3.2 Анализ конкурентной среды на рынке автосервиса

Мировые автопроизводители давно поняли, что зарабатывать можно не только на продаже собственной продукции, но и на запасных частях. Конечно, данное утверждение не относится к таким концернам, как Ferrari или Rolls – Royce, которые включают сервисное обслуживание в стоимость самого автомобиля, но большинство компаний, производящих машины бюджетного и среднего класса, получают прибыль именно от обслуживания и от продажи запчастей.

В настоящее время рост и развитие рынка автосервиса отмечают все эксперты. Причем, по их словам, бурная динамика и обилие игроков (многие из которых, правда, до сих пор работают нелегально) не позволяют дать точную оценку его объему. По приблизительным подсчетам экспертов, речь может идти о нескольких миллионах долларов. Несмотря на то, что каждый месяц появляется в среднем 2 – 3 новых игрока, считается, что рынок все еще далек от насыщения.

Автосервисы при дилерах доминируют в сегменте обслуживания новых машин. Игроки рынка утверждают, что к настоящему времени сегмент обслуживания новых автомобилей независимые СТО практически полностью отдали «на откуп» сервисам официальных автодилеров. Все дело в гарантии, которую официальные дилеры предоставляют своим клиентам при покупке авто. У разных дилеров условия гарантийного обслуживания (срок эксплуатации, пробег машины) различные, однако пока «гарантийка» действует – клиенты ремонтируются у дилера бесплатно и не горят желанием обращаться в независимые СТО.

Лояльность клиентов к дилеру независимые СТО объясняют нечестной позицией продавцов: часто при покупке новой машины дилер убеждает клиента, что в случае обращения за любой услугой в независимый автосервисный центр, гарантия потеряет свою силу. Однако если автоцентр сертифицирован, работает легально, замечают независимые СТО, такие требования дилера необоснованны и незаконны. Все же большинство независимых автоцентров предпочитают обслуживать машины с пробегом, так как в первые годы работы у иномарок нет серьезных поломок.

Автолюбители предпочитают официальные сервисные центры в основном из – за хорошего обращения и возможности не задумываться о ремонте: отдал машину и сиди, отдыхай. Но как только клиент начинает задумываться о стоимости ремонта и сравнивать цены – возникают сомнения в разумности траты крупной суммы денег на ремонт, когда можно обойтись и более скромным бюджетом, пусть и без бесплатного кофе.

И все же конкуренция в сегменте новых автомобилей в настоящее время невысокая. Всерьез говорить о конкуренции можно будет с появлением на рынке нескольких официальных дилеров одной и той же марки. Например, в Уфе работает уже 2 дилера по продаже автомобилей «Ниссан» – «Калина – авто» и «Автопремьер – М» и эта тенденция скорее всего будет продолжена.

Автомобилями с пробегом СТО при официальных дилерах, по их собственным заявлениям, тоже интересуются. Однако, отмечают представители независимых автосервисных центров, пока не слишком сильно, так как официальные дилеры имеют куда большие доходы от продаж машин, чем от ремонта.

Пока же, по мнению руководителей независимых СТО, набрать постгарантийных клиентов дилерам мешает огромное количество гарантийных автомобилей, которые загружают мощности сервисных центров и дефицит квалифицированных кадров. 

То, что настоящая борьба за предпочтения автовладельцев развернется между СТО в будущем, понимают и сами дилеры. К ней они начинают готовиться уже сейчас. Руководители независимых автосервисных центров считают, что их основное конкурентное преимущество перед дилерскими СТО – качество. В борьбе со стереотипами клиентов независимые СТО жертвуют частью своей прибыли и снижают цену. И, как утверждают руководители таких станций, мера эта достаточно действенна  – 70 – 80% автолюбителей после окончания гарантийного срока не остаются у дилера, а идут в независимый автосервисный центр.

Тех, кто уходит от дилера, на рынке встретят станции с примерно одинаковой стоимостью техобслуживания –между независимыми СТО пока конкуренции не наблюдается. Очевидно, что демпинговать в таких условиях начинают те, кто играет не по правилам, то есть «серые» автосервисные центры, экономящие на уплате налогов. Однако, зачастую качество их работ оставляет желать лучшего.

Еще один фактор, мешающий развитию конкуренции между независимыми СТО, предложение на этом рынке пока не поспевает за растущим спросом. В этой ситуации уже работающие автосервисы даже приветствуют приход новых игроков, которые хоть как – то помогают разгрузить очереди в уже работающих станциях. Эксперты единодушны: рынок еще далек от насыщения и ежемесячно выходящие новые компании с успехом закрепляются и работают.

Многие игроки объясняют преобладание среди новых СТО небольших компаний, в первую очередь отсутствием квалифицированных кадров и невозможностью собрать коллектив, одинаково сильный во всех областях автосервиса. Другой причиной является то, что открытие большого сервисного центра требует серьезных вложений. Люди же, у которых такие деньги есть, предпочитают вкладывать их в другие, более прибыльные бизнесы. Рентабельность же автосервиса не слишком привлекательна: за последние десять лет она сократилась вдвое и сегодня составляет 5 – 7 % [33]. У большого мультибрендового автосервиса, специализирующегося на разных услугах, больше преимуществ, чем у небольшого, и главное – возможность работать с разными группами клиентов.

 Меньше всего при этом переживают СТО при официальных дилерах. По оценкам их конкурентов – независимых автосервисных центров, даже в случае возможного спада автопродаж (что имеет место в настоящее время в странах Западной Европы) 1 – 3 года после замедления рынка у дилеров не будет недостатка в клиентах за счет автовладельцев «на гарантии». После этого периода они наверняка вступят в борьбу за постгарантийные машины. Эксперты полагают, что, внеся коррективы в тарифы и апеллируя в рекламных посланиях к стереотипам в психологии клиента, который больше доверяет дилеру, они смогут отбить значительную часть потребителей у независимых СТО.

Как на это отреагируют независимые сервисные центры, пока неясно. Некоторые эксперты считают, что рынок будет поделен между дилерами и крупными сервисными центрами, которые к тому времени зарекомендуют себя среди автолюбителей. В этих условиях мелкие СТО вынуждены будут уйти в небольшие города.

В России нет единства в решении вопросов формирования рынка услуг технического обслуживания и автомобильного сервиса. Ситуация на рынке обслуживания автомобилей напрямую зависит от тенденций развития отечественного автопарка. За последние 10 лет он увеличился в 2,5 раза и в настоящее время состоит более чем из 30 млн. машин. Ежегодно этот показатель повышается на 8 – 8,5% [31]. В то же время на одну тысячу россиян приходится всего 280 автомобилей, что ниже уровня развитых стран почти в три раза. Таким образом, российский автопарк в ближайшее время ожидает только рост, причем достаточно активный.

Потому эксперты рынка полагают, что в отношении СТО и автосервисов сложилась благоприятная конъюнктура – устойчивое и значительное увеличение числа потенциальных потребителей данных услуг. Что же касается самих СТО, то и их число неуклонно растет, причем преобладание сетей до сих пор не прослеживается.

Структура рынка техобслуживания пока еще недостаточно четко выражена. Конечно, существует определенная специализация, также существуют несколько вертикальных уровня. В то же время крайне мало узнаваемых брендов: одна и та же станция обычно работает и с иностранной и с отечественной продукцией. Специалисты рынка выделяют четыре уровня:

• авторизованные сервисы: работа ведется в четком взаимодействии с официальными дилерами и зарубежными автопроизводителями. Обычно, компания специализируется на обслуживании какой-то одной конкретной марки. Войти в этот бизнес очень сложно: вендоры требовательно относятся к выбору контрагентов. Максимальную прибыль – от 300 тыс. руб. в месяц способны приносить сервисы, расположенные в крупных городах, где продается много новых иномарок [34];

• сетевые автосервисы: этот сегмент в России до сих пор недостаточно развит: нет ни одной сети технического обслуживания, которая развивалась бы в национальном масштабе. Обычно охватывается не более пяти регионов. Западные сети на российском рынке представлены слабо, кроме станции техобслуживания Bosch, но и их мало;

• одиночные сервисные пункты: не имеют аккредитации, что не мешает составлять конкуренцию авторизованным компаниям: услуги те же самые, но платить за них приходится на 20 – 30 % меньше. Прибыль такого автосервиса редко опускается ниже 60 тыс. руб. в месяц, но практически никогда не превышает 350 – 360 тыс. руб. [34];

• индивидуальное оказание услуг технического обслуживания: этот вид деятельности только с большой долей условности можно назвать бизнесом. Лучшее название – это самозанятость. Однако услуги индивидуалов, ремонтирующих автомашины в собственных гаражах или по вызову, пользуются стабильным спросом, и приносят по оценкам экспертов 24000–36000 руб. чистой прибыли в месяц [34].

Для успешного развития бизнеса необходимо выбирать раскрученный бренд, имеющий постоянных клиентов. Самый выгодный сегмент для выхода на рынок – средний ценовой сегмент, предоставление полного спектра услуг по ремонту, наличие рекламной поддержки и системы скидок.

Несмотря на прошедший кризис, СТО как объект ведения бизнеса продолжает оставаться довольно рентабельным и привлекательным. Рынок услуг по обслуживанию автомобилей в России по оценкам специалистов насытится не раньше чем через 5 – 7 лет. И для решения серьезных вопросов качественного обслуживания предприятиям технического обслуживания требуется надежный и компетентный партнер.

Ситуация со станциями техобслуживания такова, что на одно СТО приходится порядка 3800 автомобилей. Сейчас на рынке стоит задача увеличить количество СТО, чтобы на каждую 1000 машин приходилось в среднем хотя бы 1,5 сервиса, чтобы приблизиться к Европейским стандартам. Порядка 69 % водителей предпочитают периодически пользоваться услугами станций технического обслуживания, другие обслуживают свое авто самостоятельно или у знакомых.

В России сейчас около 7 800 станций. Средний оборот одной станции технического обслуживания составляет 375 000 рублей/мес. Темпы роста рынка в денежном выражении составляют в среднем – 20 % в год. Наибольшую долю в структуре рынка технического обслуживания автомобилей занимают независимые станции технического обслуживания, их доля составляет порядка 60 %. Далее идут авторизированные техцентры с долей в 25 %, а менее всего представлены на рынке индивидуальные мастерские, чья доля составляет около 15 %.

Как уже отмечалось ранее, основными конкурентными преимуществами ОАО «Строймаш» при организации СТО является наличие развитой ремонтной базы и производственных помещений, коллектива с высоким уровнем квалификации, имеющего опыт работы с технологически сложным оборудованием.

Основными видами деятельности предприятия, близкими к сфере ремонта автомобилей являются производство и реализация сложной и высокопроизводительной машиностроительной продукции производственно-технического назначения; капитальный и средний ремонт выпускаемой продукции, сервисное обслуживание, оказание услуг производственного характера и платных услуг населению; оказание услуг по подготовке и обучению кадров.