Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Страхование
.pdf
41
10,2 млрд. рублей, что соответствует росту на 25,5%. Наиболее существенное падение премий
за 2020 год произошло в инвестиционном страховании жизни, где было зафиксировано
снижение на 14,3 млрд. рублей, или в процентном выражении -7,3% (рис. 3.3).
Рисунок 3.3 – Темпы прироста крупнейших видов страхования в 2020 году, в %, [52]
Около 80% всех премий, обеспеченных через банковские каналы продаж в течение 2020
года, пришлось на страхование жизни. Это касается как страхования от несчастных случаев и
болезней, так и страхования потребительских кредитов, инвестиционного и накопительного
страхования жизни, вплоть до ипотечного страхования.
Несмотря на то, что инвестиционное страхование жизни в течение пяти лет подряд
было самым доминирующим сектором банковского страхования, в 2020 году оно заметно
потеряло свои позиции. Его вклад во все банковское страхование снизился с 31,7% в
предыдущем 2019 году до 27,1% в 2020 году. Одновременно наблюдается рост вклада
накопительного страхования жизни с 14,5% до 17,6%, а также ипотечного страхования с 6,5%
до 7,5%. Вклад страхования жизни получателей потребительских кредитов, включая
страхование от несчастных случаев, практически не изменился и остался на уровне 28,4% (рис
3.4).
По данным Банка России, в 2020 году страховые компании перечислили банкам 210,2
млрд. руб. комиссионного вознаграждения. Это вознаграждение за распространение
страховых товаров увеличилось на 4,8% по сравнению с 2019 годом. Наибольший объем
комиссионного вознаграждения пришелся на страхование от несчастных случаев и болезней
– 103,5 млрд. рублей, страхование жизни – 74,9 млрд. рублей и страхование иного имущества
– 18,7 млрд. рублей.
Рисунок 3.4 – Крупнейшие виды банкострахования в 2019-2020 гг. [52]
006%
-007%
032%
026%
014%
Прирост крупнейших видов
банкострахования
Страхованиезаемщиков
потребкредитов, в т.ч. От НС
Инвестиционное страхование
жизни
Накопительное страхование
жизни
Ипотечное страхование
019%
007%
032%
015%
029%
019%
008%
027%
018%
028%
000%
010%
020%
030%
040%
050%
060%
070%
Столбец1
2020 г.
42
Тем не менее, наблюдается относительное снижение доли комиссионных дивидендов
по страхованию от несчастных случаев и болезней с 73,5% в 2019 году до 67,4% в следующем,
2020 году, а по страхованию прочего имущества граждан – с 56,4% до меньших 53,6%.
Напротив, в комиссии по страхованию жизни заемщика был зафиксирован всплеск – с 52,6%
в 2019 году до 57,2% в 2020 году (табл. 3.1).
Таблица 3.1 – Комиссии в банкостраховании
Вид страхования
2015 г.
2016
г.
2017 г.
2018
г.
2019г.
2020 г.
Страхование жизни,
27
19
17,3
17,2
20,1
20,7
в т. ч. Страхование жизни
заемщика
-
40
42,9
40,4
52,6
57,2
Страхование от НС и болезней
42
44
55,1
63,8
73,5
67,4
Страхование автокаско
18
26
23,3
20,8
23,7
27,1
Источник: составлено авторами на основе данных [52]
Примечательно, что рынок банкострахования увеличился на 40% и в первом полугодии
2023 года достиг 355,4 млрд руб. Этот объем полностью восстановился после падения,
наблюдавшегося в предыдущем году, и даже превзошел показатели докризисного периода.
Однако относительная доля банковского страхования в общем объеме страхового рынка была
не столь значительной, как в первом полугодии 2021 года. Основными катализаторами роста
банковских продаж стали страхование жизни в сочетании с кредитной защитой от несчастных
случаев и болезней. В то же время, несмотря на рост, кредитная защита от несчастных случаев
и болезней не достигла уровня, отмеченного в первом полугодии 2021 года. На фоне
оживления кредитования и продаж соответствующих страховых продуктов увеличился объем
комиссий, возмещаемых страховыми компаниями банкам. Группа «Эксперт РА» полагает, что
во втором полугодии 2023 года на рынке банкострахования будут наблюдаться признаки
замедления, и к концу 2023 года темпы его развития снизятся примерно до 22-23%. По общему
мнению, большинства опрошенных страховых компаний, в 2023 году банковское страхование
будет расти примерно на 10-20%.
Хотя объем рынка банкострахования удалось превзойти значение докризисного
периода, доля банковской платформы продаж во всем страховом рынке еще не достигла
уровня, отмеченного в первом полугодии 2021 года. По итогам первого полугодия 2023 года
объем рынка банкострахования составил 355,4 млрд. рублей, увеличившись на 40% по
сравнению с первым полугодием 2022 года (табл. 3.2). В абсолютном выражении прирост за
этот период составил 102,3 млрд. рублей. По сравнению с докризисным периодом (первое
полугодие 2021 года) объем рынка банкострахования полностью восстановился. Однако
относительный вклад в общий объем страхового рынка за последние два года снизился на 3
процентных пункта. В первом полугодии 2023 года доля рынка банкострахования через
банковский канал продаж составляла 33% от всего страхового рынка.
43
Таблица 3.2 - Динамика рынка банкострахования и отдельных его сегментов в 1 пг
2022 2023 гг. [50, 52]
Взносы, млрд рублей
Прирост 1
пг 2023/ 1
пг 2022,
млрд руб.
Прирост 1
пг 2023/ 1 пг
2022, %
1 пг 2021
1 пг
2022
1 пг
2023
Банкострахование
321,1
253,0
355,4
102,3
40%
Страхование жизни
189,3
184,5
263,7
79,3
43%
Накопительное
страхование жизни
нд
нд
123,7
нд
нд
Кредитное страхование
жизни
нд
нд
69,7
нд
нд
Инвестиционное
страхование жизни
нд
нд
68,8
нд
нд
Прочее страхование жизни
нд
нд
1,5
нд
нд
Страхование иное, чем
страхование жизни
131,8
68,6
91,6
23,1
34%
Страхование от несчастных
случаев и болезней
104,1
42,8
62,6
19,8
46%
Страхование прочего
имущества граждан
10,5
11,4
9,7
-1,8
-16%
Автострахование
(каско+ОСАГО)
3,8
4,3
8,2
3,9
90%
Страхование финансовых
рисков
3,6
2,6
3,2
0,6
23%
Прочие виды
9,9
7,4
7,9
0,5
7%
За первое полугодие 2023 года объем комиссионных вознаграждений, выплаченных
страховыми компаниями банкам, увеличился на 75%, в основном за счет кредитного
страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней. В качестве
вознаграждения за продвижение страховых предложений банкам было перечислено 116,2
млрд. рублей, что на 75% больше, чем за первые шесть месяцев предыдущего, 2022 года. Доля
комиссионных в страховых премиях, полученных через кредитные организации, выросла с
26% в первом полугодии 2022 года до 33% за аналогичный период 2023 года. Наибольший
вклад в пул комиссий внесли кредитные страховые организации. Банкам было возмещено 89%
страховых премий по страхованию от несчастных случаев и болезней, 64% – по кредитному
страхованию жизни. Доли по страхованию прочего имущества граждан и страхованию
финансовых рисков составили равные 57%. Наименьшие комиссии были связаны с
некредитными видами – в НСЖ и ДМС комиссия банкам составила всего 2% от соотнесенных
премий за первое полугодие 2023 года (табл. 3.3).
В последние два года на рынке банкострахования лидирует страхование жизни, доля
которого в банковских продажах значительно возросла. В первом полугодии 2023 года по
сравнению с аналогичным периодом 2022 года на страхование жизни приходится 77% общего
прироста рынка банковского страхования. Продажи страхования жизни через кредитные
организации в первом полугодии 2023 года выросли на 79,3 млрд. рублей или 43% по
сравнению с аналогичным периодом 2022 года, увеличив общий объем до 263,7 млрд. рублей.
За последние два года доля страхования жизни в банковском страховании выросла с 59% в
первом полугодии 2021 года до 74% в соответствующем периоде 2023 года. В структуре
страхования жизни, продаваемого через банки, почти половина премий – значительные 47% –
приходилась на НСЖ, 26% – на ДМС и аналогичные 26% – на кредитное страхование жизни
(рис. 6).
44
Таблица 3.3 - Динамика комиссионного вознаграждения в банкостраховании
Комиссия банкам,
млрд руб.
Прирост
комиссии,
1пг2023 /
1пг2022, %
Доля комиссии от
взносов, полученных
через банки, %
1 пг 2022
1 пг 2023
1 пг 2022
1 пг 2023
Банкострахование всего
66,3
116,2
75%
26
33
Страхование жизни
26,2
49,4
89%
14
19
Инвестиционное
страхование жизни
нд
1,6
нд
нд
2
Кредитное страхование
жизни
нд
44,6
нд
нд
64
Накопительное
страхование жизни
нд
2,9
нд
нд
2
Страхование иное, чем
страхование жизни
40,1
66,8
67%
59
73
Страхование от
несчастных случаев и
болезней
33,0
55,4
68%
77
89
Страхование прочего
имущества граждан
2,8
5,5
98%
24
57
ОСАГО
0,1
0,3
105%
9
5
Страхование финансовых
рисков
1,5
1,8
23%
57
57
Страхование автокаско
0,8
0,6
-17%
29
26
Источник: составлено авторами на основе данных [52]
Рисунок 6 – Динамика структуры рынка банкострахования в 2021-2023 гг. [50]
В страховании, не относящемся к страхованию жизни, локомотивом по-прежнему
остается кредитное страхование жизни, несмотря на то, что этот сегмент не смог полностью
восстановить объемы, зафиксированные в первом полугодии 2021 года (см. рис. 7).
59%
32%
3%
5%
73%
17%
5%
6%
54%
18%
3%
5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Страхование
жизни
Страхование от НС
и болезней
Страхование
прочего
имущества
граждан
Прочие
1 пг 2023
1 пг 2022
1 пг 2021
45
Рисунок 7 – Структура страхования жизни в банкостраховании, 1 полугодие 2023 г.
[50]
По сравнению с первым полугодием 2022 года в первом полугодии 2023 года в сегменте
банкострахования по видам страхования, кроме страхования жизни, наблюдался прирост на
34%, или дополнительно 23 млрд. рублей. Совокупная стоимость этого сектора в первом
полугодии 2023 года составила около 91,6 млрд. рублей. Среди видов страхования, за
исключением страхования жизни, доминирующее положение сохранило страхование от
несчастных случаев и болезней, доля которого в первом полугодии 2023 года составила 68%.
За ним следуют 11% прочего имущественного страхования, 9% автострахования – включая
каско и ОСАГО – и, наконец, 4% страхования финансовых рисков.
Объем страхования от несчастных случаев и болезней, в основном предлагаемого в
увязке с потребительскими и ипотечными кредитами, увеличился на 46% и достиг 62,6 млрд.
рублей. Несмотря на столь заметную траекторию роста премий, этот сектор не смог полностью
восстановиться до уровня первого полугодия 2021 года, который составил 104,1 млрд. рублей.
В автостраховании, продаваемом банками, произошел значительный всплеск на 90%, что
позволило получить дополнительно 3,9 млрд. рублей, а в целом за первое полугодие 2023 года
по сравнению с аналогичным периодом 2022 года этот показатель составил 8,2 млрд. рублей.
Данный прирост обусловлен в первую очередь расширением тарифного коридора по ОСАГО,
а во вторую очередь – увеличением продаж новых автомобилей, способствующим росту
объемов автокредитования.
Страхование финансовых рисков через банки в первом полугодии 2023 года выросло
на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,2 млрд. рублей.
Напротив, страхование прочего имущества граждан за тот же период сократилось на 16% и
составило 9,7 млрд. рублей (рис. 8).
По результатам опроса, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА»,
большинство страховых компаний уверены, что рынок банкострахования и его основные
сегменты не только полностью восстановились, но и расширились по сравнению с
предыдущим, 2021 годом. Страховые компании были опрошены на предмет их перспектив
развития рынка банкострахования и соответствующих подсегментов, при этом оценка
производилась по шкале от - 0 до 5, означающей значительную деградацию – -5, возвращение
к уровню 2021 года – 0 и существенный рост – 5. Перспективы, сформированные
большинством мнений, указывают на полное восстановление и даже развитие рынка
банкострахования по сравнению с 2021 годом. Так, 22% респондентов придерживаются
мнения, что банковское страхование успешно восстановилось до уровня 2021 года, 56%
считают, что оно демонстрирует умеренный рост, а 11% видят значительный рост. При этом
11% предприятий отмечают, что продажи через банковские каналы за тот же период
сократились.
26%
47%
26%
1%
1 пг 2023
Инвестиционное страхование
жизни
Накопительное страхование
жизни
Кредитное страхование жизни
Прочее страхование жизни
46
Рисунок 8 – Структура страхования иного чем страхование жизни, в
банкостраховании, 1 пг 2023 года [50]
Несмотря на прогнозы относительного охлаждения рынка банкострахования во второй
половине 2023 года, «Эксперт РА» ожидает, что общий рост за весь 2023 год останется
высоким и будет колебаться в пределах 22-23%. По прогнозам «Эксперт РА», рынок
банкострахования может вырасти на 22-23%, накопив к концу 2023 года 775 млрд [52]. рублей.
Основным двигателем этого роста останется некредитное страхование жизни, включающее
НСЖ и ДМС. Темпы роста премий по полисам страхования жизни, продаваемым через банки,
могут составить 23-25% по накопительному и 22-24% по инвестиционному страхованию. В
третьем и четвертом кварталах возможно замедление роста по кредитным видам страхования
в связи с повышением кредитных ставок, однако годовой прирост может остаться высоким
благодаря длительному сроку действия некоторых страховых продуктов. С точки зрения
распределения банковских продаж, кредитное страхование жизни может иметь тенденцию к
росту на 27-30%, страхование от несчастных случаев и болезней – на 22-25%, автострахование
– на 43-45%, а страхование финансовых рисков – на скромные 11-12%. Напротив, в
страховании прочего имущества к концу 2023 года может произойти спад на 6-7%.
Общая тенденция при оценке данных свидетельствует об устойчивом росте активности
банковского страхования в Российской Федерации в последнее время, за исключением ДМС,
где наблюдается спад. Этот спад объясняется тем, что страхователи ИCЖ не получили
ожидаемого дохода из-за падения фондового рынка на фоне пандемии COVID-19. Однако
нельзя не отметить заметный рост продаж полисов ИСЖ. Очевидно, что накопительное
страхование жизни стало надежной заменой ИСЖ, причем в 2020 году рост продаж по НСЖ
составит 31,5%. По данным подразделения Bancassurance, 76% пришлось на страхование
имущества заемщиков, страхование жизни и здоровья МСБ составило 2%,
сельскохозяйственное страхование заемщиков – 7%, прочие виды – 15%, страхование
сотрудников банка – 74%, страхование специфических рисков банка – 10%, страхование
имущества банка – 10%, остальные прочие виды – 6%.
В 2021 году тенденция к росту этих видов страхования сохранилась. Страхование
жизни заемщиков потребительских кредитов осталось практически неизменным и заняло
28,4% продаж. Восстановление потребительского спроса среди населения и оживление
экономической активности являются решающими факторами роста данного сегмента.
Несмотря на это, кредитные ограничения для заемщиков, скорее всего, будут сдерживать рост
продаж. Лидерами продаж в сегменте банкострахования стали страхование высокодоходных
клиентов (рост на 28,2 млрд. руб.), ипотечное страхование (рост на 10,2 млрд. руб.) и
страхование жизни заемщиков потребительских кредитов (рост на 11,1 млрд. руб.). Продажи
по ДМС снизились на 14,3 млрд. рублей.
Продажи; Прочие
виды; 9,00%; 9%
Продажи;
Страхование
финансовых
рисов; 4%; 4%
Продажи;
Австрахование
(каско+ОСАГО);
9%; 9%
Продажи;
Страхование
прочего
имущества
граждан;
11%; 11%
Продажи;
Страхование от
несчастных
случаев и
болезней; 67%;
67%
Прочие виды
Страхование финансовых
рисов
Австрахование (каско+ОСАГО)
Страхование прочего
имущества граждан
Страхование от несчастных
случаев и болезней
47
Сложившиеся экономические реалии, связанные со снижением ипотечных ставок и
участием государства, позволяют говорить о стабильности продаж ипотечного страхования на
уровне 2020-2021 годов. Кроме того, рост продаж автокредитов в ближайшее время
представляется маловероятным. Такие факторы, как рост расходов на жилье, стагнация
доходов населения и значительный всплеск инфляции, потенциально могут ухудшить общую
картину банковского страхования. Однако оживление экономики, льготное кредитование в
рамках мер поддержки бизнеса могут вызвать умеренный спрос на кредиты со стороны
юридических лиц. Положительный эффект могут оказать посткризисные послабления для
МСБ, ИП и сельхозпроизводителей.
Для банков преимущества сотрудничества со страховой компанией очевидны. Это и
значительный источник дополнительного дохода, и расширение продуктового портфеля, и
минимизация рисков. Для страховых компаний такой симбиоз однозначно ведет к увеличению
продаж страховых продуктов и росту страховых премий.
Неоспоримы положительные моменты и для клиентов. Они ощущают удобство при
выборе услуг, получение как банковских, так и страховых услуг по типу «одного окна», а
также значительное снижение общей стоимости получаемой услуги. Расширение спектра
предлагаемых банком услуг положительно сказывается на его рейтинге и
конкурентоспособности при продвижении программ. Страховщики также выигрывают от
союза с банками в плане продвижения альтернативных каналов продаж своих услуг. Банки
выступают в роли эффективных агентов, имея в своем портфеле огромное количество
потенциальных клиентов для страховой компании.
Устойчивость этой выгодной связи между банками и страховыми компаниями в
значительной степени зависит от эффективности услуг, предлагаемых обеими структурами. В
первую очередь это касается качества обслуживания, предоставляемого этими финансовыми
организациями. Существенное влияние на развитие этого сотрудничества окажет внедрение и
совершенствование передовых технологических решений, предлагаемых страховщиками, а
также повышение уровня продаж и постпродажного обслуживания.
Российский страховой рынок, в том числе и рынок банкострахования, на протяжении
ряда лет испытывает определенные трудности. В настоящее время эти проблемы приобрели
ярко выраженный характер и укоренились в системе. Среди наиболее заметных – сохранение
дисбаланса рынка, ухудшение отношения к потребителям, приводящее к падению спроса на
страховые продукты, повышенная убыточность центральных сегментов страхования и общее
падение рентабельности, а также проблемы функционирования страховой инфраструктуры, в
частности, ее правового аспекта.
Риск является неотъемлемой частью банковского бизнеса. Он пронизывает все стороны
его деятельности, хотя и в разной степени, и может проявляться и компенсироваться самыми
разными способами. Поэтому банковским учреждениям крайне важно снижать эти риски,
используя различные стратегии, одной из которых является страхование. В условиях
пандемии COVID-19 рынок банкострахования завершил год на яркой ноте, показав рост в
8,2%. Благоприятное влияние оказали меры, принятые государственными властями по
преодолению кризиса. Такие инициативы, как льготное кредитование предприятий и
реализуемая программа льготного ипотечного кредитования, способствовали росту секторов
ипотечного страхования и залогового имущества.
По мере восстановления экономики, стимулируемого такими мерами поддержки
бизнеса, как льготное кредитование, спрос на кредиты со стороны юридических лиц будет
снижаться. Благоприятное влияние окажет посткризисное смягчение правил для малого и
среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и сельхозпроизводителей.
Для банков выгода от сотрудничества со страховой компанией существенна. Это и
богатый источник дохода, и возможность расширения ассортимента продуктов, и снижение
рисков. Для страховщиков такое партнерство, несомненно, приводит к увеличению продаж их
страховых предложений и росту страховых премий. Не менее важно отметить и преимущества
для клиентов. Им предлагается комплексное обслуживание, когда банковские и страховые
48
услуги предоставляются в формате «одного окна», что существенно снижает стоимость
получаемой услуги.
Несомненно, расширение спектра предлагаемых банком услуг положительно
сказывается на его рейтинге, делая его конкурентоспособным в продвижении разнообразных
программ. Страховые компании, в свою очередь, выигрывают от союза с банками в плане
продвижения альтернативных каналов продаж своих услуг. Банки выступают в роли агентов,
обладая обширным портфелем потенциальных клиентов страховой компании.
Приверженность такому союзу обусловливает качество услуг, предоставляемых как
банками, так и страховщиками, прежде всего в отношении уровня сервиса, предоставляемого
этими финансовыми организациями. Интеграция страховщиками новых
высокотехнологичных решений, повышение уровня продаж и послепродажного
обслуживания будут в значительной степени стимулировать развитие этой области.
В последнее время все большую озабоченность у потребителей вызывают непомерные
комиссии, взимаемые с банка-кредитора при оформлении страховых полисов для
потребительских кредитов. Эти комиссии могут достигать 95% и более от суммы премии,
уплачиваемой заемщиком по полису страхования жизни, причем, как правило, эта премия
уплачивается заемщиком за несколько лет вперед. Эту тревожную практику часто смешивают
с практикой, когда страхователь-заемщик присоединяется к существующему коллективному
договору, сторонами которого являются банк и страховщик, но, к сожалению, и
несправедливости ради, не сам потребитель. Эта лазейка крайне затрудняет заемщику защиту
своих интересов в конфликтных ситуациях. Кроме того, при такой недружественной схеме
страховой платеж зачастую устанавливался значительно выше, чем по аналогичному
договору, заключенному на свободном рынке. Это происходит несмотря на то, что договор
коллективного страхования заемщиков защищает интересы самого банка от невыплат по
кредитам в связи с проблемами со здоровьем или в неблагоприятных случаях смерти
заемщика.
В последнее время законодатели, Федеральная антимонопольная служба России и
Центральный банк предприняли значительные шаги по ограничению условий для
дискриминации потребителей, закрепив права заемщиков на отказ от страховки и досрочное
ее расторжение. Однако одновременно с этим резко возросла процентная ставка по кредиту.
У этих регулирующих органов отсутствуют прямые механизмы влияния на условия договора
страхования, заключаемого страховой компанией и банком, если договор заключается по
коллективной схеме, или на уровень комиссионных.
По нашей оценке, решение проблемы непомерно высоких комиссий по договорам
коллективного страхования потребует дополнительных законодательных мер. Например,
можно внести поправки в закон «О потребительском кредите (займе)», специально
исключающие взимание кредитором комиссии при заключении заемщиком договора
коллективного страхования. Это было бы оправданно, так как в подобных ситуациях кредитор
защищает в первую очередь свои интересы. Такая защитная мера позволит обезвредить
распространенный способ наживы на завышенных комиссиях по коллективному страхованию.
Такая мера защиты может оказаться более эффективной в сочетании с другой защитной
мерой, также направленной на борьбу с недобросовестной практикой кредитного страхования,
в частности с навязыванием незадачливому заемщику дополнительных страховых продуктов.
Важным представляется и вопрос уточнения расчета полной стоимости кредита (ПСК).
Таким образом, полное раскрытие перед потребителем информации, касающейся как
стоимости кредита, так и стоимости страхования, а также любых других платежей, позволит
предотвратить скрытое раздувание стоимости кредита, маскируемое под рекламу низкой
ставки по нему.
В целях защиты потребителей регулятор уже ввел определенные требования к
страхованию кредитов, которые вступили в силу с 1 октября 2022 года (в соответствии с
директивой 6139). Кроме того, 11 октября 2022 года ЦБ выпустил информационное письмо
для страховых компаний и кредиторов, направленное на обеспечение прав заемщика на выбор
49
страховщика при добровольном страховании, предназначенном для исполнения обязательств
по договору потребительского кредита. В рамках данной инициативы ЦБ РФ закрепил право
заемщика отказаться от страхования в случае досрочного погашения кредита с частичным
возмещением его стоимости, обязал предоставлять заемщику в понятном формате
существенные условия страхования, а также предупредил о недопустимости навязывания
клиенту услуг конкретной компании по страхованию рисков, связанных с кредитом.
Для стимулирования развития банкострахования в ближайшие годы решающее
значение может иметь реализация ряда мер, способствующих росту этого сегмента. В первую
очередь, это повышение квалификации банковского персонала, занимающегося продажей
данных продуктов. Известны случаи, когда банковские специалисты обладали лишь
поверхностными знаниями о продаваемых продуктах. В сложившихся тяжелых
экономических условиях, когда рецессия прогнозируется во всех отраслях экономики, крайне
важно доходчиво объяснить потенциальным клиентам, зачем им нужен тот или иной
страховой полис, помочь разобраться в предлагаемых услугах и оценить все возможные риски.
Это связано, прежде всего, с низким уровнем финансовой грамотности населения. Однако
следует отметить, что Правительством РФ прилагаются целенаправленные усилия в этом
направлении. К 2023 году завершится реализация «Стратегии повышения уровня финансовой
грамотности населения Российской Федерации», утвержденной Правительством РФ еще в
2017 году. В настоящее время уже достигнут значительный прогресс в достижении
намеченных целей. Можно ожидать, что намеченные цели в рамках данной стратегии будут
реализованы в полном объеме. Повышение уровня финансовой грамотности населения,
несомненно, повлияет на повышение экономической активности и тем самым затронет все
финансовые институты, включая банки и страховые организации. Это позволит значительно
активизировать банковское страхование в России, вывести его на более надежный и
качественный уровень.
В то же время банковское страхование, как и другие секторы финансового рынка,
испытывает глубокое влияние развивающейся волны цифровизации. Это влияние проявляется
в появлении цифровых финансовых инноваций, таких как виртуальные валюты и токенизация
активов, распространении сквозных технологий, таких как блокчейн, открытые API, большие
данные и другие, а также в формировании интегрированных экосистем. Понятие «финтех»
существенно перестраивает как внешнюю среду, так и внутренние процессы, продукты и
технологии кредитных и страховых организаций. Учитывая, что зарождение банковского
страхования обусловлено присущим финансовому рынку межсекторным взаимодействием, а
размер клиентской базы остается ключевым фактором успеха в модели взаимодействия банков
и страховых компаний, феномен банковского страхования естественным образом вписывается
в экосистемный подход. В то же время повсеместная цифровая трансформация экономики, в
частности формирование экосистем, может существенно изменить траекторию развития
банкострахования, привести к потере его самостоятельного статуса и, как следствие, к
снижению его значимости для целостного развития российского финансового рынка, в
частности страхового и банковского секторов. Таким образом, определение будущего
российского банкострахования в формирующемся «цифровом» мире экосистем представляет
собой актуальную исследовательскую задачу.
Изучение литературных источников, посвященных перспективам развития
банкострахования, позволило нам выделить основные теоретические и практические
концепции эволюции банкострахования, показав, что развитие этого явления как в
зарубежных, так и в российских исследованиях рассматривается как последовательность,
обусловленная конкретными историческими предпосылками и направленная на интеграцию
финансовых услуг.
В контексте международных исследований будущее развитие банковского страхования
часто рассматривается как определяемое национальными особенностями и
продолжительностью пути его развития. Изучение практики банковского страхования в
развитых и слаборазвитых странах в начале 2000-х годов показало, что факторами,
50
влияющими на его развитие, являются: размеры финансовой организации, уровень ее
расходов и доходов, масштабы банковского сектора, степень финансового дерегулирования в
стране, уровень инфляции.
В хронологическом аспекте банковское страхование имеет богатую историю в
европейских странах, начиная с 1970-х годов. Это позволило исследователям получить
большое количество данных для эмпирического изучения. В частности, были изучены
различные структуры собственности предприятий банкострахования в период 1998-2012 гг. и
влияние на них финансовых катаклизмов. В результате были получены новые сведения о
благотворной роли банковского страхования в формировании роста финансового рынка,
обусловленной явлением экономии на масштабе.
Впервые эта концепция появилась в азиатских странах примерно в 2002 году. Здесь
развитие банковского страхования получило значительный импульс в таких странах, как
Китай, Индия, Южная Корея и Тайвань. В научных комментариях быстрое распространение
банковского страхования в этих азиатских странах объясняется особенностями культурного
поведения, влияющего на принятие финансовых решений населением, в значительной степени
сформировавшимся под влиянием ярко выраженной склонности к коллективизму. В Китае
прослеживается заметная связь между развитием банковского страхования и обеспечением
социальной стабильности. Поэтому формирование диверсифицированных моделей
банковского страхового бизнеса с «китайскими» чертами призвано стимулировать сельские
районы Китая и способствовать развитию малых и микропредприятий.
В США особенности регулирования финансового рынка привели к тому, что период
становления банкострахования оказался довольно коротким: с 1999 года, когда был принят
закон Грэмма-Лича-Блайли [37], до принятия закона Додда-Франка в 2010 году, что,
естественно, не способствовало быстрому распространению банкострахования.
В России, несмотря на законодательные нормы, запрещающие банкам заниматься
страховой деятельностью, банковское страхование получило значительный рост с 2000-х
годов. В 2004 году были опубликованы первые научные статьи на эту тему, а в 2006 году
появились первые исследования рейтингового агентства «РА Эксперт», посвященные
изучению синергии между банками и страховыми компаниями3.
Следует признать, что общая перспектива развития банкострахования в разных странах
– это развитие универсальных финансовых рынков, экспансия финансовых компанийгигантов, отход от отраслевой и функциональной раздвоенности в сфере маркетинга
финансовых товаров и предоставления финансовых услуг.
Цифровая трансформация экономики стала новым фактором, определяющим развитие
банковского страхования. Исследования показывают, что цифровизация банковского
страхования обусловлена степенью проникновения цифровых технологий в коммерческую
деятельность банков и страховых компаний, а также наличием и масштабами государственной
программы цифровизации национального финансового сектора. Однако в научном дискурсе
цифровая трансформация банкострахования в основном воспринимается в рамках концепции
path reliance, т.е. признания и понимания актуальности влияния с учетом вызываемых им
технологических изменений, при этом предполагается, что общая траектория развития
сохраняет постоянство.
В противовес существующим подходам мы полагаем, что фактор fintech в сочетании с
экосистемным подходом являются потенциальными деструкторами для банковского
страхования, т.е. инновациями, способными «перевернуть» существующий ландшафт
банковского страхования и стимулировать появление на его месте нового явления.
Следует отметить, что банковское страхование сравнительно недавно появилось на
страховом и банковском рынках Российской Федерации, что породило множество различных
определений этого понятия. Можно сформулировать, что банковское страхование
основывается на долгосрочном сотрудничестве участников банковского и страхового рынков,
направленном на решение стратегических задач и повышение конкурентоспособности их
бизнеса.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]