Ситуация 8 «Страховой рынок: Только слияния помогут рынку вырасти»8

В последние два года страховой рынок России подвергся настоящим испытаниям, связанным в первую очередь с кризисом в мировой экономике. Падение страховых взносов по итогам 2009 г. (без учета ОМС) составило около 7%, число страховых компаний, работающих на рынке, значительно сократилось. В 2010 г. наметилась тенденция к стабилизации ситуации. Ожидается, что 2011-й станет важным рубежом для страховщиков, число которых на рынке может уменьшиться примерно на четверть не только благодаря уходу с рынка слабых компаний, но и благодаря процессам слияний и поглощений, которые активизируются в ближайший год.

Рост после падения. В 2009 г. так называемый целевой рынок — т. е. все страховые сборы, кроме обязательного медицинского страхования, — уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 7% и составил 513,2 млрд руб. В первом полугодии 2010 г. темпы падения сократились, и наметившийся во втором полугодии рост позволяет рассчитывать на то, что итоги текущего года будут соизмеримы с показателями 2009 г. По нашим прогнозам, в будущем рост продолжится.

Наибольший удельный вес в общей структуре сборов в 2010 г. занимают сборы в сегментах автострахования (26,2%), страхования имущества юридических лиц (19,4%), ОСАГО (17,1%), добровольного медицинского страхования и страхования при выезде за рубеж (14,9%).

По итогам 2010 г. рост отрасли в целом будет обеспечен за счет ипотеки, ОСАГО, страхования имущества физических лиц и страхования жизни. Отрицательные темпы прироста взносов в 2010 г. отмечаются в страховании от несчастных случаев и автостраховании.

Таким образом, в 2010 г. нельзя выделить какой-то один сегмент- лидер роста, каким когда-то было ОСАГО. Можно прогнозировать, что приоритетными видами страхования в 2011 г. будут автострахование (за счет увеличения объема продаж новых автомобилей), медицинское страхование (по причине реформы ОМС и растущего интереса потребителей к вопросам, связанным с медицинским страхованием) и развитие страхования жизни. Однако явного «локомотива» роста не будет, все сегменты страхования будут расти более или менее равномерно.

Крупнее. Еще крупнее! В 2010 г. Госдума приняла законопроект, обязывающий страховые компании увеличить минимальный уставный капитал с 30 млн руб. до 120 млн руб. Прежний лимит оставили только тем компаниям, которые занимаются исключительно медицинским страхованием. Это правило вступит в силу с 1 января 2012 г., и мелкие страховые компании должны будут или прекратить свою деятельность, или увеличить свой уставный капитал в четыре раза, либо же объединиться с более крупной структурой.

Таким образом, за счет объединения компаний и исчезновения целого ряда мелких игроков, общее число страховых компаний на рынке сократится. Я полагаю, что в 2011 г. с рынка уйдут примерно 150 компаний — к окончанию первого полугодия 2010 г. их насчитывалось 650. Федеральная служба страхового надзора (ФССН) дает более жесткий прогноз, ожидая ухода с рынка до 60% страховщиков. При этом доля рынка компаний-лидеров будет расти. Эта тенденция наблюдается и сейчас: по данным Департамента аналитики и развития Insurance Information Institute Inc., страховщики, входящие в Top-10, в России занимают около 40% (против 31% в 2006 г.) рынка при общем объеме страховых сборов $30 млрд. Эти же процессы отмечаются и в остальном мире. Например, в Великобритании первая десятка страховщиков удерживает 57% рынка при общих страховых сборах в $91,6 млрд.

Таким образом, 2011-й станет годом консолидации активов компаний-лидеров и исчезновения мелких игроков. Эти процессы в России идут параллельно с аналогичными процессами на европейском рынке, где ведущие компании страхового сектора также укрупняются и занимают все большую долю бизнеса. Более того, уже существует термин «единое международное страховое пространство», которое образуют наиболее крупные мировые игроки страхового рынка.