3.4. Возможности банка и рыночное окно возможностей

Анализ и оценка имеющихся внутренних и внешних (рыночных) возможностей банка позволяет

• выработать обоснованные программы развития и деятельности банка на рынке,

• создать адекватную основу для принятия правильных управленческих решений.

Составляется план анализа внутренних и рыночных возможностей банка

=?= Что дает анализ внутренних возможностей банка и зачем он нужен?

анализ внутренних возможностей банка позволяет определить

• конкурентоспособность банка

• потенциальные направления его деятельности

• возможный объем услуг

• потенциально возможный охват рынка

• качество персонала

• качество управления

План анализа внутренних возможностей банка, определяющих условия его деятельности

План анализа внутренних возможностей банка, определяющих условия его деятельности

оценка финансово-экономического положения

оценка стратеги­ческого поведения банка на рынке

оценку качества маркетинговой службы

перечень и объем услуг – анализ портфеля

изучение баланса

уровень технической оснащенности

уровень профессионализма и мастерства персонала

оценку квалификации персонала

оценка качества системы планирования

изучение инфор­мационной обеспеченности и качества маркетинговой информации

оценка организационной структуры управления

анализ ОСУ банка

План анализа внутренних возможностей или условий деятельности банка включает

• оценку его финансово-экономического положения,

• изучение баланса

• перечень и объем услуг,

• оценку качества маркетинговой службы,

• оценку стратеги­ческого поведения банка на рынке,

• состояние планирования,

• уровень технической оснащенности,

• уровень профессионализма и мастерства персонала,

• оценку квалификации персонала,

• оценка качества системы планирования,

• изучение инфор­мационной обеспеченности и качества маркетинговой информации,

• оценка организационной структуры управления в це­лом

• анализ ОСУ банка

из имеющихся возмож­ностей банка прежде всего анализируется его баланс, который

• комплексно характеризует деятельность банка

• и позволяет

• определить состояние ликвидности, доходности, степень риска при про­ведении отдельных операций,

• выявить источники собственных и при­влеченных средств, структуру их размещения за определенный период.

Анализ баланса банка

Банковский баланс можно анализировать

• полностью, что позволяет изучить все стороны деятельности бан­ка и

• частично для изучения конкретной проблемы, ограниченного круга вопросов

В зависимости от целей и решаемых проблем анализ баланса ранжируется на:

1. функциональный

2. структурный

3. операционный

функциональный анализ позволяет оценить деятельность банка в целом, включая его отношения с контрагентами (другими кредитными, государ­ственными и прочими организациями, населением и т. п.).

Функциональ­ный анализ позволяет оценить

эффективность и соответст­вие банковских функций выполняемым задачам

При проведении функционального анализа учитываются

• общая сумма баланса,

• соотношение размеров депозитов и выданных кредитов,

• соотношение собственных и привлеченных средств,

• соотношение доли межбанковских операций в общем объеме ресурсов и их вложений, др. показатели.

Операционный анализ

• во-первых, позволяет выявить каче­ственно важную информацию о деятельности банка и оце­нить его возможности

• во-вторых, позволяет оценить доходность банковской деятельности и каждой операции с точки зрения вы­явления наиболее значимых в формировании общей прибыли банка

• в-третьих, проводится с целью определения возможностей банка по проведению операций с оптимальным уровнем рентабельности

Структурный анализ позволяет оценить

• отдельные виды операций

• структуру доходов, расходов и прибыли банка.

Анализ структуры пассивных операций включает оценку источников средств банка:

• собственные,

• привлеченные средства и

• регулирующие статьи.

Пассивы банка определяют состав и структуру активов банка, а следовательно, масштабы его рыночной деятельности

• поэтому важно знать: источник пассивов и на какой срок они привлечены

Анализ привлеченных средств включает оценку их абсо­лютных размеров и структуры:

• срочные депозиты

• депозиты до вос­требования

• средств в расчетах (МБИК, кор. счета)

• средств от продажи акций и других ценных бумаг

• кредиты межбанковского рынка и т. п.

Анализ собственных средств (нетто, брутто)

собственные сред­ства банка можно подразделить на нетто и брутто.

собственные средства-нетто

• это кредитные ресурсы банка

размер собственных средств-нетто равен остатку после вычитания из средств-брутто величины иммобилизированных собственных средств

Структура средств - брутто

1. Фонды банка (уставный, резервный, специальный, основные средства, амортизация, социального развития, оплата труда, развитие бан­ка, страховые резервы).

2. Собственные средства, предназначенные для финансирования ка­питальных вложений.

3. Прибыль.

4. Собственные средства в расчетах.

5. Сумма иммобилизации:

• капитализированные собственные средства;

• отвлеченные средства за счет прибыли;

• собственные средства, перечисленные другим организациям для участия в их деятельности;

• собственные средства, вложенные в ценные бумаги;

• собственные средства, перечисленные по факторинговым опера­циям;

• собственные средства, отвлеченные в расчеты;

• дебиторская задолженность.

Сумма иммобилизации выступает как отрицательный фактор, по­этому сокращение этого показателя ведет к росту доходов и к повышению ликвидности.

Анализ структуры активных операций

во-первых, включает оценку

• целей, объема и направления использования средств;

• общей суммы кредитов и направления их предоставления

во-вторых, позволяет определить важные показатели для оценки реальных возможностей банка:

• долю просроченной задолженности в общем объеме кредитных вложений банка;

• долю необеспеченных кре­дитов в общей сумме кредитов и т.п.

Анализ структуры доходов

1. определяется общая сумма доходов как сумма операци­онных доходов + доходов от побочной деятельности + прочих доходов.

2. оценивается значение каждой части в общей сумме доходов в динамике и в перспективе

• так, снижение доли доходов от операционной деятельности в общей сумме доходов свидетельст­вует об ухудшении проведения активных операций

• показатель удельный вес операционных доходов в сумме общего объема кредитов позволит оценить доходность кредитных операций

• можно рассчитать показатель суммы дохода банка, приходящегося на одного работника

Анализ структуры расходов проводится аналогично анализу структуры доходов.

Общая сумма расходов банка слагается из

• операционных расходов,

• расходов по обес­печению функционирования банка и

• прочих расходов.

Показателем эффективности деятельности банка служит себе­стоимость банковских продуктов, которую можно определить как показатель расхо­дов на обслуживание одного клиента (разделив общую сумму расходов на число клиентов)

Итак, доходы на одного работника и расходы – на одного клиента

Анализ прибыли

прибыль банка слагается из прибыли: от операционной дея­тельности, побочной деятельности и прочей прибыли.

Показатели рентабельности

Оценить общую прибыльность банка позволяет определение об­щего уровня рентабельности по показателям:

1. рентабельность активов: частное от деления прибыли на сумму активов

общая прибыль

Р ак. = --------------------------------

Сумма активов

Этот показатель позволяет оценить величину прибыли на 1 рубль активных операций.

2. рентабельность кредитных операций: частное от деления прибыли от операционной деятельности на общую сумму выданных кредитов

прибыль от операционной деятельности

Р кр. оп. = ----------------------------------------------

Сумма выданных кредитов

3. обобщающий показатель рентабельности показывает прибыль банк на каждый рубль уставного фонда

анализ показателей рентабельности позволяет выявить резервы повыше­ния эффективности деятельности банка.

Анализ рыночных возможностей

План анализа рыночных возможностей банка позволяет выявить основу для отбора целевых рынков и включает:

1. систему маркетинговой информации.

2. систему маркетинговых исследований.

3. среду маркетинга.

4. розничный и оптовый рынок.

5. выявление маркетинговых возможностей.

Система маркетинговой информации включает

1. во-первых, подготовку и распространение конкретной и достоверно нужной инфор­мации о собственном банке для формирования имиджа банка, его рыночной репутации и бренда с целью расширения собственного рынка

2. во-вторых, организацию сбора и обработки данных

1. о структуре и социальном составе клиентов

2. о «финансовом поле» государства

3. о воз­можностях и положении на рынке других банков и кредитно-финансовых организаций

4. о динамике взаимосвязей юридических и физических лиц

кто владеет информацией, тот владеет ситуацией

маркетинговую информацию банк может

• собрать и обработать самостоятельно или

• заказать – синдикативный материал

Маркетинговая информация составляет основу для проведения любого банковского исследования, включая анализ рыночных возможностей банка.

Руководству банка необходима оперативная, достоверная и пол­ная информация, представляемая в обработанном, аналитическом виде.

Маркетинговая информация состоит из

1. системы внутренней отчетности;

2. системы сбора внешней информации;

3. системы маркетинговых исследований;

4. системы анализа информации.

Система внутренней отчетности

1. характеризует внутреннее состояние деятельности банка

2. показывает текущую деловую информацию

3. предоставляет оперативные сведения

Источники внутренней информации:

• статистическая отчетность;

• бухгалтерская отчетность;

• оценочные отчеты по кредитованию;

• отчеты отраслевых (региональных) отделений;

• результаты внутренних исследований;

• аудиторские заключения;

• различного рода справки (например: о временном использова­нии изъятых из обращения ценностей и т.п.)

система внутренней отчетности позволяет руково­дству банка получать в кратчайшие сроки требуемую информацию.

Например:

1. общий размер выданных краткосрочных ссуд за день или за прошлый год;

2. количество новых депозитных счетов, открытых за месяц

3. данные о состоянии депозитной базы за первые 6 месяцев текущего года

4. данные о рентабельности

5. данные о рентабельности кре­дитных вложений за предыдущий год

Сбор внешней информации позволяет оценить

• состояние факторов мак­росреды и

• состояние среды, в которой банк действует

• создать банк данных о ситуа­ции на всех рынках

• создать банк данных о всех силах, действующих на рынках: существующих и потенциальных конкурентах, клиентах, контактных аудиториях

Исследование рынка позволяет:

1. определить оптовый и розничный рынок, на котором работает банк, и перспективы его развития;

2. выяснить состояние конкуренции на рынке и её влияние на стратегию банка;

3. про­гнозировать общие тенденции развития целевого рынка банковских ус­луг.

источники внешней информации:

• пресса (центральные, местные и отраслевые газеты и журналы;

• TV, радио;

• публикуемые годовые отчеты других банков;

• правительственная статистика;

• специализированные издания (отраслевая литература);

• справочная и рекламная информация;

• личные контакты с клиентурой;

  • обмен информацией с руководством и служащими других банков - приобретение необходимых сведений у специализированных организаций (консалтинговых и брокерских);

• контакты с контрагентами, клиентами;

• покупка информации и др.