- •Бизнес-план строительство завода по производству стальных канатов в городе караганда
- •Заявление о коммерческой тайне
- •Объективные преимущества и цели проекта
- •Краткое описание проекта
- •Характер предполагаемого проекта (создание нового производства, реконструкция или расширение действующего предприятие)
- •Описание продукции, товара и услуг
- •Проектная мощность производства
- •Качественные особенности продукции (услуг, стандартизация и сертификация);
- •Применяемые новые технологии (ноу-хау, лицензии, патенты, отсутствие аналогов технологии)
- •Место реализации проекта (область, район).
- •Срок реализации проекта (предпроектная стадия, стадия инвестирования, стадия эксплуатации, период выхода на проектную мощность)
- •Стоимость инвестиционного проекта
- •Структура вклада непосредственных участников проекта и их доли участия
- •Основные финансовые показатели эффективности проекта
- •Краткое описание и основные характеристики;
- •Конкурентоспособность продукции (услуги), по каким параметрам превосходит конкурентов, по каким уступает им;
- •Перечень видов;
- •Условия поставки и упаковка;
- •Маркетинг и сбыт продукции (услуг)
- •Описания рынка сбыта продукции (услуги)
- •Описание конкуренции
- •Определение конкурентов
- •Анализ сильных и слабых сторон
- •Описание продукции конкурентов
- •Прогноз развития рынка
- •Ценообразование и ценовая политика
- •Определение цены на продукцию (услугу) и сравнительный анализ с ценой продукции конкурентов
- •Прогноз объемов реализации/продаж
- •Прогноз объемов продаж с учетом возможностей и производственной мощности:
- •Технический раздел
- •Преимущества технологий и обоснование выбора технологического решения
- •Обоснование выбора технологии
- •Описание технологической линии и оборудования;
- •Сравнительный анализ альтернативных решений по техническим характеристикам
- •Требование к использованию технологий и оборудования
- •Требования к сырью, материалам и комплектующим
- •Потребность в участках земли, зданиях и сооружениях, коммуникациях
- •Требования к источникам энергии
- •Требования к подготовке производства
- •Возможности совершенствования технологии производства
- •Требования к контролю качества на всех этапах производства продукции
- •Требования к квалификации и наличие необходимого производственного персонала
- •Условия хранения сырья, материалов и готовой продукции.
- •Уровень квалификации технического персонала и кадровое обеспечение технического персонала
- •Степень рациональности использования сырьевых ресурсов
- •Удовлетворение требований окружающей среде и безопасности работающих
- •Структура кадрового состава производственного участка
- •Инвестиционный план
- •Описание этапов инвестиционной фазы осуществления инвестиционного проекта.
- •1 Этап:
- •2 Этап:
- •Поставка оборудования и монтаж оборудования
- •Выбор местоположения и строительства зданий, сооружений
- •Обоснование выбора местоположения проекта (удобство месторасположения для поставщиков и рынков)
- •График реализации строительства, реконструкции и монтажа оборудования
- •Необходимые инвестиции для реализации проекта
- •Информация о потенциальных источниках капитала и условиях привлечения инвестиций
- •Условия предоставления долевого инвестирования;
- •Производственный план
- •Процессы производства
- •Объем производства (10 лет)
- •Сырье, материалы, комплектующие изделия и услуги подрядчиков
- •Смета текущих затрат
- •Амортизация основных средств и нематериальных активов.
- •Финансовый план и показатели эффективности проекта
- •Затраты, связанные с обслуживанием кредита;
- •Прогноз доходов и расходов (включая расчет налоговых платежей)
- •Прогноз движения денежных средств
- •Анализ рисков
- •Социальный раздел
- •Экологический раздел
- •Swot – анализ
Описания рынка сбыта продукции (услуги)
Исходя из определения емкости рынка, основным фактором его увеличения или уменьшения, на который может повлиять предприятие, является его географические очертания. При решении данного вопроса приходится выбирать между большей потенциальной емкостью рынка и большими затратами на сбыт. Удаленность покупателя приводит к удорожанию продукции и снижению вследствие этого ее конкурентоспособности. С другой стороны географическое расширение рынка приводит к необходимости увеличения рекламного бюджета, что в условиях дефицита денежных средств может привести к ситуации, когда интенсивность рекламного воздействия на потенциального покупателя на прилегающих территориях будет недостаточна.
В связи с вышесказанным, рынок сбыта стальных канатов предполагается ограничить прилегающими территориями. То есть основные потребители выпускаемой продукции будут расположены в республике Казахстан, регионах Сибири и Средней Азии.
Аналитики не ожидают значительного роста спроса на канаты в 2010–2011 годах, так как потребители оптимизировали работу со складскими запасами, стараются закупать только самое необходимое, а также предъявляют повышенные требования к качеству канатов и их сервисному обслуживанию.
Согласно данным Министерства экономического развития и торговли РК импорт стальных канатов различного назначения составил:
|
Объем импорта, тыс.тонн |
Объем импорта, млн.долл. |
2007 год |
60 |
90 |
2008 год |
54 |
122 |
2009 год |
36 |
56 |
за 10 мес.2010 год |
23 |
42 |
Выход страны из кризиса, а так же стимулирующие меры государства (Карта индустриализации страны, Программа Форсированного индустриально-инновационного развития) потенциально расширяют объем рынка сбыта стальных канатов в связи с ожидаемым повышением объемов строительства индустриальных объектов.
Внешними рынками сбыта продукции служат восточная часть России, страны СНГ, страны Европейского союза
Основные страны-импортеры стальных канатов в РК:
Россия – 77%,
Украина – 11%,
Китай – 4%,
Прочие – 8%.
В связи с отсутствием производства, экспорт стальных канатов из Кахастана не осуществлялся.
На сегодняшний день компанией заключены договора намерения со следующими предприятиями области:
АО «Арселор Миттал Темиртау» - потребность в стальных канатах составляет 1200 – 2000 тонн в год;
ТОО «Корпорация «Казахмыс» - потребность в стальных канатах составляет 1500 – 2500 тонн в год;
Также необходимо отметить, что на рынке имеются и другие крупные, средние и малые компании являющиеся потребителями стальных канатов например ТОО «Шубарколь комир», ТОО «Караганда резинотехника», АО «ТЭМК», АО «ГЕФЕСТ» и др.
Описание конкуренции
Определение конкурентов
Стальные канаты представляют собой стандартизованные металлические изделия разнообразной номенклатуры промышленного или широкого назначения. Стальные канаты используются в ряде отраслей промышленности — от строительства до машиностроения. Стальной канат является одним из основных видов представленной продукции на рынке метизов. В целом канатное производство — это сотни наименований и типоразмеров. Рост емкости рынка стальных канатов стимулируется развитием отраслей строительства и машиностроения.
За последние годы рынок метизной продукции претерпел существенные изменения, связанные с консолидацией крупнейших предприятий в холдинговые компании. На сегодняшний день рынок стальных канатов СНГ поделен между несколькими крупными холдингами. В связи с насыщенностью рынка перед производителями стоит задача поиска новых путей привлечения потребителей и увеличения объемов производства, в частности – посредством освоения зарубежных рынков. В настоящее время на рынке СНГ действуют три основных игрока:
ЗАО «Северсталь-метиз»;
ОАО «ММК-Метиз»;
ОАО «Мечел».
В холдинг «Северсталь-метиз» входят три крупных предприятия: ОАО «Орловский сталепрокатный завод», ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод» и ООО «Волгометиз», производящие всевозможные виды гвоздей, проволоки и крепежей. Представителем данной компании в Республике Казахстан является ТОО «ТД Азия Метиз».
Следом за «Северсталь-метиз» с долей рынка в 11% располагаются предприятия, объединенные управляющей компанией ОАО «ММК-Метиз». Это ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод» и ОАО «Магнитогорский калибровочный завод. Вся продукция имеет сертификат стандарта ИСО 9001:2000.
В рамках ОАО «Мечел» объединены ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» и ОАО «Вяртсильский металлургический завод». Предприятиям холдинга принадлежат около 10% от объема производства стальных канатов. Представителем данной компании в Республике Казахстан является ТОО «Меткан XXI век».
Стоит отметить, что казахстанские представители вышеперечисленных производителей не имеют собственного производства стальных канатов и полностью зависят от ценовой политики материнских компаний, а вследствие этого не могут регулировать цены под индивидуальные требования заказчика.