Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Бизнес-планирование. Монография
.pdf
марку «Святой источник» (Nestle), которая, однако, продолжает занимать
шестое место на московском рынке минеральной и питьевой воды.
Минеральная и питьевая вода - категория товара с относительно
высоким уровнем лояльности покупателей к маркам. В «репертуаре»
среднего покупателя - 1,9 марки в месяц и всего 2,7 в квартал. Для
сравнения: в группе сладких прохладительных газированных напитков
«репертуар» за квартал составляет 3,1 марки, а в категории соков и
нектаров - 3,6. Это означает, что покупатели минеральной и питьевой воды
не мечутся от брэнда к брэнду в желании все перепробовать и достаточно
устойчивы в своих предпочтениях.
Необходимо пояснить, что в данном виде исследований под
лояльностью покупателей к марке понимается то, какую долю от своих
суммарных затрат на минеральную воду они тратят на конкретный брэнд.
Иногда этот показатель также называют share of wallet - «доля в
кошельке».
Если предпочтения населения по маркам минеральной воды все же
подвержены изменениям, то предпочтения по упаковке на редкость
постоянны. Около 85% общего объема минеральной воды покупается в
пластиковых бутылках - ПЭТ-упаковках. На стеклянные бутылки
приходится примерно 4% покупок - воду в такой таре хотя бы раз в
квартал приобретают около 18% всех респондентов. Воду в канистрах хотя
бы раз в квартал покупают 6% всех опрошенных - на этот вид упаковки
приходится около 10% рынка минеральной и питьевой воды, представлено
на рисунке 3.5.
81
Рисунок 3.5 - Отношение покупателей к объему упаковки минеральной
воды
Практически то же самое можно сказать о предпочтениях в
сегментах газированной и негазированной воды. Воду с газом хотя бы
один раз в квартал покупают около 90% всех потребителей, и, несмотря на
то, что за последние 2 года эта цифра снизилась с 91 до 88%, говорить о
существенных конъюнктурных изменениях этого рынка пока не
приходится. Воду без газа предпочитают около 40% всех покупателей
минеральной воды, и здесь наблюдается положительная динамика: с 35% в
конце 2002 года до 43% в аналогичный период 2003 года. Эти
предпочтения подвержены сезонным колебаниям - летом и осенью
количество покупателей негазированной воды увеличивается.
В целом анализ панельных данных показывает, что сезонность на
рынке минеральной воды выражается, прежде всего, в
увеличении/уменьшении объема покупки, совершаемой уже
существующими покупателями. Приход на рынок новых, так называемых
редких, покупателей весной-осенью и их уход зимой является вторым по
значимости фактором изменения на рынке, однако степень его влияния в
несколько раз меньше, по сравнению с первым фактором.
С точки зрения условной «конкуренции» между различными
напитками, ежегодно летом происходит отток покупок из категории
82
«Соки, нектары» в категорию «Минеральная вода». Осенью же и зимой
идет обратный процесс перераспределения объема покупок в сторону
соков.
Далее проведем анализ производства и розлива питьевой
минеральной воды на территории Ставропольского края.
В регионе Кавказских Минеральных Вод зарегистрировано 53 завода
и специализированных цеха, которые занимаются промышленным
розливом минеральных вод. Фактически стабильно работает около 40
предприятий.
По итогам работы за шесть месяцев 2005 года промышленный
розлив минеральных вод составил 177 млн. 630 тыс. 900 литров или на 22
млн. 88 тыс. 600 литров больше, чем за шесть месяцев 2004 года.
Произведено и направлено в реализацию 6 млн. 366 тыс. литров
бутилированной питьевой воды. Направлено на экспорт 823 тыс. литров
минеральных вод региона в ассортименте, что представлено на рисунке
3.6.
Рисунок 3.6 – Промышленный розлив минеральной воды в 2005 году
Ессентуки. За шесть месяцев 2005 года заводы минеральных вод
Ессентуков обеспечили розлив 21 млн. 214 тыс. 100 литров минеральной
воды "Ессентуки № 2 - новая", Святой ключ, "Ессентуки № 4", "Ессентуки
83
№ 17", "Ессентуки № 20", "Кисловодской", "Славянской", "Ессентуки родниковой", "Нагутской" или на 12 млн. 788 тыс. 200 литров больше, чем
за соответствующий период 2004 года. В первом полугодии 2005 года
произведено 493 тыс. 800 литров бутилированной питьевой воды.
Минеральные Воды. За шесть месяцев 2005 года заводы
минеральных вод обеспечили розлив 83 млн. 780 тыс. 400 литров
минеральной воды "Новотерской целебной", "Ессентуки № 2, 4, 17, 20",
"Славяновской", Ессентуки целебная, Рокадовская, Рокадовская курортная,
Рокадовская Соборная, Рокадовская - стандарт чистоты, "Железноводской"
и "Нагутской" или на 10 млн. 136 тыс. 6100 литров больше, чем за шесть
месяцев 2004 года.
Произведено с начала года и направлено в реализацию 5 млн. 302
тыс. 500 литров бутилированной питьевой воды. Направлено на экспорт
180 тыс. 300 литров минеральной воды в ассортименте.
За шесть месяцев 2005 года в консолидированный бюджет от работы
заводов минеральных вод поступило налоговых платежей более 41 млн.
865 тыс. рублей, в том числе 1 млн. 897 тыс. рублей в местный бюджет.
Значительный рост промышленного розлива в июне 2005 года
вызван выходом на проектные мощности завода ОАО "Рокадовские
минеральные воды".
Кисловодск. За шесть месяцев 2005 года заводы минеральных вод
Кисловодска обеспечили розлив 28 млн. 367 тыс. 700 литров минеральной
воды "Нарзан", "Ессентуки 2, 4, 17", "Славяновской" и "Кисловодский
источник", на 4 млн. 77 тыс. 800 литров больше, чем за соответствующий
период прошлого года.
С 2002 года по прямым договорам минеральная вода экспортируется
в Литву, Эстонию, Казахстан, Азербайджан, Украину, США, Германию,
Израиль. За шесть месяцев 2005 года направлено на экспорт 539 тыс.
литров минеральной воды "Нарзан".
84
Железноводск. За шесть месяцев 2005 года заводы минеральных вод
Железноводска обеспечили розлив 25 млн. 516 тыс. 100 литров
минеральной воды "Славяновской", "Смирновской", "Железноводской",
"Консульской", "Лысогорской", "Ессентуки-4", "Ессентуки-2-Новая",
"Ессентуки-17" и "Нагутской-26", или на 461 тыс. 600 литров меньше, чем
за шесть месяцев 2004 года.
С начала года произведено 168 тыс. литров питьевой воды.
Направлено на экспорт 60 тыс. 500 литров минеральной воды в
ассортименте.
Пятигорск. За шесть месяцев 2005года заводы минеральных вод
Пятигорска обеспечили розлив 14 млн. 172 тыс. 600 литров минеральной
воды "Машук-19", "Славяновской", "Ессентуки 70", "Кисловодской",
"Ессентуки № 4", "Курортной Кисловодской", "Горячеводской",
"Пятигорской", "Нагутской" и "Ессентуки № 21", что на 4 млн. 989 тыс.
литров меньше, чем за шесть месяцев 2004 года.
Произведено с начала года и направлено в реализацию 401 тыс. 700
литров бутилированной питьевой воды. Направлено на экспорт 43 тыс. 200
литров минеральной воды в ассортименте.
Предгорный район. За шесть месяцев 2005 года заводы минеральных
вод Предгорного района обеспечили розлив 2 млн. 368 тыс. 700 литров
минеральной воды "Кисловодской целебной", Ессентуки - 4, 17, 20, 2новая, или на 914 тыс. 100 литров больше, чем за шесть месяцев 2004 года.
Лермонтов. За шесть месяцев 2005года розлив составил 2 млн. 211
тыс. 300 литров или на 377 тыс. 500 литров меньше минеральной воды
"Кисловодской", "Ессентуки-2", "Ессентуки-4", "Ессентуки-17",
"Ессентуки-70" и Славянской, чем за соответствующий период прошлого
года.
От работы предприятия по розливу минеральной воды в
консолидированный бюджет за шесть месяцев 2005 года направлено более
85
881тыс. рублей налоговых платежей, в том числе 132 тыс. рублей в
Город, районы
тыс.л
в % к
общему
объему
розлива
Минеральные Воды и Минераловодский
район
83780,4
47,2
Кисловодск
28367,7
16,0
Железноводск
25516,1
14,4
Ессентуки
21214,1
11,9
Пятигорск
14172,6
8,0
Предгорный район
2368,7
1,3
Лермонтов
2211,3
1,2
Всего по КМВ
177630,9
100,0
Город, район
2004
2005
отклонения (+,-)
Минеральные Воды и
Минераловодский район
73643,8
83780,4
+10136,6
Кисловодск
24289,9
28367,7
+4077,8
Железноводск
25977,7
25516,1
-461,6
Ессентуки
8425,9
21214,1
+12788,2
местный бюджет.
Таблица 3.1
Реализация минеральной воды предприятиями Кавказских Минеральных
Вод за шесть месяцев 2005 года
Реализация минеральной воды производилась в стеклянной таре и
ПЭТ - бутылках емкостью от 0,33 до 2,0 литров. С начала года розлив
составил 355 млн. 262 тысячи условных бутылок или ежедневно с
конвейеров заводов сходило 1 млн. 952 тыс. бутылок емкостью 0,5 литра.
Таблица 3.2
Показатели шести месяцев 2005 года по сравнению с соответствующим
периодом 2004 года (в тыс.л)
86
Пятигорск
19161,6
14172,6
-4989,0
Предгорный район
1454,6
2368,7
+914,1
Лермонтов
2588,8
2211,3
-377,5
Всего по КМВ
155542,3
177630,9
+22088,6
Рост промышленного розлива минеральной воды за шесть месяцев
2005 года по отношению к шести месяцам 2004 года составил 22 млн. 89
тыс. литров. Сказалась успешная работа предприятий города Минеральные
Воды и Минераловодского района, городов Ессентуки и Кисловодска, а
также Предгорного района.
По итогам работы за двенадцать месяцев 2004 года промышленный
розлив минеральных вод составил 282 млн. 1 тыс. 800 литров или на 7 млн.
736 тыс. 400 литров больше, чем за двенадцать месяцев 2003 года.
Произведено 13 млн. 546 тыс. 600 литров бутилированной питьевой воды в
емкостях от 5 до 19 литров. Направлено на экспорт 1 млн.226 тыс.500
литров минеральных вод в ассортименте, что представлено на рисунке 3.7.
обеспечили розлив 22 млн. 67 тыс. 500 литров минеральной воды
«Ессентуки № 2 – новая», Святой ключ, «Ессентуки № 4», «Ессентуки №
Рисунок 3.7 – Розлив минеральной воды за 2004 год
Ессентуки. За 2004 год заводы минеральных вод Ессентуков
87
17», «Ессентуки № 20», «Ессентуки – родниковой», Славянской,
Новоессентукской целебной и «Нагутской» или на 1 млн. 387 тыс. 800
литров больше, чем за соответствующий период 2003 года. За 2004 год
направлено на экспорт 337 тыс. 500 литров минеральных вод в
ассортименте и произведено 1 млн. 442 тыс.300 литров бутилированной
питьевой воды в ассортименте.
Минеральные Воды. За 2004 год заводы минеральных вод
обеспечили розлив 130 млн. 210 тыс. 100 литров минеральной воды
«Новотерской целебной», «Железноводской» «Ессентуки № 2, 4, 17, 20»,
«Нагутской» и «Славяновской», Ессентуки целебной, Рокадовской,
Рокадовской курортной, Рокадовской соборной, Рокадовской целебной,
Рокадовской стандарт чистоты, на 23 млн. 324 тыс. 600 литров больше, чем
за двенадцать месяцев 2003 года. Вода «Новотерская целебная» в
количестве 24 тыс. 600 литров направлена на экспорт. Произведено также
бутилированной питьевой воды в 5-ти литровых емкостях 9 млн. 977 тыс.
200 литров в ассортименте.
Кисловодск. За 2004 года заводы минеральных вод Кисловодска
обеспечили розлив 44 млн. 163 тыс. 500 литров минеральной воды
«Нарзан», Ессентуки № 4, 17, 2 Новая, Славяновской и «Кисловодский
источник», или на 20 млн. 60 тыс. 500 литров меньше, чем за
соответствующий период 2003 года.
Минеральная вода – Кисловодский НАРЗАН экспортировалась в
Литву, Эстонию, Казахстан, Азербайджан, Украину, США, Германию,
Израиль. За 2004 год направлено на экспорт 810 тыс. 400 литров.
Предприятиями Кисловодска произведено 30 тыс. 300 литров питьевой
бутилированной воды.
От работы заводов минеральных вод города в бюджеты всех уровней
поступило налоговых платежей 44 млн. 258 тыс.рублей, в том числе только
6 млн. 295 тыс.рублей в местный бюджет.
88
Железноводск. За 2004 год заводы минеральных вод Железноводска
обеспечили розлив 46 млн. 294 тыс. 500 литров минеральной воды
«Славяновской», «Смирновской», «Железноводской», «Консульской»,
«Лысогорской», «Ессентуки-4, 17 и 2-Новая, «Нагутской-26», «Нагутской
экстра», или на 1 млн. 764 тыс. 300 литров больше, чем за двенадцать
месяцев 2003 года. За 2004 год произведено 816 тыс. 800 литров питьевой
бутилированной воды в ассортименте.
За двенадцать месяцев от работы заводов минеральных вод города в
бюджеты всех уровней поступило налоговых платежей 13 млн. 105 тыс.
рублей, в том числе 3 млн. 703 тыс.рублей в местный бюджет.
Пятигорск. За 2004 год заводы минеральных вод Пятигорска
обеспечили розлив 32 млн. 890 тыс. 500 литров, на 3 млн. 192 тыс. 700
литров больше минеральной воды «Машук-19», «Славяновской»,
«Ессентуки 70», «Ессентуки № 17», «Кисловодской», «Ессентуки № 4»,
«Курортной Кисловодской», «Горячеводской», «Пятигорской»,
«Нагутской» и «Ессентуки № 21», чем за двенадцать месяцев 2003 года.
За двенадцать месяцев от работы заводов минеральных вод города в
бюджеты всех уровней поступило налоговых платежей 4 млн. 60 тыс.
рублей, в том числе 1 млн. 536 тыс. рублей в местный бюджет.
За 2004 год произведено 1 млн.280 тыс.литров питьевой
бутилированной воды в ассортименте.
Предгорный район. За 2004 год заводы минеральных вод
Предгорного района обеспечили розлив 2 млн. 915 тыс. 900 литров, или на
1 млн. 688 тыс. 200 литров меньше минеральной воды «Кисловодской
целебной», Ессентуки – 4, 17, 2, 70, и Славяновской, чем за двенадцать
месяцев 2003 года.
Лермонтов. За 2004 год розлив составил 3 млн. 459 тыс. 800 литров
минеральной воды Кисловодской, «Ессентуки-2, 4, 17, 70» и Славянской
или на 184 тыс. 300 литров меньше, чем за соответствующий период
прошлого года. Удельный вес розлива минеральных вод в Лермонтове за
89
декабрь месяц составил 1,4%, а за двенадцать месяцев – 1,2% от общего
Город, районы
тыс.л
в % к
общему
объему
розлива
Минеральные Воды и Минераловодский
район
130210,1
46,2
Кисловодск
44163,5
15,7
Железноводск
46294,5
16,4
Ессентуки
22067,5
7,8
Пятигорск
32890,5
11,7
Предгорный район
2915,9
1,0
Лермонтов
3459,8
1,2
Всего по КМВ
282001,8
100,0
Город, район
2003
2004
отклонения (+, -)
Минеральные Воды и
Минераловодский район
106885,5
130210,1
+23324,6
объема розлива минеральных вод в регионе.
Таблица 3.3
Реализация минеральной воды предприятиями Кавказских Минеральных
Вод за 2004 год
В декабре месяце снижается уровень реализации продукции заводов
минеральных вод, происходит увеличение складских запасов, поэтому
отдельные заводы снижают производительность или закрывают
предприятия до 1 марта текущего года.
Показатели 2004 года по сравнению с соответствующим периодом 2003
Таблица 3.4
года (в тыс.л)
90
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]