1.Формулировка проблемной ситуации

Цель исследования – получить общую информацию о состоянии рынка плиточного шоколада в РБ, а также исследовать положение СОАО «Коммунарка» среди предприятий отрасли, определить основные проблемы компании и выделить приоритетные направления в развитии.

Объект исследования – СОАО «Коммунарка» и белорусский рынок плиточного шоколада в целом.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1.Исследовать предприятия, представленные на белорусском рынке плиточного шоколада.

2.Описать конкурентную среду на отечественном рынке плиточного шоколада.

3. Определить положение на рынке СОАО «Коммунарка».

4.Выделить проблемы и слабые стороны СОАО «Коммунарка».

5.Найти пути решения этих проблем.

Метод сбора данных – мониторинг материалов СМИ и Интернет, анализ статистической информации.

Метод анализа данных – традиционный и формализованный анализ документов.

Временные ограничения: 14 дней.

Предполагаемые затраты на проведение исследования: 30 тыс.бел.рублей.

Для исследуемой или аналогичной проблемы не существует готовых решений, предложений или заключений, так как ранее подобные исследования белорусского рынка плиточного шоколада ещё не проводились. Также возможны трудности в связи с недостаточным объёмом и качеством вторичной информации по данному вопросу. Но полученные результаты исследования будут вполне соизмеримы с предполагаемыми затратами на их проведение.

2.Предварительное планирование исследования.

Для анализа полученной информации будет использован традиционный и формализованный анализ.

В нашем распоряжении имеются только внешние источники информации.

Информационная база исследования – табл. 1.

Табл.1. Использованные источники вторичной информации

Группы источников вторичной информации	Виды сточников вторичной информации
Официальные издания и документы	Статистический ежегодник, СМИ
Неофициальные источники информации	Посещение выставки «ПРОДЭКСПО» 2015
Специфические источники информации Синдикативные источники информации	Приобретение товаров конкурентов Базы данных

В настоящее время развитие мирового рынка шоколада характеризуется следующими тенденциями:

-значительная концентрация производства. На долю основных производителей – Mars, Nestle, Cadbury Schweppes приходится более 30% общего объема продаж, доля десяти компаний-лидеров оценивается около 50%;

-увеличение потребления шоколадных изделий, особенно в премиум-классе;

-ориентация потребителей на удобство употребления, что ведет к разработке новых видов упаковки;

-разработка новых видов шоколада;

-повышение зависимости производителей от торговых сетей;

Кондитерская промышленность Беларуси состоит из 7 крупных предприятий (в составе государственного концерна «Белгоспищепром»), 7 предприятий и цехов коммунальной собственности и 7 предприятий, принадлежащих частным и иностранным владельцам. Объем производства шоколада в 2014г. составил 231 тыс. тонн и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 3,1%.

Производство кондитерских изделий носит сезонный характер. Наибольший объем производства приходится на октябрь-март. В этот период объем производства на 24% больше, чем во 2 и 3 квартале года. Объем производства в 4 квартале, как правило, на 50% больше объема производства в 3 квартале.[5]

Белорусские производители используют следующие каналы сбыта:

-работа со средними и крупными оптовыми ком-паниями (около 75%);

-прямые поставки в розничную торговую сеть (19%);

-фирменные магазины.

Для поставок на внутренний рынок используются в основном оптовые поставки для предприятий торговли сетей региональных торговых баз, предприятий объединения «Белкоопторг», ОАО «Белбакалея».

Общие производственные мощности 7 крупнейших кондитерских предприятий, входящих в концерн «Белгоспищепром» составляют 122,5 тыс. тонн. Производственные мощности заводов за последние 5 лет не изменились. Использование промышленного потенциала по итогам 2014г. находилось на уровне около 80%. [5]

Лидерами сегмента шоколадных кондитерских изделий являются ОАО «Спартак» и СОАО «Коммунарка». Особенностью производства шоколадных изделий является использование старых («советских») рецептур и торговых марок. С одной стороны, это является преимуществом, поскольку в этих рецептурах предусмотрено использование только натуральных сырьевых компонентов (какао, какао-масло), и торговые марки пользуются популярностью. С другой стороны – предприятия испытывают трудности в области патентного законодательства и недостаточно гибко реагируют на изменения предпочтений потребителей.[6]

Производство плиточного шоколада в Беларуси в 2014г. составило 231 тыс. тонн, что превосходит результаты 2013г. на 17%. Ёмкость рынка плиточного шоколада в 2014г. составила около 225,3 тыс. тонн в количественном выражении и в стоимостном выражении – 356 млн. USD.

Структура и динамика потребления кондитерских изделий в республике во многом повторяет аналогичные показатели рынков Украины и России (с определенным временным лагом). В этой связи можно прогнозировать следующие тенденции в изменении потребления кондитерской продукции:

• увеличение потребления более дорогого шоколада и снижение спроса на традиционный шоколад;

• отмечается увеличение продаж «брендированной» продукции;

• увеличение зависимости уровня продаж от объемов маркетинговой и рекламной поддержки.

Экспорт шоколада(включая белый шоколад) составил 217 тонн на сумму 362, 7 тыс. долларов США. За аналогичный период прошлого года эта величина составляла 1094, 9 тыс долларов США. Импорт за январь 2015 г. составил 475 тонн за сумму 976, 5 тыс долларов США, а за 2014 год эти величины составляют 777 тонн и 3783 тыс долларов США.

В Беларуси за год потребляют около 13 тысяч тонн шоколада. Выходит примерно 1,3 кг на каждого жителя страны — по одной 100–граммовой плитке в месяц. На белорусскую продукцию приходится около трети этого объема, а производственные мощности отечественных кондитерских фабрик рассчитаны на выпуск 8 тыс. т шоколада. Если исходить из «средневзвешенной» цены (12 500 тыс. рублей без НДС за тонну), то емкость шоколадного рынка Беларуси составляет около 117,5 млрд. рублей. Средняя цена 100 граммов шоколада в первом полугодии 2015 года составляет 12 567 руб.[5]

Органами государственного управления также применяются механизмы защиты внутреннего рынка от конкуренции с иностранными производителями. В качестве подобных мер в период 2013-2014г. использовались: 1)установление обязательных квот приобретения продукции белорусских производителей для торговых сетей республики; 2)увеличение налога с продаж (на импортную продукцию) региональными органами государственного управления.

Рост емкости рынка шоколада в среднесрочной перспективе будет определяться 3 основными факторами:

-рост уровня реальных доходов населения;

-вывод на рынок нового ассортимента шоколада;

-брендинг, активная реклама и PR. [7]

История предприятия СОАО «Коммунарка» началась 11 января 1905 года, а сегодня СОАО «Коммунарка» - одно из самых известных предприятий - производителей сладостей, любимое многими поколениями. Миссия СОАО «Коммунарка» - приносить радость и удовольствие людям, сохраняя и приумножая богатые традиции кондитерского искусства. Качество кондитерских изделий «Коммунарка» - один из важнейших показателей и ориентиров в работе.

СОАО «Коммунарка» является одним из крупнейших производителей плиточного шоколада в Республике Беларусь. Ежегодно на предприятии выпускается до 25 тыс. тонн сладкой продукции. Широкий ассортимент предприятия насчитывает более 300 наименований кондитерских изделий. Качество кондитерских изделий под маркой «Коммунарка» по достоинству ценят не только в Беларуси, но и за ее пределами. Предприятие поставляет продукцию в Россию, США, Израиль, Грузию, Казахстан, Туркменистан, Монголию, Германию, Чехию, Кипр, Арабские Эмираты. Бренд «Коммунарка» ежегодно достойно заявляет о себе на национальных и международных выставках продуктов питания и кондитерских изделий, таких как «All candy» г. Чикаго, «ISM» г. Кельн, «World Food» г. Москва, «Продэкспо» г. Минск и т.д. В период с 2008 по 2014 годы продукция фабрики удостоилась наград таких престижных профессиональных конкурсов Беларуси как «Брэнд года», «Выбор года», «Лучшие товары Республики Беларусь», «Лучшая продукция года» и «Продукт года».[6]

Таблица 1. Динамика реализации кондитерских изделий ОАО «Коммунарка»

Месяц	Реализовано в 2014 г.	Реализовано в 2013 г.	Динамика роста,%
Январь	1299	1217	106,7
Февраль	1237	1426	86,7
Март	1768	1675	105,6
Апрель	1613	1549	104,1
Май	1790	1801	99,4
Июнь	1630	1851	88
Июль	1054	1113	94,7
Август	1423	1542	92,3
Сентябрь	1632	1718	95
Октябрь	2034	1688	120,4
Ноябрь	2382	2540	93,8
Декабрь	2363	2767	85,4

Основным конкурентом среди белорусских производителей для СОАО «Коммунарка» на отечественном рынке является СП ОАО «Спартак», производственные мощности которого в 1,5 раз больше, чем у СОАО «Коммунарка». Остальные отечественные производители занимают меньшую долю рынка, по сравнению с СОАО «Коммунарка» из-за меньших производственных мощностей и узкого ассортимента. Таким образом, конкуренцию на белорусском рынке СОАО «Коммунарка» со стороны отечественных производителей может составлять преимущественно СП ОАО «Спартак», со стороны зарубежных производителей - крупные кондитерские корпорации России и Украины. За последний год доля рынка, удерживаемого СОАО «Коммунарка» выросла по всем областям, за исключением Гомельской, Витебской и Минской областей. Общая доля рынка предприятия увеличилась. Доля СОАО «Коммунарка» на рынке шоколада в Республике Беларусь составляет 40%, после закупки и освоения мощностей нового оборудования предприятие планирует увеличить данный показатель до 50%. Основные преимущества шоколада производства СОАО «Коммунарка» перед конкурентами: - использование натурального сырья при производстве продукции; - производство шоколада по уникальным рецептурам; - выпуск знаменитых брэндов, широко известных потребителям; - конкурентоспособная цена.

Удельный вес экспортных отгрузок в общем объеме продаж плиточного шоколада высшего сорта составляет 7%. Планируемый объем экспорта продукции высшего сорта - 10%. Основные экспортные отгрузки по странам - Россия (90%), Израиль (5%), США (5%). [6]