- •Глава 1. Характеристика технико-экономической деятельности оао «белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга бмк»………………………3
- •Глава 2. Характеристика маркетинговой деятельности оао «белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга бмк»………………………..36
- •Глава 1. Характеристика технико-экономической деятельности оао «белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга бмк»
- •Общая характеристика предприятия
- •Производство и реализация продукции
- •1.3. Трудовой потенциал
- •1.4. Использование материальных ресурсов
- •1.5. Анализ себестоимости продукции
- •1.6. Финансовые результаты деятельности предприятия
- •Глава 2. Характеристика маркетинговой деятельности оао «белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга бмк»
- •2.1. Организационная структура
- •2.2. Характеристика организации сбыта продукции
- •2.3. Изучение внешней среды оао «бмз»
- •2.4. Товарная политика
- •2.5. Научно-технический потенциал
- •2.6. Рекламно-выставочная деятельность
2.2. Характеристика организации сбыта продукции
ОАО «БМЗ» является экспортно ориентированным предприятием. Экспорт составляет 76,6% общего объема продаж. Структура товарной продукции по регионам представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Структура товарной продукции по регионам за 2011г.
Регион |
кол-во, тн. |
млн. руб. |
уд.вес в общей отгрузке, % |
Дальнее зарубежье |
1 297 284 |
4 984 233 |
52,6 |
Российская Федерация |
532 627 |
269 842 |
21,9 |
Страны СНГ |
60 343 |
216 774 |
2,3 |
Внутренний рынок |
633 878 |
2 201 523 |
23,2 |
Для расширения рынков сбыта на предприятии проводится активная маркетинговая политика, утверждена стратегия оптимизации товаропроводящей сети ОАО «БМЗ», разработана программа по освоению новой экспортной продукции, по повышению качества и технического уровня экспортируемой продукции, проводятся мероприятия по совершенствованию экспортной инфраструктуры и диверсификации географической структуры экспорта, специалисты предприятия принимают участие в рекламно-выставочной деятельности.
Предприятие имеет незначительный уровень запасов готовой продукции на складе. Коэффициент запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства составляет 0,306. Динамика запасов представлена в таблице 2.2.
Таблица 2.2. Динамика запасов, 2011г.
Дата |
Сумма запасов, млн.руб |
К-т запасов |
На 01.01.2011 |
41 967 |
0,114 |
На 01.04.2011 |
98 185 |
0,203 |
На 01.07.2011 |
120 832 |
0,215 |
На 01.10.2011 |
195 897 |
0,288 |
На 01.01.2012 |
242 549 |
0,306 |
Проанализировав динамику структуры запасов за период 2009-2011 гг, можно сделать вывод, за последние годы возрос спрос металлокорд и снизился на готовый прокат и стальную трубу. Динамика структуры запасов по основной номенклатуре представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3. Динамика структуры запасов по основной номенклатуре за период 2009-2011гг.
Наименование |
2009 |
2010 |
2011 |
Прокат готовый, % |
28,5 |
48,4 |
11,4 |
Труба стальная, % |
54,5 |
14,7 |
13,2 |
Металлокорд, % |
12,5 |
10,4 |
46,6 |
Различные виды проволок, % |
4,5 |
26,5 |
28,8 |
По результатам таблицы 2.4 можно сделать вывод, что самый реализуемый товар – прокат (вывод по итогам прошлых лет и в 2012 году сбыт составил 11 884 300 млн.руб), менее реализуемый из всех товаров – бортовая проволока (вывод по итогам прошлых лет и в 2012 году сбыт составил 359 559 млн.руб).
Таблица 2.4. Анализ динамики рынков сбыта за период 2010 -2012гг.
Основные виды продукции |
2010 год |
2011 год |
2012 год | |||
Кол-во, тонн |
млн. руб. |
Кол-во, тонн |
млн. руб. |
Кол-во, тонн |
млн. руб. | |
литая заготовка |
571 940 |
817 662 |
480 691 |
1 482 176 |
431 673 |
2 456 413 |
внутренний рынок |
1 461 |
2 627 |
2 888 |
13 570 |
- |
- |
Экспорт |
570 479 |
815 034 |
477 803 |
1 468 606 |
431 673 |
2 456 413 |
Прокат |
1 512 874 |
2 528 584 |
1 643 446 |
5 846 424 |
1 723 930 |
11 884 300 |
внутренний рынок |
462 912 |
736 105 |
496 334 |
1 665 305 |
483 855 |
3 140 431 |
Экспорт |
1 049 962 |
1 792 480 |
1 147 112 |
4 181 119 |
1 240 075 |
8 743 868 |
в т.ч.: стан 850 |
244 543 |
449 534 |
311 615 |
1 263 559 |
247 760 |
1 705 513 |
внутренний рынок |
77 273 |
153 735 |
91 792 |
408 651 |
112 660 |
850 274 |
Экспорт |
167 270 |
295 799 |
219 823 |
854 908 |
135 100 |
855 239 |
стан 320 |
998 951 |
1 567 632 |
1 075 967 |
3 565 013 |
1 121 870 |
7 268 632 |
внутренний рынок |
244 500 |
370 836 |
274 843 |
852 139 |
240 900 |
1 504 443 |
Экспорт |
754 451 |
1 196 796 |
801 124 |
2 712 874 |
880 970 |
5 764 189 |
стан 150 |
168 541 |
244 272 |
122 284 |
368 914 |
186 400 |
1 262 743 |
внутренний рынок |
135 507 |
196 968 |
122 284 |
368 914 |
126 400 |
746 354 |
Экспорт |
33 034 |
47 303 |
- |
- |
60 000 |
516 389 |
трубопрокатный стан |
100 839 |
267 148 |
133 580 |
648 937 |
167 900 |
1 647 412 |
внутренний рынок |
5 632 |
14 566 |
7 415 |
35 601 |
3 895 |
39 361 |
Экспорт |
95 207 |
252 581 |
126 165 |
613 336 |
164 005 |
1 608 051 |
Металлокорд |
94 595 |
514 168 |
87 416 |
863 887 |
103 920 |
2 025 016 |
внутренний рынок |
8 647 |
42 064 |
6 778 |
57 653 |
8 050 |
145 158 |
Экспорт |
85 948 |
472 104 |
80 638 |
806 233 |
95 870 |
1 879 858 |
бортовая проволока |
30 308 |
92 067 |
32 448 |
189 240 |
32 000 |
359 559 |
внутренний рынок |
6 978 |
21 432 |
7 039 |
36 882 |
6 600 |
70 810 |
Экспорт |
23 330 |
70 635 |
25 409 |
152 358 |
25 400 |
288 749 |
проволока РМЛ |
41 288 |
152 244 |
38 185 |
265 263 |
40 000 |
547 685 |
внутренний рынок |
110 |
447 |
134 |
955 |
- |
- |
Экспорт |
41 178 |
151 797 |
38 051 |
264 307 |
40 000 |
547 685 |
прочая стальная проволока |
193 409 |
334 461 |
240 269 |
834 712 |
256 770 |
1 766 756 |
внутренний рынок |
87 671 |
152 456 |
125 013 |
439 186 |
105 362 |
718 790 |
Экспорт |
105 738 |
182 005 |
115 256 |
395 527 |
151 408 |
1 047 966 |
прочая продукция |
- |
7 455 |
- |
12 531 |
х |
18 000 |
внутренний рынок |
- |
7 455 |
- |
12 530 |
- |
18 000 |
Экспорт |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
Цена реализации единицы продукции (тыс.руб.) |
|
|
|
|
|
|
литая заготовка |
х |
1 430 |
х |
3 083 |
х |
5 690 |
внутренний рынок |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Экспорт |
х |
1 429 |
х |
3 074 |
х |
5 690 |
Прокат |
х |
1 671 |
х |
3 557 |
х |
6 894 |
внутренний рынок |
х |
1 590 |
х |
3 355 |
х |
6 490 |
Экспорт |
х |
1 707 |
х |
3 645 |
х |
7 051 |
в т.ч.: стан 850 |
х |
1 838 |
х |
4 055 |
х |
6 884 |
внутренний рынок |
х |
1 989 |
х |
4 452 |
х |
7 547 |
Экспорт |
х |
1 768 |
х |
3 889 |
х |
6 330 |
стан 320 |
х |
1 569 |
х |
3 313 |
х |
6 479 |
внутренний рынок |
х |
1 517 |
х |
3 100 |
х |
6 245 |
Экспорт |
х |
1 586 |
х |
3 386 |
х |
6 543 |
стан 150 |
х |
1 449 |
х |
3 017 |
х |
6 774 |
внутренний рынок |
х |
1 454 |
х |
3 017 |
х |
5 905 |
Экспорт |
х |
1 432 |
х |
- |
х |
870 |
трубопрокатный стан |
х |
2 649 |
х |
4 858 |
х |
9 812 |
внутренний рынок |
х |
2 586 |
х |
4 801 |
х |
10 106 |
Экспорт |
х |
2 653 |
х |
4 861 |
х |
9 805 |
Металлокорд |
х |
5 435 |
х |
9 882 |
х |
19 486 |
внутренний рынок |
х |
4 865 |
х |
8 506 |
х |
18 032 |
Экспорт |
х |
5 493 |
х |
9 998 |
х |
19 608 |
бортовая проволока |
х |
3 038 |
х |
5 832 |
х |
11 236 |
внутренний рынок |
х |
3 071 |
х |
5 240 |
х |
10 729 |
Экспорт |
х |
3 028 |
х |
5 996 |
х |
11 368 |
проволока РМЛ |
х |
3 687 |
х |
6 947 |
х |
13 692 |
внутренний рынок |
х |
4 061 |
х |
7 106 |
х |
- |
Экспорт |
х |
3 686 |
х |
6 946 |
х |
13 692 |
прочая стальная проволока |
х |
1 729 |
х |
3 474 |
х |
6 881 |
внутренний рынок |
х |
1 739 |
х |
3 513 |
х |
6 822 |
Экспорт |
Х |
1 721 |
х |
3 432 |
х |
6 921 |
прочая продукция |
Х |
x |
х |
x |
х |
x |
внутренний рынок |
Х |
x |
х |
x |
х |
x |
Экспорт |
Х |
x |
х |
x |
х |
x |
Выручка от реализации подукции (без налогов) |
|
4 470 465 |
|
9 494 232 |
|
19 057 729 |
Остатки готовой продукции на конец соответствующего периода (отношение запасов к среднемесячному объёму производства в %) |
Х |
11,4 |
х |
46,7 |
х |
50,0 |
литая заготовка |
|
819 464 |
|
|
|
2 456 413 |
Прокат |
|
2 536 331 |
|
|
|
11 884 300 |
в т.ч.: стан 850 |
|
458 157 |
|
|
|
1 705 513 |
стан 320 |
|
1 566 754 |
|
|
|
7 268 632 |
стан 150 |
|
244 272 |
|
|
|
1 262 743 |
трубопрокатный стан |
|
267 148 |
|
|
|
1 647 412 |
Металлокорд |
|
504 863 |
|
|
|
2 025 016 |
бортовая проволока |
|
90 941 |
|
|
|
359 559 |
проволока РМЛ |
|
137 086 |
|
|
|
547 685 |
прочая стальная проволока |
|
334 621 |
|
|
|
1 766 756 |
прочая продукция |
|
7 455 |
|
|
|
18 000 |
Всего |
|
4 430 761 |
|
|
|
19 057 728 |
Рентабельность реализованной продукции (%) – всего |
Х |
6,5 |
х |
20,5 |
х |
14,9 |
литая заготовка |
Х |
4,3 |
х |
19,6 |
х |
15,8 |
Прокат |
Х |
7,3 |
х |
22,7 |
х |
17,8 |
в т.ч.: стан 850 |
Х |
13,2 |
х |
26,7 |
х |
5,6 |
стан 320 |
Х |
6,9 |
х |
22,8 |
х |
22,7 |
стан 150 |
Х |
1,5 |
х |
14,3 |
х |
24,8 |
трубопрокатный стан |
Х |
6,5 |
х |
20,2 |
х |
7,5 |
Металлокорд |
Х |
5,8 |
х |
17,4 |
х |
6,3 |
бортовая проволока |
Х |
2,6 |
х |
10,3 |
х |
4,7 |
проволока РМЛ |
Х |
1,6 |
х |
11,6 |
х |
1,2 |
прочая стальная проволока |
Х |
9,4 |
х |
22,2 |
х |
21,5 |
прочая продукция |
Х |
26,3 |
х |
29,4 |
х |
19,3 |
Удельный вес реализуемой продукции (%) |
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
Х |
21,6 |
х |
23,4 |
х |
21,5 |
Экспорт |
Х |
78,4 |
х |
76,6 |
х |
78,5 |
За 12 месяцев 2012 года объем реализации металлопродукции производства ОАО «БМЗ» на экспорт составил 2 661 млн. долларов США, за 2011 – 1 465,9 млн. долларов США, что составляет 125,8% к 2010 году. Основными регионами экспорта, на которые приходится 92,4% от всей экспортируемой металлопродукции, являются Европа, Российская Федерация, Ближний Восток и Африка.
Европейский рынок. Объем реализации металлопродукции на европейском рынке за 12 месяцев 2011 года составил 704,7 млн. долларов США (рост поставок к 12 мес. 2010 года 139,5%). В Европе БМЗ поставляет металлопродукцию в 28 стран. Основной объем поставок приходится на такие страны как Латвия, Германия, Литва, Польша, Италия, Словакия, Чехия, Австрия. На данные страны приходится 74,1% европейского экспорта.
Российская Федерация. Объем реализации металлопродукции на рынке России за 12 месяцев 2011 года составил 413,0 млн. долларов США (рост поставок к 12 мес. 2010 года 150,9%). Основной объем экспорта в Россию (75,9%) составляют поставки металлопроката (арматурный прокат, круги, трубная заготовка).
Ближний Восток и Африка. В 2011 году освоены новые страны: Ангола, Буркина-Фасо, Кувейт, Габон, Саудовская Аравия. Продукции в эти страны поставлено на сумму 8,6 млн. долларов США, что составляет 3,6% ближневосточного экспорта.
Объем реализации металлопродукции в странах Ближнего Востока и Африки за 12 месяцев 2011 года составил 244,1 млн. долларов США (к 12 мес. 2010 года 87,6%). В данном регионе БМЗ поставляет металлопродукцию в 20 стран. Основной объем поставок приходится на такие страны как Ливан, Гана, Турция, Иордания, Ирак. На данные страны приходится 73,9% ближневосточного экспорта.
Америка (Северная и Южная). Объем реализации металлопродукции на рынке Америки за 12 месяцев 2011 года составил 50,9 млн. долларов США (рост поставок к 12 мес. 2010 года 137,4%).
Страны СНГ. В 2011 году впервые осуществлены поставки в Туркменистан. Арматуры в эту страну поставлено на сумму 0,057 млн. долларов США
Объем реализации металлопродукции на рынке стран СНГ за 12 месяцев 2011 года составил 49,8 млн. долларов США (79,6% к прошлому году). Основной объем экспорта в страны СНГ (81,0%) составляют поставки металлопроката (трубная заготовка, круги). Крупнейшим потребителем, среди стран СНГ, является Украина (99,6% всех поставок в СНГ). Кроме того поставки осуществлялись в Азербайджан, Армению, Грузию.
Юго-Восточная Азия. В ЮВА ОАО «БМЗ» за период январь-декабрь 2011 года экспортировал бесшовные трубы в такие страны как Вьетнам, Индия, Китай. Освоены новые страны: Тайвань, Индонезия. Трубы бесшовной в новые страны поставлено на сумму 0,3 млн. долларов США, что составляет 3,4% азиатского экспорта.
Основные потребители продукции ОАО «БМЗ». Наиболее крупными потребителями на рынках СНГ являются компании: ООО "Татнефть-Нефтехимснаб" (Россия), ООО "Металл-Центр" (Россия), ЗАО "Сибсталь" (Россия), ООО "МЕТИНВЕСТ-СМЦ" (Украина), ОАО "Нижнекамскшина" (Россия), ООО "Трубное производство" (Россия) и др.
На рынке Беларуси: ГО "Белресурсы" ОАО "Белшина" ОАО "Бобруйский завод КПД", ОАО "Бобруйсксельмаш", ОАО "Минскконтракт", ОАО "Минскпромстрой", ОАО "Гомельжелезобетон", РУП "МТЗ" и др.
Наиболее крупными потребителями на рынках дальнего зарубежья являются компании: JSC "Antejas" (Европа), Duferco S.A. (Ближний Восток и Африка, Европа) , JSC LIEPAJAS METALURGS (Европа), STEMCOR UK Ltd (Ближний Восток и Африка, Европа, ЮВА), PISEC Group GmbH (Европа) в адрес конечных потребителей (Continental Automotive Products SRL, Goodyear Dunlop Tires Europe, CONTINENTAL MATADOR TRUCK и др), UAB "Trading house BMZ-Baltija"(Европа) в адрес конечных потребителей - "Baltic Steel Trade OU", UWEKO LTD, UAB"STEELLAND" и др., Belmet Handelsgesellschaft mbH (Ближний Восток и Африка, Европа, ЮВА) в адрес конечных потребителей -Michelin, Eaton Fluid Power Gmbh и др.
Поставки товарной продукции на рынок Республики Беларусь осуществляются в рамках действующего Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 864 от 4 августа 2005 года. Реализация продукции за пределы Республики Беларусь осуществляется в соответствии со стратегией сбыта продукции и развития ТПС.