителями большинства отечественных предприятий станут граждане ведущих капиталистических стран, а их работниками — преимущественно иммигранты азиатского происхождения.

173

Длительный период согласования ставок импортных пошлин сопровождается дискуссиями о таможенно-тарифной защите российских товаропроизводителей от импорта. Однако гораздо серьезнее повлияло бы на народное хозяйство выполнение системных и «дополнительных» условий вступления России в ВТО (связанных с изменением общих условий хозяйствования, форм и механизмов государственного регулирования экономики). К сожалению, таковые до недавнего времени почти не осознавались, не анализировались и не обсуждались даже представителями отраслей экономики, которые пострадают больше всего.

Международные финансы - это система образования, функционирования и расходования денежных фондов у субъектов мирового хозяйства, базирующаяся на международной миграции капиталов и мировом рынке ссудных капиталов.

Международная миграция капиталов – это перемещения капитала между странами в формах, приносящих собственнику капитала доход или иные выгоды. Основными причинами перемещения капитала являются: а) прибыль. У успешно развивающихся стан образуется относительный избыток капитала, относительный в том смысле, что его применение за рубежом обеспечивает большую прибыль; б) международное разделение труда. В современных условиях международное разделение труда приобретает характер подетальной и технологической специализации. Следовательно, производство выгодно развертывать в тех странах, где есть преимущества в производстве именно этих узлов и деталей или технологических стадий. Подобные изменения в размещении производства обеспечиваются движением капитала; в) таможенные барьеры. В условиях, когда многие государства закрывают свой рынок для «чужих» товаров, проникнуть на них можно посредством ввоза капитала. Тогда производимый товар не облагается таможенными пошлинами; г) экология. Развитые страны, заботясь о окружающей среде и условиях жизни, вводят высокие экологические требования. Что бы их выполнить, необходимы большие затраты, что увеличивает издержки. Производителям легче перенести экологически вредные производства (переместить капитал) в страны с низкими экологическими требованиями и тем самым удешевить продукцию; д) политика. Вывоз капитала в виде займов часто преследует политические цели. Многие страны, конкурируя за капитал, проводят специальную политику привлечения иностранных инвесторов, предоставляют льготы инвесторам, что является действенной причиной международного перемещения капитала; е) деятельность транс-

174

национальных корпораций (ТНК). Транснациональные корпорации имеют производства, филиалы и дочерние компании во многих странах мира. Осуществляя финансовое управление, они перемещают капиталы между своими подразделениями, при этом перемещение приобретает вид международной миграции капиталов. Кроме того ТНК активно проникают в новые страны, что также сопровождается международным движением капиталов; ж) международные финансовые организации, которые для осуществления своей деятельности образуют и расходуют денежные фонды. При этом происходит международное перемещение капиталов в виде взносов стран – участниц, предоставляемых кредитов и др.

Активизации международного капиталодвижения способствовало то, что большинство стран втянуто в международное разделение труда, во многих странах сформировалась инфраструктура, обеспечивающая привлечение иностранного капитала: транспортные сети, системы энергоснабжения, квалифицированные кадры, филиальная сеть международных банков.

В направлениях современного капиталодвижения отмечается определенная специфика - капитал в основном перемещается между развитыми странами. Если принять международный объем иностранных инвестиций за 100 %, то, 75 % приходится на развитые страны, более 25 - на развивающиеся и лишь доли процента - на страны с переходной экономикой.

Основные тенденциями в перемещении капитала следующие:

-рост миграции капитала в виде прямых иностранных инвестиций в сферу новых технологий;

-преобладающий объем капиталодвижения происходит между развитыми странами мира;

-усиливается роль развивающихся стран как экспортеров капитала (за счет новых индустриальных и нефтедобывающих стран);

-страны Центральной и Восточной Европы и СНГ получают капитал в виде кредитов, хотя нуждаются в прямых производственных инвестициях.

Международное перемещение капиталов может происходить в виде миграции частного, государственного капитала и капитала международных организаций. Оно может осуществляться в денежной и товарной формах, быть краткосрочным или долгосрочным. Основными формами перемещения капитала являются предпринимательская и ссудная. При функционировании предпринимательской формы перемещения капитала

175

доход собственника – прибыль или дивиденд. Вложения осуществляются в различные предприятия или их акции. При этом капитал принимает форму прямых или портфельных инвестиций. При прямом инвестировании у инвестора есть управленческих контроль над объектом вложения, при портфельном - инвестор такого контроля не приобретает. При ссудной форме - доход собственника - процент. Сам капитал существует как займ (облигация), кредит, вклад.

Многообразные формы перемещения капитала есть важнейшая сила развития мирохозяйственных связей. Непрерывно возрастающее передвижение товаров, рабочей силы, финансовых средств через национальные границы ускоряет развитие и совершенствование всемирной инфраструктуры.

В конце 60-х начале 70-х годов двадцатого столетия сформировался мировой рынок ссудного капитала как система отношений по аккумуляции и перераспределению ссудного капитала между странами мирового хозяйства, независимо от уровня их социально-экономического развития. Мировой рынок ссудного капитала - это взаимосвязь и взаимодействие национальных, региональных и мирового рынков, происходящая на основе либерализации международных перемещений ссудного капитала. Так, крах на Гонконгской фондовой бирже в октябре 1997 года означал начало мирового финансового кризиса. Мировой кредитный рынок - сегмент мирового рынка ссудного капитала.

Итак, мировой рынок ссудного капитала состоит из мирового кредитного рынка и мирового финансового рынка. Мировой кредитный рынок делится на мировой денежный рынок (рынок евровалют) и мировой рынок капиталов (еврокредитов). Мировой финансовый рынок делится на первичный и вторичный, которые в совокупности образуют еврофинансовый рынок. Международный кредит воплощается в предоставлении валютных и финансовых ресурсов на условиях возвратности срочности и платности. Главными субъектами мирового кредитного рынка являются правительства стран, Центральные банки, международные и региональные финансово-кредитные институты (Мировой валютный фонд, Мировой банк и др.), транснациональные корпорации и банки, пенсионные и страховые фонды. Ведущими кредиторами на мировом рынке являются промышленно-развитые страны. Крупнейшим заемщиком являются США. Растут займы новым индустриальным странам.

176

Мировой финансовый рынок нередко называют мировым рынком ценных бумаг. На первичном финансовом рынке осуществляется непосредственная эмиссия облигаций, акций и других видов ценных бумаг. На вторичном рынке происходит централизованная или нецентрализованная купля-продажа ранее выпущенных бумаг. Крупнейшими пользователями мирового финансового рынка являются США, Япония, Англия и ФРГ, а группе развивающихся стран – Южная Корея, Бразилия, Аргентина, Гонконг, Таиланд, Индонезия и Китай. Основными бумагами этого рынка являются облигации, причем облигации корпораций. Особым звеном мирового рынка ссудных капиталов является еврорынок (сформировался в начале 60-х годов двадцатого столетия). На нем осуществляются депозитно-ссудные операции в евровалюте. Евровалюта – свободно конвертированная валюта, функционирующая за пределами национальных границ страны – эмитента. Операции на еврорынках (то есть с евровалютой) не попадают под государственное валютное регулирование и налоговое законодательство конкретной страны. Развитие еврорынков позволило создать возможность свободного соотношения спроса и предложения на финансовые ресурсы в мировом масштабе. Предприятия могут удовлетворять финансовые потребности, не обращаясь к внутреннему финансовому рынку. Институционально мировой рынок ссудных капиталов представлен профессиональными участниками. Основными его клиентами являются правительства, пенсионные фонды, транснациональные корпорации и международные и региональные финансово-кредитные организации. Члены МВФ и Мирового банка имеют на рынок привилегированный доступ. Для мирового рынка ссудных капиталов характерна универсальность и унификация операций. Он основан и связан с современными достижениями в развитии информационных систем, созданием глобальных банковских сетей, компьютерных баз данных и т. д. Мировой рынок ссудных капиталов лишен четких пространственных и временных границ, но тяготеет к международным финансовым центрам. Ведущим финансовым центром мира является Нью-Йорк. Главный финансовый центр Европы – Лондон. Выделяются также Цюрих и Франкфурт-на-Майне. Быстро растущими центрами являются центры в Сингапуре, Гонконге, Бахрейне, Панаме, на Багамских, Каймановых и Антильских островах (оффшорных зонах, имеющих льготные налоговые и валютные режимы).

Таким образом, процесс международного движения капитала реализован в различных формах, которые развиваясь, усиливают вза-

177

имосвязь и взаимозависимость национальных экономик наряду с развивающейся торговлей.

3. Международная валютная система

Валютная система – это определенная организация валютных отношений. Валютные отношения – совокупность денежных отношений, определяющих платежно-расчетные операции между национальными хозяйствами.

Валюта - способ функционирования национальных денег. В определенном смысле любая национальная денежная единица есть валюта. Однако каждая имеет разный статус. По статусу различаются: национальная валюта; иностранная валюта; международная; региональная (евро); евровалюта (не путать с евро) - валюта, участвующая в расчетах третьих стран и неконтролируемая их финансовыми органами.

Валюты могут обмениваться или конвертироваться свободно (доллар, евро, иена); частично (обмениваются не на все иностранные валюты); могут быть неконвертируемыми (функционируют только в пределах одной страны и не обмениваются на мировом валютном рынке).

Валютный курс – это цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны или международных, региональных валютных единицах. Курс необходим для установления пропорций обмена валют в международной торговле, движении капиталов и рабочей силы, оценке экономического развития стран и т.д. Валютный паритет – соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законодательном порядке. Валютный курс отклоняется от валютного паритета под влиянием спроса и предложения на валюту, покупательной способности валют, степени инфляции в стране, состояния платежного баланса и т. д.

Режим валютного курса - это механизм его определения и измене-

ния. Существуют фиксированные валютные курсы и гибкие. Фиксирован-

ные валютные курсы бывают реально фиксированные и договорнофиксированные. Первые предполагают, что официальные паритеты зарегистрированы, лежат в основе реальных курсов и поддерживаются государством (или опираются на золотой паритет). Договорно-фиксированные опираются на согласованный эталон, условно установленную цену золота, согласованное допустимое отклонение рыночных котировок от паритетов.

Гибкие валютные курсы бывают свободно-колеблющимися (плавающие) и колеблющимися. Первые складываются под влиянием спроса и

178

предложения вторые – также, но корректируются валютными интервенциями.

Вообще, в основе изменения курса валют лежат соотношения экспорта и импорта. Влиять на курс можно следующим образом. 1. Центральный банк может продавать валюту из резервов (скупая национальную валюту и поддерживая ее курс). 2. Правительство может влиять на курс посредством влияния на экспорт и импорт мерами протекционизма. 3. Правительство может ввести валютное рационирование и обязать экспортеров продавать Центральному Банку валютную выручку. Затем выручка распределяется среди импортеров, и тем самым стоимость импорта ограничивается стоимостью экспорта, что стабилизирует курс национальной валюты. У каждого из этих способов есть, разумеется, побочные следствия.

Валютная система – это совокупность денежно-кредитных отношений, сложившихся на базе интернационализации экономики, развития мирового рынка, закрепленная в международных договорах и государствен- но-правовых нормах. Различаются национальная, региональная и международная валютные системы. Первоначально возникла национальная валютная система как исторически сложившаяся форма организации валютных отношений внутри страны, закрепленная национальным законодательством. В ней выделяются элементы: национальная валютная единица; условия ее конвертируемости и паритет; режим валютного курса; наличие или отсутствие валютных ограничений; регулирование использования международных кредитных средств обращения и внешнеэкономических расчетов; режим национальных валютного и «золотого» рынка; состав и структура ликвидности страны; органы, регулирующие валютные отношения.

Региональная валютная система - это форма организации валютных отношений ряда государств определенного региона, закрепленная в межгосударственных соглашениях и создании финансово-кредитных институтов (например, система ЕС).

Мировая валютная система – это форма организации валютных отношений в рамках мирового хозяйства, закрепленная многосторонними межгосударственными соглашениями и регулируемая международными валютно-кредитными и финансовыми организациями. В международные валютные отношения вступают частные лица, фирмы, банки на валютном и денежном рынках при осуществлении международных расчетов, кредитных и валютных операций. Валютный механизм - это основанные на правовых нормах инструменты осуществления валютных отношений.

179

Современная валютная система формируется исходя из взаимосвязей национальных и международных элементов. Мировая валютная система включает в себя следующие элементы (отчасти схожие с национальными): резервные и международные счетные валютные единицы; условия взаимной конвертируемости валют; унифицированный режим валютных паритетов; регламентация режимов валютных курсов; межгосударственное регулирование валютных ограничений; межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности; унификация форм международных расчетов и использования международных кредитных средств обращения; режим мировых валютных рынков и рынков золота; международные организации, осуществляющие международное валютное регулирование.

Международные валютные отношения в процессе своего исторического существования оформлялись в мировые валютные системы. На первом этапе сложилась система золотомонетного стандарта. На этом этапе золото выполняло функцию мировых денег. На мировом рынке платежи принимались по его весу, а валюты обменивались по содержащемуся в них золоту. Банкноты свободно обменивались на золото. Курс валюты мог отклоняться от монетных паритетов в пределах «золотых точек» (+/- 1% фиксированного валютного курса). Поддерживалось жесткое соотношение между национальным золотым запасом и внутренним предложением денег. Кроме золота в международном обороте признавался английский фунт стерлингов.

Во время первой мировой войны размен банкнот на золото (кроме США) был приостановлен, и золотой стандарт отменен. В международном платежном обороте было запрещено свободное движение золота.

На втором этапе (после первой мировой войны) стала складываться система золотодевизного стандарта. Запасов золота стало недостаточно для регулирования расчетов внешней торговли и других операций. Кроме золота и фунта рекомендовалось использовать и доллар США. Эти валюты получили название «ключевых». Система золотодевизного стандарта

представляет собой такую форму золотого стандарта, при которой национальные банкноты размениваются не на золото, а на валюту других стран (на девизы, которые, в свою очередь, размениваются на золотые слитки). Такой стандарт закрепляет возможную зависимость одних стран от других. Мировой кризис 1929-1931 годов полностью разрушил данную систему. Отмена золотого стандарта привела к тому, что стало осуществляться валютное обращение неразменных на золото денег, то есть кредитных денег.

180