29. Мвф: возможные варианты реформирования
Вашингтонский консенсус: 10 условий МВФ для стран-заёмщиков
Россия и МВФ: анализ последствий и перспектив сотрудничества.
2000 г. отношения России с МВФ вступили в новый этап, отличающийся двумя особенностями. Первая состоит в значительном изменении взаимосвязи кредитов Фонда и процедуры принятия решений об их предоставлении с реструктуризацией российской внешней задолженности. Вторая связана со стабилизацией валютно-финансового положения России, которая послужила формальным основанием для свертывания Фондом финансовой помощи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что история кредитных отношений России с МВФ показала, что далеко не всегда его рецепты были наилучшим средством для стабилизации экономического и валютно-финансового положения.
Насколько противоречиво положение МВФ в современном мире, настолько противоречива оценка его взаимоотношений с Россией. Управление ходом российских реформ, осуществляемое Фондом через программы экономической стабилизации с момента вступления страны в эту организацию, не может оцениваться однозначно, без учета важнейших факторов экономического, политического и социального характера.
В первые годы существования России как независимого постсоветского государства страна остро нуждалась в несвязанных внешних финансовых ресурсах для покрытия дефицита не только платежного баланса, но и бюджета. МВФ и МБРР были для нее в то время важнейшими источниками внешних кредитов.
Важным преимуществом кредитов МВФ, доступных для России в первой половине 90-х гг., была их низкая стоимость по сравнению с рыночными ресурсами.
Участие в Фонде способствовало стабилизации денежного обращения России и перестройке ее экономики. Экономические программы правительства в период, когда страна выступала заемщиком Фонда, составлялась, как уже было сказано, с учетом рекомендаций его экспертов. Благодаря «шоковой терапии» примененной Фондом в России, была обуздана гиперинфляция и стабилизирован курс рубля к началу второй половины 90-х гг. Темпы роста потребительских цен снизились с 307,6% в 1994 г. до 47,7% в 1996 г. и 14,7% в 1997 г.
Членство в МВФ позволило России участвовать в решении важнейших мировых проблем. При вступлении в Фонд Россия получила возможность иметь своего представителя в Директорате МВФ и в таких важных структурах как Международный валютно-финансовый комитет МВФ и Комитет развития МВФ – МБРР.
Вместе с тем участие России практически сводится лишь к текущему обсуждению проблем без возможности влиять на принятие решений. Размер квоты обеспечивает ей всего лишь 2,8% голосов, в то время как решение наиболее важных вопросов требует 85% и невозможно без согласия стран, располагающих вкупе 15% голосов. В роли таких центров выступают США, ЕС и «Группа-24», объединяющая развивающиеся страны.
И все же охарактеризовать значение участия России в Фонде можно, выделив несколько основных моментов. Не подлежит сомнению то, что вступление Росси в МВФ способствовало ускорению ее интеграции в мировую экономику и мировую валютную систему. Кроме того, одним из существенных положительных факторов участия России в МВФ, несомненно, можно считать облегчение проблемы реструктуризации внешней задолженности (в первую очередь перед Парижским и Лондонским клубами кредиторов).
С другой стороны – стало очевидно то, что ряд рецептов МВФ были не адаптированы к реалиям России. Фонд в своих оценках часто не принимал во внимание индивидуальные особенности страны, подходил к прогнозированию экономической ситуации чересчур технологично, часто опираясь на разработанные теоретические модели. Наиболее ярким примером, в подтверждение этого тезиса, стал кризис 1998 г. Завышенный курс рубля, отказ от своевременной девальвации для ликвидации разрыва между курсовым соотношением и покупательной способностью привели к обвалу российской валюты и вследствие высокой доли импорта в потреблении – к резкому повышению внутренних цен. Директорат МВФ, осуществляя мониторинг экономической программы России, не рекомендовал скорректировать курс рубля, а это значит, что Фонд несет солидарную ответственность за негативные результаты и последствия кризиса.
Группа двадцати (представителей стран в ранге министров финансов и управляющих центральными банками). Роль, задачи и функции «двадцатки». Институты «двадцатки», модели взаимодействия, формы принятия решений, основные типы принимаемых документов. Россия в «Группе 20»
G20 Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors
1999 в Берлине – Учредительная конференция, официальный саммит 2008 в Вашингтоне G20 – дополняющий механизм G8и действующий параллельно с ним.
Члены:
Австралия Аргентина Бразилия Великобритания Германия Индия Индонезия Италия Канада КНР Мексика Россия Саудовская Аравия США Турция Франция ЮАР Республика Корея Япония и ЕС
Группа 20 – формат международных совещаний министров финансов и глав центральных банков, представляющих 20 экономик. Обычно на встречах присутствуют представители МВФ и Всемирного Банка. Является форумом для сотрудничества и консультаций по вопросам, относящимся к международной финансовой системе. До 2008 года не проводили официальных саммитов на высшем уровне, основной формой деятельности были ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав ЦБ.
Была создана в ответ на финансовые кризисы конца 1990-х и растущее сознание того, что страны с развивающейся рыночной экономикой не были адекватно представлены в мировых экономических обсуждениях и принятии решений.
Цели:
Преодоление последствий эконом и финансовых потрясений 90-х и обеспечение стабильности развития международной финансовой системы
Обеспечение постоянного формата взаимодействия с новыми динамично развивающимися странами, которые до этого не были адекватно представлены в системе глоб эк регулирования.
Механизм: прямые контакты между представителями финансовых институтов, нет постоянного штата. Обычно в конце каждого года проходят встречи министров финансов и управляющих банков.
Функции:
«политическое управление на национальном уровне»
«обсуждение»
«определение направления действий»
«принятие решений»
«развитие глобального управления»
«реализация решений»
Достижения:
Устойчивость мировой финансовой системы к кризисам и устойчивое экономическое развитие (выработка мер по смягчению негативных последствий глобализации – прозрачность политик)
Перестройка системы международных финансовых институтов (G20 поддерживает МВФ)
Дальнейшая либерализация мировой торговли (рост мировой экономики)
Развитие рынков природных ресурсов (прозрачность добывающих компаний, инвестирование в «чистую энергию»)
Экономическое развитие и демографические изменения (повыш эффектив финанс рынков)
Международные стандарты и кодексы (в РФ введение МСФО в банковской сфере)
Проблема борьбы с финансированием терроризма
Лондоснкий саммит – 2 апреля 2009 в Лондоне – основные цели: обсуждение необходимых действий по предотвращению глобальной рецессии, дефляции, укреплению финансового сектора и недопущению протекционизма, усиление глобальной финансовой и экономической системы, меры для перехода мировой экономики к устойчивому росту.
Саммит – 24-25 сентября 2009 – в Питтсбурге (США). Итоги: обещание совместно повышать банковские стандарты, намерение создать системы согласованных действий в сфере экономической политики.
Саммит – 26-27 июня 2010 в Торонто – итог: принято обязательство многими странами сократить бюджет в 2 раза к 2013 году Сеульский саммит – 11-12 ноября 2010 – Сеул, темы: валютная политика США и Китая
Россия является полноправным членом. Инициатор создания Кодекса надлежащего управления госфинансами. Двусторонние контакты России с министрами финансов развивающихся стран заметно оживились (общие подходы к проблемам).
Проблемы: неисполнение «двадцаткой» принимаемых обязательств в совокупности с высокими ожиданиями, возложенными на «двадцатку», может привести к потере доверия к институту; если «Группа восьми» не сможет разделить ответственность с другими членами «двадцатки», и уровень исполнения «Группы двадцати» останется низким, то существует риск угасания института;
Многосторонние межправительственные организации по регулированию мировых товарных рынков. ОПЕК: цели и задачи, механизм деятельности, главные проблемы. Взаимодействие с Россией.
ОПЕК (THE ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING Countries)- 12 стран, 1960г (Багдад).
Главной причиной создания ОПЕК - желания правительств нефтеперерабатывающих стран получить контроль над отраслью в целях контроля доходов (после того как были найдены запасы нефти Иране, Ираке, Саудовской Аравии)
Основатели ОПЕК: Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Венесуэла.
Катар в 1961,Индонезия, которая потом вышла в 2009
Ливия 1962 + Алжир 1969 +ОАЭ 1967 +НИГЕРИЯ 19 +Эквадор 1973-92, вернулся в2007 + Габон
1975-94 +Ангола 2007
Устав утвержден на второй конференции в Каракасе в 1961э Англ - офиц яз.
В странах ОПЕК проживает 525 млн.чел.,чье благополучие главным образом зависит от экспорта нефти.
ЦЕЛИ:
Самая главная-контроль над нефт.ценами, т.е. обеспечить их стабильность!
Затем менее важные:
Координация нефтяной политики стран-членов Определение наиболее эффективных средств защиты интересов
Защита интересов стран-производителей путем обеспечения им устойчивых доходов Обеспечение охраны окр ср Обеспечение получения справедливых доходов инвесторами от капиталовложений в нефт пром.
Структура:
ТРИ основных органов Конференции - обычно проводятся 2 раза в год. При необходимости - внеочередные сессии.
Решения - принцип единогласия (1 голос-1страна). Формулирует концепции политики и определяет наиболее удобные пути осущ. Определяет политику. ( вступление новых член, определение бюджета) выбирает председателя Совета Управл.
Совет управляющих - как совет директоров в фирмах. Совет сост из управляющих, которые избираются от каждой страны на 2 года. Осуществляет управление Организацией, разруб бюджет, рассматривает и принимает решения по докладам Генер секрет.,готовит повестку для конференции. Секретариат - это исполнительный орган ОПЕК, которые располагается в штаб-квартире Организации (Вена). Генеральные секретариат организует работу различных департаментов секретариата. Генеральным секретарем с 2007 - Абдула Салим Эль-Бадри. Избирается каждые 3 года.
В осуществлении его функций Генеральному секретарю помогают Исследовательское подразделение (ведет исследовательские программы, контроль, прогнозирование, анализ нефтехимической промышленности, анализ экономического и финансы. состояния международной нефт индустрии) Кадрово-административный департамент, Департамент информации и связей общественностью, а также его собственный аппарата (обеспечение функции).
Механизм деятельности:
Координирование и выработка политик происходит на ежегодных Конференциях ОПЕК (перераспределение квот – изменение уровня добычи – значительно влиять на мировые цены). Рыночный принцип ценообразования (биржи). ОПЕК – это картель.
Самая главная-контроль над нефт.ценами, т.е. обеспечить их стабильность Механизм деятельности:
Координирование и выработка политик происходит на ежегодных Конференциях ОПЕК (перераспределение квот – изменение уровня добычи – значительно влиять на мировые цены). Рыночный принцип ценообразования (биржи). ОПЕК – это картель.
б13.1 Проблемы ОПЕК: Многие международные организации, рано или поздно сталкиваются с кризисом внутреннего управления или возникают проблемы в процессе принятия решений из-за неспособности найти компромиссные варианты, удовлетворяющие большинство участников.
Главная проблема функционирования ОПЕК, неравномерность возможностей и экономического потенциала стран-участников. Для того чтобы подробнее описать этот пункт, хотелось бы заострить внимание на методах ОПЕК регулирования цен на нефть.
После того, как мировые цены на нефть стали регулироваться на бирже, т.е. ОПЕК потеряла возможность регулировать цены по «картельному» принципу, единственным ее
инструментом остался механизм регулирования спроса и предложения нефти. Таким образом, ОПЕК устанавливает определенный ценовой коридор для своей корзины, и старается поддерживать добычу нефти на определенном уровне.
Вернемся к проблеме разницы в экономическом потенциале стран участниц. Дело в том, что и в самой ОПЕК довольно часто присутствуют разногласия между странами-участницами по вопросам установления оптимального количества нефтедобычи, квот. Более развитые страны, такие как: ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Катар понимают необходимость поддержания определенного, пусть не самого выгодного для какой-либо из них, объема нефтедобычи, который будет держать цены на нефть и нефтепродукты в определенном диапазоне, выгодном для большинства. Однако, в ОПЕК присутствуют страны, которые существуют только за счет «нефтедолларов», следовательно их интересы часто расходятся с интересами большинства и они постоянно нарушают установленные квоты в своих интересах, что приводит к увеличению цен на сырье. К таким странам относятся Венесуэла и Нигерия, где частая смена политических режимов приводит к необходимости больших финансовых вливаний в экономику.
Второй, на мой взгляд, не менее значимой проблемой для ОПЕК является присутствие на рынке других крупных игроков (Россия, Норвегия, Мексика), которые тоже оказывают существенное влияние на мировые цены на нефть и нефтепродукты. Однако ближе к началу 21 века, ОПЕК и остальные крупные игроки на рынке нефти и нефтепродуктов научились идти на компромисс, и начали вести диалог по поводу установления определенных квот для установления выгодного объема производства.
Третьей проблемой ОПЕК, хотя эта проблема присутствует также и у других экспортеров нефти, является завышенная цена на нефтепродукты для потребителей. Это, в свою очередь, влияет на потребление нефти в целом. Так например, во многих странах G7 налог на конечный продукт составляет около 60% от стоимости. Для России, такой налог составляет порядка 70% по данным Федеральной Антимонопольной Службы, однако это не сильно влияет на деятельность ОПЕК, т.к. потребление нефти в России основано, по большей части, на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Достижения и перспективы:
Современный этап характеризуется четким определением нефти, как главного энергетического сырья. Иными словами, мы живем в настоящем «нефтяном веке». Рынок нефти чрезвычайно велик и важен, т.к. от цен на главное сырье зависят экономики множества стран.
Роль ОПЕК в мировой экономике весьма значительна, т.к., на долю организации стран-экспортеров приходится около 80% всех разведанных запасов нефти и около 50% от всего мирового экспорта, ОПЕК может в значительной степени влиять на цены на энергоресурсы, а также регулировать потребление и уровень добычи. Сейчас, политика ОПЕК направлена на разрешение проблем, которые были описаны ранее. Более того, начиная с 2003 года, цены на мировые энергоресурсы непрерывно росли до кризиса 2008, который несколько сбил ценовую планку. В 2003 году цена барреля нефти составляла порядка $ 28, в то время как в 2008 она выросла до $ 94.
ОПЕК имеет у себя огромные рычаги давления на мировую экономику; страны-участники – единственные игроки нефтяной сферы, которые могут за довольно короткий промежуток времени существенно увеличить добычу нефти за счет огромных запасов. Более того, в последние годы мы можем наблюдать тенденцию роста цен на нефть, за счет увеличения спроса со стороны развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Бразилия, что тоже немаловажно, т.к. спрос на нефть со стороны этих стран в перспективе будет только расти, а следовательно будет расти и роль
ОПЕК, как одного из главных регуляторов рынка сырья. Также, истощения запасов нефти в европейской части земного шара открывает перед ОПЕК новые возможности для наращивания своей доли на рынке сырья. По прогнозам экспертов, в ближайшие 20-25 лет, доля стран-участников ОПЕК в мировом экспорте будет только расти.
История взаимоотношений ОПЕК и России
То время, когда Организация стран–экспортеров нефти и Россия - крупнейший мировой производитель нефти - находились в конфликтных отношениях, осталось в прошлом. В 90-ые годы ОПЕК погналась за двумя зайцами. С одной стороны, опековцы, безусловно, хотели бы продавать нефть по более высоким ценам. С другой - на практике высокие цены на нефть ведут к снижению рыночной доли организации, что означает уменьшение ее влияния (поэтому ОПЕК хочет получить от независимых производителей, прежде всего России, гарантии как минимум несокращения доли организации). Однако если Мексика и Оман дали согласие на пропорциональное их доле сокращение добычи, то Россия нет.
В июле 2002 года между ОПЕК и Россией вспыхнула настоящая "нефтяная война". На фоне падения цен на нефть ОПЕК потребовала от Москвы сократить добычу и продажу своих энергоресурсов на внешнем рынке. Президент ОПЕК угрожал опустить мировую цену на нефть до $5 долларов за баррель. На словах Россия присоединилась к эмбарго ОПЕК. Однако, по официальным статистическим данным, экспорт нефти из России непрерывно нарастал. Конфликт был исчерпан в связи с ростом цен на нефть накануне иракского кризиса.
Начиная с 1998 года, наша страна участвует в сессиях Конференции ОПЕК, а также в совещаниях экспертов и других мероприятиях организации с представителями стран, не входящих в нее.
Сегодня ОПЕК легко идет на контакт не только с официальными лицами российского топливно-энергетического комплекса, но и с высшими учебными заведениями России, которые готовят профессиональные кадры нового уровня для этого сектора экономики.